Börsiteade

AS Pro Kapital Grupp

LEI kood

097900BGM10000061519

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muu oluline informatsioon

Teate ID

5025

Esitamise kuupäev ja aeg

27.05.2015 18:58:33

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Võlakirjade märkimise tulemused

Teade

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas investoreid
20.04.2015 börsiteatega, et  Pro Kapitali juhatus otsustas alustada tagatud,
ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjade
(edaspidi nimetatud Võlakirjad) märkimiseks pakkumise protsessiga. 



Juhatus on otsustanud esimesel märkimisperioodil märgitud Võlakirjade jaotuse 
järgnevalt: 



  1. Pro Kapital emiteerib 70 Võlakirja väljalaskehinnas EUR 7 000 000;
  2. Iga Võlakirja nimiväärtus on EUR 100 000;
  3. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas;
  4. Esimesel märkimisperioodil jaotatud Võlakirjade emiteerimise planeeritud
     kuupäevaks on 01.06.2015;
  5. Võlakirjade lunastamistähtpäev on 31.05.2020.
  6. Võlakirjadest tulenevad Pro Kapitali kohustused ja vastutus tagatakse
     esimese järjekoha tagatisega, mis seatakse järgnevale varale:

  -- kõik Pro Kapitali ja tema tütarettevõtetele kuuluvad järgnevad aktsiad (ja
     aktsiatega seotud õigused ning tulevikus mistahes ajahetkel emiteeritavad
     või omandatavad aktsiad): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital Latvia JSC, Pro
     Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH, Pro Kapital
     Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ Hotel
     Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel Management
     Services GmbH, “Kl?versala RE” SIA, “Tallina nekustamie ?pašumi” SIA,
     "NEKUSTAMO ?PAŠUMU SABIEDR?BA "ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, “Hotel Management
     Services” SIA; In Vitam UAB; PK Invest UAB and Pro Kapital Bonum UAB;
  -- kolm pangakontot, mis on avatud seoses Võlakirjade emiteerimise kavatsusega
     (tingdeponeerimiskonto, võla teenindamise konto deposiitkonto);

  1. Võlakirjad registreeritakse Euroclear Sweden AB juures;
  2. Pro Kapital kavatseb taotleda Võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq
     Stockholm võlakirjade nimekirjas.



Pro Kapital tegevjuht Paolo Michelozzi kommentaar Võlakirjade esimese märkimise
osas: “Meil on hea meel, et saime investoritelt positiivset tagasisidet ja
nõudlust ning oleme rahul esimesel märkimisel jaotatud võlakirjade summaga.
Meil oli paljude investoritega kontakte ning valmistame ette võlakirjade
pakkumiste järgmisi etappe”. 



Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punkti
7.6. kohaselt. 


         Allan Remmelkoor
         Juhatuse liige
         Tel.: 6144 920
         Email: [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Results of the subscription of debt securities

Teade

AS Pro Kapital Grupp (hereinafter Pro Kapital) informed its investors on
20.04.2015 that Pro Kapital Management Board decided to announce the start of
the subscription process of the secured, callable, fixed rate bonds
(hereinafter the “Bonds”). 



The Management Board has decided on the allocation of the first subscription of
the Bonds as follows: 



  1. Pro Kapital will issue 70 Bonds with issue price of  EUR 7 000 000;
  2. the nominal value of the Bonds will be EUR 100,000 each;
  3. the Bonds will carry interest at a 8%, p.a.;
  4. the issue date of the first tranche of the Bonds is expected to take place
     on 01.06.2015
  5. the final redemption date of the Bonds will take place on 31.05.2020. 
  6. the obligations and liabilities of Pro Kapital arising from the Bonds and
     related documents will be secured by the first ranking security over the
     following assets:

  -- all shares (including rights attached thereto) in the following companies
     owned by Pro Kapital and its subsidiaries (including all shares issued and
     acquired at any time in the future): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital
     Latvia JSC, Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH,
     Pro Kapital Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ
     Hotel Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel
     Management Services GmbH, “Kl?versala RE” SIA, “Tallina nekustamie ?pašumi”
     SIA, "NEKUSTAMO ?PAŠUMU SABIEDR?BA "ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, “Hotel
     Management Services” SIA; In Vitam UAB; PK Invest UAB and Pro Kapital Bonum
     UAB;
  -- three banks accounts opened in connection with the issuance of the Bonds
     (escrow account, debt service account and deposit account);

  1. the Bonds will be registered with Euroclear Sweden AB;
  2. Pro Kapital plans to apply for the listing of the Bonds at the corporate
     bond list on Nasdaq Stockholm.



CEO of Pro Kapital Paolo Michelozzi comment on the first subscription of the
Bonds: “We are glad that we have received positive feedback and demand from the
investors and are satisfied with the allocation amount of the first
subscription of the bonds. We had many contacts with investors and are making
preparations for the next tranches of bond subscription”. 



This notice has been published to comply with the rule 7.6. of the Requirement
for Issuers of Nasdaq Tallinn Stock-Exchange. 


         Allan Remmelkoor
         Member of the Management Board
         Tel.: +372 6144 920
         Email: [email protected]