Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
5025
Submission date and time
27.05.2015 18:58:33
Content of announcement in Estonian
Title
Võlakirjade märkimise tulemused
Message
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas investoreid
20.04.2015 börsiteatega, et Pro Kapitali juhatus otsustas alustada tagatud,
ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjade
(edaspidi nimetatud Võlakirjad) märkimiseks pakkumise protsessiga.
Juhatus on otsustanud esimesel märkimisperioodil märgitud Võlakirjade jaotuse
järgnevalt:
1. Pro Kapital emiteerib 70 Võlakirja väljalaskehinnas EUR 7 000 000;
2. Iga Võlakirja nimiväärtus on EUR 100 000;
3. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas;
4. Esimesel märkimisperioodil jaotatud Võlakirjade emiteerimise planeeritud
kuupäevaks on 01.06.2015;
5. Võlakirjade lunastamistähtpäev on 31.05.2020.
6. Võlakirjadest tulenevad Pro Kapitali kohustused ja vastutus tagatakse
esimese järjekoha tagatisega, mis seatakse järgnevale varale:
-- kõik Pro Kapitali ja tema tütarettevõtetele kuuluvad järgnevad aktsiad (ja
aktsiatega seotud õigused ning tulevikus mistahes ajahetkel emiteeritavad
või omandatavad aktsiad): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital Latvia JSC, Pro
Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH, Pro Kapital
Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ Hotel
Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel Management
Services GmbH, “Kl?versala RE” SIA, “Tallina nekustamie ?pašumi” SIA,
"NEKUSTAMO ?PAŠUMU SABIEDR?BA "ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, “Hotel Management
Services” SIA; In Vitam UAB; PK Invest UAB and Pro Kapital Bonum UAB;
-- kolm pangakontot, mis on avatud seoses Võlakirjade emiteerimise kavatsusega
(tingdeponeerimiskonto, võla teenindamise konto deposiitkonto);
1. Võlakirjad registreeritakse Euroclear Sweden AB juures;
2. Pro Kapital kavatseb taotleda Võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq
Stockholm võlakirjade nimekirjas.
Pro Kapital tegevjuht Paolo Michelozzi kommentaar Võlakirjade esimese märkimise
osas: “Meil on hea meel, et saime investoritelt positiivset tagasisidet ja
nõudlust ning oleme rahul esimesel märkimisel jaotatud võlakirjade summaga.
Meil oli paljude investoritega kontakte ning valmistame ette võlakirjade
pakkumiste järgmisi etappe”.
Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punkti
7.6. kohaselt.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Results of the subscription of debt securities
Message
AS Pro Kapital Grupp (hereinafter Pro Kapital) informed its investors on
20.04.2015 that Pro Kapital Management Board decided to announce the start of
the subscription process of the secured, callable, fixed rate bonds
(hereinafter the “Bonds”).
The Management Board has decided on the allocation of the first subscription of
the Bonds as follows:
1. Pro Kapital will issue 70 Bonds with issue price of EUR 7 000 000;
2. the nominal value of the Bonds will be EUR 100,000 each;
3. the Bonds will carry interest at a 8%, p.a.;
4. the issue date of the first tranche of the Bonds is expected to take place
on 01.06.2015
5. the final redemption date of the Bonds will take place on 31.05.2020.
6. the obligations and liabilities of Pro Kapital arising from the Bonds and
related documents will be secured by the first ranking security over the
following assets:
-- all shares (including rights attached thereto) in the following companies
owned by Pro Kapital and its subsidiaries (including all shares issued and
acquired at any time in the future): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital
Latvia JSC, Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH,
Pro Kapital Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ
Hotel Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel
Management Services GmbH, “Kl?versala RE” SIA, “Tallina nekustamie ?pašumi”
SIA, "NEKUSTAMO ?PAŠUMU SABIEDR?BA "ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, “Hotel
Management Services” SIA; In Vitam UAB; PK Invest UAB and Pro Kapital Bonum
UAB;
-- three banks accounts opened in connection with the issuance of the Bonds
(escrow account, debt service account and deposit account);
1. the Bonds will be registered with Euroclear Sweden AB;
2. Pro Kapital plans to apply for the listing of the Bonds at the corporate
bond list on Nasdaq Stockholm.
CEO of Pro Kapital Paolo Michelozzi comment on the first subscription of the
Bonds: “We are glad that we have received positive feedback and demand from the
investors and are satisfied with the allocation amount of the first
subscription of the bonds. We had many contacts with investors and are making
preparations for the next tranches of bond subscription”.
This notice has been published to comply with the rule 7.6. of the Requirement
for Issuers of Nasdaq Tallinn Stock-Exchange.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]