Börsiteade
Luterma
Kategooria
Muu oluline informatsioon
Kuupäev
29.09.2008 09:42:19
Pealkiri
AS Kalev Paide Tootmine (AS`i Kalev tütarettevõtja) omandab AS TERE osaluse
Teade
AS Kalev Paide Tootmine kirjutas täna alla aktsiate müügilepingu AS´ga Rubla. Leping sõlmiti TERE AS (edaspidi nimetatud „TERE“) 8 000 000 aktsia, nimiväärtusega 10 EEK (0,64 EUR) iga aktsia, nimiväärtusega kokku 80 000 000 EEK (5 112 932 EUR), mis moodustab 100% aktsiakapitalist, ostmiseks. Tehing viiakse lõpule peale kokkulepitud eeltingimuste täitumist, milleks muuhulgas on osaluse omandamise tehingu kinnitamine AS-i Kalev aktsionäride üldkoosoleku poolt. Kõigi eeltingimuste tähtaegsel täitmisel toimub tehingu lõpuleviimine eeldatavasti hiljemalt 18.10.2008.a. Aktsiate ostuhind on 929 376 750 EEK (59 398 000 EUR).Kogu ostuhind tasutakse müüjale samaaegselt aktsiate omandi ülekandmisega tehingu lõpuleviimise kuupäeval. Ostuhind on määratud tuginedes sõltumatu audiitorfirma AS Deloitte Advisory poolt tehtud AS Tere õiglase väärtuse hinnangule. AS Tere omandamisega viiakse lõpuni AS Kalev piimandusvaldkonna tugevdamine ja restruktureerimine. AS Kalev enamusaktsionär AS Rubla koondab kogu piimandusvaldkonna tegevused ühte ettevõttesse. Vastavalt Tallinna Väärtpaberibörsi poolt emitendile kehtestatud reeglitele tuleb eelnimetatud müügitehingut käsitleda tehinguna seotud osapoolega. Tegemist on kontsernisisese tehinguga, millega AS Kalev emaettevõtja AS Rubla müüb oma tütarettevõtja AS Tere aktsiad AS Kalev tütarettevõtjale AS Kalev Paide Tootmine. AS Kalev Paide Tootmine, AS Rubla ning AS Kalev nõukogu ega juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud. Tehing on sooritatud turutingimustel. Tere AS moodustati Tere toiduainetööstuskontserni restruktrueerimisprotsessi tulemusena 27. juulil 2007. Asi Terekoondati varasema emaettevõtja piimatoodete tootmine ja uue osana kohukeste tootmine, mis omandati Kohuke ASilt. AS Tere põhitegevuseks on piima töötlemine ja piimatoodete tootmine. AS AS Teretuntumad kaubamärgid on Tere, Kohuke, DrHellus, Fit! ja Merevaik. ASil Tere on üks tütarettevõtja, kelleks on toorpiima transpordiga tegelev Meieri Transport AS. 1. Muud andmed omandatava äriühingu kohta Omandatav äriühing on äriregistrisse kantud 30.07.2007.a., seega on majandustulemused vaid 2007 aasta kohta. Omandatava äriühingu 2007 aasta majandustulemused on olnud järgmised: -------------------------------------------------------------------------------- | 01.01.07-31.12.07 | Tuh. EEK | Tuh. EUR | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käive | 492 624 | 31484 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum | 47836 | 3057 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendid aktsia kohta | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum aktsia kohta | 0.60 | 0.038 | -------------------------------------------------------------------------------- Omandatava äriühingu 2007 aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on järgmine: -------------------------------------------------------------------------------- | Kasumiaruanne | Tuh EEK | TuhEUR | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 492624 | 31484 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu kulu | -402690 | -25737 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 89934 | 5748 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | -31352 | -2004 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -13022 | -832 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 3647 | 233 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | -418 | -27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 48789 | 3118 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud ja -kulud | -953 | -61 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne maksustamist | 47836 | 3057 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta puhaskasum | 47836 | 3057 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bilanss | Tuh EEK | TuhEUR | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha | 6307 | 403 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ja ettemaksed | 150054 | 9590 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 37247 | 2381 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 193608 | 12374 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 112516 | 7191 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 1630 | 104 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 114146 | 7295 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 307754 | 19669 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laenukohustused | 47988 | 3067 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad ja ettemaksed | 118199 | 7554 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused kokku | 166187 | 10621 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised laenukohustused | 13731 | 878 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused kokku | 13731 | 878 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | 179918 | 11499 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 80000 | 5113 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuslik reservkapital | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaotamata kasum | 47836 | 3057 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | 127836 | 8170 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused ja omakapital kokku | 307754 | 19669 | -------------------------------------------------------------------------------- 1.4. Olulisi muudatusi omandatava äriühingu majandustegevuses toimunud ei ole. 1.5. Omandatava äriühingu poolt võetud laenud 30.06.2008.a. seisuga on järgmised: -------------------------------------------------------------------------------- | Laenuandja | Summa | Summa | -------------------------------------------------------------------------------- | | EEK | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | SEB arvelduskrediit | 28 500 000 | 1 821 482 | -------------------------------------------------------------------------------- 1.6. Omandatava äriühingu aktsionäride struktuur ja aktsionäride nimekiri on järgmine: -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsionär | Aktsia | Aktsiate arv | Aktsionärile | Osaluse | Häälte | | | | | kuuluvate | % | arv | | | | | aktsiate | | | | | | | nimiväärtus | | | | | | | kokku | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | nimiväärtus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Rubla | 10 EEK | 8 000 000 | 80 000 000 | 100% | 800000 | | | | aktsiat | EEK | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | (0,64 EUR) | (5 112 932 EUR) | | -------------------------------------------------------------------------------- 1.5. Omandatava äriühinguga seotud kohtu- ja vahekohtumenetlusi, mis võivad äriühingu majandustegevust oluliselt mõjutada, ei ole 1.6. AS Kalev Paide Tootmine ja omandatava äriühingu vahel on sõlmitud tähtajatu teenuse osutamise leping, mille alusel osutab AS Kalev Paide Tootmine ASile Tere erinevate toodete tootmise teenust. Teenuse osutamine käib poolte vahel kokkulepitud ühikhindade alusel ja on tehtud käesoleval ajal kehtivate turuhindade alusel. 1.7. Omandatava äriühingu juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete nimed on järgmised: -------------------------------------------------------------------------------- | Juhatuse liige | Nõukogu liige | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülo Kivine | Oliver Kruuda | -------------------------------------------------------------------------------- | | Allan Viirma | -------------------------------------------------------------------------------- | | Taavi Toots | -------------------------------------------------------------------------------- Käesolevas börsiteates on EEK ja EUR vahelist kurssi arvestatud järgmiselt: 1 EUR= 15, 6466 EEK Oliver Kruuda AS Kalev ja AS Kalev Paide Tootmine juhatuse liige tel 6886600