Market announcement
Luterma
Category
Other price sensitive information
Date
29.09.2008 09:42:19
Title
AS Kalev Paide Tootmine (AS`i Kalev tütarettevõtja) omandab AS TERE osaluse
Message
AS Kalev Paide Tootmine kirjutas täna alla aktsiate müügilepingu AS´ga Rubla.
Leping sõlmiti TERE AS (edaspidi nimetatud „TERE“) 8 000 000 aktsia,
nimiväärtusega 10 EEK (0,64 EUR) iga aktsia, nimiväärtusega kokku 80 000 000 EEK
(5 112 932 EUR), mis moodustab 100% aktsiakapitalist, ostmiseks.
Tehing viiakse lõpule peale kokkulepitud eeltingimuste täitumist, milleks
muuhulgas on osaluse omandamise tehingu kinnitamine AS-i Kalev aktsionäride
üldkoosoleku poolt. Kõigi eeltingimuste tähtaegsel täitmisel toimub tehingu
lõpuleviimine eeldatavasti hiljemalt 18.10.2008.a.
Aktsiate ostuhind on 929 376 750 EEK (59 398 000 EUR).Kogu ostuhind tasutakse
müüjale samaaegselt aktsiate omandi ülekandmisega tehingu lõpuleviimise
kuupäeval. Ostuhind on määratud tuginedes sõltumatu audiitorfirma AS Deloitte
Advisory poolt tehtud AS Tere õiglase väärtuse hinnangule.
AS Tere omandamisega viiakse lõpuni AS Kalev piimandusvaldkonna tugevdamine ja
restruktureerimine. AS Kalev enamusaktsionär AS Rubla koondab kogu
piimandusvaldkonna tegevused ühte ettevõttesse.
Vastavalt Tallinna Väärtpaberibörsi poolt emitendile kehtestatud reeglitele
tuleb eelnimetatud müügitehingut käsitleda tehinguna seotud osapoolega. Tegemist
on kontsernisisese tehinguga, millega AS Kalev emaettevõtja AS Rubla müüb oma
tütarettevõtja AS Tere aktsiad AS Kalev tütarettevõtjale AS Kalev Paide
Tootmine.
AS Kalev Paide Tootmine, AS Rubla ning AS Kalev nõukogu ega juhatuse liikmed ei
ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud. Tehing on sooritatud
turutingimustel.
Tere AS moodustati Tere toiduainetööstuskontserni restruktrueerimisprotsessi
tulemusena 27. juulil 2007. Asi Terekoondati varasema emaettevõtja piimatoodete
tootmine ja uue osana kohukeste tootmine, mis omandati Kohuke ASilt. AS Tere
põhitegevuseks on piima töötlemine ja piimatoodete tootmine. AS AS Teretuntumad
kaubamärgid on Tere, Kohuke, DrHellus, Fit! ja Merevaik. ASil Tere on üks
tütarettevõtja, kelleks on toorpiima transpordiga tegelev Meieri Transport AS.
1. Muud andmed omandatava äriühingu kohta
Omandatav äriühing on äriregistrisse kantud 30.07.2007.a., seega on
majandustulemused vaid 2007 aasta kohta.
Omandatava äriühingu 2007 aasta majandustulemused on olnud järgmised:
--------------------------------------------------------------------------------
| 01.01.07-31.12.07 | Tuh. EEK | Tuh. EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käive | 492 624 | 31484 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum | 47836 | 3057 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendid aktsia kohta | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum aktsia kohta | 0.60 | 0.038 |
--------------------------------------------------------------------------------
Omandatava äriühingu 2007 aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on järgmine:
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasumiaruanne | Tuh EEK | TuhEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 492624 | 31484 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodangu kulu | -402690 | -25737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 89934 | 5748 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -31352 | -2004 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -13022 | -832 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 3647 | 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -418 | -27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 48789 | 3118 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | -953 | -61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne maksustamist | 47836 | 3057 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta puhaskasum | 47836 | 3057 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bilanss | Tuh EEK | TuhEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha | 6307 | 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksed | 150054 | 9590 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 37247 | 2381 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 193608 | 12374 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 112516 | 7191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 1630 | 104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 114146 | 7295 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 307754 | 19669 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenukohustused | 47988 | 3067 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad ja ettemaksed | 118199 | 7554 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 166187 | 10621 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised laenukohustused | 13731 | 878 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 13731 | 878 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 179918 | 11499 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 80000 | 5113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | 47836 | 3057 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 127836 | 8170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja omakapital kokku | 307754 | 19669 |
--------------------------------------------------------------------------------
1.4. Olulisi muudatusi omandatava äriühingu majandustegevuses toimunud ei ole.
1.5. Omandatava äriühingu poolt võetud laenud 30.06.2008.a. seisuga on
järgmised:
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenuandja | Summa | Summa |
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEB arvelduskrediit | 28 500 000 | 1 821 482 |
--------------------------------------------------------------------------------
1.6. Omandatava äriühingu aktsionäride struktuur ja aktsionäride nimekiri on
järgmine:
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsionär | Aktsia | Aktsiate arv | Aktsionärile | Osaluse | Häälte |
| | | | kuuluvate | % | arv |
| | | | aktsiate | | |
| | | | nimiväärtus | | |
| | | | kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | nimiväärtus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| AS Rubla | 10 EEK | 8 000 000 | 80 000 000 | 100% | 800000 |
| | | aktsiat | EEK | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (0,64 EUR) | (5 112 932 EUR) | |
--------------------------------------------------------------------------------
1.5. Omandatava äriühinguga seotud kohtu- ja vahekohtumenetlusi, mis võivad
äriühingu majandustegevust oluliselt mõjutada, ei ole
1.6. AS Kalev Paide Tootmine ja omandatava äriühingu vahel on sõlmitud tähtajatu
teenuse osutamise leping, mille alusel osutab AS Kalev Paide Tootmine ASile Tere
erinevate toodete tootmise teenust. Teenuse osutamine käib poolte vahel
kokkulepitud ühikhindade alusel ja on tehtud käesoleval ajal kehtivate
turuhindade alusel.
1.7. Omandatava äriühingu juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete nimed on
järgmised:
--------------------------------------------------------------------------------
| Juhatuse liige | Nõukogu liige |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülo Kivine | Oliver Kruuda |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Allan Viirma |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Taavi Toots |
--------------------------------------------------------------------------------
Käesolevas börsiteates on EEK ja EUR vahelist kurssi arvestatud järgmiselt:
1 EUR= 15, 6466 EEK
Oliver Kruuda
AS Kalev ja AS Kalev Paide Tootmine
juhatuse liige
tel 6886600