Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
Kategooria
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Manused
Kuupäev
16.08.2024 12:55:00
Pealkiri
Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2024. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)
Teade
TEGEVUSARUANNE
Kinnisvaraarendus
2024. aastal jätkame Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehituse ja müügiga.
Viimane etapp koosneb 4-st kortermajast 146 korteri ja 4 äripinnaga, mille
lõpetamisel on Kalaranna Kvartali arenduses kokku 12 maja. Teises kvartalis
jätkasime hoonete siseviimistlustöödega ning praeguste tingimuste järgselt on
ehitusprotsess plaanipärane. Esimese kahe maja korterite valmimist planeerime
2024. aasta lõpuks ning järelejäänud kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses
kvartalis. Käesoleva aruande valmimise ajaks on eellepingutega kaetud 46%
korteritest. Peame seda väga heaks tulemuseks tänapäeva väljakutseid pakkuval
turul, eriti arvestades meie asukohast tulenevat keskmisest kõrgemat hinnataset.
Kristiine City's jätkame oma uue projekti, Uus-Kindrali, müügi- ja
ehitustegevust. 2024. aasta teise kvartali lõpuks oleme lõpetamas
vundamenditöödega ning alustamas monoliitbetoonitöödega (karkassid ning
konstruktsioonseinte/ elementide valamistööd -1 korrusel). Käesoleva aruande
valmimise ajaks on eellepingutega kaetud 34% korteritest. Ehitustegevuse
rahastamiseks on sõlmitud laenuleping AS-iga LHV Pank.
Riias on käesoleva aruande avaldamise ajaks müümata ainult üks luksuskorter
River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma
väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest.
Vilniuses valmisid 2019. aastal viis maja 115 korteriga Shaltiniu Namai Attico
arenduses. 2024. aasta juuni lõpuks on müümata ainult 2 korterit, millest üks on
näidiskorter. 2023. aasta septembris alustasime Shaltiniu Namai Attico viimase
etapi linnavillade (43 villat) ja ärihoone (15 ühikut) ehitusega. Käesoleva
aruande valmimise ajaks viimistletakse villade esimest korrust. Ärihoone, mille
põhistruktuurid on lõpetatud, valmimine on planeeritud 2025. aasta teises
kvartalis. 2024. aasta mai alguses sõlmisime ehituse rahastamiseks lepingu
Shiauliu pangaga. 2024. aasta teise kvartali lõpuks oleme ületanud 25%
müügilävendi, saavutades samal ajal turul rekordilise hinnataseme.
Samuti jätkame ehitusloa taotlemise protsessi oma kõige hiljutisemale
investeeringule Naugarduko tänaval. Mäe serval asuv ajalooline endine
koolihoone, projekteeritakse ümber tipp-tasemel eluhooneks, kus valmib ligikaudu
50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Praeguse ajakava alusel
loodame ehitusloa saamist suve lõpuks ning plaanime renoveerimistöödega alustada
2025. aasta esimeses kvartalis.
Hotellindus
Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu
ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nõudluse kasvamise suunas.
2023. aastal saavutas hotell suurepäraseid tulemusi ning meil on hea meel
teatada, et ka 2024. aasta teises kvartalis ületavad tulemused eelarvestatud
prognoose.
2024. aastal pööratakse suuremat tähelepanu MICE tegevustele (Meetings,
Incentives, Conferences and Exchibitions), eesmärgiga suurendada müüki
ettevõtete segmendis. 2024. aasta esimesel kuuel kuul saavutatud edusammud
tõestavad meie strateegia efektiivsust, kuna igakuised tegelikud tulemused on
ületanud 2024. aasta igakuiseid eelarveid.
Kokkuvõte
Kokkuvõttes on mul hea meel teatada Grupi olulistest edusammudest ning
saavutustest meie kinnisvaraprojektides ja hotellitegevuses. 2024. aastal oleme
näidanud tipptasemel pühendumust, mille tulemusena püsivad meie projektid
Tallinnas, Riias ja Vilniuses graafikus ning on toonud kaasa märkimisväärsed
müügitulemused.
Taastuv nõudlus hotellinduses on samuti meie jaoks hea märk, kuna keskendumine
MICE tegevustele on näidanud häid tulemusi, ületades ootusi ning tugevdades meie
positsiooni hotellinduse sektoris.
Tunnistades pidevalt muutuvaid globaalseid väljakutseid, oleme pühendunud
mõistlikule finantsjuhtimisele ja tegevuse kvaliteedile. Oleme kindlad, et meie
mitmekesine portfell koos vankumatu pühendumusega väärtuse pakkumisele loob hea
baasi jätkusuutlikule kasvule ning tugevdab meie positsiooni kinnisvarasektori
liidrina.
Täname oma aktsionäre, töötajaid ja koostööpartnereid jätkuva toetuse ja
pühendumise eest ning vaatame koos eduka tuleviku poole.
Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Grupi kogukäive 2024. aasta esimesel poolaastal oli 6,9 miljonit eurot
võrrelduna 16,1 miljoni euroga 2023. aastal. 2024. aasta teise kvartali
kogukäive oli 3,9 miljonit eurot võrrelduna 2,7 miljoni euroga 2023. aasta
teises kvartalis.
Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna
müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid
antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu
ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.
2024. aastal vähenes kinnisvaratulu võrreldes eelneva aastaga, kuna Kindrali
Majade esimese etapi ehitus lõpetati ja viimased korterid müüdi ning anti
klientidele üle 2023. aasta alguses. 2023. aasta lõpuks oli enamik meie valminud
kinnisvaraobjektide korteritest müüdud. 2024. aastal jätkasime Kalaranna
Kvartali viimase etapi ehitust, planeerides kahe esimese maja valmimist ning
korterite klientidele üle andmist 2024. aasta lõpus ning viimase kahe maja
valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis.
2024. aasta esimese kuue kuu brutokasum vähenes 46% võrra ja moodustas 2,4
miljonit eurot võrrelduna 4,5 miljoni euroga 2023. aastal. Teise kvartali
brutokasum oli 1,5 miljonit eurot võrrelduna 790 tuhande euroga 2023. aastal.
2024. aasta esimese poolaasta ärikahjum moodustas 860 tuhat eurot võrrelduna
1,5 miljoni euro ärikasumiga 2023. aasta esimesel poolaastal. Teise kvartali
ärikahjum oli 201 tuhat eurot võrrelduna 658 tuhande euro ärikahjumiga 2023.
aastal.
2024. aasta esimese poolaasta puhaskahjum oli 3 miljonit eurot võrrelduna
292 tuhande euro puhaskahjumiga võrdlusperioodil. Teise kvartali puhaskahjum oli
1,3 miljonit eurot võrrelduna 1,6 miljoni euro puhaskahjumiga 2023. aastal.
Rahavood põhitegevusest olid 2024. aasta esimesel kuuel kuul negatiivsed 4,5
miljonit eurot võrreldes 9,5 miljoni euroga, mis teeniti samal perioodil 2023.
aastal. Teises kvartalis olid rahavood negatiivsed 2,8 miljonit eurot võrreldes
850 tuhande euroga, mis kasutati 2023. aasta teises kvartalis.
Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2024 seisuga 0,93 eurot võrreldes 0,97 euroga
30. juunil 2023.?
Peamised tulemusnäitajad
2024 2023 2024 2023 2023
6 kuud 6 kuud II kvartal II kvartal 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
Käive (tuhat eurot) 6 907 16 112 3 853 2 697 23 021
Brutokasum (tuhat eurot) 2 423 4 456 1 535 790 7 028
Brutokasum, % 35% 28% 40% 29% 31%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) -860 1 501 -201 -658 2 963
Ärikasum / -kahjum, % -12% 9% -5% -24% 13%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -3 040 -292 -1 340 -1 595 -900
Puhaskasum / -kahjum, % -44% -2% -35% -59% -4%
Kasum / -kahjum aktsia kohta
(eurot) -0,05 -0,01 -0,01 -0,03 -0,02
30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023
-------------------------------------------------------------------------
Varad kokku (tuhat eurot) 109 695 101 166 107 237
Kohustused kokku (tuhat eurot) 57 207 46 135 52 814
Omakapital kokku (tuhat eurot) 52 488 55 031 54 423
Võla / omakapitali suhe * 1,09 0,84 0,97
Varade tootlus, % ** -2,9% -0,3% -0,08%
Omakapitali tootlus, % *** -5,7% -0,6% -1,5%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,93 0,97 0,96
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
tuhandetes eurodes 30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 8 576 17 474 17 065
Lühiajalised nõuded 1 481 2 544 1 411
Ettemakstud kulud 359 338 268
Varud 44 550 26 598 35 563
---------------------------------
Käibevara kokku 54 966 46 954 54 307
Põhivara
Pikaajalised nõuded 20 13 2 010
Materiaalne põhivara 7 655 7 749 7 763
Kasutusõigusega vara 495 233 365
Kinnisvarainvesteeringud 40 405 45 851 40 361
Firmaväärtus 204 262 0
Immateriaalne põhivara 3 615 104 96
---------------------------------
Põhivara kokku 52 394 54 212 50 595
Müügiootel varad 2 335 0 2 335
Kokku müügiootel varad 2 335 0 2 335
VARAD KOKKU 109 695 101 166 107 237
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 1 749 28 493 30 141
Ostjate ettemaksed 7 083 2 322 3 657
Lühiajalised võlad tarnijatele 6 235 3 909 4 911
Maksukohustused 175 118 161
Lühiajalised eraldised 8 20 11
---------------------------------
Lühiajalised kohustused kokku 15 250 34 862 38 881
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 40 676 10 064 12 695
Muud pikaaajalised võlakohustused 2 0 0
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 130 1 134 1 130
Pikaajalised eraldised 149 75 108
---------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku 41 957 11 273 13 933
KOHUSTUSED KOKKU 57 207 46 135 52 814
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 1 134
Ümberhindluse reserv 2 092 2 012 2 092
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 31 175 34 886 34 198
---------------------------------
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
kokku 51 400 55 031 54 423
Mittekontrolliv osalus 1 088 0 0
OMAKAPITAL KOKKU 52 488 55 031 54 423
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 109 695 101 166 107 237
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
2024 2023 2024 2023 2023
tuhandetes eurodes 6 kuud 6 kuud II kvartal II kvartal 12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 6 907 16 112 3 853 2 697 23 021
Müüdud toodete ja teenuste kulu -4 484 -11 656 -2 318 -1 907 -15 993
---------------------------------------------
Brutokasum 2 423 4 456 1 535 790 7 028
Turustuskulud -485 -299 -263 -166 -705
Üldhalduskulud -2 790 -2 656 -1 465 -1 282 -5 440
Muud äritulud 19 0 17 0 2 099
Muud ärikulud -27 0 -25 0 -19
---------------------------------------------
Ärikasum -860 1 501 -201 -658 2 963
Finantstulud 67 88 25 68 254
Finantskulud -2 245 -1 876 -1 172 -1 002 -4 115
---------------------------------------------
Kasum enne tulumaksu -3 038 -287 -1 348 -1 592 -898
Tulumaks -2 -5 8 -3 -2
---------------------------------------------
Perioodi puhaskasum/-kahjum -3 040 -292 -1 340 -1 595 -900
Muu koondkasum
Muudatused ümberhindluse reservis 0 0 0 0 0
Aruandeperioodi koondkasum/-
kahjum kokku -3 040 -292 -1 340 -1 595 -900
Aruandeperioodi puhaskasumi
jaotus:
Emaetteõtte osanikele kuuluv osa -3 023 -292 -1 323 -1 595 -900
Mittekontrolliv osalus -17 0 -17 0 0
Perioodi kasum/ kahjum aktsia
kohta (euro) -0,05 -0,01 -0,02 -0,03 -0,02
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
Ann-Kristin Kuusik
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee
Pealkiri
Pro Kapital Council approved Consolidated Interim Report for II Quarter and 6 Months of 2024 (Unaudited)
Teade
MANAGEMENT REPORT
Real Estate Development
In 2024, we are continuing the construction and sales activities of the last
stage of Kalaranna 8, Tallinn. The final stage consists of 4 residential
buildings with 146 apartments and 4 commercial units which, upon completion,
brings the total count of the buildings to 12. In Q3 we are continuing with
internal finishing works of the buildings and as per current conditions, we are
meeting the schedule deadlines. We expect to deliver units from the first two
buildings by the end of 2024, and complete the remaining two buildings by the
first quarter of 2025. With respect to sales in Kalaranna, as of the publishing
of this report, we have reached ca 46% threshold in presales and signed
reservations. We deem this a success in today's challenging market, especially
so when our location warrants above average pricing.
In Kristiine City, we have continued the sales and construction activities of
our new project Uus-Kindrali. By the end of Q2, 2024, we are nearly done with
the foundation works and are starting the monolithic concrete works (framing and
pouring structural walls/elements on -1 level). As of publishing this report, we
have reached 34% in presales and reservations. The construction loan for this
project is provided by AS LHV Pank.
In Riga, as of the publishing of this report, we have one unsold unit remaining
in the River Breeze Residence, which has received the Baltics Prestige Award for
exceptional architecture.
In Vilnius we have completed five residential buildings in S?altiniu? Namai
Attico project with 115 apartments in 2019. By the end of June 2024, we have
only 2 apartments unsold, out of which one is a model unit. In September 2023 we
started the construction of the final stage of S?altiniu? Namai Attico with city
villas (43 units) and a Residential-commercial building (15 units). As of July
2024, the construction is finishing up the 1st floor in the villas. In the
commercial building we have achieved the topping out of the main structure with
the final expected completion in Q2 2025.The loan contract for construction
works was signed with S?iauliu? bank in the beginning of May 2024. With respect
to sales, we are currently at 25% sellout threshold while achieving record
pricing in the market.
We are also continuing the permitting process for our most recent purchase in
Naugarduko street. The building, previously a school, will be converted into a
high-end residential property located on hill and opening to spectacular Vilnius
old town views, consisting of circa 50 luxury apartments.
According to the current plan, we expect to receive the permit by the end of
summer. Regarding the start of construction activities, the management has
decided to begin the work in Q1, 2025.
Hotel operations
Following two challenging years that significantly impacted the global tourism
sector due to the pandemic, there is now a notable resurgence in demand within
the hotel industry. In 2023, the hotel achieved excellent results, and we are
glad to report that the performance exceeds budgeted expectations also in Q2,
2024.
In 2024 special attention and focus is on MICE activities (Meetings, Incentives,
Conferences and Exhibitions), aimed at increasing sales in the corporate
segment.
The successes in the first six month of 2024, prove the effectiveness of our
strategies, as each month's actual performance has exceeded the monthly budgets
set for the year.
Conclusion
In closing, I am proud to highlight the substantial progress and milestones we
have achieved in our real estate development projects and hotel operations
throughout 2024. Our projects in Tallinn, Riga, and Vilnius have maintained
steady progress and delivered impressive sales outcomes, showcasing our
commitment to excellence and efficiency.
The resurgence in the hotel industry, driven by increased demand and successful
MICE activities, has surpassed our expectations, further solidifying our
position in the hospitality sector.
As we continue to navigate the evolving market dynamics, our focus remains on
prudent financial management and operational excellence. We are confident that
our diverse portfolio, coupled with our strategic initiatives, will ensure
sustainable growth and reinforce our leadership in the real estate sector.
I extend my gratitude to our shareholders, employees, and partners for their
unwavering support and dedication. Together, we are poised to embrace future
opportunities and achieve continued success.
Edoardo Preatoni
CEO
Key financials
The total revenue of the Group in first six months of 2024 was 6.9 million euros
compared to 16.1 million euros in first six months of 2023. The total revenue of
the second quarter was 3.9 million euros compared to 2.7 million euros in 2023.
The real estate sales revenues are recorded at the point of time when legal
title is transferred to the buyer. Therefore, the revenues from sales of real
estate depend on the construction cycle and the completion of the residential
developments.
In 2024, real estate revenue decreased compared to the previous year due to the
completion of the final building of Kindrali Houses at the beginning of 2023,
when the last apartments were sold and handed over to the customers. Currently,
most of our completed properties have been sold out. While we continue
construction on the final stage of Kalaranna District, we plan completing and
delivering units from the first two buildings by the end of 2024, and completing
the remaining two buildings by the first quarter of 2025.
The gross profit of first six months of 2024 has decreased by 46% amounting to
2.4 million euros compared to 4.5 million euros in 2023. The gross profit of the
second quarter was 1.5 million euros compared to 790 thousand euros in 2023.
The operating result in the first six months was 860 thousand euros loss
comparing to 1.5 million euros profit during the same period in 2023. The
operating result of the second quarter was 201 thousand euros loss compared to
658 thousand euros loss in the second quarter of 2023.
The net result for the first six months of 2024 was 3 million euros loss,
comparing to
292 thousand euros loss in the reference period. The net result of the second
quarter was 1.3 million euros loss compared to 1.6 million euros loss in the
same period of 2023.
Cash used in operating activities during first six months of 2024 was 4.5
million euros comparing to 9.5 million euros generated during the same period in
2023. Cash used in operating activities during second quarter was 2.8 million
euros compared to 850 thousand euros used in the second quarter of 2023.
Net assets per share on 30 June 2024 totalled to 0.93 euros compared to 0.97
euros on 30 June 2023.
Key performance indicators
2024 6M 2023 6M 2024 Q2 2023 Q2 2023 12M
------------------------------------------------------------------------------
Revenue, th EUR 6 907 16 112 3 853 2 697 23 021
Gross profit, th EUR 2 423 4 456 1 535 790 7 028
Gross profit, % 35% 28% 40% 29% 31%
Operating result, th EUR -860 1 501 -201 -658 2 963
Operating result, % -12% 9% -5% -24% 13%
Net result, th EUR -3 040 -292 -1 340 -1 595 -900
Net result, % -44% -2% -35% -59% -4%
Earnings per share, EUR -0.05 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02
30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023
-----------------------------------------------------------------------------
Total Assets, th EUR 109 695 101 166 107 237
Total Liabilities, th EUR 57 207 46 135 52 814
Total Equity, th EUR 52 488 55 031 54 423
Debt / Equity * 1.09 0.84 0.97
Return on Assets, % ** -2.9% -0.3% -0.08%
Return on Equity, % *** -5.7% -0.6% -1.5%
Net asset value per share, EUR **** 0.93 0.97 0.96
*debt / equity = total debt / total equity
**return on assets = net profit/loss / total average assets
***return on equity = net profit/loss / total average equity
****net asset value per share = net equity / number of shares
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Consolidated interim statement of financial position
in thousands of euros 30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023
-------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents 8 576 17 474 17 065
Current receivables 1 481 2 544 1 411
Prepaid expenses 359 338 268
Inventories 44 550 26 598 35 563
---------------------------------
Total current assets 54 966 46 954 54 307
Non-current assets
Non-current receivables 20 13 2 010
Property, plant and equipment 7 655 7 749 7 763
Right-of-use assets 495 233 365
Investment property 40 405 45 851 40 361
Goodwill 204 262 0
Intangible assets 3 615 104 96
---------------------------------
Total non-current assets 52 394 54 212 50 595
Assets held for sale 2 335 0 2 335
Total assets held for sale 2 335 0 2 335
TOTAL ASSETS 109 695 101 166 107 237
LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities
Current debt 1 749 28 493 30 141
Customer advances 7 083 2 322 3 657
Current payables 6 235 3 909 4 911
Tax liabilities 175 118 161
Short-term provisions 8 20 11
---------------------------------
Total current liabilities 15 250 34 862 38 881
Non-current liabilities
Long-term debt 40 676 10 064 12 695
Other long term liabilities 2 0 0
Deferred income tax liabilities 1 130 1 134 1 130
Long-term provisions 149 75 108
---------------------------------
Total non-current liabilities 41 957 11 273 13 933
TOTAL LIABILITIES 57 207 46 135 52 814
Equity attributable to owners of the Company
Share capital in nominal value 11 338 11 338 11 338
Share premium 5 661 5 661 5 661
Statutory reserve 1 134 1 134 1 134
Revaluation reserve 2 092 2 012 2 092
Retained earnings 31 175 34 886 34 198
---------------------------------
Total equity attributable to the owners of
the Company 51 400 55 031 54 423
Non-controlling interest 1 088 0 0
TOTAL EQUITY 52 488 55 031 54 423
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 109 695 101 166 107 237
Consolidated interim statements of comprehensive income
in thousands of euros 2024 6M 2023 6M 2024 Q2 2023 Q2 2023 12M
-------------------------------------------------------------------------------
CONTINUING OPERATIONS
Operating income
Revenue 6 907 16 112 3 853 2 697 23 021
Cost of goods sold -4 484 -11 656 -2 318 -1 907 -15 993
-----------------------------------------
Gross profit 2 423 4 456 1 535 790 7 028
Marketing expenses -485 -299 -263 -166 -705
Administrative expenses -2 790 -2 656 -1 465 -1 282 -5 440
Other income 19 0 17 0 2 099
Other expenses -27 0 -25 0 -19
-----------------------------------------
Operating profit/ loss -860 1 501 -201 -658 2 963
Financial income 67 88 25 68 254
Financial expense -2 245 -1 876 -1 172 -1 002 -4 115
-----------------------------------------
Profit / loss before income tax -3 038 -287 -1 348 -1 592 -898
Income tax -2 -5 8 -3 -2
-----------------------------------------
Net profit / loss for the period -3 040 -292 -1 340 -1 595 -900
Other comprehensive income net of
income tax:
Net change in asset revaluation
reserve 0 0 0 0 0
Total comprehensive income / loss for
the year -3 040 -292 -1 340 -1 595 -900
Attributable to:
The owners of the company -3 023 0 -1 323 -1 595 -900
Non-controlling interests -17 0 -17 0 0
Earnings per share for the period EUR -0.05 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02
The full report can be found in the file attached.
Ann-Kristin Kuusik
CFO
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee