Börsiteade

AS Inbank

LEI kood

2138005M92IEIQVEL297

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Sektor(id)

Krediidiasutus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muud korporatiivtoimingud

Teate ID

10274

Esitamise kuupäev ja aeg

27.04.2023 08:30:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Inbank kaasab lisakapitali

Teade

AS Inbank emiteerib 2023. aasta mais suunatud emissiooni kaudu võlakirju, mis
kuuluvad esimese taseme täiendavate omavahendite hulka (AT1).

Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei ole neid plaanis pakkuda avalikult
ning pakkumine suunatakse üksnes valitud investoritele. Kapitali kaasamise
eesmärk on tugevdada Inbanki omavahendite positsiooni ning katta Inbankile
kehtestatud kapitalinõudeid.

AT1 võlakirjade märkimine toimub 8. maist kuni 19. maini 2023. Pakkumisele tuleb
600 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot. Inbankil on õigus emissiooni mahtu
suurendada või vähendada. AT1 võlakirjade intressimäär on 12% aastas ja intressi
makstakse kvartaalselt. AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on tagamata
võlakohustusega investori ees. Finantsinspektsioonilt loa saamise korral on
Inbankil õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates viie
aasta möödudes emiteerimisest. Pakkumise tulemustest teavitab Inbank eraldi.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb
Balti riikides, Poolas ja Tshehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja
Hollandis. Inbankil on enam kui 5400 aktiivset koostööpartnerit ja 872 000
aktiivset kliendilepingut. Inbanki allutatud võlakirjad on noteeritud Nasdaq
Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:
Marko Varik
finantsjuht
[email protected]
+372 5690 0286

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Inbank is raising additional capital

Teade

AS Inbank is issuing Additional Tier 1 bonds (AT1 bonds) through a private
placement in May 2023.

Due to the complexity of AT1 bonds, they will not be offered publicly and the
offer will be aimed only at selected investors. The purpose of raising capital
is to strengthen the position of Inbank's own funds and cover the capital
requirements applicable to Inbank.

The subscription of AT1 bonds will take place from 8 May to 19 May 2023. Inbank
will offer 600 AT1 bonds with a nominal value of EUR 10,000. Inbank has the
right to increase or decrease the volume of the issue. The interest rate is 12%
per annum, which is paid quarterly. AT1 bonds are perpetual and unsecured debt
obligations to investors. Upon obtaining permission from the Financial
Supervision Authority, Inbank has the right to redeem AT1 bonds in part or in
full after 5 years have passed from their issue. Inbank will announce the
results of the offer with a separate notice.

Inbank is a consumer finance focused digital bank active in the Baltics, Poland,
and the Czech Republic with additional deposits accepted in Germany, Austria,
and the Netherlands. Inbank has over 5,400 active partners and 872,000 active
contracts. Inbank Tier 2 bonds are listed on the Nasdaq Baltic Stock Exchange.

Additional information:
Marko Varik
CFO
[email protected]
+372 5690 0286