Market announcement
AS Inbank
LEI code
2138005M92IEIQVEL297
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Credit institution
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
10274
Submission date and time
27.04.2023 08:30:00
Content of announcement in Estonian
Title
Inbank kaasab lisakapitali
Message
AS Inbank emiteerib 2023. aasta mais suunatud emissiooni kaudu võlakirju, mis kuuluvad esimese taseme täiendavate omavahendite hulka (AT1). Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei ole neid plaanis pakkuda avalikult ning pakkumine suunatakse üksnes valitud investoritele. Kapitali kaasamise eesmärk on tugevdada Inbanki omavahendite positsiooni ning katta Inbankile kehtestatud kapitalinõudeid. AT1 võlakirjade märkimine toimub 8. maist kuni 19. maini 2023. Pakkumisele tuleb 600 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot. Inbankil on õigus emissiooni mahtu suurendada või vähendada. AT1 võlakirjade intressimäär on 12% aastas ja intressi makstakse kvartaalselt. AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on tagamata võlakohustusega investori ees. Finantsinspektsioonilt loa saamise korral on Inbankil õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates viie aasta möödudes emiteerimisest. Pakkumise tulemustest teavitab Inbank eraldi. Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tshehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 5400 aktiivset koostööpartnerit ja 872 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki allutatud võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Lisainfo: Marko Varik finantsjuht [email protected] +372 5690 0286
Content of announcement in English
Title
Inbank is raising additional capital
Message
AS Inbank is issuing Additional Tier 1 bonds (AT1 bonds) through a private placement in May 2023. Due to the complexity of AT1 bonds, they will not be offered publicly and the offer will be aimed only at selected investors. The purpose of raising capital is to strengthen the position of Inbank's own funds and cover the capital requirements applicable to Inbank. The subscription of AT1 bonds will take place from 8 May to 19 May 2023. Inbank will offer 600 AT1 bonds with a nominal value of EUR 10,000. Inbank has the right to increase or decrease the volume of the issue. The interest rate is 12% per annum, which is paid quarterly. AT1 bonds are perpetual and unsecured debt obligations to investors. Upon obtaining permission from the Financial Supervision Authority, Inbank has the right to redeem AT1 bonds in part or in full after 5 years have passed from their issue. Inbank will announce the results of the offer with a separate notice. Inbank is a consumer finance focused digital bank active in the Baltics, Poland, and the Czech Republic with additional deposits accepted in Germany, Austria, and the Netherlands. Inbank has over 5,400 active partners and 872,000 active contracts. Inbank Tier 2 bonds are listed on the Nasdaq Baltic Stock Exchange. Additional information: Marko Varik CFO [email protected] +372 5690 0286