Börsiteade
EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS
LEI kood
984500E070A0V4E8CO64
Emitendi suuruskategooria
Väikekontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Fondivalitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Uute aktsiate emiteerimine
Teate ID
9594
Esitamise kuupäev ja aeg
24.05.2022 12:58:54
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
EfTEN United Property Fund osakute avaliku pakkumise tulemused ja jaotus
Teade
Reedel, (20.05.2022) lõppes EfTEN United Property Fundi' osakute avaliku pakkumise esimene vaheperiood, mille maht oli kuni 460 000 pakutavat osakut. Ülemärkimise korral oli fondivalitsejal EfTEN Capital AS-il õigus pakutavate osakute mahtu suurendada 300 000 võrra. Investorid esitasid kokku 2 716 märkimiskorraldust ning märkisid 1 217 730 pakutavat osakut. Seega märgiti pakkumise maht üle 2,65 kordselt. ?EfTEN on alati lähtunud põhimõttest kaasata investoritelt vahendeid mahus, mida suudame ettenähtavas tulevikus investorite heaks mõistlike tingimustega tööle panna. Sellest tulenevalt otsustas fondivalitseja kasutada pakkumise suurendamise võimalust vaid osaliselt, 200 000 täiendava osaku võrra ning emiteerida esimesel vaheperioodil kokku 660 000 pakutavat osakut", kommenteeris EfTEN Capital AS-i jaeärisuuna juht Kristjan Tamla. Osakute pakkumishinnaks (EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus 30.04.2022 seisuga) kujunes 10,62 eurot pakutava osaku kohta. Seega kaasab fond kokku 7 miljonit eurot. Pakutavate osakute jaotamisel eelistab fondivalitseja EfTEN United Property Fund'i varasemaid osakuomanikke. Emissioonis osalenud uutele investoritele jaotatakse 100% nende poolt märgitud osakutest kuni 200 pakutava osaku ulatuses ning olemasolevatele investoritele kuni 500 pakutava osaku ulatuses. Sellega saavad 83% investoritest nende poolt märgitud osakud täies mahus. Ülejäänud osakud jaotab fondivalitseja vastavalt pakkumise prospektis toodud põhimõtetele, võttes arvesse: (i) kogunõudlust pakutavate osakute suhtes; (ii) märkimiskorralduste suurust ja statistilist jaotust. Selle tulemusena saavad investorid pakkumise ülejäänud osas keskmiselt 47% nende poolt märgitud osakutest. Pakutavate osakute täpse arvu määramisel ümardati jaotamisel pakutavate osakute arv täisarvuni. Investoritele jaotatavad pakutavad osakud kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 25. mail 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. EfTEN United Property Fund'i osakutega kauplemine Nasdaq Tallinna Balti fondinimekirjas algab eelduslikult 31. mail 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Kristjan Tamla Jaeärisuuna juht Tel 655 9515 E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Results and allocation of the public offering of the EfTEN United Property Fund units
Teade
On Friday (May 20, 2022), the first interim period of the public offering of the EfTEN United Property Fund units ended. The offering size was up to 460,000 offered fund units. In case of oversubscription, the management company (the EfTEN Capital) had the right to upsize the offering by 300,000 offered fund units. Investors submitted a total of 2,716 subscription orders and subscribed for 1,217,730 offered fund units. Thus, the volume of the offer was recorded more than 2.65 times. "EfTEN has always followed the principle not to raise more capital from investors than can be deployed in a reasonable time frame. As a result, the management company decided to use the upsizing option only partially, by 200 000 units, and to issue a total of 660 000 offered fund units during the first interim period", commented Kristjan Tamla, Head of Retail at the EfTEN Capital AS. The offer price per offered fund unit (NAV of the EfTEN United Property Fund as of 30.04.2022) is 10.62 euros The fund will therefore raise a total of EUR 7 million. In allocation of the offering the management company prefers the existing unit- holders of the EfTEN United Property Fund. New investors will be allocated 100% of the subscribed fund units up to 200 units while the existing investors will be allocated 100% of the subscribed fund units up to 500 fund units. As a result, 83% of investors will receive their subscribed fund units in full. The remaining part of the offering shall be distributed by the Management Company in accordance with the principles set out in the offer prospectus, taking into account: (i) the demand for the offered units; (ii) the size and statistical distribution of subscription orders. As a result, investors will receive on average of 47% of their subscribed for the remainder of the offer. When determining the distribution of offered units, the allotment was rounded to the nearest whole number. The offered units to be distributed to investors are expected to be transferred to the investors' securities accounts on or about May 25, 2022. Trading in EfTEN United Property Fund units on the Nasdaq Tallinn Baltic Fund List is expected to begin on or about May 31, 2022. Kristjan Tamla Head of Retail Phone 655 9515 E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])