Börsiteade
AS LHV Group
LEI kood
529900JG015JC10LED24
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Krediidiasutus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
8017
Esitamise kuupäev ja aeg
14.05.2020 17:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade emiteerimine
Teade
AS LHV Group korraldab mai lõpus esimese taseme täiendavate omavahendite hulka kuuluvate (AT1) võlakirjade suunatud emissiooni finantsinstitutsioonidele ja suurema investeerimisportfelliga asjatundlikele investoritele. Antud võlakirja keerukuse tõttu ei pakuta instrumenti läbi avaliku pakkumise. AT1 võlakirjade märkimine toimub perioodil 20. mai kuni 22. mai. Pakkumisele tuleb 100 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot, intressimääraga 9,5%. LHV-l on õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 15 miljoni euroni, s.t lasta välja kuni 50 täiendavat AT1 võlakirja, mille tulemusel võib pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 150. AT1 võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjad on tähtajatud. LHV-l on Finantsinspektsioonilt loa saamisel õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates 26. maist 2025. Võlakirju pakutakse hinnaga 100 000 eurot ühe võlakirja kohta. AT1 võlakirjade märkimiseks annab investor AS-ile LHV Group märgitavate AT1 võlakirjade hulga teada ja kannab emitendi kontole AT1 võlakirjade väljalaskehinna hiljemalt 22. mail, millega loetakse AT1 võlakirjad märgituks. Pärast AT1 võlakirjade väljalaskehinna laekumist AS-i LHV Group kontole, kannab emitent 26. mail või sellele lähedasel kuupäeval AT1 võlakirjad AT1 võlakirjaomaniku väärtpaberikontole. LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 460 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 219 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti. Priit Rum LHV kommunikatsioonijuht Telefon: 502 0786 E-post: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=PMP8fnT4LlTAvnjYULaF8HWAmQtx2oqR5B2b b8bj6EHzWAEUpEpSYIDwHXgBE4vBspRu95JTsMJZM82LwBY0iA==)
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Issuing additional Tier 1 own funds
Teade
AS LHV Group will organise a private placement of additional Tier 1 own funds to financial institutions and proficient investors with a larger investment portfolio at the end of May. Due to the complexity of the AT1 bond, the instrument will not be put on public offer. Subscription of AT1 bonds will take place from 20 May to 22 May. 100 bonds with a nominal value of 100,000 euros and an interest rate of 9.5% will be offered. LHV has the right to increase the issue size to up to 15 million euros, i.e issue up to 50 additional AT1 bonds as a result of which the total number of the bonds offered may be up to 150. The AT1 bonds represent an unsecured debt obligation of LHV before the investor. The bonds are perpetual. After receiving permission from the Financial Supervision Authority, LHV will have the right to redeem the AT1 bonds in part or in full as of 26 May 2025. The bonds will be offered at a price of 100,000 euros per one bond. In order to subscribe for AT1 bonds, the investor notifies AS LHV Group of the amount of AT1 bonds to be subscribed and transfers the issue price of AT1 bonds to the issuer's account no later than 22 May, by which the AT1 bonds are considered subscribed. After receiving the issue price of AT1 bonds to the account of AS LHV Group, the issuer shall transfer the AT1 bonds to the securities account of the AT1 bondholder on or about 26 May. LHV Group is the largest domestic financial group and capital provider in Estonia. LHV Group's key subsidiaries are LHV Pank and LHV Varahaldus. LHV employs over 460 people. LHV's banking services are used by 219,000 clients, and pension funds managed by LHV have 178,000 active clients. Priit Rum Communication manager Phone: +372 502 0786 Email: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=F9LjFEpeL9BQ_wfN1nerpl- wVefd8AMYiFE7mFQHy5PZ9-giye9hx3IY4DnxMEKB4hZmgQka1829qu7aMXwBUA==)