Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
5903
Esitamise kuupäev ja aeg
24.01.2017 20:04:55
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS Tallinna Moekombinaat osaluse omandamine
Teade
AS Pro Kapital Grupp kontserni kuuluv äriühing AS Pro Kapital Eesti sõlmis
24.01.2017 ostulepingu oma tütarettevõtte AS Tallinna Moekombinaat
vähemusosaluse ostmiseks.
Ostulepingu kohaselt omandas AS Pro Kapital Eesti 480 000 euro eest 300 000 AS
Tallinna Moekombinaat A-aktsiat, mis moodustavad 1,4% kõigist AS Tallinna
Moekombinaat aktsiatest. Aktsiate eest tasuti rahas 24.01.2017. Osaluse
omandamise järgselt kuulub AS-le Pro Kapital Eesti 93,3% AS Tallinna
Moekombinaat aktsiatest.
Tehing ei oma olulist mõju Emitendi kasumile, varadele ja kohustustele.
Aktsiate müüjaks oli Katmandu Stiftung, Liechtensteinis registreeritud
ettevõte, milline on Hr. Ernesto Preatoni kontrolli all. Hr. Ernesto Preatoni
ja temaga seotud isikud on AS Pro Kapital Grupp suurimad aktsionärid. Tegemist
on tehinguga seotud isikuga, Emitendi juhatuse ega nõukogu liikmed ei ole
tehingust isiklikult huvitatud.
AS Tallinna Moekombinaat tegevusvaldkonnaks on kinnisvara arendustegevus ja
majandustegevuseks on Tallinnas asuva T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse
arendamine.
Osaluse omandamise eesmärgiks oli suurendada Pro Kapitali osalust T1 kaubandus-
ja meelelahutuskeskust arendavas ettevõttes.
AS Tallinna Moekombinaat viimase kolme aasta majandustulemused:
(eurodes) 2015 2014 2013
Käive 0 0 0
Puhaskasum (kahjum) -968 291 145 790 -188 924
Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta -0,05 0,01 -0,01
AS Tallinna Moekombinaat viimase kolme aasta auditeeritud majandusaasta
aruanded võrreldava tabeli kujul:
Bilanss
(eurodes) 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Varad
Käibevara
Raha 18 801 42 193 2
Nõuded ja ettemaksed 210 908 46 958 11 817
Kokku käibevara 229 709 89 151 11 819
Põhivara
Kinnisvarainvesteeringud 26 300 000 25 700 000 24 300 000
Kokku põhivara 26 300 000 25 700 000 24 300 000
Kokku varad 26 529 709 25 789 151 24 311 819
Kohustused ja omakapital
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 30 000 0 0
Võlad ja ettemaksed 908 857 183 288 370 668
Eraldised 0 0 26 299
Kokku lühiajalised kohustused 938 857 183 288 396 967
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused 2 826 595 2 814 595 2 277 120
Võlad ja ettemaksed 777 862 39 615 24 401
Eraldised 84 467 34 183 0
Kokku pikaajalised kohustused 3 688 924 2 888 393 2 301 521
Kokku kohustused 4 627 781 3 071 681 2 698 488
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 12 491 259 12 312 000 12 072 000
Registreerimata aktsiakapital 0 135 823 0
Ülekurss 691 839 582 526 0
Kohustuslik reservkapital 7 290 0 0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 9 679 831 9 541 331 9 730 255
Aruandeaasta kasum (kahjum) -968 291 145 790 -188 924
Kokku omakapital 21 901 928 22 717 470 21 613 331
Kokku kohustused ja omakapital 26 529 709 25 789 151 24 311 819
Kasumiaruanne
(eurodes) 2015 2014 2013
Turustuskulud -37 870 -47 305 -3 336
Üldhalduskulud -380 371 -303 571 -94 352
Muud äritulud 0 640 318 0
Muud ärikulud -383 048 -348 0
Ärikasum (kahjum) -801 289 289 094 -97 688
Intressikulud -167 006 -143 331 -91 236
Muud finantstulud ja -kulud 4 27 0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -968 291 145 790 -188 924
Aruandeaasta kasum (kahjum) -968 291 145 790 -188 924
Rahavoogude aruanne kaudsel meetodil
(eurodes) 2015 2014 2013
Rahavood äritegevusest
Ärikasum (kahjum) -801 289 289 094 -97 688
Korrigeerimised
Muud korrigeerimised 382 645 -636 820 0
Kokku korrigeerimised 382 645 -636 820 0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete -163 950 116 859 5 739
muutus
Äritegevusega seotud kohustuste ja 1 348 201 9 847 -446 014
ettemaksete muutus
Laekunud intressid 4 27 0
Kokku rahavood äritegevusest 765 611 -220 993 -537 963
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel -982 645 -1 015 494 -302 264
Kokku rahavood investeerimistegevusest -982 645 -1 015 494 -302 264
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud 112 000 637 475 839 050
Saadud laenude tagasimaksed -70 000 -100 000 0
Makstud intressid -1 107 -217 146 0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 152 749 958 349 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 193 642 1 278 678 839 050
Kokku rahavood -23 392 42 191 -1 177
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 42 193 2 1 179
Raha ja raha ekvivalentide muutus -23 392 42 191 -1 177
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 18 801 42 193 2
(eurodes) Aktsiakapit Regist-reer Ülekurs Kohustusli Jaotamata Kokku
al imata s k kasum
nimiväärtus aktsiakapit reservkapi (kahjum)
es al tal
31.12.2012 12 072 000 0 0 0 -2 940 028 9 131
972
Aruandeaast 0 0 0 0 -188 924 -188 924
a kasum
(kahjum)
Muud 0 0 0 0 12 670 283 12 670
muutused 283
omakapital
is
31.12.2013 12 072 000 0 0 0 9 541 331 21 613
331
Aruandeaast 0 0 0 0 145 790 145 790
a kasum
(kahjum)
Emiteeritud 240 000 135 823 582 526 0 0 958 349
aktsiakapi
tal
31.12.2014 12 312 000 135 823 582 526 0 9 687 121 22 717
470
Aruandeaast 0 0 0 0 -968 291 -968 291
a kasum
(kahjum)
Emiteeritud 179 259 -135 823 109 313 0 0 152 749
aktsiakapi
tal
Muutused 0 0 0 7 290 -7 290 0
reservides
31.12.2015 12 491 259 0 691 839 7 290 8 711 540 21 901
928
Pärast viimase majandusaasta lõppu ei ole AS Tallinna Moekombinaat
majandustegevuses toimunud olulisi muudatusi. 18.11.2016 allkirjastas AS
Tallinna Moekombinaat lepingu Tallinnas Peterburi tee 2 asuva T1 kaubandus- ja
meelelahutuskeskuse ehitus- ning projekteerimistööde finantseerimiseks juhtiva
rahvusvahelise rahastusplatvormiga TSSP. Finantseerimislepingu kogumaht on 65
miljonit eurot. Allkirjastatud leping koos Pro Kapitali omavahenditega tagavad
T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse täiemahulise rahastamise ning avamise
2018. aasta sügisel.
Ülevaade AS Tallinna Moekombinaat võetud laenudest seisuga 31.12.2016:
-- AS Pro Kapital Eesti laenujääk on summas 10 264 220 eurot;
-- Vähemusaktsionär Fiducuiaria Emiliana S.R.L. laenujääk on summas 196 800
eurot;
-- Vähemusaktsionär A.F.I. American Financial Investments Ltd. laenujääk on
summas 111 375 eurot;
-- Lintgen Adjacent Investments S.à r.l. laenujääk on summas 885 500 eurot
AS Tallinna Moekombinaat aktsionäride struktuur (tehingujärgselt):
Aktsionär Aktsiate arv Osalus %
AS Pro Kapital Eesti 19 659 153 93,3
Vähemusaktsionärid* 1 722 135 6,7
Kokku 21 381 288
* ühelegi vähemusaktsionärile ei kuulu üle 5% aktsiatest
AS Tallinna Moekombinaat ei ole seotud kohtu- ja vahekohtumenetlustega, mis
võivad oluliselt mõjutada äriühingu majandustegevust (kohtu- ja
vahekohtumenetlused puuduvad).
ASil Tallinna Moekombinaat ja Emitendil puuduvad omavahelised kehtivad lepingud.
AS Tallinna Moekombinaat nõukogu liikmed on: Ernesto Preatoni, Emanuele
Bozzone, Paolo Michelozzi. AS Tallinna Moekombinaat juhatuse liikmed on: Allan
Remmelkoor, Kristjan Kask, Ervin Nurmela
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Acquisition of shareholding in AS Tallinna Moekombinaat
Teade
AS Pro Kapital Eesti, company belonging to group of companies of AS Pro Kapital
Grupp, has on 24.01.2017 concluded the contract for purchase of minority
shareholding of its subsidiary AS Tallinna Moekombinaat.
Based on the purchase contract AS Pro Kapital Eesti bought 300 000 of the
A-shares of AS Tallinna Moekombinaat for 480 000 EUR, which represents 1,4% of
all AS Tallinna Moekombinaat shares. The shares were paid for on 24.01.2017.
After the acquisition AS Pro Kapital Eesti holds 93,3% of AS Tallinna
Moekombinaat shares.
The transaction has no significant effect on profit, assets and liabilities of
the Issuer.
The seller of the shares was Katmandu Stiftung, Liechtenstein company
controlled by Mr Ernesto Preatoni. Mr. Ernesto Preatoni and his affiliates are
the largest shareholders of AS Pro Kapital Grupp. The transaction is a related
party transaction, members of the Issuer’s supervisory board and management
board are not personally interested in the transaction.
AS Tallinna Moekombinaat field of activity is real estate development and its
business activity is the development of T1 shopping and entertainment center
located in Tallinn.
The goal of purchase of the participation was to increase Pro Kapital’s
shareholding in the company developing T1 shopping and entertainment center.
AS Tallinna Moekombinaat financial results for previous 3 years:
(in euros) 2015 2014 2013
Revenue 0 0 0
Profit (loss) for the financial year -968 291 145 790 -188 924
Profit (loss) for the financial year per share -0,05 0,01 -0,01
AS Tallinna Moekombinaat audited financial reports for the previous 3 years:
Statement of Financial Position
(in euros) 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Assets
Current Assets
Cash and bank balances 18 801 42 193 2
Current receivables and prepayments 210 908 46 958 11 817
Total Current Assets 229 709 89 151 11 819
Non-Current Assets
Investment property 26 300 000 25 700 000 24 300 000
Total Non-Current Assets 26 300 000 25 700 000 24 300 000
Total Assets 26 529 709 25 789 151 24 311 819
Liabilities and Equity
Liabilities
Current Liabilities
Current debt 30 000 0 0
Current payables and advances 908 857 183 288 370 668
Short-term provisions 0 0 26 299
Total Current Liabilities 938 857 183 288 396 967
Non-Current Liabilities
Non-current debt 2 826 595 2 814 595 2 277 120
Non-current payables 777 862 39 615 24 401
Long-term provisions 84 467 34 183 0
Total Non-Current Liabilities 3 688 924 2 888 393 2 301 521
Total Liabilities 4 627 781 3 071 681 2 698 488
Equity
Share capital in nominal value 12 491 259 12 312 000 12 072 000
Unregistered share capital 0 135 823 0
Share premium 691 839 582 526 0
Statutory reserve 7 290 0 0
Retained earnings 9 679 831 9 541 331 9 730 255
Profit (loss) for the financial year -968 291 145 790 -188 924
Total equity 21 901 928 22 717 470 21 613 331
Total liabilities and equity 26 529 709 25 789 151 24 311 819
Income Statement
(in euros) 2015 2014 2013
Marketing expenses -37 870 -47 305 -3 336
Administration expenses -380 371 -303 571 -94 352
Other operating income 0 640 318 0
Other operating expenses -383 048 -348 0
Gross profit (loss) -801 289 289 094 -97 688
Interest expenses -167 006 -143 331 -91 236
Other financial income 4 27 0
Profit (loss) before tax -968 291 145 790 -188 924
Profit (loss) for the year -968 291 145 790 -188 924
Statement of cash flows
(in euros) 2015 2014 2013
Cash flows from operating activities
Gross profit (loss) -801 289 289 094 -97 688
Adjustments
Other adjustments 382 645 -636 820 0
Total adjustments 382 645 -636 820 0
Changes in trade receivables and prepayments -163 950 116 859 5 739
Changes in liabilities and prepayments 1 348 201 9 847 -446 014
Interests received from operating activities 4 27 0
Total cash flows from operating activities 765 611 -220 993 -537 963
Cash flows from investing activities
Payments for investment property -982 645 -1 015 494 -302 264
Total cash flows from investing activities -982 645 -1 015 494 -302 264
Cash flows from financing activities
Proceeds from borrowings 112 000 637 475 839 050
Repayments of borrowings -70 000 -100 000 0
Interests paid -1 107 -217 146 0
Proceeds from increase of share capital 152 749 958 349 0
Total cash flows from financing activities 193 642 1 278 678 839 050
Total cash flows -23 392 42 191 -1 177
Cash and cash equivalents at the beginning 42 193 2 1 179
of the year
Change in cash and cash equivalents -23 392 42 191 -1 177
Cash and cash equivalents at the end of the 18 801 42 193 2
year
Statement of
Changes in
Equity
(in euros) Issued Unregistered Share Statutor Retained Total
capita share premiu y earnings
l capital m reserve (loss)
31.12.2012 12 072 0 0 0 -2 940 028 9 131
000 972
Profit (loss) 0 0 0 0 -188 924 -188 924
for the
financial year
Other changes 0 0 0 0 12 670 283 12 670
in equity 283
31.12.2013 12 072 0 0 0 9 541 331 21 613
000 331
Profit (loss) 0 0 0 0 145 790 145 790
for the
financial year
Increase of 240 000 135 823 582 526 0 0 958 349
share capital
31.12.2014 12 312 135 823 582 526 0 9 687 121 22 717
000 470
Profit (loss) 0 0 0 0 -968 291 -968 291
for the
financial year
Increase of 179 259 -135 823 109 313 0 0 152 749
share capital
Changes in 0 0 0 7 290 -7 290 0
reserves
31.12.2015 12 491 0 691 839 7 290 8 711 540 21 901
259 928
Since the end of the previous financial year no significant changes have
occurred to the business of AS Tallinna Moekombinaat. On 18.11.2016 AS Tallinna
Moekombinaat signed a contract for financing the design and construction works
of the T1 shopping and entertainment center, located at Peterburi mnt. 2,
Tallinn. The total volume of the financing agreement is 65 million EUR. The
signed financing agreement and the funds at the disposal of Pro Kapital make
the T1 shopping and entertainment center project fully funded and on track to
open in autumn 2018.
Overview of the loans taken by AS Tallinna Moekombinaat as of 31.12.2016:
-- AS Pro Kapital Eesti loan balance is of 10 264 220 euros;
-- Minor shareholder’s Fiducuiaria Emiliana S.R.L. loan balance is 196 800
euros;
-- Minor shareholder’s A.F.I. American Financial Investments Ltd. loan balance
is 111 375 euros;
-- Lintgen Adjacent Investments S.à r.l. loan balance is 885 500 euros.
AS Tallinna Moekombinaat shareholders structure (post transaction):
Shareholder Number of shares Shareholding %
AS Pro Kapital Eesti 19 659 153 93,3
Minority shareholders* 1 722 135 6,7
Total 21 381 288
* none of the minority shareholders holds more than 5% of the shares
AS Tallinna Moekombinaat is not involved in any court or arbitration
proceedings which may have a significant effect on the business activity of the
company (there are no court or arbitration proceedings).
AS Tallinna Moekombinaat and the Issuer do not have any valid agreements.
AS Tallinna Moekombinaat supervisory council members are: Ernesto Preatoni,
Emanuele Bozzone, Paolo Michelozzi. AS Tallinna Moekombinaat management board
members are: Allan Remmelkoor, Kristjan Kask, Ervin Nurmela.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]