Börsiteade
AS Tallink Grupp
LEI kood
529900QRMWAKKR3L9W75
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Hulgi- ja jaekaubandus, Veondus ja laondus, Majutus ja toitlustus, Haldus- ja abitegevused
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
5850
Esitamise kuupäev ja aeg
20.12.2016 15:36:43
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS-i Tallink Grupp laenukohustuste muutused
Teade
Tallinn, 2016-12-20 14:36 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
AS-i Tallink Grupp laenukohustuste muutused
AS Tallink Grupp teatab, et on võtnud laenu 280 miljonit eurot. Finantseerimise
korraldasid Nordea Bank Finland Plc, Norddeutsche Landesbank Girozentrale,
Danske Bank A/S, KfW IPEX Bank GmbH, AS Swedbank, Skandinaviska Enskilda Banken
AB ning HSH Nordbank AG. Laenu makse- ning tagatisagent on Nordea Bank Finland
Plc. Muutuva intressimääraga euriboril baseeruva laenu tagasimaksete
lõpptähtaeg on kuus aastat.
Võetavat laenu kasutatakse 2012. aasta detsembris sõlmitud 440 miljoni euro
suuruse laenulepingu laenujäägi ennetähtaegselt tagasimakseks ja käibekapitali
positsiooni tugevdamiseks.
Tehingu tulemusel väheneb kontserni refinantseerimisrisk, pikeneb laenude
tagasimaksegraafik ning langeb aastane laenuteenindamise koormus.
Laenu garanteerivad AS-i Tallink Grupp tütarettevõtted Tallink Sea Line Ltd,
Tallink Victory Line Ltd, Tallink Ltd, Tallink Autoexpress Ltd ja Tallinn
Swedish Line Ltd. Laenu tagatisteks on loetletud ettevõtetele kuuluvad laevad
välja arvatud Tallink Autoexpress Ltd’le kuuluv Silja Europa.
Varasemalt võetud laenu ennetähtaegsest tagastamisest tulenevalt kantakse
kuludesse nimetatud laenuga seotud korraldamiskulude jääk, mida amortiseeriti
lineaarselt laenuperioodi jooksul ja mille tulemusel tekib 2016 majandusaasta
neljandas kvartalis ühekordne finantskulu summas 1,6 miljonit eurot.
Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
AS Tallink Grupp changes in loan obligations
Teade
Tallinn, 2016-12-20 14:36 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Tallink Grupp changes in loan obligations
AS Tallink Grupp announces taking a loan in the amount of EUR 280 million. The
financing is arranged by Nordea Bank Finland Plc, Norddeutsche Landesbank
Girozentrale, Danske Bank A/S, KfW IPEX Bank GmbH, AS Swedbank, Skandinaviska
Enskilda Banken AB ning HSH Nordbank AG. The payment- and security agent is
Nordea Bank Finland Plc. The final maturity of the floating interest rate
euribor based loan is six years.
The loan will be used to repay the outstanding balance of EUR 440 million loan
taken in December 2012 and to strengthen the working capital position of the
company.
As a result of the transaction Group’s refinancing risk decreases, repayment
profile lengthens and yearly loan service burden declines.
The new loan is guaranteed by the subsidiaries of AS Tallink Grupp: Tallink Sea
Line Ltd, Tallink Victory Line Ltd, Tallink Ltd, Tallink Autoexpress Ltd and
Tallinn Swedish Line Ltd. The loan is secured by the mortgages on the ships
belonging to these subsidiaries, excluding Tallink Autoexpress Ltd owned Silja
Europa.
Due to early repayment of the loan the arrangement fees that were amortised
over the period of that loan will be written off. As a result the Group will
record one-off financial expense of EUR 1.6 million in Q4 2016.
Veiko Haavapuu
Finance Director
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn, Estonia
Tel. +372 640 9914
E-mail [email protected]