Börsiteade

AS Pro Kapital Grupp

LEI kood

097900BGM10000061519

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muu oluline informatsioon

Teate ID

5507

Esitamise kuupäev ja aeg

03.05.2016 15:27:13

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Võlakirjade märkimise tulemused

Teade

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas investoreid
20.04.2016  börsiteatega, et  Pro Kapitali juhatus otsustas alustada tagatud,
ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjade
(edaspidi nimetatud Võlakirjad) märkimiseks pakkumise protsessiga. 



Juhatus on otsustanud Võlakirjade jaotuse järgnevalt:



  1. Pro Kapital emiteerib 150 Võlakirja nimiväärtusega kokku EUR 15 000 000;
  2. Iga Võlakirja nimiväärtus on EUR 100 000;
  3. Iga Võlakirja väljalaskehind on EUR 97 000, mida suurendatakse arvestusliku
     kogunenud, kuid tasumata intressi võrra;
  4. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas;
  5. Võlakirjade lunastamistähtpäev on 01.06.2020;
  6. Võlakirjadest tulenevad Pro Kapitali kohustused ja vastutus tagatakse
     esimese järjekoha tagatisega, mis seatakse järgnevale varale:

  -- kõik Pro Kapitali ja tema tütarettevõtetele kuuluvad järgnevad aktsiad (ja
     aktsiatega seotud õigused ning tulevikus mistahes ajahetkel emiteeritavad
     või omandatavad aktsiad): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital Latvia JSC, Pro
     Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH, Pro Kapital
     Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ Hotel
     Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel Management
     Services GmbH, “Kl?versala” SIA, “Tallina nekustamie ?pašumi” SIA,
     "NEKUSTAMO ?PAŠUMU SABIEDR?BA "ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, “Hotel Management
     Services” SIA, In Vitam UAB, PK Invest UAB ja Pro Kapital Bonum UAB;
  -- kuna emiteeritud Võlakirjade kogusumma ületab EUR 25 000 000, siis pandib
     AS Pro Kapital Eesti kooskõlas Võlakirjade tingimustega täiendavalt talle
     kuuluvad AS-i Tallinna Moekombinaat aktsiad;
  -- kolm pangakontot, mis on avatud seoses Võlakirjade emiteerimisega
     (tingdeponeerimiskonto, võla teenindamise konto, deposiitkonto);

  1. Võlakirjad on registreeritud Euroclear Sweden AB juures ja võetud
     kauplemisele Nasdaq Stockholm võlakirjade nimekirjas.



Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punkti
7.6. kohaselt. 


         Allan Remmelkoor
         Juhatuse liige
         Tel.: 6144 920
         Email: [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Results of the subscription of debt securities

Teade

AS Pro Kapital Grupp (hereinafter Pro Kapital) informed its investors on
20.04.2016 that Pro Kapital Management Board decided to announce the start of
the subscription process of the secured, callable, fixed rate bonds
(hereinafter the “Bonds”). 



The Management Board has decided on the allocation of the Bonds as follows:



  1. Pro Kapital will issue 150 Bonds with total nominal value of EUR 15 000
     000.
  2. the nominal value of the Bonds is EUR 100 000 per each bond;
  3. issue price is EUR 97 000 per each bond, adjusted for the accrued, but
     unpaid interest;
  4. the Bonds carry interest at 8%, p.a.;
  5. the final redemption date of the Bonds will take place on 01.06.2020;
  6. the obligations and liabilities of Pro Kapital arising from the Bonds and
     related documents will be secured by the first ranking security over the
     following assets:

  -- all shares (including rights attached thereto) in the following companies
     owned by Pro Kapital and its subsidiaries (including all shares issued and
     acquired at any time in the future): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital
     Latvia JSC, Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH,
     Pro Kapital Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ
     Hotel Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel
     Management Services GmbH, “Kl?versala” SIA, “Tallina nekustamie ?pašumi”
     SIA, "NEKUSTAMO ?PAŠUMU SABIEDR?BA "ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, “Hotel
     Management Services” SIA, In Vitam UAB, PK Invest UAB and Pro Kapital Bonum
     UAB;
  -- as the the aggregate outstanding amount of the Bonds exceeds EUR 25 000
     000, then also shares of AS Tallinna Moekombinaat belonging to AS Pro
     Kapital Eesti will be additionally pledged in accordance with the terms and
     conditions of the Bonds.
  -- three banks accounts opened in connection with the issuance of the Bonds
     (escrow account, debt service account and deposit account);

  1. the Bonds are registered with Euroclear Sweden AB and listed 
at the corporate bond list on Nasdaq Stockholm.



This notice has been published to comply with the rule 7.6. of the Requirement
for Issuers of Nasdaq Tallinn Stock-Exchange. 


         Allan Remmelkoor
         Member of the Management Board
         Tel.: +372 6144 920
         Email: [email protected]