Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
5393
Esitamise kuupäev ja aeg
11.03.2016 19:44:17
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Võlakirjade märkimise tulemused
Teade
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas investoreid
10.02.2016 börsiteatega, et Pro Kapitali juhatus otsustas alustada tagatud,
ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjade
(edaspidi nimetatud Võlakirjad) märkimiseks pakkumise protsessiga.
Juhatus on otsustanud Võlakirjade jaotuse järgnevalt:
1. Pro Kapital emiteerib 8 Võlakirja väljalaskehinnas kokku EUR 817 534;
2. Iga Võlakirja nimiväärtus on EUR 100 000;
3. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas;
4. Võlakirjade lunastamistähtpäev on 01.06.2020;
5. Võlakirjadest tulenevad Pro Kapitali kohustused ja vastutus tagatakse
esimese järjekoha tagatisega, mis seatakse järgnevale varale:
-- kõik Pro Kapitali ja tema tütarettevõtetele kuuluvad järgnevad aktsiad (ja
aktsiatega seotud õigused ning tulevikus mistahes ajahetkel emiteeritavad
või omandatavad aktsiad): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital Latvia JSC, Pro
Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH, Pro Kapital
Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ Hotel
Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel Management
Services GmbH, “Kl?versala” SIA, “Tallina nekustamie ?pašumi” SIA,
"NEKUSTAMO ?PAŠUMU SABIEDR?BA "ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, “Hotel Management
Services” SIA; In Vitam UAB; PK Invest UAB and Pro Kapital Bonum UAB;
-- kaks pangakontot, mis on avatud seoses Võlakirjade emiteerimise kavatsusega
(võla teenindamise konto deposiitkonto);
1. Võlakirjad on registreeritud Euroclear Sweden AB juures ja võetud
kauplemisele Nasdaq Stockholm võlakirjade nimekirjas.
Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punkti
7.6. kohaselt.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.:6144 920
Email: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Results of the subscription of debt securities
Teade
AS Pro Kapital Grupp (hereinafter Pro Kapital) informed its investors on
10.02.2016 that Pro Kapital Management Board decided to announce the start of
the subscription process of the secured, callable, fixed rate bonds
(hereinafter the “Bonds”).
The Management Board has decided on the allocation of the Bonds as follows:
1. Pro Kapital will issue 8 Bonds with total issue price of EUR 817 534 EUR;
2. the nominal value of the Bonds will be EUR 100 000 each;
3. the Bonds will carry interest at a 8%, p.a.;
4. the final redemption date of the Bonds will take place on 01.06.2020;
5. the obligations and liabilities of Pro Kapital arising from the Bonds and
related documents will be secured by the first ranking security over the
following assets:
-- all shares (including rights attached thereto) in the following companies
owned by Pro Kapital and its subsidiaries (including all shares issued and
acquired at any time in the future): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital
Latvia JSC, Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH,
Pro Kapital Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ
Hotel Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel
Management Services GmbH, “Kl?versala” SIA, “Tallina nekustamie ?pašumi”
SIA, "NEKUSTAMO ?PAŠUMU SABIEDR?BA "ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, “Hotel
Management Services” SIA; In Vitam UAB; PK Invest UAB and Pro Kapital Bonum
UAB;
-- two banks accounts opened in connection with the issuance of the Bonds
(debt service account and deposit account);
1. the Bonds are registered with Euroclear Sweden AB and listed
at the corporate bond list on Nasdaq Stockholm.
This notice has been published to comply with the rule 7.6. of the Requirement
for Issuers of Nasdaq Tallinn Stock-Exchange.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]