Börsiteade

AS LHV Group

LEI kood

529900JG015JC10LED24

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Sektor(id)

Krediidiasutus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muu oluline informatsioon

Teate ID

5203

Esitamise kuupäev ja aeg

27.10.2015 13:51:16

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

AS LHV Groupi allutatud võlakirjade märkimistulemused

Teade

Eile lõppes AS LHV Groupi allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Kuna
emissiooni esialgne maht ehk 10 miljonit eurot märgiti üle, kasutas LHV
võimalust suurendada emissiooni mahtu 15 miljoni euroni. 

Kokku võttis emissioonist osa 935 investorit märkides kokku 25,697 miljoni euro
eest allutatud võlakirju. Kõik investorid said pakkumises osaleda alates 5.
oktoobrist ja märkimine lõppes 26. oktoobril kell 17.00. 

LHV Group otsustas rahuldada täies mahus kõik märkimised kuni summani 10 000
eurot, kaasa arvatud. Märkimistele, mis ületasid 10 000 eurot, jaotati lisaks
45,8% 10 000 eurot ületavast summast. Jaotatud võlakirjade kogus ümardati
lähima täis võlakirjade arvuni. 

935 märkijast said 68% võlakirju soovitud mahus. 32% investoritele jaotati
nende soovist vähem võlakirju. 

LHV Groupi juhataja Erkki Raasukese sõnul õnnestus emissioon hästi. „Soovisime
teadlikult kaasata laiemat ringi investoreid ja see läks igati korda. Meie
investorite arv mitmekordistus. Oleme tänulikud ja uhked, et nii suur hulk
investoreid näitas oma tuge ja usaldust LHV vastu,“ kommenteeris Raasuke. 

Investoritelt kaasatavat allutatud kapitali kasutab LHV Group omavahendite
koosseisus, et toetada LHV ärimahtude edasist kasvu. 

LHV väljastab uusi 10-aastaseid allutatud võlakirju intressiga 6,5% aastas. Ühe
võlakirja nimiväärtus on 1 000 eurot. Võlakirjad emiteeritakse 29. oktoobril ja
noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil, kus need alustavad kauplemist 2.
novembril. 



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV esindused
asuvad Tallinnas, Tartus, Riias ja Vilniuses. LHV-s töötab üle 250 inimese ja
LHV pangateenuseid kasutab üle 70 000 kliendi. LHV pensionifondidel on üle 130
000 kliendi. 



         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Subscription results of subordinated bonds of AS LHV Group

Teade

The public offering of the subordinated bonds of AS LHV Group was concluded
yesterday. LHV exercised the right to increase the offering volume up to EUR
15.0 million as the initial volume of the offering, i.e. EUR 10.0 million, was
over-subscribed. 

In total 935 investors participated in the offering and subscribed for the
subordinated bonds in the overall amount of EUR 25.697 million. The
subscription period started on 5 October and ended at 5 p.m. on 26 October. 

LHV Group allocated bonds to all investors who subscribed up to the amount of
EUR 10,000 (incl.) in full. Subscribers who exceeded that amount were allocated
45.8% of the sum exceeding EUR 10,000. The amount of the distributed bonds was
rounded to the nearest whole number. 

Of the 935 subscribers 68% received bonds in the desired volume. 32% of the
investors received less bonds than they subscribed for. 

According to Mr. Erkki Raasuke, Managing Director of LHV Group, the offering
was successful. “It was our intention to involve a wider range of investors and
it succeeded. Our investor base multiplied. We are grateful and proud that such
a large number of investors showed their support and trust for LHV”, commented
Mr Raasuke. 

LHV will use the subordinated capital raised from investors in the composition
of own funds to support the growth of its business volumes. 

LHV is issuing new 10-year subordinated bonds with the interest rate of 6.5%
per annum. Face value of one bond is 1000 euros. The bonds will be issued on 29
October and listed on Nasdaq Tallinn stock exchange on 2 November 2015. 



LHV Group is the largest domestic financial group and capital provider in
Estonia. LHV Group's key subsidiaries are AS LHV Pank and AS LHV Varahaldus.
LHV has a representative office in Tallinn, Tartu, Riga, and Vilnius. LHV
employs over 250 people and more than 70,000 customers use LHV’s banking
services. LHV's pension funds have over 130,000 customers. 



         Priit Rum
         Communication Manager
         Telephone: +372 502 0786
         E-post: [email protected]