Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
5136
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
27.08.2015 18:04:37
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
2015 A. II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
Teade
2015. aasta teises kvartalis alustas AS Pro Kapital Grupp T1 kaubandus- ja
meelelahutuskeskuse ehitustöödega Tallinnas, mis on ettevõtte suurim ühes
järgus elluviidav arendusprojekt. AS-iga Merko Ehitus Eesti sõlmitud
ehistulepingu maksumuseks on ligikaudu 70 miljonit eurot (ilma käibemaksuta).
Vahearuande avaldamise ajaks on lepingutega kaetud üle 55% üüritavast pinnast
ning aktiivsed läbirääkimised on käimas paljude kodu- ja välismaiste
kaubandusettevõtetega. Ettevõte jätkas samuti kahe arendusprojekti
ehitustöödega – Šaltiniu Namai elukvartalis Vilniuses ning Tondi Elukvartalis
Tallinnas.
Aruandeperioodil ning selle järgselt viis Ettevõte läbi kaks tagatud,
ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjade
emiteerimise etappi kutselistele investoritele, mille jooksul märkisid
investorid kokku 134 võlakirja koguväärtusega ligikaudu 13,5 miljonit eurot.
Alates juulikuust on võlakirjad noteeritud ka Nasdaq Stockholmi börsil.
Emissioonist laekuvate vahenditega finantseeritakse peamiselt ettevõtte
arendusprojekte.
Kontserni 2015. aasta kuue kuu kogukäive oli 9,9 miljonit eurot, suurenedes
võrdlusperioodi suhtes 67% võrra (2014. aasta kuue kuu käive 5,9 miljonit
eurot). Ärikahjum vähenes kuue kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 0,8 miljoni
euro võrra (63%) ning moodustas kahjumi 0,4 miljonit eurot (2014 6 kuud: 1,2
miljonit eurot ärikahjumit). Teise kvartali ärikasum oli 0,3 miljonit eurot
(2014 2. kv.: 0,6 miljonit eurot ärikahjumit). Puhaskahjum vähenes kuue kuu
jooksul võrdlusperioodi suhtes 0,4 miljoni euro võrra (19%), moodustades
kahjumi 1,6 miljonit eurot (2014 6 kuud: 2 miljonit eurot kahjumit). Teise
kvartali puhaskahjum oli 0,4 miljonit eurot (2014 2. kv.: 1,1 miljonit eurot
kahjumit).
Eelmüügid Vilniuse Saltiniu Namai ning Tallinna Tondi Elukvartali projektides
on edukalt jätkunud. Vahearuande avaldamise ajaks on Vilniuse projekti K7
hoones on müüdud 19 korterist ja äripinnast 18 (9 omanikuga on sõlmitud
asjaõigusleping) ning K4-1 hoones on sõlmistud broneerimislepingud 13 korterile
44-st. Tondi Elukvartali projektis Tallinnas on vahearuande avaldamise ajaks
esimene maja valminud, asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 19
korterit ning 9 korterit 31-st on müümata. Teises majas on eelmüügilepinguid
sõlmitud 11-le korterile 31-st ning kolmandas majas 1 korterile 31-st.
Peamised finantsnäitajad
2015 6 kuud 2014 6 kuud 2015 2. kv 2014 2. kv
Käive (tuhat eurot) 9 894 5 909 6 759 2 748
Ärikasum (tuhat eurot) 2 367 1 410 1 770 647
Brutokasum, % 24% 24% 26% 24%
Ärikasum/ -kahjum, (tuhat -440 -1 191 282 -640
eurot)
Ärikasum/ -kahjum, % -4% -20% 4% -23%
Puhaskasum/ -kahjum (tuhat -1 580 -1 960 -422 -1 050
eurot)
Puhaskasum/ -kahjum, % -16% -33% -6% -38%
Kasum/ -kahjum aktsia kohta -0,03 -0,04 -0,01 -0,02
(eurot)
30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014
Varad kokku (tuhat eurot) 128 789 125 031 97 392
Kohustused kokku (tuhat eurot) 45 150 39 243 34 248
Omakapital kokku (tuhat eurot) 83 639 85 788 63 144
Võla/omakapitali suhe 0,54 0,46 0,54
Varade tootlus, % -1,3% 17,9% -2,0%
Omakapitali tootlus, % -2,0% 26,1% -3,1%
Aktsia puhasväärtus, eurot 1,55 1,59 1,17
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
tuhandetes eurodes Lisad 30.06.2015 31.12.2014
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 9 861 1 881
Lühiajalised nõuded 1 084 2 463
Varud 12 093 14 535
-----------------------
-----------------------
Käibevara kokku 23 038 18 879
Põhivara
Pikaajalised nõuded 49 150
Materiaalne põhivara 5 17 323 17 619
Kinnisvarainvesteeringud 6 88 110 88 110
Immateriaalne vara 269 273
-----------------------
-----------------------
Põhivara kokku 105 751 106 152
VARAD KOKKU 128 789 125 031
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused 7 11 351 16 348
Ostjate ettemaksed 1 467 1 548
Lühiajalised võlgnevused 7 546 4 761
Maksukohustused 543 177
Lühiajalised eraldised 5 5
-----------------
-----------------
Lühiajalised kohustused kokku 20 912 22 839
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 7 21 166 13 430
Muud pikaajalised kohustused 222 79
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 693 2 744
Pikaajalised eraldised 157 151
-----------------
-----------------
Pikaajalised kohustused kokku 24 238 16 404
KOHUSTUSED KOKKU 45 150 39 243
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 10 821 10 821
Aažio 1 474 1 474
Kohustuslik reservkapital 1 082 1 064
Ümberhindlusreserv 9 389 9 389
Kursivahed -143 -143
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 61 141 39 778
Aruandeperioodi kahjum -1 703 21 381
-----------------
-----------------
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 82 061 83 764
Mittekontrolliv osalus 1 578 2 024
OMAKAPITAL KOKKU 83 639 85 788
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 123 764 128 789
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
tuhandetes eurodes Lisad 2015 2014 2015 2. kv 2014 2. kv
6 kuud 6 kuud
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Põhitegevustulu
Tulu 8 9 894 5 909 6 759 2 748
Müüdud toodete ja 9 -7 527 -4 499 -4 989 -2 101
teenuste kulu
---------------------------------------
-------------------------------
Brutokasum 10 2 367 1 410 1 770 647
Turunduskulu -293 -243 -194 -127
Üldhalduskulu 11 -2 388 -2 330 -1 207 -1 126
Muud tulud 94 235 49 159
Muud kulud -220 -263 -136 -193
---------------------------------------
---------------------------------------
Ärikasum (-kahjum) -440 -1 191 282 -640
Finantstulu 12 9 41 7 9
Finantskulu 12 -1 135 -796 -709 -410
---------------------------------------
---------------------------------------
Kasum (-kahjum) enne tulumaksu -1 566 -1 946 -420 -1 041
Tulumaks -14 -14 -2 -9
---------------------------------------
Puhaskasum (-kahjum) -1 580 -1 960 -420 -1 050
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -1 703 -1 946 -537 -1 035
Mittekontrolliv osalus 123 -14 115 -15
Kasum aktsia kohta 13 -0,03 -0,04 -0,01 -0,02
(eurot)
Lahustatud kasum aktsia 13 -0,03 -0,04 -0,01 -0,02
kohta (eurot)
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
tuhandetes eurodes Lisad 2015 2014 2015 2. 2014 2.
6 kuud 6 kuud kv kv
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Rahajäägi muutus põhitegevusest
Puhaskasum/ -kahjum -1 580 -1 960 -422 -1 050
Korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse 5 331 325 158 130
põhivara kulum
Kinnisvara õiglase väärtuse 6 180 261 180 208
muutused
Kasum põhivara müügist 0 -2 0 0
Kasum osaluse muutumisest 4 0 -19 0 -2
tütarettevõtjas
Finantstulud ja –kulud, neto 12 1 126 829 702 475
Muud mitterahalised tehingud -175 82 532 257
Muutused:
Lühiajalistes nõuetes ja 1 380 -132 976 -79
ettemaksetes
Varudes 2 442 721 2 390 -7
Kohustustes ja ettemaksetes -520 824 60 663
Provisjonides 6 -21 3 -22
-----------------------------------------
Rahajäägi muutus põhitegevusest 3 447 1 358 4 304 1 002
Rahajäägi muutus
investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine 5 -40 -34 -34 -5
Tulu põhivara müügist 0 6 0 0
Kinnisvarainvesteeringute 6 -180 -261 -112 -208
soetamine
Saadud intressid 3 4 1 2
-----------------------------------------
-----------------------------------------
Rahajäägi muutus -217 -285 -145 -211
investeerimistegevusest
Rahajäägi muutus
finantseerimistegevusest
Laekunud võlakirjade 7 000 300 7 000 300
emissioonist
Lunastatud vahetusvõlakirjasid -62 0 -62 0
Võetud laenud 2 197 1 347 406 620
Tagastatud laenud -3 705 -2 077 -2 884 -631
Makstud intressid -680 -582 -95 -493
-----------------------------------------
-----------------------------------------
Rahajäägi muutus 4 750 -1 012 4 365 -204
finantseerimistegevusest
Raha ja raha ekvivalentide muutus 7 980 61 8 524 587
Raha perioodi alguses 1 881 2 759 1 337 2 233
Raha perioodi lõpus 9 861 2 820 9 861 2 820
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
CONSOLIDATED INTERIM REPORT FOR II QUARTER AND 6 MONTHS OF 2015 (UNAUDITED)
Teade
During the second quarter of 2015 Pro Kapital started construction works of the
new T1 shopping and entertainment centre in Tallinn, which is the Company´s
largest single-object development project. The value of the contract signed
with Merko Ehitus is ca 70 million Euros without VAT. By the moment of issuing
the present report lease agreements for over 55% of the leasable area have been
signed and active negotiations with several local and international operators
are carried on. The Company continued also the construction works in two of its
new residential development projects – Šaltini? Namai in Vilnius and Tondi
Quarter in Tallinn.
During and after the reporting period 2 tranches of emission of secured
callable fixed rate bonds to the professional investors have been carried
through which in total 134 bonds were subscribed in amount of ca 13,5 million
Euros. Starting from July the bonds are listed on Nasdaq Stockholm. The
proceeds are mainly planned for the development projects of the Company.
Total revenue for six months of 2015 was 9,9 million euros, an increase of 67%
compared to the reference period (2014 6 months: 5,9 million euros). Net
operating result during six months increased by 0,8 million euros (63%)
compared to the reference period, totalling to losses of 0,4 million euros
(2014 6 months loss of 1,2 million euros). Net operating profit for the second
quarter was 0,3 million euros (2014 Q2 loss of 0,6 million euros). Net result
for six months of 2015 has increased by 0,4 million euros (19%) compared to the
reference period, totalling to losses of 1,6 million euros (2014 6 months loss
of 2 million euros). Net result for the second quarter was loss of 0,4 million
euros (2014 Q2 loss of 1,1 million euros).
Presales for Vilnius Šaltini? Namai project and Tallinn’s Tondi residential
quarter have been successfully continued. At the moment of issuing interim
report 18 premises out of 19 in Vilnius K7 building have been sold (notary
deeds concluded for 18 of them) and reservations for 18 apartments out of 44 in
K4-1 building have been signed. In Tallinn, Tondi quarter, by the moment of
issuing the present report the first building of Marsi Street has been
completed, 24 apartments have been handed over to the clients and 4 out of 31
apartments are yet on sale. In the second building 12 presale agreements and in
the third building 9 presale agreement have been signed. For Kliversala project
in Riga 8 presale agreements have been signed out of 49 apartments.
Key financial figures
2015 6M 2014 6M 2015 Q2 2014 Q2
Revenue, th EUR 9 894 5 909 6 759 2 748
Gross profit, th EUR 2 367 1 410 1 770 647
Gross profit, % 24% 24% 26% 24%
Operating result, th EUR -440 -1 191 282 -640
Operating result, % -4% -20% 4% -23%
Net result, th EUR -1 580 -1 960 -422 -1 050
Net result, % -16% -33% -6% -38%
Earnings per share, EUR -0,03 -0,04 -0,01 -0,02
30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014
Total Assets, th EUR 128 789 125 031 97 392
Total Liabilities, th EUR 45 150 39 243 34 248
Total Equity, th EUR 83 639 85 788 63 144
Debt/ Equity 0,54 0,46 0,54
Return on Assets, % -1,3% 17,9% -2,0%
Return on Equity, % -2,0% 26,1% -3,1%
Net asset value per share, EUR 1,55 1,59 1,17
Consolidated interim statements of financial position
in thousands of euros Notes 30.06.2015 31.12.2014
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
ASSETS
Current Assets
Cash and cash equivalents 9 861 1 881
Current receivables 1 084 2 463
Inventories 12 093 14 535
-----------------------
-----------------------
Total Current Assets 23 038 18 879
Non-Current Assets
Non-current receivables 49 150
Property, plant and equipment 5 17 323 17 619
Investment property 6 88 110 88 110
Intangible assets 269 273
-----------------------
-----------------------
Total Non-Current Assets 105 751 106 152
TOTAL ASSETS 128 789 125 031
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
LIABILITIES AND EQUITY
Current Liabilities
Current debt 7 11 351 16 348
Customer advances 1 467 1 548
Current payables 7 546 4 761
Taxes payable 543 177
Short-term provisions 5 5
-----------------
-----------------
Total Current Liabilities 20 912 22 839
Non-Current Liabilities
Long-term debt 7 21 166 13 430
Other long-term liabilities 222 79
Deferred income tax liability 2 693 2 744
Long-term provisions 157 151
-----------------
-----------------
Total Non-Current Liabilities 24 238 16 404
TOTAL LIABILITIES 45 150 39 243
Equity attributable to equity holders of the parent
Share capital in nominal value 10 821 10 821
Paid in capital 1 474 1 474
Statutory reserve 1 082 1 064
Revaluation reserve 9 389 9 389
Foreign currency differences -143 -143
Retained earnings 61 141 39 778
Profit (loss) for the period -1 703 21 381
-----------------
-----------------
Total equity attributable to equity holders of the parent 82 061 83 764
Non-controlling interest 1 578 2 024
TOTAL EQUITY 83 639 85 788
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 128 789 125 031
Consolidated interim statements of comprehensive income
in thousands of euros Notes 2015 6M 2014 6M 2015 Q2 2014 Q2
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Operating income
Revenue 8 9 894 5 909 6 759 2 748
Cost of goods sold 9 -7 527 -4 499 -4 989 -2 101
-----------------------------------
Gross profit 10 2 367 1 410 1 770 647
Marketing expenses -293 -243 -194 -127
Administrative expenses 11 -2 388 -2 330 -1 207 -1 126
Other income 94 235 49 159
Other expenses -220 -263 -136 -193
-----------------------------------
Operating profit (loss) -440 -1 191 282 -640
Financial income 12 9 41 7 9
Financial expense 12 -1 135 -796 -709 -410
-----------------------------------
Profit (loss) before income tax -1 566 -1 946 -420 -1 041
Income tax -14 -14 -2 -9
-----------------------------------
Net profit (loss) for the period -1 580 -1 960 -420 -1 050
Equity holders of the parent -1 703 -1 946 -537 -1 035
Non-controlling interest 123 -14 115 -15
Earnings per share (EUR) 13 -0,03 -0,04 -0,01 -0,02
Diluted earnings per share (EUR) 13 -0,03 -0,04 -0,01 -0,02
Consolidated interim statements of cash flows
in thousands of euros Note 2015 2014 2015 2014
6M 6M Q2 Q2
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Cash flows from operating activities
Profit (loss) for the year -1 580 -1 960 -422 -1 050
Adjustments for:
Depreciation and amortisation of 5 331 325 158 130
non-current assets
Change in fair value of investment 6 180 261 180 208
property
Gain/loss from sale of PPE 0 -2 0 0
Gain/loss from disposal of subsidiary 4 0 -19 0 -2
Finance income and costs, net 12 1 126 829 702 475
Other non-monetary changes (net amounts) 82 532 257 686
Movements in working capital:
Change in trade receivables and prepayments 1 380 -132 976 -79
Change in inventories 2 442 721 2 390 -7
Change in liabilities and prepayments -520 824 60 663
Change in provisions 6 -21 3 -22
-------------------------------
-------------------------------
Net cash generated by operating activities 3 447 1 358 4 304 1 002
Cash flows from investing activities
Payments for property, plant and equipment 5 -40 -34 -34 -5
Proceeds from disposal of property, plant 0 6 0 0
and equipment
Payments for investment property 6 -180 -261 -112 -208
Interest received 3 4 1 2
-------------------------------
Net cash used in investing activities -217 -285 -145 -211
Cash flows from financing activities
Proceeds from non-convertible bonds 7 000 300 7 000 300
Repurchase of convertible bonds -62 0 -62 0
Proceeds from borrowings 2 197 1 347 406 620
Repayment of borrowings -3 705 -2 077 -2 884 -631
Interest paid -680 -582 -95 -493
-------------------------------
Net cash used in/ generated by financing 4 750 -1 012 4 365 -204
activities
Net change in cash and cash equivalents 7 980 61 8 524 587
Cash and cash equivalents at the beginning of 1 881 2 759 1 337 2 233
the period
Cash and cash equivalents at the end of the 9 861 2 820 9 861 2 820
period
Allan Remmmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]