Börsiteade

AS Tallink Grupp

LEI kood

529900QRMWAKKR3L9W75

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Hulgi- ja jaekaubandus, Veondus ja laondus, Majutus ja toitlustus, Haldus- ja abitegevused

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muu oluline informatsioon

Teate ID

4106

Esitamise kuupäev ja aeg

20.06.2013 17:05:46

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Muutused laenukohustustes

Teade

Tallinn, 2013-06-20 16:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Muutused laenukohustustes



AS Tallink Grupp teatab, et

1) On sõlminud reisilaeva Isabelle ostu finantseerimiseks laenulepingu AS-iga
Swedbank. Laeva ost oli esialgselt finantseeritud lühiajaliste krediidiliinide
arvelt, mis saadava laenuga refinantseeritakse. Laenu suurus on 24 miljonit
eurot tähtajaga viis aastat. Laenu tagatiseks on AS-i Swedbank kasuks seatav
hüpoteek reisilaevale Isabelle; 

2) 03. juunil toimunud võlakirjaemissiooni arveldused on kulgenud
plaanipäraselt. Emissioonist saadud 900 miljoni Norra krooni kursiriski katteks
on AS Tallink Grupp sõlminud pankadega vahetustehingute kokkulepped kuni
võlakirjade lunastamiseni. Lõplik võlakirjafinantseeringu intressikulu
ettevõttele on 3-kuu EURIBOR + 4,88%; 

3) Võlakirjade müügist saadud vahendite arvelt maksis kontsern ennetähtaegselt
tagasi 2006 aastal Superfast laevade ostuks võetud laenu jäägi summas 100
miljonit eurot. Pankade kasuks seatud hüpoteegid laevadele Stena Superfast VII,
Stena Superfast VIII ning Atlantic Vision (end. Superfast IX)  kustutatakse. 

Pärast eelpool nimetatud tehinguid on muutunud kontserni laenude lepingujärgsed
tagasimaksed, mis järgmisel viiel aastal on alljärgnevad: 


               2014      90 milj. eur

               2015      90 milj. eur

               2016      90 milj. eur

               2017      280 milj. eur

               2018      207 milj. eur




         Janek Stalmeister
         Juhatuse liige
         
         AS Tallink Grupp
         Tel: +372 6409 800
         Email: [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Changes in the loan agreements

Teade

Tallinn, 2013-06-20 16:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Changes in the loan agreements

AS Tallink Grupp announces:

  1. Entering into a loan agreement with AS Swedbank to finance the purchase of
     the cruise ferry Isabelle. The purchase of the vessel was initially
     financed by bank overdrafts that will be refinanced with the mentioned
     loan. The amount of the new loan is EUR 24 million and the maturity is 5
     years. The loan will be secured with a mortgage on the cruise ferry
     Isabelle;
  2. The settlement of the bond issue that took place on 3rd of June has been
     concluded. The NOK 900 million from the bond issue has been hedged with a
     cross currency swap until the maturity of the bond. The final interest cost
     of this bond financing for the company is 3M EURIBOR + 4.88%;
  3. With the proceeds from the bond issue the company prepaid the outstanding
     loan of EUR 100 million, taken to finance the Superfast vessels in the year
     2006. The bank mortgages on the vessels Stena Superfast VII, Stena
     Superfast VIII and Atlantic Vision (previously Superfast IX) will be
     released.

After the announced transactions the loan repayment schedules of AS Tallink
Grupp have changed and are as follows for the next five years: 

               2014      EUR 90 million

               2015      EUR 90 million

               2016      EUR 90 million

               2017      EUR 280 million

               2018      EUR 207 million




         Janek Stalmeister
         Member of the Management Board, CFO
         
         AS Tallink Grupp
         Tel +372 640 9800
         E-mail [email protected]