Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Uute aktsiate emiteerimine
Teate ID
4050
Esitamise kuupäev ja aeg
13.05.2013 17:26:56
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS PRO KAPITAL GRUPP UUTE AKTSIATE MÄRKIMISE TULEMUSED
Teade
Tallinn, 2013-05-13 16:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
5. aprillil 2013.a. toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsusega otsustati
tingimuslikult suurendada AS Pro Kapital Grupp aktsiakapitali kuni 1 400 000
uue aktsia väljalaskmise teel.
AS Pro Kapital Grupp uute aktsiate märkimine toimus 26. aprillist 2013 kuni 10.
maini 2013.
Täna otsustas AS Pro Kapital Grupp nõukogu märgitud aktsiate jaotamise
investoritele. Kõigile investoritele jaotati vastava investori poolt märgitud
aktsiad täies ulatuses. Juhatuse esimees Paolo Michelozzi osales samuti uute
aktsiate märkimises ja talle määrati 87 500 ettevõtte aktsiat.
Kokku märgiti 921 153 aktsiat ja AS-le Pro Kapital Grupp laekub märgitud
aktsiate eest brutosummana 1 658 075,40 eurot.
AS Pro Kapital Grupp juhatus otsustas tühistada 478 847 aktsiat, mida
märkimisperioodi jooksul ei märgitud.
Paolo Michelozzi, AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse esimees kommenteeris
märkimistulemusi järgnevalt: „Tulemused näitavad, et ka rahvusvaheliste
rahaturgude ebakindluse foonil on Balti riikide kinnisvaraturu vastu positiivne
huvi. Olulise osa emissioonist märkisid ettevõtte olemasolevad aktsionärid, kes
hindavad Pro Kapitali investeeringute portfelli väärtust ning usuvad Eesti,
Läti ja Leedu kinnisvaraturu arenguvõimalustesse ning üldisesse majanduskasvu.
Emissiooni tulemused võimaldavad ettevõttel jätkata uute arendusprojektide
käivitamiseks vajalike ettevalmistuste lõpuleviimist ning tugevdavad ettevõtte
finantspositsiooni. Nii nagu varem avaldatud, on meie esmased arendusprojektid
Peterburi tee kaubanduskeskus ja Tondi elamukvartali uus etapp Tallinnas ning
Tallinase tänava elamukvartal Riias“.
NASDAQ OMX Tallinna börsi juhatus otsustas 07. mail 2013. a rahuldada AS-i Pro
Kapital Grupp taotluse ja võtta kuni 1 400 000 täiendavalt emiteeritavat
aktsiat tingimuslikult kauplemisele Börsi Lisanimekirja (reguleeritud turg)
tingimustel, et:
• AS-i Pro Kapital Grupp aktsiate emissioon on läbi viidud, pakkumine on
toimunud vastavalt Emitendi poolt kirjeldatud tingimustele ning
pakkumistulemused on avalikustatud;
• Pakutavad aktsiad on kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti
Väärtpaberite Keskregistris;
• Emiteeritud aktsiad on konverteeritud põhiaktsiateks (ISIN: EE3100006040)
Eesti Väärtpaberite Keskregistris;
• AS Pro Kapital Grupp on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud
Börsile aruande tingimuste täitmise kohta.
Loetletud tingimuste täitmisel on AS-i Pro Kapital Grupp ülalnimetatud aktsiate
esimeseks kauplemispäevaks järgmine börsipäev arvates tingimuste täitmisest.
15. mail 2013 kantakse uued aktsiad investorite väärtpaberikontodele.
16. mai 2013 on planeeritud uute aktsiate esimeseks kauplemispäevaks NASDAQ OMX
Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (lisanimekirjas).
Iveta Vanaga
Investorsuhete juht
Mobiil: +37129239064
E-mail: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
RESULTS OF OFFERING OF NEW SHARES OF AS PRO KAPITAL GRUPP
Teade
Tallinn, 2013-05-13 16:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
The shareholders meeting of 5th of April 2013 decided to conditionally increase
the share capital of AS Pro Kapital Grupp, by issuing up to 1 400 000 new
shares of the Company.
The offering of new shares of AS Pro Kapital Grupp took place from 26th of
April 2013 until 10th of May 2013.
Today the Council of AS Pro Kapital Grupp allocated the subscribed shares to
the investors. All investors received the full amount of shares each investor
subscribed for. Chairman of the Management Board Paolo Michelozzi also
participated in the subscription of the new shares and subscribed and was
allocated 87 500 shares of the company.
In total 921 153 shares were subscribed for and AS Pro Kapital Grupp will
receive gross proceeds of 1 658 075,40 Euros for the subscribed shares.
The Management Board of AS Pro Kapital Grupp decided to cancel 478 847 shares,
which were not subscribed for.
Paolo Michelozzi, CEO of AS Pro Kapital Grupp commented on the results of the
subscription: "The results show that even in the conditions of unsecure
perspective of global financial markets there is a positive interest and belief
in potential of Baltic real estate market. Significant part of subscriptions
were made by the existing shareholders of the company who know the quality of
Pro Kapital Grupp's investment portfolio and believe in the development of real
estate market in Estonia, Latvia and Lithuania, as well as in their economical
growth in general. The result of this share subscription allows the company to
move on in finalizing the preparations for the launch of the new development
projects and strengthens the company’s financial position. As announced before
the first three projects to be developed are shopping mall in Tallinn on
Peterburi road, Tondi residential complex in Tallinn and residential complex in
Riga on Tallinnas street."
On May 7th 2013, the Management Board of NASDAQ OMX Tallinn stock exchange
decided to approve the additional listing application by AS Pro Kapital Grupp
and to list up to 1 400 000 additional shares in the Baltic Secondary List
after the following conditions are met:
• the Offering has been completed according to the Principles described in
the offering prospectus and the offering results are disclosed;
• the Offer Shares have been transferred to the securities accounts of new
investors in Estonian CSD;
• Offer Shares have been converted into main shares (ISIN: EE3100006040) in
Estonian CSD;
• after meeting the aforementioned conditions, the Company has submitted the
respective report to the exchange.
Trading with additional shares will start on the next trading day after meeting
the aforementioned conditions.
On 15th of May 2013 the new shares will be transferred to the securities’
accounts of the Investors.
16th of May 2013 is the planned date for the new shares to be admitted to
trading on the regulated market (Secondary List) operated by NASDAQ OMX Tallinn
AS.
Iveta Vanaga
Head of Investor Relations
Phone: +37129239064
E-mail: [email protected]