Börsiteade

AS Ekspress Grupp

LEI kood

529900B52V1TUMW7FS54

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Teate ID

3671

Esitamise kuupäev ja aeg

03.05.2012 09:51:03

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

AS Ekspress Grupp: 2012. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne

Teade

Tallinn, Eesti, 2012-05-03 08:51 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --


Järgmises aruandes on toodud AS-i Ekspress Grupp konsolideeritud
finantsnäitajad, nendega seotud turuarengud ja juhtkonna otsused.
Finantsnäitajad ja suhtarvud näitavad kontserni jätkuva tegevuse tulemust, see
tähendab need sisaldavad online-meedia, perioodiliste väljaannete ja
trükiteenuste segmentide konsolideeritud tulemust. 

Olulisemad finantsnäitajad ja suhtarvud

Finantsnäitajad                                          I kv      I kv  Muutus%
(tuhandetes EUR)                                         2012      2011         
--------------------------------------------------------------------------------
Perioodi kohta                                                                  
Müügitulu                                              14 219    13 146       8%
Brutokasum                                              2 799     2 617       7%
EBITDA*                                                 1 614     1 394      16%
Ärikasum*                                                 755       554      36%
Perioodi puhaskasum/(-kahjum)*                            179     (155)     215%
--------------------------------------------------------------------------------
Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud                  0     1 540    -100%
 erakorraline tulu                                                              
Perioodi puhaskasum raamatupidamise vahearuandes          179     1 385     -87%
--------------------------------------------------------------------------------

* ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorralise tuluta. 2011 I
kvartalis soetati täiendav 50% osalus Eesti Päevalehe AS-s. Tehingut kajastati
raamatupidamislikult kahes osas: esiteks kui olemasoleva 50% osaluse müüki,
millest teeniti erakorralist kasumit summas 1 540 tuhat eurot  ja teiseks kui
100% tütarettevõtte omandamist (vt raamatupidamise vahearuande lisa 4). 

Tasuvussuhtarvud (%)               I kv 2012  I kv 2011
-------------------------------------------------------
                                  ---------------------
Müügitulu kasv (%)                    8,2%      12,8%  
Brutorentaablus (%)                  19,7%      19,9%  
EBITDA marginaal (%)*                11,4%      10,6%  
Ärirentaablus (%)*                    5,3%       4,2%  
Puhasrentaablus (%) *                 1,3%      -1,2%  
Varade tootlus (%)                    0,2%      -0,2%  
Omakapitali tootlus (%)               0,5%      -0,4%  
-------------------------------------------------------
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) EUR     0,01       0,05  
-------------------------------------------------------

* ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorralise tuluta.

Esitatud suhtarvude leidmisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%)       (müügitulu 2012 – müügitulu 2011)/ müügitulu 2011*100
Brutorentaablus (%)      brutokasum/müügitulu*100                             
EBITDA marginaal (%)     EBITDA* /müügitulu*100                               
Ärirentaablus (%)        Ärikasum*/müügitulu*100                              
Puhasrentaablus (%)      Puhaskasum*/müügitulu*100                            
Puhaskasum aktsia kohta  puhaskasum/keskmine aktsiate arv                     
Varade tootlus (%)                  puhaskasum/keskmised varad *100           
Omakapitali tootlus (%)             puhaskasum/keskmine omakapital *100       
                                                                              

* ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorralise tuluta.



Finantsnäitajad          31.03.2012  31.12.2011  Muutus%
(tuhandetes EUR)                                        
--------------------------------------------------------
Perioodi lõpu seisuga                                   
Käibevara                    11 916      12 523      -5%
Põhivara                     68 276      68 986      -1%
Varad kokku                  80 192      81 509      -2%
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused      16 397      16 547      -1%
Pikaajalised kohustused      25 127      26 574      -5%
Kohustused kokku             41 524      43 121      -4%
--------------------------------------------------------
Omakapital                   38 668      38 388       1%
--------------------------------------------------------





Bilansi suhtarvud (%)         31.03.2012  31.12.2011
----------------------------------------------------
Omakapitali osakaal (%)              48%         47%
Likviidsuskordaja                    0,7         0,8
Võla ja omakapitali suhe (%)         80%         83%
Võla ja kapitali suhe (%)            42%         43%
----------------------------------------------------

Esitatud suhtarvude leidmisel kasutatud valemid:

Omakapitali osakaal (%)    omakapital / (kohustused+omakapital)* 100            
Likviidsuskordaja          käibevara/lühiajalised kohustused                    
Võla ja omakapitali suhe   intressi kandvad võlakohustused/omakapital*100       
 (%)                                                                            
Võla ja kapitali suhe (%)  intressikandvad võlakohustused-raha ja pangakontod   
                            (netovõlg)/                                         
                           (netovõlg+ omakapital)*100                           



Esimest korda pärast 2008 aastat teenis kontsern oma põhitegevusest esimeses
kvartalis taas puhaskasumit kokku summas 179 tuhat eurot (0,01 eurot aktsia
kohta). Ärikasumit, ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud tuluta,
teenis kontsern summas 755 tuhat eurot, mis on 36% rohkem kui aasta varem.
EBITDA kasvas 16% ja ulatus 1614 tuhande euroni. Kontserni tegelik müügitulu
ületas eelarvet 4% ning  EBITDA oli eelarvest parem 47%. EBITDA marginaal
kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga  0,8 protsendipunkti. 

Kõik segmendid andsid esimeses kvartalis positiivse tulemuse, neist enim kasvas
võrreldes eelmise aastaga online-meedia segment, mille EBITDA kasv ületas kõik
teised segmendid. Kui aasta varem oli online- meedia olnud 37 tuhande euro
suuruses kahjumis, siis nüüd teeniti 238 tuhat eurot kasumit, tehes 275 tuhande
eurose hüppe. Online-meedia käive kasvas 18%, mis tõi kaasa ka online-meedia
segmendi osakaalu kasvu kontserni kogukäibes 14,1%-lt 15,4%-ni. Online-meedia
reklaamikäive ületas esimeses kvartalis perioodiliste väljaannete
reklaamikäivet 8%. Samuti ületas esimeses kvartalis online-meedia segmendi
EBITDA perioodiliste väljaannete segmendi tulemust. 

Online-meedia segmendis oli suurimaks panustajaks tulemusse Delfi Leedu. Delfi
Läti esimese kvartali minimaalne kahjum on seotud ühekordsete
palgaväljamaksetega. Sisuliselt parandas Delfi Läti oma kvartali tulemust
võrreldes eelmise aastaga üle kahe korra. Delfi Ukraina kahjum jätkab
vähenemist kasvava reklaamikäibe toel. 

Perioodiliste väljaannete segmendis näitasid kõik ettevõtted eelmisest aastast
kehvemaid tulemusi, kuid AS-i Eesti Ajalehed puhul oli osalt tegemist
asjaoluga, et eelmise aasta kahel esimesel kuul ei maksnud ettevõte Eesti
Päevalehe pindade eest üüri, kuivõrd Eesti Päevalehe AS oli ise oma pindade
omanik. Normaliseerides eelmise aasta tulemust maksta mitte tulnud üüri osas,
näitas Eesti Ajalehed käesoleva aasta esimeses kvartalis suuremat EBITDAd kui
eelmisel aastal. Arvestades AS-i Eesti Ajalehed  10% vähenenud käivet, aga
samas kasvanud normaliseeritud EBITDAd, on ettevõtte efektiivsus pärast lõpule
viidud organisatsioonilisi ühendamisi Eesti Päevalehe AS-iga märgatavalt
paranenud. Perioodiliste väljaannete segmendi tulemusi mõjutab endiselt
vähenenud raamatute kirjastamise käive. 

Trükiteenuste segmendis olulisi arenguid aset ei leidnud, käive kasvas 14%,
EBITDA kasvuks kujunes 2%. Ekspordi käive kasvas 20%, Eesti-sisene käive 2%.
Eksportturgudest on endiselt suurimad Soome, Venemaa, Rootsi ja Norra. 

Märtsis viidi läbi järgmine samm Eestis baseeruvate meediaüksusteülese
multimeedia uudisruumi loomisel. Selle käigus moodustati Eesti Päevalehe ja
Delfi toimetuste baasil uus Päevauudiste toimetus, mille juhiks nimetati senine
Delfi Eesti peatoimetaja Urmo Soonvald, kellest sai ühtlasi Eesti Päevalehe
peatoimetaja. 

Lõpule viidi Ekspress Grupi tehnoloogiaettevõtte OÜ EG Digital loomine. Eesmärk
on ettevõttesse koondada kogu meie tehnoloogiline kompetents nii online kui
digitaalses meedias. Esimeseks sammuks oli Delfi IT arendusmeeskonna
ülevõtmine. OÜ EG Digital ei moodusta eraldi segmenti. Tema tulemus kajastub
kesksete tegevustena. 

Kontserni juhtkond vaatab järgmistele kvartalitele mõõduka optimismiga.
Online-meedias ootame kasvu jätkumist, perioodiliste väljaannete ja
trükiteenuste segmendis eeldame käivete püsimist eelmise aasta tasemel.
Online-meediast ootame suurimat kasumikasvu, millest protsentuaalselt rohkem
võiks kasvada Delfi Ukraina, kus eelmise aasta alguses valitud kontseptsioon
tundub töötavat. Sellest annavad tunnistust kasvavad unikaalsete kasutajate
numbrid ning ka hoogu koguv reklaamikäive. Jätkame Eesti Ekspressi ja Eesti
Päevalehe digitaalsete väljaannete arendamisega. Samuti oleme asunud
aktiivsemalt otsima võimalusi kasvatada kontserni turuosa ostudega eeskätt
online-meedia valdkonnas, samuti otsime püsivalt investeerimisideid erinevates
tehnoloogia ja uue meediaga seotud valdkondades. 



Kontserni segmentide ülevaade



Segmentide peamised finantsnäitajad I kvartal 2011/2012

                                    ------------------------------
         (tuhandetes EUR)                      Müügitulu          
------------------------------------                              
                                     I kv 2012  I kv 2011  Muutus%
------------------------------------------------------------------
online-meedia                            2 187      1 852      18%
perioodilised väljaanded                 5 781      5 562       4%
Trükiteenused                            7 376      6 470      14%
kesksed tegevused                          140         26     438%
segmentidevahelised elimineerimised    (1 265)      (764)     -66%
------------------------------------------------------------------
KOKKU*                                  14 219     13 146       8%
------------------------------------------------------------------



                                    ------------------------------
         (tuhandetes EUR)                       EBITDA            
------------------------------------                              
                                     I kv 2012  I kv 2011  Muutus%
------------------------------------------------------------------
online-meedia                              238       (37)     743%
perioodilised väljaanded                    21        144     -85%
Trükiteenused                            1 529      1 496       2%
kesksed tegevused                        (174)      (214)      19%
segmentidevahelised elimineerimised          0          5    -100%
------------------------------------------------------------------
KOKKU*                                   1 614      1 394      16%
------------------------------------------------------------------

* ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorralise tuluta.

                         ---------------------
EBITDA marginaal          I kv 2012  I kv 2011
-------------------------                     
online-meedia                   11%        -2%
perioodilised väljaanded         0%         3%
Trükiteenused                   21%        23%
----------------------------------------------

Segmentide EBITDA ei sisalda firmaväärtuste allahindlust. See näidatakse
kesksete tegevuste all. Samuti ei kajastu segmentide tulemustes grupisisesed
juhtimistasud. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud
agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid. 



Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid

Omanik         Portaal       Omanik             Portaal        
---------------------------------------------------------------
Delfi Eesti    www.delfi.ee  AS Eesti Ajalehed  www.ekspress.ee
---------------------------------------------------------------
               rus.delfi.ee                     www.maaleht.ee 
---------------------------------------------------------------
Delfi Läti     www.delfi.lv                     www.epl.ee     
---------------------------------------------------------------
               rus.delfi.lv  AS SL Õhtuleht     www.ohtuleht.ee
---------------------------------------------------------------
Delfi Leedu    www.delfi.lt                                    
---------------------------------------------------------------
               ru.delfi.lt                                     
---------------------------------------------------------------
Delfi Ukraina  www.delfi.ua                                    
---------------------------------------------------------------



Online-meedia segment

Online-meedia segment hõlmab Delfi tegevust Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas.



                                ------------------------------
       (tuhandetes EUR)                    Müügitulu          
--------------------------------                              
                                 I kv 2012  I kv 2011  Muutus%
--------------------------------------------------------------
Delfi Eesti                            799        697      15%
Delfi Läti                             479        422      14%
Delfi Leedu                            889        720      23%
Delfi Ukraina                           14          7     100%
muud Delfi ettevõtted                    6         22     -73%
segmendisisesed elimineerimised          0       (16)     100%
--------------------------------------------------------------
KOKKU                                2 187      1 852      18%
--------------------------------------------------------------



                                ------------------------------
       (tuhandetes EUR)                     EBITDA            
--------------------------------                              
                                 I kv 2012  I kv 2011  Muutus%
--------------------------------------------------------------
Delfi Eesti                             44        (1)    4500%
Delfi Läti                             (6)          7    -186%
Delfi Leedu                            169       (36)     569%
Delfi Ukraina                         (67)       (85)      21%
muud Delfi ettevõtted                   98         78      26%
segmendisisesed elimineerimised          0          0        -
--------------------------------------------------------------
KOKKU                                  238       (37)     743%
--------------------------------------------------------------



2012 I kvartalis on teistest tugevamat tulemust näidanud Delfi Leedu, mis
kompenseerib möödunud aasta suhteliselt tagasihoidlikku kasvu. Väga positiivne
on ka Delfi Ukraina müügitulu kasv, mida toetavad üha suuremad unikaalsete
kasutajate numbrid. 

Delfi Eesti

·         Delfi Eesti edastas esimest korda live ülekande avalikust üritusest,
kasutades selleks 4G mobiilse andmeside lahendusi. 

·         Valmis uus artiklite arhiivisüsteem.

·         Venekeelse Delfi spordi- ja majandusrubriigid said uue näo.

·         Forte rubriik sai lisa eraldi Top Gear uudistebloki näol.

·         Lansseeriti Live sprodiblogi ja VIASAT tipphetked Delfi Spordis.

·         Lansseeriti eraldi Euroopa Liidu-alaste debattide teemarubriik.

2012 esimeses kvartalis Eesti internetiturul olulisi muudatusi ei olnud. Jätkub
vaid neti.ee stabiilne kasutajate arvu langus. Turul domineerivad kaks
meediaväljaannet - Delfi ja Postimees. Suuremad arengud internetiturul on
seotud eelkõige mobiilsete keskkondade arendamisega, kuna nii nutitelefonide
kui ka tahvelarvutite arv jätkab kiiret kasvu. 2012 esimeses kvartalis tõi
Delfi turule uued lahendused, mis on mõeldud mobiiltelefoni kasutajatele. See
on jätkuvalt kasvatanud mobiilversiooni tarbijate hulka. 

Delfi Läti

·         Publitseeriti uus versioon mobiilsetest rakendustest Delfi portaali
lugemiseks. 

·         Lansseeriti uus Delfi Meelelahutusrubriik.

·         Delfi Läti venekeelne portaal saavutas üle aegade nii parima lugejate
tulemuse päeva, nädalavahetuse kui ka kuu lõikes. 

·         Meediapartner Läti muusikaauhindade jagamisel.

Läti interneti kasutajate hulgas on endiselt kõige populaarsemaks veebileheks
e-maili keskkond Inbox. Kasutajate arvult on sotsiaalvõrgustik draugiem.lv seni
veel teisel kohal, kuid ilmselt just rahvusvaheliste sotsiaalvõrgustike
kasutuse kasvuga on Draugiemi kasutajate arv langemas. Delfi.lv on jätkuvalt
kõige külastatavam uudisteportaal. Konkureerivate portaalide (apollo.lv ja
tvnet.lv) omanikuvahetus 2011 aasta IV kvartalis ei ole muutnud kasutajaskonna
eelistusi. 

Delfi Leedu

·         Sarnaselt Läti kontorile publitseeriti Delfi mobiilse rakenduse uus
versioon. 

·         Lansseeriti Delfi poolakeelne portaal.

·         Delfi valiti eksklusiivseks Eurovisiooni partneriks Leedus.

Leedu internetikasutajate hulgas on Delfi endiselt vaieldamatu turuliider
omades jätkuvalt üle 1 miljoni unikaalse kasutaja. 2012 aasta I kvartalis ostis
15min.lt portaali zebra.lt ja liitis mõlemad. Selle tehingu mõju avaldub
lähitulevikus. Kasutajate poolt on hästi vastu võetud Delfi.lt uus poolakeelne
alamleht. Jätkuvalt on tõusmas ka Delfi Leedu uue mobiilse versiooni kasutajate
arv. 

Delfi Ukraina

·         Jätkatakse eelmisel aastal alustatud strateegiaga pakkudes kergemaid
tabloidformaadis uudiseid. 

Ukraina internetituru toimimine erineb endiselt oluliselt Baltikumi turu
käitumisest. Delfi.ua on võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga kasvatanud
kasutajate arvu ca 15%. See kasv on olnud orgaaniline, mis tähendab, et
Delfi.ua ei ole ostnud kasutajate endale suunamist turul domineerivatelt
agregaatoritelt. 



Perioodiliste väljaannete segment

Perioodiliste väljaannete segmenti kuuluvad ajalehtede, ajakirjade ja raamatute
kirjastusettevõtted. Samuti kuulub siia segmenti perioodika kojukandega tegelev
AS Express Post. 

1.oktoobril 2011 ühinesid Eesti Päevalehe AS ja AS Eesti Ajalehed. Samal
kuupäeval toimus ühinenud ettevõtete raamatukirjastamise osakonna eraldumine
eraldiseisvaks juriidiliseks ettevõtteks OÜ Hea Lugu, mis jäi AS-i Eesti
Ajalehed tütarettevõtteks. 1.novembrist 2011 toimus ühisettevõtete AS SL
Õhtuleht ja AS-i Linnaleht ühinemine ning 1.jaanuarist 2012 on ühendatud
Uniservice OÜ ja AS Ajakirjade Kirjastus. 



-----------------------------------                              
         (tuhandetes EUR)                     Müügitulu          
                                   ------------------------------
                                    I kv 2012  I kv 2011  Muutus%
-----------------------------------------------------------------
AS Eesti Ajalehed **                    2 919      3 244     -10%
AS SL Õhtuleht *                          911        837       9%
AS Ajakirjade Kirjastus*                  985        960       3%
UAB Ekspress Leidyba                      632        656      -4%
AS Express Post*                          595        602      -1%
Uniservice OÜ*                              0          3    -100%
segmendisisesed elimineerimised***      (261)      (740)      65%
KOKKU                                   5 781      5 562       4%
-----------------------------------------------------------------



                                   ------------------------------
         (tuhandetes EUR)                      EBITDA            
-----------------------------------                              
                                    I kv 2012  I kv 2011  Muutus%
-----------------------------------------------------------------
AS Eesti Ajalehed **                       17         48     -65%
AS SL Õhtuleht *                           35         49     -29%
AS Ajakirjade Kirjastus*                 (26)       (18)     -44%
UAB Ekspress Leidyba                     (63)       (41)     -54%
AS Express Post*                           57         70     -19%
Uniservice OÜ*                              0        (3)     113%
segmendisisesed elimineerimised***          0         39        -
KOKKU                                      21        144     -86%
-----------------------------------------------------------------

*Ühisettevõtetest proportsionaalne osa

** Võrreldavuse huvides on AS-i Eesti Ajalehed all näidatud AS Eesti Ajalehed,
Eesti Päevalehe AS (mõlemas aastas 100%) ja OÜ Hea Lugu andmed liidetuna. 

*** Segmendisisesed elimineerimised 2011 müügitulus kui ka EBITDA-s sisaldavad
jaanuari ja veebruari Eesti Päevalehe AS-i 50% osaluse elimineerimist. 

Perioodiliste väljaannete segmendi tulud 2012 aasta l kvartalis kasvasid ja
seda eelkõige Eesti Päevalehe AS-i ja AS Linnaleht lisandunud 50% osaluse tõttu
eelmise aasta märtsis. Kasvanud on segmendi reklaamikäive, perioodika müügitulu
on püsinud enam-vähem stabiilne, kuid raamatute kirjastamises on toimunud
oluline langus. Ajalehtedest pakub enim positiivseid üllatusi Maaleht, kes on
suutnud I kvartalis kasvatada nii tiraaži, tellimuste arvu kui ka
reklaamitulusid. Vastupidist trendi näitab aga Eesti Päevaleht. 

Eesti filmi 100. juubeliaasta puhul käivitati OÜ Hea Lugu ja Eesti Päevalehe
ühisprojekt, mille raames pakutakse koos Eesti Päevalehe tellimusega lugejatele
võimalust soetada Eesti filmiklassika kolmekümnest filmist koosnev sari. 

Ajakirjade Kirjastus alustas uue ajakirja Top Gear kirjastamist koos ajakirja
litsentsi omava Leedu partneriga. 



Eesti ajalehtede tiraazid 2011-2012

Eesti ajalehtede turul 2012 aasta I kvartalis ei ole ajalehtede tiraažides
olulisi muutusi toimunud. Märtsis on märkimist väärivalt tiraaž kasvanud ainult
Õhtulehel. Pikemaajaliste trendidena jätkub üldjuhul ajalehtede tiraažide väike
langus sarnaselt muule maailmale. 

Eesti ajalehtede lugejaskond 2011-2012

Paberlehtede lugejauuringu partneri vahetuse tulemusena ei ole statistiliselt
korrektne võrrelda 2011 ja 2012 aasta andmeid absoluutarvudes, kuid trendi
järgimiseks on need pandud samale graafikule. Ajalehtede lugejate arv on 
võrreldes tiraažidega olnud pisut stabiilsem ja isegi natuke kasvanud. Ajalehed
mängivad endiselt olulist rolli reklaamiklientide turunduskanalina ja seetõttu
on nende arendamine oluline. Jätkuvalt on Ekspress Grupi erilise tähelepanu all
digitaalsete ajalehtede arendamine, milliste lugejate arv ei kajastu ülaltoodud
tabelis. 



Trükiteenuste segment

AS-i Ekspress Grupp kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on
Eesti üks suurim trükkimisega tegelev ettevõte Eestis. Printall on võimeline
trükkima nii ajalehti (coldset) kui ka ajakirju (heatset). 



-----------------                              
(tuhandetes EUR)            Müügitulu          
                 ------------------------------
                  I kv 2012  I kv 2011  Muutus%
-----------------------------------------------
AS Printall           7 376      6 470      14%
-----------------------------------------------



                 ------------------------------
(tuhandetes EUR)             EBITDA            
-----------------                              
                  I kv 2012  I kv 2011  Muutus%
-----------------------------------------------
AS Printall           1 529      1 496       2%
-----------------------------------------------

Trükikoda Printall jätkab endiselt eelmise aasta tulemuste ületamist ning
suutis kasvatada müügikäivet 14%.  Kontserniettevõtete osa käibes väheneb ning
kasvab ekspordi osakaal. Suurema osa mahu kasvust toob eelkõige trükkimine
heatset masinatel. 



Trükiteenuste geograafiline jaotus

                         I kv 2012  I kv 2011  Muutus%
------------------------------------------------------
                        ------------------------------
Eksport                      5 203      4 336      20%
Soome                          695        431      61%
Rootsi                       1 623      1 206      35%
Norra                          585        709     -17%
Venemaa                      1 136      1 143      -1%
Taani                          150        236     -36%
Leedu                          171        183      -7%
muu eksport                    843        428      97%
Eesti                        2 173      2 134       2%
Käive kokku                  7 376      6 470      14%
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
sh kontsernisisene müük        958        982      -2%
sh kontserniväline müük      6 418      5 488      17%
------------------------------------------------------

 Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)                   31.03.2012  31.12.2011
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
VARAD                                                    
Käibevara                                                
Raha ja raha ekvivalendid            2 309          2 729
Nõuded ja ettemaksed                 6 905          6 921
Varud                                2 662          2 833
Kokku                               11 876         12 483
Müügiootel põhivara                     40             40
Käibevara kokku                     11 916         12 523
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Põhivara                                                 
Tähtajaline hoius                       98             98
Nõuded ja ettemaksed                   137            167
Investeeringud sidusettevõtetesse        0              0
Materiaalne põhivara                16 306         16 751
Immateriaalne põhivara              51 735         51 970
Põhivara kokku                      68 276         68 986
---------------------------------------------------------
VARAD KOKKU                         80 192         81 509
---------------------------------------------------------
                                  -----------------------
KOHUSTUSED                                               
Lühiajalised kohustused                                  
Laenukohustused                      6 069          5 436
Võlad ja ettemaksed                 10 328         11 111
Lühiajalised kohustused kokku       16 397         16 547
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused                                  
Pikaajalised laenukohustused        25 013         26 397
Muud pikaajalised võlad                  1              1
Tuletisinstrumendid                    113            176
Pikaajalised kohustused kokku       25 127         26 574
---------------------------------------------------------
Kohustused kokku                    41 524         43 121
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
OMAKAPITAL                                               
Aktsiakapital                       17 878         17 878
Ülekurss                            14 277         14 277
Reservid                               542            480
Jaotamata kasum                      5 928          5 749
Valuutakursi muutuste reserv            43              4
Omakapital kokku                    38 668         38 388
---------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU      80 192         81 509
---------------------------------------------------------
                                                         

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)                                      I kv 2012  I kv 2011
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Müügitulu                                                14 219     13 146
Müüdud toodangu kulu                                   (11 420)   (10 529)
Brutokasum                                                2 799      2 617
Turunduskulud                                             (469)      (441)
Üldhalduskulud                                          (1 702)    (1 639)
Muud ärikulud                                              (34)       (57)
Muud äritulud                                               161         74
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Kasum osaluse müügist ühisettevõttes                          0      1 540
Ärikasum                                                    755      2 094
--------------------------------------------------------------------------
                                                     ---------------------
Intressitulud                                                 3         10
Intressikulud                                             (488)      (559)
Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest                      (44)       (71)
Muud finantskulud                                          (22)       (37)
Kokku finantstulud/kulud                                  (551)      (657)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt       (27)          0
Kasum/(kahjum)  enne tulumaksustamist                       177      1 437
Tulumaksu(kulu)                                               2       (52)
--------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi  kasum/(kahjum)                             179      1 385
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi  puhaskasumi/(-kahjumi) jaotus:                           
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist / (kahjumist)        179      1 385
Mittekontrolliva osaluse osa kasumist/ (kahjumist)            0          0
Muu koondkasum/(-kahjum)                                                  
Realiseerimata kursivahed                                    39         72
Kasum riskimaandamisinstrumendi väärtuse muutusest           62        237
Muu koondkasum/(-kahjum) kokku                              101        309
Aruandeperioodi koondkasum/ (-kahjum)                       280      1 694
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist / (kahjumist)        280      1 694
Mittekontrolliva osaluse osa kasumist/ (kahjumist)            0          0
--------------------------------------------------------------------------
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta                     0,01       0,05
--------------------------------------------------------------------------

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)                                         I kv 2012  I kv 2011
-----------------------------------------------------------------------------
Rahavood äritegevuses                                                        
-----------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi ärikasum (-kahjum)                             755      2 094
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Korrigeerimised:                                                             
Põhivara kulum ja väärtuse langus                              859        839
Kasum osaluse müügist                                            0    (1 540)
Kasum (-) kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest          0          6
Muutus käibekapitalis:                                                       
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus             (11)      (287)
Varude muutus                                                  171          6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus        (684)      (137)
Rahavoog põhitegevusest                                      1 090        981
Makstud ettevõtte tulumaks                                       0          0
Makstud intressid                                            (488)      (670)
                                                        ---------------------
Rahavood äritegevuses kokku                                    602        311
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Rahavood investeerimistegevuses                                              
Tütarettevõtete ja ühisettevõtete ost                            0       (23)
Saadud intressid                                                 3         10
Põhivara soetamine                                           (181)      (123)
Põhivara müük                                                    1          1
Antud laenud                                                   (1)          0
Antud laenude tagasimaksed                                      32         20
                                                        ---------------------
Rahavood investeerimistegevuses kokku                        (146)      (115)
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Rahavood finantseerimistegevuses                                             
Tasutud kapitalirendi maksed                                 (388)      (305)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus                               395        341
Saadud laenud (sh. faktooring)                                 160        116
Saadud laenude tagasimaksed                                (1 043)      (894)
                                                        ---------------------
Rahavood finantseerimistegevuses kokku                       (876)      (742)
-----------------------------------------------------------------------------
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS                            (420)      (546)
-----------------------------------------------------------------------------
                                                        ---------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                   2 729      2 767
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                     2 309      2 221
-----------------------------------------------------------------------------




         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

AS Ekspress Grupp: Consolidated Interim Report for the First Quarter of 2012

Teade

Tallinn, Estonia, 2012-05-03 08:51 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --


The following report presents the consolidated financial information of AS
Ekspress Grupp, the related market developments and management decisions. The
financial indicators and ratios show the outcome of the Group’s continuing
operations, i.e. they express the consolidated operating results of online
media, periodicals and printing services segments. 

Key financial indicators and financial ratios

Financial indicators                                   Q1 2012  Q1 2011  Change%
(EUR thousand)                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
For the reporting period                                                        
Sales                                                   14 219   13 146       8%
Gross profit                                             2 799    2 617       7%
EBITDA*                                                  1 614    1 394      16%
Operating profit*                                          755      554      36%
Net profit/(loss) for the period*                          179    (155)     215%
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------                          
Extraordinary gain from the acquisition of Eesti             0    1 540    -100%
 Päevalehe AS                                                                   
Net profit for the period in the interim financial         179    1 385     -87%
 statements                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------

* excluding the net extraordinary gain in relation to the acquisition of Eesti
Päevalehe AS. In the 1st quarter of 2011, an additional 50% ownership interest
in Eesti Päevalehe AS was acquired. The transaction was accounted for in two
parts: firstly, as the sale of the current 50% ownership interest on which the
net extraordinary gain totalled EUR 1 540 thousand and secondly, as the
acquisition of the wholly-owned subsidiary (see Note 4 to the interim financial
statements). 

Profitability ratios (%)       Q1 2012  Q1 2011
-----------------------------------------------
                              -----------------
Sales growth (%)                8.2%     12.8% 
Gross margin (%)                19.7%    19.9% 
EBITDA margin (%)*              11.4%    10.6% 
Operating margin (%)*           5.3%     4.2%  
Net margin (%) *                1.3%     -1.2% 
ROA (%)                         0.2%     -0.2% 
ROE (%)                         0.5%     -0.4% 
-----------------------------------------------
Earnings per share  (EPS) EUR   0.01     0.05  
-----------------------------------------------

* excluding the net extraordinary gain in relation to the acquisition of Eesti
Päevalehe AS. 

Formulas used to calculate the financial ratios:

Sales growth (%)      (sales 2011 – sales 2010)/ sales 2010*100
Gross margin (%)      gross profit/sales*100                   
EBITDA margin (%)     EBITDA /sales*100                        
Operating margin (%)  Operating profit *)/sales*100            
Net margin (%)        net profit*/sales*100                    
Earnings per share    net profit/average number of shares      
ROA (%)                      net profit/average assets *100    
ROE (%)                      net profit/average equity *100    
                                                               

* excluding the net extraordinary gain in relation to the acquisition of Eesti
Päevalehe AS. 



Financial indicators         31.03.2012  31.12.2011  Change%
(EUR thousand)                                              
------------------------------------------------------------
As of the end of the period                                 
Current assets                   11 916      12 523      -5%
Non-current assets               68 276      68 986      -1%
Total assets                     80 192      81 509      -2%
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Current liabilities              16 397      16 547      -1%
Non-current liabilities          25 127      26 574      -5%
Total liabilities                41 524      43 121      -4%
------------------------------------------------------------
Equity                           38 668      38 388       1%
------------------------------------------------------------



Financial position ratios (%)  31.03.2012  31.12.2011
-----------------------------------------------------
Equity ratio (%)                      48%         47%
Liquidity ratio                       0.7         0.8
Debt to equity ratio (%)              80%         83%
Debt to capital ratio (%)             42%         43%
-----------------------------------------------------

Formulas used to calculate the financial ratios:

Equity ratio (%)        equity / (liabilities + equity)* 100                    
Liquidity ratio         current assets/current liabilities                      
Debt to equity ratio    interest bearing liabilities /equity*100                
 (%)                                                                            
Debt to capital ratio   interest bearing liabilities –cash and cash equivalents 
 (%)                     (net debt)/                                            
                        (net debt+ equity)*100                                  



For the first time since 2008, the Group earned  net profit from its main
operations which totalled EUR 179 thousand in the 1st quarter (EUR 0.01 per
share). The Group’s operating profit, excluding the net extraordinary gain in
relation to  the acquisition of Eesti Päevalehe AS, amounted to EUR 755
thousand, which is 36% more than last year. EBITDA increased by 16% and
totalled EUR 1 614 thousand. The Group’s revenue for the 1st quarter exceeded
the budget by 4% and EBITDA was better than the budget by 47%. The EBITDA
margin increased by 0.8 percentage points. 

All segments earned a profit in the 1st quarter. The online media segment
showed the strongest results with its EBITDA growth being the highest among the
segments. While online media had a loss of EUR 37 thousand in the 1st quarter
of last year, it earned now a profit of EUR 238 thousand, thus increasing by
EUR 275 thousand. The sales of online media increased by 18%, which also led to
an increase in the share of online media in the Group’s total sales, i.e. from
14.1% to 15.4%. In the 1st quarter, the advertising sales of online media
exceeded the advertising sales of periodicals by 8% and its EBITDA also
exceeded that of the periodicals segment. 

Delfi Lithuania contributed the most to the result of online media. The small
loss of Delfi Latvia incurred in the 1st quarter is related to one-off salary
payments. Delfi Latvia essentially more than doubled its profit for the 1st
quarter as compared to last year. The loss of Delfi Ukraine continues to shrink
due to increasing advertising revenue. 

In the periodicals segment, all companies had weaker results than last year. In
respect of AS Eesti Ajalehed this is attributable to the fact that in the first
two months of last year the company did not pay rent for the premises of Eesti
Päevaleht as Eesti Päevalehe AS was also the owner of its premises. By
normalising the result for the last year by excluding unpaid rent, the EBITDA
of AS Eesti Ajalehed in the 1st quarter of the current year was higher than
last year. Taking into consideration the 10% lower revenue of AS Eesti
Ajalehed, and higher normalised EBITDA, the company’s efficiency has
significantly improved after the completion of organisational mergers with
Eesti Päevalehe AS. The results of the periodicals segment are still impacted
by lower sales from book publishing. 

In the printing services segment, there were no significant  changes, revenue
increased by 14% and EBITDA growth was 2%. Export sales increased by 20% and
domestic sales increased by 2%. Finland, Russia, Sweden and Norway are  still
the key export markets. 

In March, the next stage in the creation of the multi-media news space across
media units located in Estonia was completed. During this stage, a new
editorial office of Daily News was created on the basis of former editorial
offices of Eesti Päevaleht and Delfi. The editor in chief of Delfi Estonia,
Urmo Soonvald became its new head and also the editor in chief of Eesti
Päevaleht. 

The establishment of Ekspress Group’s technology company OÜ EG Digital was
completed. The goal is to combine all our IT competences both in online as well
as digital media into one entity. The first step was to transfer Delfi IT’s
development team to the company. OÜ EG Digital does not constitute a separate
segment and its results are included within corporate functions. 

The Group’s management is moderately optimistic about growth over the next
quarters. We expect growth in online media to continue, and the sales in
periodicals and printing services to stay at the same level as last year.
Profit growth is expected to be the highest in online media and in percentage
terms especially at Delfi Ukraine where the concept developed last year seems
to be working. This is evidenced by growing unique user numbers and increasing
advertising sales. We will continue with the development of digital
publications of Eesti Ekspress and Eesti Päevaleht. We have also started to
actively seek opportunities to increase the Group’s market share with
acquisitions, primarily in the area of online media and we also constantly try
to identify investing ideas in various areas related to IT and new media. 



Overview of the Group’s segments



Key financial data of the segments in Q1 2011/2012

                          --------------------------
     (EUR thousand)                  Sales          
--------------------------                          
                           Q1 2012  Q1 2011  Change%
----------------------------------------------------
online media                 2 187    1 852      18%
periodicals                  5 781    5 562       4%
printing services            7 376    6 470      14%
central functions              140       26     438%
intersegment eliminations  (1 265)    (764)     -66%
----------------------------------------------------
TOTAL*                      14 219   13 146       8%
----------------------------------------------------



                          --------------------------
     (EUR thousand)                 EBITDA          
--------------------------                          
                           Q1 2012  Q1 2011  Change%
----------------------------------------------------
online media                   238     (37)     743%
periodicals                     21      144     -85%
printing services            1 529    1 496       2%
central functions            (174)    (214)      19%
intersegment eliminations        0        5    -100%
----------------------------------------------------
TOTAL*                       1 614    1 394      16%
----------------------------------------------------

* excluding the net extraordinary gain in relation to the acquisition of Eesti
Päevalehe AS. 

                  -----------------
EBITDA margin      Q1 2012  Q1 2011
------------------                 
online media           11%      -2%
periodicals             0%       3%
printing services      21%      23%
-----------------------------------

The segments’ EBITDA does not include goodwill impairment. This is included
within the corporate function. Neither does include the segment results
intragroup management fees. Volume-based and other fees payable to advertising
agencies have not been deducted from the advertising sales of segments. 



News portals owned by the Group

Owner            Portal        Owner              Portal         
-----------------------------------------------------------------
Delfi Estonia    www.delfi.ee  AS Eesti Ajalehed  www.ekspress.ee
-----------------------------------------------------------------
                 rus.delfi.ee                     www.maaleht.ee 
-----------------------------------------------------------------
Delfi Latvia     www.delfi.lv                     www.epl.ee     
-----------------------------------------------------------------
                 rus.delfi.lv  AS SL Õhtuleht     www.ohtuleht.ee
-----------------------------------------------------------------
Delfi Lithuania  www.delfi.lt                                    
-----------------------------------------------------------------
                 ru.delfi.lt                                     
-----------------------------------------------------------------
Delfi Ukraine    www.delfi.ua                                    
-----------------------------------------------------------------



Online media segment

The online media segment includes Delfi operations in Estonia, Latvia,
Lithuania and Ukraine. 



                          --------------------------
     (EUR thousand)                  Sales          
--------------------------                          
                           Q1 2012  Q1 2011  Change%
----------------------------------------------------
Delfi Estonia                  799      697      15%
Delfi Latvia                   479      422      14%
Delfi Lithuania                889      720      23%
Delfi Ukraine                   14        7     100%
other Delfi companies            6       22     -73%
intersegment eliminations        0     (16)     100%
----------------------------------------------------
TOTAL                        2 187    1 852      18%
----------------------------------------------------



                          --------------------------
     (EUR thousand)                 EBITDA          
--------------------------                          
                           Q1 2012  Q1 2011  Change%
----------------------------------------------------
Delfi Estonia                   44      (1)    4500%
Delfi Latvia                   (6)        7    -186%
Delfi Lithuania                169     (36)     569%
Delfi Ukraine                 (67)     (85)      21%
other Delfi companies           98       78      26%
intersegment eliminations        0        0        -
----------------------------------------------------
TOTAL                          238     (37)     743%
----------------------------------------------------



In the 1st quarter of 2012, Delfi Lithuania showed the best result which makes
up for the relatively modest growth last year. The revenue growth of Delfi
Ukraine attributable to an increasing number of unique users is also a very
positive sign. 

Delfi Estonia

·         For the first time, Delfi Estonia transmitted a live programme of a
public event, using 4G mobile communication solutions for  this purpose. 

·         A new archiving system for articles was completed.

·         Sports and economic sections of Russian Delfi got their new facelifts.

·         Section Forte received a separate Top Gear news block.

·         A live sports blog and VIASAT highlights in Delfi Sport were launched.

·         A separate EU-related debate section was launched.

In the 1st quarter of 2012, there were no major changes in the Estonian
Internet market. The number of neti.ee continues to decline steadily. Two media
portals - Delfi and Postimees - dominate the market. Major developments in the
Internet market have been related to the development of mobile environments,
because the growth of smart phones as well as tablet computers continues at a
fast pace. In the 1st quarter of 2012, Delfi introduced new solutions to the
market targeted at mobile phone users. This continued to increase the number of
users of the mobile version. 

Delfi Latvia

·         A new version of mobile applications for reading Delfi portal was
launched. 

·         New Delfi Entertainment section was launched.

·         Delfi Latvia’s Russian language portal achieved the best result in
readership numbers both in daily, weekly and monthly terms. 

·         Media partner at the Latvian music awards ceremony.

The most popular website among the Latvian Internet users continues to be the
e-mail environment Inbox. In terms of the number of users, the social network
draugiem.lv still holds the second place but due to the growth of use of
international social networks, the number of users of Draugiem is expected to
fall. Delfi.lv continues to be the most popular news portal. A change of
ownership of competing portals (apollo.lv and tvnet.lv) in the 4th quarter of
2011 has not changed reader preferences. 

Delfi Lithuania

·         Similarly to the Latvian office, a new version of Delfi mobile
application was launched. 

·         Delfi’s Polish language portal was launched.

·         Delfi was chosen as the exclusive Eurovision partner in Lithuania.

Delfi continues to be the uncontested market leader among Lithuanian Internet
users with more than one million unique users. In the 1st quarter of 2012, it
acquired the portal 15min.lt and zebra.lt and combined both entities. The
effect of this transaction will be evident in the near future. The Polish
language subpage of Delfi.lt was been received well by users. The number of the
users of the new mobile version of Delfi Lithuania is also growing rapidly. 

Delfi Ukraine

·         It continues to offer easier  and more tabloid-like news.

The Ukrainian Internet market operates in a significantly different manner than
that of the Baltic States. The number of users of Delfi.ua has increased by ca.
15% as compared to the 1st quarter of 2011. This growth has been organic, i.e.
the aggregators dominating the market have not redirected users to Delfi.ua. 



Periodicals segment

The periodicals segment includes the publishers of newspapers, magazines and
books. This segment also includes AS Express Post, engaged in home delivery of
periodicals. 

On 1 October 2011, Eesti Päevalehe AS and AS Eesti Ajalehed  were merged. At
the same date, the book publishing department of the merged company was spun
off as a separate legal entity under the name of OÜ Hea Lugu that remained as
the subsidiary of AS Eesti Ajalehed. On 1 November 2011, the joint ventures AS
SL Õhtuleht and AS Linnaleht were merged, and from 1 January 2012, Uniservice
OÜ and AS Ajakirjade Kirjastus were merged. 



-----------------------------                          
       (EUR thousand)                   Sales          
                             --------------------------
                              Q1 2012  Q1 2011  Change%
-------------------------------------------------------
AS Eesti Ajalehed**             2 919    3 244     -10%
AS SL Õhtuleht *                  911      837       9%
AS Ajakirjade Kirjastus*          985      960       3%
UAB Ekspress Leidyba              632      656      -4%
AS Express Post*                  595      602      -1%
Uniservice OÜ*                      0        3    -100%
intersegment eliminations***    (261)    (740)      65%
TOTAL                           5 781    5 562       4%
-------------------------------------------------------



                             --------------------------
       (EUR thousand)                  EBITDA          
-----------------------------                          
                              Q1 2012  Q1 2011  Change%
-------------------------------------------------------
AS Eesti Ajalehed**                17       48     -65%
AS SL Õhtuleht *                   35       49     -29%
AS Ajakirjade Kirjastus*         (26)     (18)     -44%
UAB Ekspress Leidyba             (63)     (41)     -54%
AS Express Post*                   57       70     -19%
Uniservice OÜ*                      0      (3)     113%
intersegment eliminations***        0       39        -
TOTAL                              21      144     -86%
-------------------------------------------------------

*Proportionate share of joint ventures

** For the purpose of comparability, AS Eesti Ajalehed combines the data for AS
Eesti Ajalehe, Eesti Päevalehe AS (100% in both years) with that of OÜ Hea
Lugu. 

*** Intra-segment eliminations in sales and EBITDA for 2011 include the
elimination of the 50% ownership interest in Eesti Päevalehe AS in January and
February. 

In the 1st quarter of 2012, the revenue of the periodicals segment grew and
primarily due to the acquisition of an additional 50% ownership interest of
Eesti Päevalehe AS and AS Linnaleht in March 2011. While advertising sales have
increased and the revenue of periodicals has stayed more or less stable, there
has been a sharp decline in the revenue of book publishing. Of the newspapers,
Maaleht continues to be full of positive surprises, increasing its circulation,
number of subscriptions as well as advertising revenue in the 1st quarter.
However, Eesti Päevaleht demonstrates the opposite trend. 

To celebrate the 100th anniversary of Estonian film industry, a joint project
of OÜ Hea Lugu and Eesti Päevaleht was launched, providing an opportunity for
the readers of Eesti Päevaleht to purchase a series of 30 Estonian classic
films together with their subscription of Eesti Päevaleht. 

Ajakirjade Kirjastus started to publish a new magazine Top Gear with its
Lithuanian partner holding a license for publishing the magazine. 



Estonian newspaper circulation 2011-2012

In the 1st quarter of 2012, no major changes occurred to the circulation of
newspapers. In March, only Õhtuleht’s circulation growth is worth mentioning.
As a long-term trend, the circulation of newspapers continues to fall slightly
similarly to other countries. 

Estonian newspaper readership 2011-2012

Due to the selection of a new partner for printed newspaper readership surveys,
it is not statistically correct to compare the data for 2011 and 2012 in
absolute terms but for the purpose of comparability, they are shown in the same
chart. As compared to circulation, the number of readers of newspapers has been
more stable and even increased slightly. Newspapers still play an important
role as the marketing channel for advertising clients and therefore, it is
important to continue their development. Ekspress Group continues to focus on
development of digital versions of its newspapers, the readers of which are not
included in the table above. 



Printing services segment

All printing services of AS Ekspress Grupp are provided by AS Printall which is
one of the largest printing companies in Estonia. Printall is able to print
both newspapers (coldset) and magazines (heatset). 



---------------                          
(EUR thousand)            Sales          
               --------------------------
                Q1 2012  Q1 2011  Change%
-----------------------------------------
AS Printall       7 376    6 470      14%
-----------------------------------------



               --------------------------
(EUR thousand)           EBITDA          
---------------                          
                Q1 2012  Q1 2011  Change%
-----------------------------------------
AS Printall       1 529    1 496       2%
-----------------------------------------



The printing company Printall continues to exceed the previous year’s results
and it managed to increase the sales by 14%.  The share of group companies in
sales is falling and the share of exports is rising. Most of the volume growth
is generated by printing on heatset machines. 

Geographical break-down of printing services

                       Q1 2012  Q1 2011  Change %
-------------------------------------------------
                      ---------------------------
Exports                  5 203    4 336       20%
Finland                    695      431       61%
Sweden                   1 623    1 206       35%
Norway                     585      709      -17%
Russia                   1 136    1 143       -1%
Denmark                    150      236      -36%
Lithuania                  171      183       -7%
Other exports              843      428       97%
Estonia                  2 173    2 134        2%
Total sales              7 376    6 470       14%
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Incl. group sales          958      982       -2%
Incl. non-group sales    6 418    5 488       17%
-------------------------------------------------



Consolidated balance sheet (unaudited)

(EUR thousand)                    31.03.2012  31.12.2011
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
ASSETS                                                  
Current assets                                          
Cash and cash equivalents           2 309          2 729
Trade and other receivables         6 905          6 921
Inventories                         2 662          2 833
Total                              11 876         12 483
Non-current assets held for sale       40             40
Total current assets               11 916         12 523
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Non-current assets                                      
Term deposit                           98             98
Trade and other receivables           137            167
Investments in associates               0              0
Property, plant and equipment      16 306         16 751
Intangible assets                  51 735         51 970
Total non-current assets           68 276         68 986
--------------------------------------------------------
TOTAL ASSETS                       80 192         81 509
--------------------------------------------------------
                                 -----------------------
LIABILITIES                                             
Current liabilities                                     
Borrowings                          6 069          5 436
Trade and other payables           10 328         11 111
Total current liabilities          16 397         16 547
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Non-current liabilities                                 
Long-term borrowings               25 013         26 397
Other long-term liabilities             1              1
Derivate instruments                  113            176
Total non-current liabilities      25 127         26 574
--------------------------------------------------------
Total liabilities                  41 524         43 121
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
EQUITY                                                  
Share capital                      17 878         17 878
Share premium                      14 277         14 277
Reserves                              542            480
Retained earnings                   5 928          5 749
Currency translation reserve           43              4
Total equity                       38 668         38 388
--------------------------------------------------------
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY       80 192         81 509
--------------------------------------------------------
                                                        



Consolidated statement of comprehensive income (unaudited)

(EUR thousand)                                                  Q1 2012  Q1 2011
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Sales                                                            14 219   13 146
Cost of sales                                                       (11      (10
                                                                   420)     529)
Gross profit                                                      2 799    2 617
Marketing expenses                                                (469)    (441)
Administrative expenses                                         (1 702)  (1 639)
Other expenses                                                     (34)     (57)
Other income                                                        161       74
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Gain from sale of ownership interest in joint venture                 0    1 540
Operating profit                                                    755    2 094
--------------------------------------------------------------------------------
                                                               -----------------
Interest income                                                       3       10
Interest expense                                                  (488)    (559)
Foreign exchange gains (losses)                                    (44)     (71)
Other finance costs                                                (22)     (37)
Net finance cost                                                  (551)    (657)
Profit/(loss) from investments in associates                       (27)        0
Profit (loss) before income tax                                     177    1 437
Income tax expense                                                    2     (52)
--------------------------------------------------------------------------------
Profit (loss) for the reporting period                              179    1 385
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Net profit (loss) for the reporting period attributable to:                     
equity holders of the parent company                                179    1 385
non-controlling interest                                              0        0
Other comprehensive income (expense)                                            
Currency translation differences                                     39       72
Hedging reserve change                                               62      237
Total other comprehensive income (expense) for the period           101      309
Comprehensive income (expense) for the reporting period             280    1 694
 attributable to:                                                               
equity holders of the parent company                                280    1 694
non-controlling interest                                              0        0
--------------------------------------------------------------------------------
Basic and diluted earnings per share                               0.01     0.05
--------------------------------------------------------------------------------



Consolidated cash flow statement (unaudited)

(EUR thousand)                                                  Q1 2012  Q1 2011
--------------------------------------------------------------------------------
Cash flows from operating activities                                            
--------------------------------------------------------------------------------
Operating profit (loss) for the period                              755    2 094
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Adjustments for:                                                                
Depreciation, amortisation and impairment                           859      839
Gain from sale of ownership interest in joint venture                 0  (1 540)
Profit (loss) on sale and write-downs of property, plant and          0        6
 equipment                                                                      
Changes in working capital:                                                     
Trade and other receivables                                        (11)    (287)
Inventories                                                         171        6
Trade and other payables                                          (684)    (137)
Cash generated from operations                                    1 090      981
Income tax paid                                                       0        0
Interest paid                                                     (488)    (670)
                                                               -----------------
Net cash used in operating activities                               602      311
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Cash flows from investing activities                                            
Investments in subsidiaries and joint ventures                        0     (23)
Interest received                                                     3       10
Purchase of property, plant and equipment                         (181)    (123)
Proceeds from sale of property, plant and equipment                   1        1
Loans granted                                                       (1)        0
Loan repayments received                                             32       20
                                                               -----------------
Net cash used in investing activities                             (146)    (115)
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Cash flows from financing activities from continuing                            
 operations                                                                     
Finance lease repayments made                                     (388)    (305)
Change in overdraft used                                            395      341
Proceeds from borrowings (incl. factoring)                          160      116
Repayments of borrowings                                        (1 043)    (894)
                                                               -----------------
Net cash used in financing activities                             (876)    (742)
--------------------------------------------------------------------------------
NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS              (420)    (546)
--------------------------------------------------------------------------------
                                                               -----------------
Cash and cash equivalents at the beginning of the period          2 729    2 767
Cash and cash equivalents at the end of the period                2 309    2 221
--------------------------------------------------------------------------------




         Additional information:
         Gunnar Kobin
         Chairman of the Management Board
         GSM: +372 5188111
         e-mail: [email protected]