Börsiteade
AS Ekspress Grupp
Kategooria
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Kuupäev
02.11.2007 09:18:50
Pealkiri
Ekspress Grupi majandustulemused, 9 kuud 2007
Teade
TULEMUSTE LÜHIKOKKUVÕTE, 3 KVARTAL 2007 - Müügitulu 257.6 miljonit krooni(16.5 miljonit eurot), aastane kasv 19.2% - Brutokasum 70.3 miljonit krooni ( 4.5 miljonit eurot), aastane kasv 25.5% - Kulumieelne ärikasum (EBITDA)35.6 milj. krooni(2.3 milj. eurot), aastane kasv 57.5% - Ärikasum (EBIT) 26.8 miljonit krooni (1.7 miljonit eurot), aastane kasv 77% - Puhaskasum 19.3 miljonit krooni (1.2 miljonit eurot), aastane kasv 41.6% 9 KUUD 2007 - Müügitulu 784.6 miljonit krooni (50.1 miljonit eurot), aastane kasv 18.2% - Brutorentaablus 27% - Ärirentaablus 11% - Puhasrentaablus 9% DELFI GRUPP, SEPTEMBER 2007 - Müügitulu 11.7 miljonit krooni (0.75 miljonit eurot), aastane kasv 58.1% - EBITDA 5.1 miljonit krooni (0.33 miljonit eurot), aastane kasv 89% - Ärikasum 4.7 miljonit krooni (0.3 miljonit eurot), aastane kasv 88% AS Ekspress Grupi 2007 aasta üheksa kuu konsolideeritud müügitulu moodustas 784.6 miljonit krooni (50.1 miljonit eurot), mis on 18.2% rohkem võrreldes 2006 aasta sama perioodiga. Kulumieelne ärikasum (kasum enne põhivara amortisatsiooni, finantstulusid-kulusid, tulumaksu ja vähemusosa) (EBITDA) moodustas 110.0 miljonit krooni (7.0 miljonit eurot). Võrreldavatel alustel (2006 arvestamata Linnalehe osa müügiga seotud tulusid 3.4 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot) ületab see 21.3% 2006 aasta sama perioodi tulemust. Grupi 2007 aasta 9 kuu puhaskasum ulatus 70.5 miljoni kroonini (4.5 miljonit eurot), mis on (ilma Linnalehe mõjuta) 24% rohkem kui 2006 aastal. Kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu oli 257.6 miljonit krooni(16.5 miljonit eurot), mis on 19.2% enam kui 2006 aasta kolmandas kvartalis. Kulumieelne ärikasum moodustas 35.6 miljonit krooni (2.3 miljonit eurot) ja puhaskasum 19,3 miljonit kr (1.2 miljonit eurot). Võrreldes 2006 aasta kolmanda kvartaliga oli kasv kulumieelse ärikasumi osas 57.5 % ja puhaskasumi osas 41.6%. MEEDIATURU ÜLEVAADE Kolmandas kvartalis jätkus esimesel poolaastal alanud meediaväljaannete reklaamikäivete jõuline kasv möödunud aastaga võrreldes. Viie juhtiva üleriigilise levikuga ajalehe 2007 aasta 9 kuu reklaamikäive näitas 32 %-list tõusu 2006 aasta sama perioodiga võrreldes moodustades 332 miljonit krooni. Suurimat mahu tõusu võis täheldada kinnisvara ja personaliotsingu reklaami valdkonnas. Kõrget tõusu näitasid ka autoäri ja turismi reklaamid. Samal ajal kasvas viie juhtiva lehe reklaamimaht 2007 aasta 9 kuuga 15% võrreldes 2006 aasta sama perioodiga. Mahu ja käibe kasvu nii suur vahe tuleb sellest, et oluliselt suurenes veebireklaami maht. Meediaanalüütiku Toomas Leito hinnangul tuleb 4-nda kvartali reklaamikäibe juurdekasv mõnevõrra tagasihoidlikum, kuid 2007 aasta tervikuna säilitab suurepärase juurdekasvu. MÜÜGITULU SEGMENTIDE LÕIKES Kontserni müügitulu kasvu allikateks absoluutnumbrites olid eelkõige ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine ja trükiteenus. Kasvutempo oli kiire aga ka infoteenuste ja raamatumüügi segmendis. Kolmanda kvartali müügitulu kasvu andis oma panuse septembris seoses Delfi Grupi ostuga lisandunud online zmeedia segment. 03.09.2007 teostati Delfi Holding OÜ (endise ärinimega OÜ Interinfo Baltic) osade ülekanne pärast Konkurentsiameti poolt 28.08.2007 vastu võetud otsust, millega lubati AS-l Ekspress Grupp omandada AS Delfi emafirma. AS Delfi koos tütarfirmadega haldab 7 internetiportaali: eesti- ja venekeelsed portaalid Eestis ja Lätis, (http://www.delfi.ee, rus.delfi.ee, http://www.delfi.lv ja rus.delfi.lv), kahte portaali Leedus http://www.delfi.lt ja http://www.centras.lt) ning uudisportaal Ukrainas (http://www.delfi.ua). Koondumise tulemusena on Ekspress Grupp Interneti reklaamiturul Baltimaades turuliider. Alates 2007 aasta septembrist kajastuvad Delfi Grupi majandustulemused Ekspress Grupi finantsaruannetes. September 2007 oli nii külastuste arvu kui müügitulude poolest läbi aegade kõige edukam kuu (müügitulud 11,7 miljonit krooni). Müügitulu kasv võrreldes 2006 aasta septembriga 58.1% (2006: 7.4 miljonit krooni. Juhtkonna hinnangul on 2007 aasta tugeva kasvu aasta: müügitulude prognoos 124 miljonit krooni ning kulumieelse ärikasumi (EBITDA) prognoos 45 miljonit krooni. Kasv võrreldes 2006 aastaga müügituludes 37 % ja EBITDA-s 44 %. Järgnevatel aastatel prognoosib juhtkond 30-protsendilist käibe kasvu ning 35-40-protsendilist EBITDA rentaabluse jätkumist. Juhtkond näeb suurt potentsiaali tulude ja kulude sünergias Ekspress Grupi olemasolevate tegevusvaldkondadega. Kirjastamissegmendis jätkub reklaamikäibe kasv endiselt kiire tempoga, 2007 aasta 9 kuu kasv võrreldes möödunud aastaga on 23%, kasv kolmandas kvartalis tervelt 28.5%. Ka perioodika müügi (tellimised ja üksikmüük) kasv oli arvestatav 14%, baseerudes nii olemasolevate toodete kui ka uute ajakirjade müügitiraažide kasvul. Kolmanda kvartali üksikmüügi kasv oli tervelt 20%, mis tuleb peamiselt I poolaastal käivitatud ajakirjade “Klubas” ja “Naised” müügitiraažide kasvust. Uute toodetena lisandusid kolmandas kvartalis Ajakirjade Kirjastusel ajakirjade eriväljaanded Kodukiri Aed, Pere ja Kodu Raha-eri Saladused Extra, ning Ruumi Kataloog. Uute toodete lansseerimise on suurendanud turustuskulud. Võrreldavatel alustel (2006 arvestamata Linnalehe osa müügiga seotud tulusid 3.4 miljonit krooni on Nii turustuskulude tõus kui trüki- ja levikulude tõus on vähendanud EBITDA marginaali 13.7 %-lt 2006 aastal 12 %-ni 2007 aasta üheksa kuuga. Trükiteenuste segmendis on müügitulude kasv piiratud tootmisvõimsustega, mis praeguseks on ammendatud. Seetõttu on 2007 aasta kolmanda kvartali müügitulu kasv tagasihoidlik 4%, üheksa kuu lõikes on trükiettevõtja müügitulu kasv arvestatav 12% 2006 aasta sama perioodiga võrreldes. Nimetatud kasv on saavutatud peamiselt kontserniväliste Eesti klientide ja eksporttoodangu osas. Samas on ärirentaablust vähendanud paberi hinna kallinemine ja tööjõukulude ennakkasv (20%) võrreldes tootlusega. I poolaastal soetatud ajakirjade trükimasin Rotoman, mis peaks täisvõimsusel tööd alustama järgmisel aastal, võimaldab suurendada Printalli tootmisvõimsust kolmandiku võrra. Raamatumüügis on 15 %-line käibekasv 2007 aasta üheksa kuuga 2006 sama perioodiga võrreldes märgiks soodsast turukonjunktuurist, mida on väga hästi ära kasutatud uue poe avamisega Viljandis ja kaubanduspinna laiendamisega Viru keskuses. Infoteenuste käivet on 2007 aasta üheksa kuuga märgatavalt (30%) kasvatanud uue telefonikataloogi turule toomine I poolaastal ja turuosa kasv telefoniinfo teenustes. Tulevastel perioodidel suurendab infoteenuste segmendi potentsiaali I poolaastal Bukarestis asutatud Ekspress Hotline tütarettevõtja käivitamine. KASUM Üheksa kuu kokkuvõttes ulatus Ekspress Grupi brutorentaablus 27%-ni olles samal tasemel eelmise aasta näitajaga. Kolmanda kvartali brutorentaablus tõusis 27%-ni võrreldes eelmise aasta sama perioodi 26%-ga. Üheksa kuu brutokasum ulatus 209.7 miljoni kroonini (13.4 miljoni euroni) kasvades aastaga 17.2%. Grupi turustuskulud kasvavad seoses grupi laienemisega ning uute toodete lansseerimisega. Üheksa kuu kasv 34 %. Tööjõukulud on suurenenud nii töötajate arvu suurenemise kui palkade tõstmise tulemusena, kasv 29.7 %. Üheksa kuu ärikasum ulatus 84.7 miljoni kroonini (5.4 miljoni euroni) suurenedes eelmise aastaga võrreldes 18.6%. Üheksa kuu ärirentaabluseks kujunes 11% (9 kuud 2006 samuti 11%). Kolmanda kvartali ärikasum ulatus 26.8 miljoni kroonini (1.7 miljoni euroni) suurenedes eelmise aastaga võrreldes 77%. Kolmanda kvartali ärirentaablus oli 10.4% (3 kvartal 2006: 7%). Grupi üheksa kuu finantskulud ulatusid 13.4 miljoni kroonini (0.9 miljoni euroni). Põhilise osa finantskuludest moodustavad intressikulud 9.8 miljonit krooni (0.6 miljonit eurot). Tulevastel perioodidel Grupi intressikulud kasvavad seoses Ekspress Grupi poolt kolmandas kvartalis Delfi ja Maalehe omandamiseks SEB Eesti Ühispanga, Sampo Panga ja Nordea panga sündikaadilt 674.4 miljoni krooni(43.1 miljoni euro) suuruse laenu võtmisega. Intressikulud suurenevad ka Euribori tõusu tulemusena. Kokku teenis Ekspress Grupp 2007 aasta üheksa kuuga puhaskasumit (peale makse ja vähemusosalust) 70.2 miljonit krooni (4.5 miljonit eurot). 2006 aasta sama perioodiga võrreldes suurenes puhaskasum 19.4%. Grupi kolmanda kvartali puhaskasumiks (peale makse ja vähemusosalust) kujunes 19.1 miljonit krooni (1.2 miljonit eurot). Kasv 2006 aasta sama perioodiga võrreldes 45.9%. BILANSS JA INVESTEERINGUD 2007. aasta 30. septembri seisuga ulatus Ekspress Grupi konsolideeritud bilansimaht 1688.8 miljoni kroonini (107.9 miljoni euroni) kasvades aastaga 173%. Bilansis kajastatud varad ja kohustused on suurenenud grupi laienemise tulemusena. Käibevarad kasvasid aastaga 41.9% ulatudes 279.8 miljoni kroonini (17.9 miljoni euroni) seisuga 30. september 2007. Käibevaradest suurenesid enam grupi nõuded ostjate vastu 60% ulatudes septembri lõpus 99.8 miljoni kroonini (6.4 miljoni euroni). Lühiajalised võlad suurenesid aastaga 8.2% ulatudes septembri lõpus 269.7 miljoni kroonini (17.2 miljoni euroni). Septembri lõpu seisuga ulatusid Grupi pikaajalised võlakohustused 870.9 miljoni kroonini (55.7 miljoni euroni), kasvades aastaga 4.3 korda. Pikaajalistest võlakohustustest moodustavad pangalaenud 724.8 miljonit krooni (46.3 miljonit eurot) ja kapitalirendi võlg 143.1 miljonit krooni (9.1 miljonit eurot). Pangalaenudest moodustab 674.4 miljonit krooni (43.1 miljonit eurot) Ekspress Grupi poolt kolmandas kvartalis SEB Eesti Ühispanga, Sampo Panga ja Nordea panga sündikaadiga sõlmitud laenuleping Delfi ja Maalehe omandamise finantseerimiseks. Materiaalne põhivara ulatus septembri lõpu seisuga 377.4 miljoni kroonini (24.1 miljoni euroni) kasvades aastaga 26%. Põhiosa põhivara suurenemisest moodustab Printalli poolt soetatud uue trükimasina maksumus 81.6 miljonit krooni (5.2 miljonit eurot). Immateriaalne põhivara ulatus septembri lõpu seisuga 1 016.6 miljoni kroonini (65.0 miljoni euroni) kasvades aastaga 8.5 korda. Immateriaalse põhivara suurenemisest moodustab 831.3 miljonit krooni (53.1 miljonit eurot) Delfi Grupi kaubamärkide, kliendisuhete ja tarkvara õiglane väärtus ning soetamisel tekkinud firmaväärtus. Ekspress Grupp omandas olulise kontrolli ja kajastab Delfi gruppi kontserni finantsaruannetes alates 3-ndast septembrist 2007. 38.2 miljonit krooni (2.4 miljonit eurot) moodustab Maalehe kaubamärgi õiglane väärtus ja soetamisel tekkinud firmaväärtus. 17.09.2007 teostati AS-i Maaleht aktsiate ülekanne pärast Konkurentsiameti poolt 30.08.2007 vastu võetud otsust, millega lubati AS-l Ekspress Grupp omandada AS Maaleht. Ekspress Grupi poolt olulise kontrolli saavutamise ja finantsaruannetes kajastamise hetkeks on 30. september 2007. Juhtkond loodab majandada Maalehte efektiivsemalt parandades lehe levi- ja trükitingimusi ning teenides suuremat reklaamitulu, mille läbi suurendada kontserni müügitulu ja teenida kasumit. TÖÖTAJAD Ekspress Grupis töötas 2007. aasta septembri lõpu seisuga 2344 inimest (30. September 2006 1909 inimest). Üheksa kuu keskmine töötajate arv oli 2089 (9k 2006:1875). Ekspress Grupi töötajatele maksti 2007. aasta esimese üheksa kuu jooksul töötasusid kokku 162.5 miljonit krooni (10.4 miljonit eurot). EKSPRESS GRUPI OMANIKE STRUKTUUR 2007. aasta kolmanda kvartali jooksul suurendas oma osalust AS-is Ekspress Grupp ettevõtja enamusaktsionär Hans Luik omandades täiendavalt 23 000 AS Ekspress Grupp aktsiat läbi tema poolt kontrollitava äriühingu OÜ HHL Rühm. Hans Luigele kuulub 30.09.2007 seisuga otseselt ja kaudselt kokku 12 650 244 AS'i Ekspress Grupp aktsiat, millega tema osalus moodustab 66.68 protsenti. Skandinaviska Enskilda Banken AB klientidele kuulub 1 339 929 aktsiat, mis moodustab aktsiate koguarvust 7.063%. Ülejäänud aktsionäridele kuulub vähem kui 5% aktsiate koguarvust (18 971 081 aktsiat). -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsnäitajad (tuh. EEK) | 9 kuud | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi kohta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 784 647 | 663 641 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 209 696 | 178 893 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 84 693 | 71 396 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum | 70 493 | 60 238 | -------------------------------------------------------------------------------- | s.h. emaettevõtte omanike osa puhaskasumist | 70 154 | 58 736 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi lõpu seisuga | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | 279 760 | 197 112 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | 1 409 028 | 420 905 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad kokku | 1 688 788 | 618 017 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused | 1 140 552 | 412 522 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | 548 236 | 205 495 | -------------------------------------------------------------------------------- | s.h. emaettevõtte omanike osa omakapitalis | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suhtarvud (%) | 9 kuud | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibe kasv (%) | 18% | 30% | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasumimäär (%) | 27% | 27% | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhasrentaablus (%) | 9% | 9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali osakaal (%) | 32% | 33% | -------------------------------------------------------------------------------- | Varade tootlus (%) | 4% | 10% | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali tootlus (%) | 16% | 31% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärirentaablus (%) | 11% | 11% | -------------------------------------------------------------------------------- | Likviidsuskordaja | 1,04 | 0,79 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võla ja omakapitali suhe (%) | 172% | 125% | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum aktsia kohta (krooni) | 3,87 | 4,98 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsvõimendus (%) | 68% | 67% | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsnäitajad (tuh. EUR) | 9 kuud | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi kohta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 50 148 | 42 414 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 13 402 | 11 433 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 5 413 | 4 562 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum | 4 505 | 3 849 | -------------------------------------------------------------------------------- | s.h. emaettevõtte omanike osa puhaskasumist | 4 483 | 3 753 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi lõpu seisuga | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | 17 878 | 12 597 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | 90 054 | 26 901 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad kokku | 107 932 | 39 498 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused | 72 894 | 26 364 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | 35 038 | 13 134 | -------------------------------------------------------------------------------- | s.h. emaettevõtte omanike osa omakapitalis | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suhtarvud (%) | 9 kuud | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibe kasv (%) | 18% | 30% | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasumimäär (%) | 27% | 27% | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhasrentaablus (%) | 9% | 9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali osakaal (%) | 32% | 33% | -------------------------------------------------------------------------------- | Varade tootlus (%) | 4% | 10% | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali tootlus (%) | 16% | 31% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärirentaablus (%) | 11% | 11% | -------------------------------------------------------------------------------- | Likviidsuskordaja | 1,04 | 0,79 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võla ja omakapitali suhe (%) | 172% | 125% | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum aktsia kohta (krooni) | 0,25 | 0,32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsvõimendus (%) | 68% | 67% | -------------------------------------------------------------------------------- SUHTARVUDE VALEMID -------------------------------------------------------------------------------- | Käibe kasv (%) (müügitulu 2007 - müügitulu 2006) / müügitulu 2006*100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasumimäär (%) brutokasum/müügitulu*100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhasrentaablus (%) puhaskasum/müügitulu*100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali osakaal (%) Omakapital / (kohustused + omakapital)* 100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varade tootlus (%) puhaskasum/keskmised varad *100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali tootlus (%) puhaskasum/keskmine omakapital *100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärirentaablus (%) ärikasum/müügitulu*100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Likviidsuskordaja käibevara/lühiajalised kohustused | -------------------------------------------------------------------------------- | Võla ja omakapitali suhe (%) intressi kandvad võlakohustused/omakapital*100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum aktsia kohta (krooni) puhaskasum/keskmine aktsiate arv | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsvõimendus (%) intressi kandvad võlakohustused-raha ja raha | | ekvivalendid/intressi kandvad võlakohustused+omakapital*100 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD BILANSS (auditeerimata) -------------------------------------------------------------------------------- | tuh. EEK | 30.09.200 | 31.12.200 | 30.09.2006 | | | 7 | 6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha | 65 814 | 51 101 | 45 361 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsvarad õiglases väärtuses | 4 556 | 6 334 | 6 067 | | muutusega läbi kasumiaruande | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ja ettemaksed | 150 583 | 122 726 | 102 378 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 58 807 | 44 857 | 43 306 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 279 760 | 225 018 | 197 112 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ja ettemaksed | 10 141 | 9 708 | 9 532 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investeeringud sidusettevõtetesse | 1 068 | 17 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kinnisvarainvesteeringud | 3 830 | 4 123 | 4 221 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 377 359 | 289 210 | 299 804 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 1 016 630 | 138 281 | 107 331 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 1 409 028 | 441 339 | 420 905 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 1 688 788 | 666 357 | 618 017 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laenukohustused | 73 484 | 95 026 | 96 773 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad ja ettemaksed | 196 192 | 187 132 | 152 450 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused kokku | 269 676 | 282 158 | 249 223 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised laenukohustused | 867 966 | 118 846 | 160 619 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud pikaajalised võlad | 2 910 | 83 | 2 680 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused kokku | 870 876 | 118 929 | 163 299 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | 1 140 552 | 401 087 | 412 522 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | | | | | osa omakapitalist | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 189 711 | 165 232 | 115 232 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 183 495 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Reservid | 10 222 | 5 501 | 10 222 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaotamata kasum | 164 464 | 94 310 | 60 882 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi korrigeerimiste reserv | -220 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv osa | 547 672 | 265 043 | 186 336 | | omakapitalist kokku | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosalus | 564 | 227 | 19 159 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | 548 236 | 265 270 | 205 495 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 688 788 | 666 357 | 618 017 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD BILANSS (auditeerimata) -------------------------------------------------------------------------------- | tuh. EUR | 30.09.200 | 31.12.2006 | 30.09.200 | | | 7 | | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha | 4 206 | 3 266 | 2 899 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantsvarad õiglases väärtuses | 291 | 405 | 388 | | muutusega läbi kasumiaruande | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ja ettemaksed | 9 623 | 7 844 | 6 542 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 3 758 | 2 867 | 2 768 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 17 878 | 14 382 | 12 597 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ja ettemaksed | 648 | 620 | 609 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investeeringud sidusettevõtetesse | 68 | 1 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kinnisvarainvesteeringud | 245 | 264 | 270 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 24 118 | 18 484 | 19 161 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 64 975 | 8 838 | 6 860 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 90 054 | 28 207 | 26 901 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 107 932 | 42 589 | 39 498 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laenukohustused | 4 696 | 6 073 | 6 185 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad ja ettemaksed | 12 539 | 11 960 | 9 743 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused kokku | 17 235 | 18 033 | 15 928 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised laenukohustused | 55 473 | 7 596 | 10 265 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud pikaajalised võlad | 186 | 5 | 171 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused kokku | 55 659 | 7 601 | 10 436 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | 72 894 | 25 634 | 26 364 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | | | | | osa omakapitalist | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 12 125 | 10 560 | 7 365 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 11 727 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Reservid | 653 | 352 | 653 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaotamata kasum | 10 511 | 6 028 | 3 891 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi korrigeerimiste reserv | -14 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | 35 002 | 16 940 | 11 909 | | osa omakapitalist kokku | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosalus | 36 | 15 | 1 225 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | 35 038 | 16 955 | 13 134 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 107 932 | 42 589 | 39 498 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE (auditeerimata) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 3 kvartal | 9 kuud | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 -------------------------------------------------------------------------------- | tuh. EEK | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 257 640 | 216 128 | 784 647 | 663 641 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu kulu | 187 347 | 160 106 | 574 951 | 484 748 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 70 293 | 56 022 | 209 696 | 178 893 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | 16 762 | 12 115 | 42 798 | 31 866 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | 29 197 | 30 070 | 85 410 | 80 888 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 4 437 | 1 467 | 7 347 | 8 856 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | 1 927 | 137 | 4 142 | 3 599 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 26 844 | 15 167 | 84 693 | 71 396 | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressitulud | 1 140 | (100) | 2 989 | 1 562 | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikulud | (5 471) | (3 203) | (9 849) | (8 303) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kahjum valuutakursi | (11) | 353 | (61) | (14) | | muutusest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantstulud | 481 | 644 | 1 048 | 921 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantskulud | (3 307) | 755 | (3 501) | (267) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku finantstulud/kulud | (7 168) | (1 551) | (9 374) | (6 101) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum sidusettevõtete | 206 | (19) | 1 385 | 298 | | aktsiatelt ja osadelt | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist | 19 882 | 13 597 | 76 704 | 65 593 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | 626 | 0 | 6 211 | 5 355 | -------------------------------------------------------------------------------- | KONTSERNI PUHASKASUM | 19 256 | 13 597 | 70 493 | 60 238 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta puhaskasumi | 0 | 0 | | | | jaotus: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäride | 19 136 | 13 114 | 70 154 | 58 736 | | osa kasumist | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosaluse osa kasumist | 120 | 483 | 339 | 1 502 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava- ja lahustunud kasum | 1,72 | 2,31 | 3,87 | 4,98 | | aktsia kohta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE (auditeerimata) -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 3 kvartal | 9 kuud | -------------------------------------------------------------------------------- | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | tuh. EUR | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 16 466 | 13 813 | 50 148 | 42 414 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodangu kulu | 11 974 | 10 233 | 36 746 | 30 981 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 4 492 | 3 580 | 13 402 | 11 433 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | 1 071 | 775 | 2 735 | 2 037 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | 1 866 | 1 922 | 5 459 | 5 170 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 283 | 92 | 470 | 566 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | 123 | 9 | 265 | 230 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 1 715 | 966 | 5 413 | 4 562 | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressitulud | 73 | (6) | 191 | 100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikulud | (349) | (205) | (629) | (531) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kahjum valuutakursi | (1) | 22 | (4) | (1) | | muutusest | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantstulud | 31 | 41 | 67 | 59 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantskulud | (212) | 48 | (224) | (17) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku finantstulud/kulud | (458) | (100) | (599) | (390) | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum sidusettevõtete | 13 | (1) | 88 | 19 | | aktsiatelt ja osadelt | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksustamist | 1 270 | 865 | 4 902 | 4 191 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | 40 | 0 | 397 | 342 | -------------------------------------------------------------------------------- | KONTSERNI PUHASKASUM | 1 230 | 865 | 4 505 | 3 849 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta puhaskasumi | 0 | 0 | | | | jaotus: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäride | 1 222 | 834 | 4 483 | 3 753 | | osa kasumist | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemusosaluse osa kasumist | 8 | 31 | 22 | 96 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava- ja lahustunud kasum | 0,11 | 0,15 | 0,25 | 0,32 | | aktsia kohta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KÄIBED SEGMENTIDE LÕIKES -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | -------------------------------------------------------------------------------- | 2007 9 kuud | 2006 9 kuud | Muutus | -------------------------------------------------------------------------------- | tuh. EEK | | -------------------------------------------------------------------------------- | trükiteenused | 278 933 | 249 951 | 12% | -------------------------------------------------------------------------------- | perioodilised väljaanded* | 370 590 | 308 764 | 20% | -------------------------------------------------------------------------------- | raamatute müük | 123 540 | 107 838 | 15% | -------------------------------------------------------------------------------- | infoteenused | 50 046 | 38 449 | 30% | -------------------------------------------------------------------------------- | online meedia | 16 553 | 4 077 | 306% | -------------------------------------------------------------------------------- | määramata | 1 296 | 967 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | segmentidevahelised | (56 311) | (46 405) | - | | elimineerimised | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU | 784 647 | 663 641 | 18% | -------------------------------------------------------------------------------- *ühisettevõtetest proportsionaalne osa KÄIBED SEGMENTIDE LÕIKES -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | -------------------------------------------------------------------------------- | 2007 9 kuud | 2006 9 kuud | Muutus | -------------------------------------------------------------------------------- | tuh. EUR | | -------------------------------------------------------------------------------- | trükiteenused | 17 827 | 15 975 | 12% | -------------------------------------------------------------------------------- | periodilised väljaanded* | 23 685 | 19 734 | 20% | -------------------------------------------------------------------------------- | raamatute müük | 7 896 | 6 892 | 15% | -------------------------------------------------------------------------------- | infoteenused | 3 198 | 2 457 | 30% | -------------------------------------------------------------------------------- | online meedia | 1 058 | 261 | 305% | -------------------------------------------------------------------------------- | määramata | 83 | 62 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | segmentidevahelised | (3 599) | (2 967) | - | | elimineerimised | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU | 50 148 | 42 414 | 18% | -------------------------------------------------------------------------------- *ühisettevõtetest proportsionaalne osa EBITDA SEGMENTIDE LÕIKES -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA | -------------------------------------------------------------------------------- | 2007 9 kuud | 2006 9 kuud | Muutus | -------------------------------------------------------------------------------- | tuh. EEK | | -------------------------------------------------------------------------------- | trükiteenused | 51 836 | 50 189 | 3% | -------------------------------------------------------------------------------- | perioodilised väljaanded*/** | 44 616 | 45 622 | -2% | -------------------------------------------------------------------------------- | raamatute müük | 4 425 | 3 245 | 36% | -------------------------------------------------------------------------------- | infoteenused | 8 803 | 4 018 | 119% | -------------------------------------------------------------------------------- | online meedia | 6 037 | 1 468 | 311% | -------------------------------------------------------------------------------- | määramata | (4 480) | (8 950) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | segmentidevahelised | (1 257) | (1 537) | - | | elimineerimised | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU | 109 980 | 94 055 | 17% | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- *ühisettevõtetest proportsionaalne osa ** 2006 a. sisaldab 3,4 miljonit krooni (0.2 miljonit eurot) kasumit 50% AS Linnaleht aktsiate müügist EBITDA SEGMENTIDE LÕIKES -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA | -------------------------------------------------------------------------------- | 2007 9 kuud | 2006 9 kuud | Muutus | -------------------------------------------------------------------------------- | tuh. EUR | | -------------------------------------------------------------------------------- | trükiteenused | 3 313 | 3 208 | 3% | -------------------------------------------------------------------------------- | periodilised väljaanded*/** | 2 852 | 2 916 | -2% | -------------------------------------------------------------------------------- | raamatute müük | 283 | 207 | 37% | -------------------------------------------------------------------------------- | infoteenused | 563 | 257 | 119% | -------------------------------------------------------------------------------- | online meedia | 386 | 94 | 311% | -------------------------------------------------------------------------------- | määramata | (286) | (572) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | segmentidevahelised | (82) | (99) | - | | elimineerimised | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU | 7 029 | 6 011 | 17% | -------------------------------------------------------------------------------- *ühisettevõtetest proportsionaalne osa ** 2006 a. sisaldab 3,4 miljonit krooni (0.2 miljonit eurot) kasumit 50% AS Linnaleht aktsiate müügist KONTSERNIETTEVÕTETE MÜÜGITULU* -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | -------------------------------------------------------------------------------- | 2007 9 kuud | 2006 9 kuud | Muutus % | -------------------------------------------------------------------------------- | tuh. EEK | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Ekspressi Kirjastuse AS | 104 851 | 85 491 | 23% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Delfi | 89 418 | 62 230 | 44% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Printall | 274 780 | 244 739 | 12% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Maaleht | 44 811 | 39 984 | 12% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Ekspress Leidyba | 49 739 | 38 956 | 28% | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahva Raamat AS | 123 554 | 107 838 | 15% | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Netikuulutused | 4 483 | 3 855 | 16% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ekspress Hotline | 50 694 | 38 406 | 32% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Päevalehe AS** | 126 993 | 101 439 | 25% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS SL Õhtuleht** | 118 640 | 102 761 | 15% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Express Post** | 52 840 | 35 655 | 48% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ajakirjade Kirjastus** | 163 765 | 140 089 | 17% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Linnaleht | 18 493 | 11 903 | 55% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Medipresa | 61 340 | 44 451 | 38% | -------------------------------------------------------------------------------- * kontsernisisesed tehingud elimineerimata ** ühisettevõtted 100% KONTSERNIETTEVÕTETE MÜÜGITULU* -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | -------------------------------------------------------------------------------- | 2007 9 kuud | 2006 9 kuud | Muutus% | -------------------------------------------------------------------------------- | tuh. EUR | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Ekspressi Kirjastuse AS | 6 701 | 5 464 | 23% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Delfi | 5 715 | 3 977 | 44% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Printall | 17 562 | 15 642 | 12% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Maaleht | 2 864 | 2 555 | 12% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Ekspress Leidyba | 3 179 | 2 490 | 28% | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahva Raamat AS | 7 897 | 6 892 | 15% | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Netikuulutused | 287 | 246 | 16% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ekspress Hotline | 3 240 | 2 455 | 32% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Päevalehe AS** | 8 116 | 6 483 | 25% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS SL Õhtuleht** | 7 582 | 6 568 | 15% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Express Post** | 3 377 | 2 279 | 48% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ajakirjade Kirjastus** | 10 466 | 8 953 | 17% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Linnaleht | 1 182 | 761 | 55% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Medipresa | 3 920 | 2 841 | 38% | -------------------------------------------------------------------------------- * kontsernisisesed tehingud elimineerimata ** ühisettevõtted 100% KONTSERNIETTEVÕTETE ÄRIKASUMID (EBIT)* -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | -------------------------------------------------------------------------------- | 2007 9 kuud | 2006 9 kuud | Muutus % | -------------------------------------------------------------------------------- | tuh. EEK | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Ekspressi Kirjastuse AS | 21 711 | 15 746 | 38% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Delfi | 29 370 | 20 608 | 43% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Printall | 32 361 | 31 007 | 4% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Maaleht | 5 871 | 3 134 | 87% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Ekspress Leidyba | (1 288) | 1 453 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahva Raamat AS | 2 621 | 2 073 | 26% | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Netikuulutused | 1 831 | 535 | 242% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ekspress Hotline | 8 699 | 3 038 | 186% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Päevalehe AS**/*** | 2 917 | 3 469 | -16% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS SL Õhtuleht** | 25 482 | 22 747 | 12% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Express Post** | 3 147 | 117 | 2590% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ajakirjade Kirjastus** | 11 585 | 15 018 | -23% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Linnaleht | 2 013 | (3 081) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Medipresa | 1 086 | 217 | 400% | -------------------------------------------------------------------------------- * kontsernisisesed tehingud elimineerimata ** ühisettevõtted 100% *** 2006 a. sisaldab 6.7 miljonit krooni (0.4 miljonit eurot) kasumit 50% AS Linnaleht aktsiate müügist KONTSERNIETTEVÕTETE ÄRIKASUMID (EBIT)* -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | -------------------------------------------------------------------------------- | 2007 9 kuud | 2006 9 kuud | Muutus% | -------------------------------------------------------------------------------- | tuh. EUR | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Ekspressi Kirjastuse AS | 1 388 | 1 006 | 38% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Delfi | 1 877 | 1 317 | 43% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Printall | 2 068 | 1 982 | 4% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Maaleht | 375 | 200 | 87% | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Ekspress Leidyba | (82) | 93 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahva Raamat AS | 168 | 132 | 26% | -------------------------------------------------------------------------------- | OÜ Netikuulutused | 117 | 34 | 242% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ekspress Hotline | 556 | 194 | 186% | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti Päevalehe AS**/*** | 186 | 222 | -16% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS SL Õhtuleht** | 1 629 | 1 454 | 12% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Express Post** | 201 | 7 | 2590% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Ajakirjade Kirjastus** | 740 | 960 | -23% | -------------------------------------------------------------------------------- | AS Linnaleht | 129 | (197) | - | -------------------------------------------------------------------------------- | UAB Medipresa | 69 | 14 | 400% | -------------------------------------------------------------------------------- * kontsernisisesed tehingud elimineerimata ** ühisettevõtted 100% *** 2006 a. sisaldab 6.7 miljonit krooni (0.4 miljonit eurot) kasumit 50% AS Linnaleht aktsiate müügist Lisainformatsioon: Priit Leito AS Ekspress Grupp Juhataja Tel +372 6698081 e-mail: [email protected]