Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Kas teade sisaldab isikuandmeid?
Ei
Kas esitatud teave on vabatahtlik?
Jah
Esitatava teabe algkeel
Eesti keel
Kas teave hõlmab perioodi?
Ei
Teabe kuupäev
17.09.2026
Versioon
1
Teate ID
19003
Esitamise kuupäev ja aeg
17.09.2026 10:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS-i Pro Kapital Grupp võlakirjade märkimise viimane päev on homme
Teade
AS Pro Kapital Grupp tuletab investoritele meelde, et Eesti, Läti ja Leedu investorid saavad AS Pro Kapital Grupp võlakirju märkida kuni 18. septembrini 2026 kell 15.30 (Eesti kohaliku aja järgi).
Pakkumise raames pakub Pro Kapital jae- ja institutsionaalsetele investoritele kuni 6 miljoni euro väärtuses võlakirju, võimalusega suurendada emissiooni mahtu kuni 10 miljoni euroni.
Võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ühe võlakirja kohta. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 8,3% aastas ning intressi makstakse kvartaalselt.
Võlakirjade märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või Nasdaq Riga või Nasdaq Vilniuse börsi liikme juures. Investor, kes soovib pakkumise raames võlakirju märkida, esitab märkimiskorralduse oma kontohaldurile, kes investori väärtpaberikontot haldab.
Pakkumise tulemused avalikustatakse 22. septembril 2026 või sellele lähedasel kuupäeval.
Pakkumise tingimused, sealhulgas võlakirjatingimused, lõplikud tingimused, prospekt ja prospekti kokkuvõte on kättesaadavad veebilehel www.prokapital.com/et/bond-issue2026.
Lisainfo
AS Pro Kapital Grupp
Edoardo Axel Preatoni, juhatuse liige | +372 614 4920 | [email protected]
Andrus Laurits, peadirektor | +372 614 4920 | [email protected]
AS LHV Pank
Silver Kalmus, võlakirjade valdkonnajuht | +372 562 06450 | [email protected]
Oluline teave
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses. Tegemist ei ole prospekti ega AS-i Pro Kapital Grupp võlakirjade pakkumise ega üleskutsega võlakirjade omandamiseks, samuti mitte investeerimisalase soovituse ega investeerimisnõustamisega. Mõistmaks täielikult investeerimise otsusega seotud võimalikke riske ja hüvesid, peab iga investor enne otsustamist tutvuma ja investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis, võlakirja tingimustes ja lõplikes tingimustes, mis on kättesaadavad Pro Kapitali investorlehel: www.prokapital.com/et/bond-issue2026/. Vajadusel küsi nõu asjatundjalt. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav AS-i Pro Kapital Grupp võlakirjade soovitamisena.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Last day to subscribe for AS Pro Kapital Grupp bonds is tomorrow
Teade
AS Pro Kapital Grupp reminds investors that investors in Estonia, Latvia and Lithuania can subscribe for the bonds of AS Pro Kapital Grupp until 18 September 2026 at 15:30 (Estonian local time).
As part of the offer, Pro Kapital is offering bonds to retail and institutional investors in an aggregate amount of up to EUR 6 million, with the right to increase the issue up to EUR 10 million.
The nominal value of one bond is EUR 1,000. The bonds carry a fixed interest rate of 8.3% per annum, payable quarterly.
To subscribe for the bonds, an investor must hold a securities account with an account operator of Nasdaq CSD SE Estonian branch or with a member of Nasdaq Riga or Nasdaq Vilnius. Investors wishing to subscribe for the bonds must submit a subscription order through the account operator managing their securities account.
The announcement of the results of the offer will be announced on 22 September 2026 or a date close to this.
The terms of the offering, including the issue terms, the final terms, the prospectus and the prospectus summary are available at www.prokapital.com/bond-issue2026.
Further information
AS Pro Kapital Group
Edoardo Axel Preatoni, Member of the Management Board | +372 614 4920 | [email protected]
Andrus Laurits, General Manager | +372 614 4920 | [email protected]
AS LHV Pank
Silver Kalmus, Debt Securities area manager | +372 562 06450 | [email protected]
Important information
This announcement constitutes a securities advertisement within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017. This is not a prospectus nor an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities of AS Pro Kapital Grupp, nor any recommendation or investment advice. To fully understand the potential risks and rewards associated with the investment decision, before making the decision, each investor must review and make an investment decision solely on the basis of the information contained in the prospectus, the terms and conditions of the bonds and the final terms, which are available on Pro Kapital’s investor website: www.prokapital.com/bond-issue2026/. If necessary, consult an expert. Approval of the prospectus by the Estonian Financial Supervision Authority should not be understood as an endorsement of AS Pro Kapital Grupp’s bonds.
The information contained in this announcement is not intended for publication, distribution or transmission, in whole or in part, directly or indirectly, in any country or under any circumstances where such publication, distribution or transmission would be unlawful, or to any person subject to financial sanctions imposed by the competent authorities. The bonds are being offered to the public solely in Estonia, Latvia and Lithuania. No offer or sale of the bonds is taking place in any jurisdiction where such an offer, invitation or sale would be unlawful without an exemption or qualification provided for by law, or to any person subject to financial sanctions imposed by the competent authorities.