Börsiteade
AS LHV Group
LEI kood
529900JG015JC10LED24
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Krediidiasutus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Kas teade sisaldab isikuandmeid?
Jah
Kas esitatud teave on vabatahtlik?
Ei
Esitatava teabe algkeel
Eesti keel
Kas teave hõlmab perioodi?
Ei
Teabe kuupäev
26.08.2026
Versioon
1
Teate ID
18918
Esitamise kuupäev ja aeg
27.08.2026 08:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS LHV Group emiteeris 15 miljoni euro ulatuses AT1 võlakirju
Teade
AS LHV Group viis edukalt lõpule 15 miljoni euro suuruse täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissiooni. Pakkumine leidis tugevat nõudlust Baltikumi institutsionaalsete ja teiste kutseliste investorite seas.
Tähtajatud allutatud võlakirjad (ISIN: EE0000005239) kannavad fikseeritud intressi 8,0% aastas, mida makstakse kord kvartalis. Emissiooni edukas läbiviimine soodsatel tingimustel peegeldab positiivset turuolukorda ja investorite tugevat usaldust LHV Groupi krediidiprofiili vastu. Emissioonist saadavaid vahendeid kasutatakse LHV regulatiivse kapitalibaasi tugevdamiseks, toetades laenuportfelli edasist kasvu.
Pakkumises osales kokku 29 investorit Eestist, Lätist ja Leedust. Investorite ring oli mitmekesine ning hõlmas pensionifonde, varahaldureid, kindlustusseltse, privaatvarahalduse ettevõtteid ja teisi kutselisi investoreid.
„Oleme tänulikud investoritele jätkuva usalduse eest. Emissiooni edukas läbiviimine kinnitab turu usaldust LHV Groupi finantspositsiooni ja strateegilise suuna vastu,“ ütles LHV Panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus.
„Meil on hea meel Baltikumi investorite tugeva huvi üle. Nende usaldust LHV tugeva finantspositsiooni vastu peegeldab ka 8,0% kupongimäär, mis on meie seniste AT1 võlakirjaemissioonide kõige soodsam hinnastamistase. Tehing aitab meil veelgi optimeerida kapitalistruktuuri ja toetab varade jätkuvat kasvu, võimaldades meil paremini teenindada kliente nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis,“ kommenteeris LHV Groupi Treasury ja LHV Marketsi juht Juhan Peet.
LHV Pank oli emissiooni ainukorraldaja.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab üle 510 000 kliendi, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 104 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 244 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele, laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning jaepanganduse teenuseid.
Investorsuhted
Sten Hans Jakobsoo
Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht
E-post: [email protected]
Kommunikatsioon
Paul Pihlak
LHV kommunikatsioonijuht
E-post: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
AS LHV Group issued EUR 15 million of AT1 bonds
Teade
AS LHV Group has successfully completed a private placement of EUR 15 million of Additional Tier 1 (AT1) bonds. The offering was met with strong demand from a closed group of institutional and other professional investors across the Baltic region.
The perpetual subordinated bonds (ISIN: EE0000005239) carry a fixed coupon of 8.0% per annum, payable quarterly. The successful placement, achieved on favorable terms, reflects positive market conditions and solid investor confidence in LHV Group’s credit profile. The proceeds from the issuance will be used to strengthen LHV's regulatory capital base, supporting the continued growth of its loan portfolio.
The offering attracted interest, with a total of 29 investors from Estonia, Latvia and Lithuania participating. The investor base was well-diversified, comprising pension funds, asset managers, insurance companies, private wealth managers and other qualified investors.
“We are grateful for the continued trust from our investor community. This successful placement underscores the market’s confidence in LHV Group’s financial position and strategic direction,” said Silver Kalmus, Head of Debt Securities Area Manager at LHV Pank.
“We are pleased with the strong reception from Baltic investors. Their confidence in LHV's robust financial position is reflected in the coupon, which at 8.0% is the most favorable pricing we have achieved on an AT1 issuance. This transaction further optimizes our capital structure and supports the continued growth of our assets, allowing us to better serve our clients in both Estonia and the United Kingdom,” commented Juhan Peet, Head of LHV Group Treasury and LHV Markets.
LHV Pank acted as the sole arranger and bookrunner for the transaction.
LHV Group is the largest domestic financial group and capital provider in Estonia. LHV Group’s main subsidiaries are LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus and LHV Bank Limited. The Group employs nearly 1,200 people. LHV’s banking services are used by more than 510,000 customers, LHV-managed II pillar pension funds have over 104,000 active customers and LHV Kindlustus provides insurance protection to 244,000 customers. LHV Bank, a subsidiary of LHV Group, holds a UK banking licence and offers banking services to international financial technology companies, loans to small and medium-sized enterprises and retail banking services.
Investor Relations
Sten Hans Jakobsoo
Head of Investor Relations and Corporate Development
Email: [email protected]
Communications
Paul Pihlak
Head of Communications
Email: [email protected]