Börsiteade
AS LHV Group
LEI kood
529900JG015JC10LED24
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Krediidiasutus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Kas teade sisaldab isikuandmeid?
Jah
Kas esitatud teave on vabatahtlik?
Ei
Esitatava teabe algkeel
Eesti keel
Kas teave hõlmab perioodi?
Ei
Teabe kuupäev
20.08.2026
Versioon
1
Teate ID
18900
Esitamise kuupäev ja aeg
20.08.2026 16:30:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS LHV Group emiteeris 200 miljoni euro ulatuses võlakirju
Teade
AS LHV Group emiteeris 19. augustil 2026 kokku 200 miljoni euro ulatuses tagamata (senior unsecured) võlakirju. Võlakirjade tähtaeg on neli aastat ja emitendil on võlakirjade tagasiostuõigus üks aasta enne lunastustähtaega.
Tagamata võlakirjad müüdi peamiselt Ühendkuningriigi ja Baltikumi institutsionaalsete investoritele, kuid emissioonis osalesid ka Kesk- ja Ida-Euroopa, Skandinaavia ning muude riikide investorid. Võlakirju jaotati varahalduritele, pankadele, pensionifondidele ja supranatsionaalsetele investoritele.
Võlakirjad emiteeriti tootlusega 4,57% ja marginaaliga 150 baaspunkti üle baasmäära. Võlakirjad lunastatakse 26. augustil 2030 ja aasta enne seda on emitendil õigus võlakirjad ennetähtaegselt tagasi osta. Emiteeritud võlakirjad on MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) regulatsiooni mõttes kõlbulikud võlakohustused.
„AS LHV Group emiteeris tagamata võlakirju viimati umbes aasta tagasi. Hoolimata väga tugevast suvejärgsest pakkumisest rahvusvahelistel võlakirjaturgudel tekitas LHV emissioon investorites suurt huvi – märkimisi oli enam kui 450 miljoni euro ulatuses, mis tähendab 2,25 kordset ülemärkimist. 150 baaspunktine tehingu marginaal üle baasmäära on madalaim, mida LHV on sarnase emissiooni eest maksnud. See tähendab, et LHV kui regulaarne emitent rahvusvahelistel võlakirjaturgudel on hästi vastu võetud. Investoritele meeldib meie lihtne bilansi struktuur, kõrge likviidsuse tase ja kapitalipuhvrid. Groupi reiting Baa2 positiivse väljavaatega kinnitab seda narratiivi. Emissioon toetab LHV varade kasvu nii Eestis kui Inglismaal,“ kommenteeris LHV Groupi Treasury ja LHV Marketsi juht Juhan Peet.
Võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini börsil. LHV Groupi kui pikaajaliste võlakohustuste emitendi krediidireiting on Baa2 positiivse väljavaatega (Moody’s). Võlakirjade oodatav reiting on samuti Baa2. LHV Panga hoiuste krediidireiting on A3 positiivse väljavaatega (Moody’s).
Tehingu korraldajad olid LHV ja ERSTE Group Bank AG.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab üle 510 000 kliendi, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 104 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 244 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele, laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning jaepanganduse teenuseid.
Investorsuhted
Sten Hans Jakobsoo
Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht
E-post: [email protected]
Kommunikatsioon
Paul Pihlak
Kommunikatsioonijuht
E-post: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
AS LHV Group Issued EUR 200 Million in Bonds
Teade
On August 19, 2026, AS LHV Group issued EUR 200 million worth of senior unsecured bonds. The bonds have a maturity of 4 years, and the issuer has the option to redeem the bonds one year prior to maturity.
The unsecured bonds were sold primarily to institutional investors in the United Kingdom and the Baltic states, though investors from Central and Eastern Europe, Scandinavia, and other countries also participated in the issue. The bonds were allocated to asset managers, banks, pension funds, and supranational investors.
The bonds were issued with a yield of 4.57%, representing a spread of 150 basis points over the reference rate. The bonds will mature on August 26, 2030, and the issuer holds the right to redeem the bonds early one year prior to maturity. The issued bonds are eligible liabilities under the MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) regulations.
‘LHV Group last issued unsecured bonds about a year ago. Despite very strong post-summer supply in international bond markets, LHV’s issuance generated high interest among investors – with subscriptions exceeding EUR 450 million, representing a 2.25-fold oversubscription. The transaction spread of 150 basis points over the reference rate is the lowest LHV has ever paid for a similar issuance. This indicates that LHV, as a regular issuer, is well received in international bond markets. Investors appreciate our simple balance sheet structure, high liquidity levels, and capital buffers. The Group’s Baa2 rating with a positive outlook confirms this narrative. The issuance supports the growth of LHV's assets in both Estonia and the UK,’ commented Juhan Peet, Head of Treasury and LHV Markets at LHV Group.
The bonds will be listed on the Euronext Dublin Stock Exchange. AS LHV Group's long-term issuer credit rating is Baa2 with a positive outlook (Moody’s). The expected rating for the bonds is also Baa2. LHV Pank's deposit credit rating is A3 with a positive outlook (Moody’s).
The joint lead managers of the transaction were LHV and ERSTE Group Bank AG.
LHV Group is the largest domestic financial group and capital provider in Estonia. LHV Group’s main subsidiaries are LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus and LHV Bank Limited. The Group employs nearly 1,200 people. LHV’s banking services are used by more than 510,000 customers, LHV-managed II pillar pension funds have over 104,000 active customers and LHV Kindlustus provides insurance protection to 244,000 customers. LHV Bank, a subsidiary of LHV Group, holds a UK banking licence and offers banking services to international financial technology companies, loans to small and medium-sized enterprises and retail banking services.
Investor Relations
Sten Hans Jakobsoo
Head of Investor Relations and Corporate Development
Email: [email protected]
Communications
Paul Pihlak
Head of Communications
Email: [email protected]