Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
24.07.2025 13:00:00
Pealkiri
AS Pro Kapital Grupp teatab tagatud võlakirjade osalisest lunastamisest
Teade
AS Pro Kapital Grupp teatab tagatud võlakirjade osalisest lunastamisest AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Ettevõte) on emiteerinud tagatud, fikseeritud intressimääraga võlakirjad 2020/2028, ISIN SE0013801172, kogumahus 28 500 000 eurot, mille jääkväärtuseks on kokku 19 950 000 eurot (edaspidi Võlakirjad). Ettevõtte teatab käesolevaga, et teostab Võlakirjade lunastamise kogusummas 9 405 000 eurot nimiväärtuse alusel (330 eurot ühe võlakirja kohta), millele lisanduvad kogunenud ja tasumata intressid (edaspidi Osaline lunastamine). Osaline lunastamine teostatakse osaliselt (4 405 000 eurot) vastavalt Võlakirjade tingimuste punktile 11.3 (Emitendi poolt ennetähtaegne vabatahtlik osaline lunastamine) ja osaliselt (5 000 000 eurot) vastavalt punkti 12.12 alapunktile c (Saksamaa hotellitegevusega seonduv kohustus). Osaline lunastamine teostatakse proportsionaalselt, vähendades iga võlakirja jääksummat hinnaga, mis võrdub 100 protsendiga jääksummast, millele lisandub lunastatud summalt kogunenud, kuid tasumata intress. Pärast osalist lunastamist on iga Võlakirja jääksumma 370 eurot ja Võlakirjade kogusumma 10 545 000 eurot. Osaline lunastamine teostatakse 20. augustil 2025 nendele Võlakirjaomanikele, kes on 13. augusti 2025 seisuga kantud Euroclear Sweden registrisse. Vastavalt Võlakirjade tingimustele saadetakse 25. juulil 2025 võlakirjaomanikele võlakirjade osalise lunastamise teade. Nimetatud teade tehakse kättesaadavaks Ettevõtte ja Nordic Trustee & Agency AB (publ) veebilehtedel. Ann-Kristin Kuusik CFO +372 614 4920 [email protected] (mailto:[email protected])
Pealkiri
AS Pro Kapital Grupp announces a partial repayment under its senior secured bonds
Teade
AS Pro Kapital Grupp announces a partial repayment under its senior secured bonds AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) announces that the Company will repay an aggregate nominal amount of EUR 9,405,000 (EUR 330 per bond) together with accrued and unpaid interest under its maximum EUR 28,500,000 senior secured callable fixed rate bonds 2020/2028 with ISIN SE0013801172 with an aggregate outstanding amount of EUR 19,950,000 (hereinafter referred to as the Bonds and the Partial Repayment, respectively). The Partial Repayment is made partly (EUR 4,405,000) pursuant to Clause 11.3 (Early voluntary redemption by the Issuer (call option)) and partly (EUR 5,000,000) pursuant to Section (c) of Clause 12.12 (German Hotel Operations Undertaking) of the terms and conditions of the Bonds. The Partial Repayment will be made by way of reducing the outstanding amount of each Bond pro rata at a price equal to 100 per cent. of the outstanding nominal amount, together with accrued but unpaid interest on the repaid amount. Following the Partial Repayment, the outstanding amount of each Bond will be EUR 370 and the aggregate outstanding amount of the Bonds will be EUR 10,545,000. The Partial Repayment will be carried out on 20 August 2025 to holders who are registered as a bondholder in the debt ledger maintained by Euroclear Sweden as of the record date, 13 August 2025. In accordance with the terms and conditions of the Bonds, a notice of the Partial Repayment will be sent to the bondholders on 25 July 2025. The notice will be available on the Company's and Nordic Trustee & Agency AB's (publ) websites. Ann-Kristin Kuusik CFO +372 614 4920 [email protected] (mailto:[email protected])