Börsiteade
AS PRFoods
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Manused
Kuupäev
06.03.2025 18:39:32
Pealkiri
AS PRFoods võlakirjaomanike otsuste vastuvõtmine kirjaliku hääletamise teel
Teade
AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti;
edaspidi ?PRFoods") teeb käesolevaga ettepaneku isikutele (edaspidi
?Võlakirjaomanikud"), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad lunastustähtajaga 31.
märts 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi ?Võlakirjad"), mis on
emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida
on viimati muudetud 17. jaanuaril 2025) (edaspidi ?Tingimused") alusel,
Võlakirjaomanike otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata, kirjaliku
hääletamise (edaspidi ?Kirjalik hääletamine") teel vastavalt Tingimuste punktile
12.3.
Hääleõiguslike Võlakirjaomanike nimekiri fikseeritakse 12.03.2025 Nasdaq CSD
poolt arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Hääletada on võimalik perioodil
06.03.2025 kuni 21.03.2025 kell 23.59. Hääletussedel on lisatud käesoleva
börsiteate Lisana 1.
Võlakirjaomaniku on oma hääle andmiseks järgmised võimalused:
i. Hääleõigusliku Võlakirjaomaniku või tema volitatud esindaja poolt täidetud
ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja
skaneeritud hääletussedeli edastamisega e?posti teel aadressile
[email protected] (mailto:[email protected]) hiljemalt 21.03.2025 kell
23.59.
ii. Hääleõigusliku Võlakirjaomaniku või tema volitatud esindaja poolt täidetud
ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või
saatmisega PRFoods-i kontorisse aadressil Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn,
selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 21.03.2025 kell 17.00.
Taust
PRFoods on oma 03.07.2024, 31.10.2024 ja 30.11.2024 avaldatud börsiteadetes
teavitanud Võlakirjaomanikke ning teisi investoreid vajadusest restruktureerida
oma võlakohustustest (sealhulgas Võlakirjadest ning PRFoods?i poolt 2021. aastal
emiteeritud allutatud konverteeritavatest võlakirjadest) tulenevaid kohustusi,
tagamaks PRFoods-i ja selle tütarettevõtjate äritegevuse jätkusuutlikkus ja
kaitsmaks PRFoods investorite ja kogu kontserni töötajate huve. Samuti teavitas
PRFoods Võlakirjaomanikke ning teisi investoreid oma 02.01.2025 börsiteatega, et
tegeleb restruktureerimise plaani ettevalmistamisega eesmärgiga seda avaldada ja
heakskiitmiseks esitada selliselt, et seda saaks Võlakirjaomanike koosolekul
vastu võtta enne 31.03.2025, mil kehtivate Tingimuste kohaselt saabub
Võlakirjade lunastamistähtaeg.
PRFoodsi juhatus teavitab, et restruktureerimise plaani koostamine on edenenud,
kuid sealhulgas ettevõtmise tehnilisest keerukusest tulenevalt on kõikide
detailide paikapanemine ja koordineerimine võtnud oodatust rohkem aega. Sellest
tulenevalt, et PRFoodsil oleks võimalik restruktureerimiskava ettevalmistamine
lõpule viia ja presenteerida investoritele vähemalt kolm nädalat enne
restruktureerimisplaani hääletamist Võlakirjaomanike poolt ning seejuures
säilitada restruktureerimisplaani perspektiivi, on seega vajalik mõnevõrra
pikendada Võlakirjadest tulenevate kohustuste täitmise tähtaega, sealhulgas
edasi lükata Võlakirjade järgmine intressimakse.
Eeltooduga seoses teeb PRFoods Võlakirjaomanikele ettepaneku Võlakirjade
lunastamistähtaja (31.03.2025) edasilükkamiseks ning näha Võlakirjade uue
lunastamistähtajana ette 30.04.2025, samuti Võlakirjade jooksva intressiperioodi
pikendamiseks ning vastavalt järgmise intressimaksepäeva (31.03.2025)
edasilükkamiseks ning näha Võlakirjade järgmise Intressimaksepäevana ette
30.04.2025.
Kirjaliku hääletamise teel vastu võetavad otsused:
PRFoods teeb Võlakirjaomanikele ettepaneku järgmiste otsuste vastuvõtmiseks:
i. Nõustuda Võlakirjade Lunastamistähtaja (inglise keeles: Maturity Date, nagu
defineeritud Tingimustes ja Lõplikes Tingimustes), milleks on 31.03.2025,
edasilükkamisega ja kinnitada Võlakirjade uueks Lunastamistähtajaks
30.04.2025, nõustuda Võlakirjade jooksva intressiperioodi pikendamisega ning
vastavalt järgmise Intressimaksepäeva (inglise keeles: Interest Payment
Date, nagu defineeritud Tingimustes ja Lõplikes Tingimustes), milleks on
31.03.2025, edasilükkamisega ja kinnitada järgmise Intressimaksepäevana
30.04.2025, ning nõustuda, et Võlakirjade mittelunastamist
Lunastamistähtpäeval (31.03.2025) ning intressi mittemaksmist ette nähtud
Intressimaksepäeval (31.03.2025) ei loeta PRFoods poolt Tingimuste või
Lõplikke Tingimuste rikkumiseks ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise
Sündmuse (inglise keeles: Extraordinary Early Redemption Event; nagu
defineeritud Tingimustes) toimumiseks, samuti volitada PRFoods'i muutma,
sõlmima, kinnitama ja esitama kõiki vajalikke dokumente ja instrumente,
sealhulgas Võlakirjade Lõplikke Tingimusi (inglise keeles: Final Terms), mis
on vajalikud Võlakirjade uue Lunastamistähtpäeva (30.04.2025) ja uue
Intressimaksepäeva (30.04.2025) kajastamiseks.
Osalemine ja hääletamine
Vastavalt Tingimuste punktile 12.5.2 on Kirjalikul hääletamisel õigus osaleda ja
hääletada üksnes isikutel, kes kajastuvad Võlakirjaomanikuna Eesti väärtpaberite
registris (edaspidi ?Register"), Registri arvelduspäeva lõpu seisuga, seitse (7)
pangapäeva enne hääletamise perioodi lõppu.
Võlakirjaomanikud, kes on Võlakirjade otsesed omanikud, võivad Kirjalikul
Hääletamisel osaleda isiklikult või volitatud esindaja kaudu. Juhul, kui
Võlakirju hoitakse esindajakontol, peab esindajakonto omaja väljastama
Võlakirjaomanikule Kirjalikul Hääletamisel osalemiseks volituse. Nimetatud
volituse vorm on lisatud käesolevale teatele Lisana 2.
Võlakirjaomaniku isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-posti teel
edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud
ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-posti teel või paberkandjal
allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga
edastada koopia Võlakirjaomaniku või Võlakirjaomaniku esindaja isikut tõendava
dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi
kehtivuskuupäev). Võlakirjaomaniku esindajal tuleb edastada täiendavalt kehtiv
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.
Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust Võlakirjaomaniku puhul võib
PRFoods vajadusel paluda edastada koopia vastava välisriigi äriregistri
väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus Võlakirjaomanikku esindada
(seadusjärgne volitus), mis peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või
inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.
Häälteenamuse nõuded
Vastavalt Tingimuste punktidele 5.5, 12.4.1 ja 16.1.3 on käesolevas börsiteates
toodud otsus võetud vastu juhul, kui selle poolt hääletavad Võlakirjaomanikud,
kelle Võlakirjade nominaalväärtus kokku moodustab vähemalt 2/3 kõigi Kirjalikul
Hääletamisel osalevate Võlakirjaomanike Võlakirjade nominaalväärtusest.
PRFoods-il ja Seotud Isikutel (nagu defineeritud Tingimustes) Kirjalikul
Hääletamisel hääletamise õigust ei ole ning PRFoods-le ja Seotud Isikutele
kuuluvaid Võlakirju häälteenamuse nõude täitmise hindamisel arvesse ei võeta.
Kui Võlakirjaomanikud võtavad eelpool nimetatud häälteenamusega vastu otsuse
muuta Võlakirjade lunastamistähtaega ning intressimaksepäeva, on nimetatud otsus
siduv kõigi Võlakirjaomanike suhtes.
Otsuste eelnõude kohta tekkivad küsimused palume saata e-posti
aadressile [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=CDTXLomAfLnKvOSiPTSmBYYANqVPzFX8Xz9B
p0S21EGhuUfuLaimZdxuV89CMSywxU0JWqBvg_p2qP1Ay_xI-WzXl71BW_cNkkBDKBOSoAE=) või AS
PRFoods aadressile Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti hiljemalt 14.03.2025.
Lisad:
Lisa 1 - Hääletussedel
Lisa 1 - vorm Võlakirjaomaniku valitud esindaja volitamiseks
Lisainformatsioon:
Timo Pärn / Kristjan Kotkas
AS PRFoods
Juhatuse liige
[email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=f3FgoZFeJu0-
peDAqTQH9rJqilI70-DQAZjf6EK5wc6xUwwnUkyaLUe-
k4DckauPjpiLcLwqn5kRATIq8FiNtWAJze4zoEd58HJ06c5e5WxECbyhfupc5-YA9s2AWZg-
zE_DEDLmiSV5rcdAHeSGeiiianH9gssA9PEbAwRiI5ohdJmLB-
KUzEaofY64AWaIthshggMTpSDChJ7E9CGH1eSxmGhg6EZB4NCpjsuA9dzUbeQaeDSOfQ7JL3fEkgwa4H
ng93iPg9kGU-vk0NbZeQWI4q_UyAWoxpz_O8nVJJvfDw3H-
m2GwAiknERJjzzWWGAxOkerPQXYPCNu4E6yHyKfByACda9NqlTbIkkAbHaQO2lRDZzJA3ywrHXYF1QCA
5XktnvnNIVcHNIdrlKlcmwBAY2UlUDXulsBWq4ECoDyjdlclziDCqOwzuxKYmI3I-
e20RyimEkPzcqQfT_IeFcO5wdGc9JoDVLVAEBJU0xoh0Qd-LyGaTWddHleclhpsSKC_TqbGU-
3GYoU4lhRWvH9AS0G4CQoCc6io9JVkFLfxsMTOrj7BWQ2AjPvnyPrSovrhUoCMAnwjoXGSVRlBKtmIcE
kRgXPJTxUMaiOVwfCa8tuiqVYO1W3mAbhDQFTZD0Dh9GJIKa9Rv9acBOz5fnPeGEwpQRhhAniEPbh4Vr
RtRUk_uwNegX2_PqpXQl0c68qTwBn3iUyvTDDdSgGslmM9CGMWw1jraxGFIsKT1rcMnckdm0TIfRzmwt
SK3B3CY2yERtk8ZouYylyGKejgA==)
www.prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=7_YaNqVQL7QOEVQYA8-
zjMJMXwkU-
StbzwUJ33EE3kqkxpST84ZHXasA_xKUvPpGdUYbRwTCNhu57a0iNErV8gPbDl6i9CLpOSv9Q3mEp4Myd
833dlWMmi9FSO7tnscOtmCavfmBSJbQHveocp5Y2h8a_6qYPW5VfZ36wNGQUlwIYzeCIHSlYp7JhyBix
2p2pRudpaJodb4PPqBABAHVwB6GZtNoE6RBBhDo_oM-
TaLyz3TBJd0LUQP0s0tzLcBMfGTHPuLFayZE_hOpdu8LW1KF0P5bDIeyPckvpniMF13IPatk5ACeKsvC
XMbndale6bS-xt5MPha_9XZiEgZcHio3kVfH_jawSmXGJ7dO5ODqzCXGEXNVD5j8U04DAHJeA8-
oJchsqGfPvj8gl-4eeShPvtuY4O0RV3JvLzna4BHg_8RBia4hewl4p_KzvUmC_WcSTBVNC456ZI7Zrj-
k8Pdr1L1MJK3ZZCUI1I_Xc3y0HtUBbb2X2MTZPmFG9OZZbEavpbg9qn8q3hGD9yllQqvnanLv5OImwrU
iAKGbU_4_l_5yLoUaQ6Y0XNPDndHqIGZGclG0t4iQQjwZ_FVpDBzhneyA2Lm2wDau0r5PErTSY0QYRFN
3X_ozKks2VoAAwdeGK5wL4WdOMQPucPyA95XHfFjrvtt6YC-Y-vGmkaY=)
Pealkiri
Adoption of the decisions of AS PRFoods noteholders by written procedure
Teade
AS PRFoods (registry code 11560713, registered address at Pärnu mnt 141, 11314
Tallinn, Estonia; "PRFoods") hereby proposes to persons holding the notes (the
"Noteholders") of the Issuer, due on 31 March 2025 and bearing ISIN code
EE3300001577 (the "Notes"), issued under the Terms and Conditions of Secured
Note Issue of AS PRFoods dated 14 January 2020 (as most recently amended on 17
January 2025) (the "Terms"), to adopt the decisions of the Noteholders, without
convening a meeting, by way of written procedure (the "Written Procedure")
pursuant to section 12.3 of the Terms.
The list of Noteholders with voting rights will be fixed as at the close of
settlement day on 12.03.2025 in the Nasdaq CSD settlement system. Voting is
possible during the period from 06.03.2025 until the end of the day on
21.03.2025 (i.e. until 11.59 p.m.). The voting ballot is annexed to this notice
as Annex 1.
Noteholders have the following options to cast their votes:
i. by submitting the voting ballot, completed and digitally signed by the
Noteholder entitled to vote or by his/her authorised representative, or by
submitting a paper ballot, signed by the Noteholder entitled to vote or by
his/her authorised representative and scanned, by e-mail
to [email protected] (mailto:[email protected]) no later than
21.03.2025 at 11.59 p.m.
ii. by submitting or by sending the original paper ballot, completed and signed
by hand by the Noteholder entitled to vote or his/her authorised
representative, to the office of AS PRFoods at Pärnu mnt 141, 11314
Tallinn, Estonia, in such a way that it arrives no later than 21.03.2025 at
5.00 p.m.
Background
PRFoods has, in the market announcements published on 3 July 2024, 31 October
2024 and 30 November 2024, notified the Noteholders and other investors, of the
necessity to restructure their debt obligations (including the Notes and the
subordinated convertible notes issued by PRFoods in 2021) in order to ensure the
sustainability of the business operations of PRFoods and its subsidiaries and to
protect the interests of investors of PRFoods and the employees of the whole
group. Additionally, PRFoods has notified the Noteholders and other investors,
in the market notice published on 2 January 2025, that PRFoods is in the process
of preparing a restructuring plan with the goal of publishing and submitting it
for approval such that it could be adopted by the Noteholders' meeting before
31 March 2025, on which the maturity date of the Notes arrives pursuant to the
current Terms.
The management board of PRFoods notifies that the preparation of the
restructuring plan has progressed; however, due to technical complexity of the
relevant task, the finalising and coordination of all details has taken longer
than expected. For this reason, for PRFoods to be able to finalise the
restructuring plan and to present it to the investors at least three weeks
before voting on the restructuring plan by the Noteholders, while maintaining
the perspective of the restructuring plan, it is necessary to extend the
maturity date of the Notes to some extent, as well as to postpone the next
interest payment of the Notes.
In the view of the above, PRFoods requests the Noteholders to extend the
maturity date of the Notes (currently 31 March 2025) and to set the new maturity
date at 30 April 2025, and to prolong the current interest period and to
accordingly postpone the next interest payment date (currently 31 March 2025)
and to set the new interest payment date at 30 April 2025.
Decisions to be adopted by written procedure:
1. PRFoods proposes to the Noteholders the adoption of the following decisions:
i. to consent to the postponement of the Maturity Date of the Notes (as defined
in the Terms and the Final Terms), currently scheduled to be 31 March 2025,
and to set the new Maturity Date of the Notes for 30 April 2025; to consent
to the extending of the current interest period and accordingly to the
postponement of the next Interest Payment Date (as defined in the Terms and
the Final Terms), currently scheduled to be 31 March 2025, and to set the
new Interest Payment Date for 30 April 2025, and to agree that the non-
redemption of the Notes on the Maturity Date (31 March 2025) and non-payment
by PRFoods of the Interest on the Interest Payment Date (31 March 2025)
shall not constitute a breach of the Terms or the Final Terms by PRFoods or
the occurrence of an Extraordinary Early Redemption Event (as defined in the
Terms), and to authorize PRFoods to amend, enter into, confirm and submit
all necessary documentation and instruments, including the Final Terms of
the Notes, that are necessary to reflect the amended Maturity Date (30 April
2025) and the new Interest Payment Date (30 April 2025).
Participation and voting
In accordance with section 12.5.2. of the Terms, only persons appearing as
Noteholders in the Estonian Register of Securities (the "Register") at the close
of settlement day of the Register, seven (7) banking days preceding the end of
the voting period, shall be entitled to participate and vote in the Written
Procedure.
Noteholders holding their Notes directly may participate and vote in the Written
Procedure directly themselves or through their authorised representatives. If
the Notes of a Noteholder are held through a custodian, such custodian must
provide a proxy to the Noteholder in order for such Noteholder to participate in
the Written Procedure. The form for such proxy has been attached to this notice
as Annex 2.
The voting ballot submitted by e-mail must be digitally signed in order to
enable the identification of the Noteholder. If the paper ballot is signed and
scanned and sent by e-mail or if the paper ballot is sent by post, a copy of the
page of the Noteholder's or Noteholder's representative's identity document
(e.g. passport or ID-card) containing the personal data (including the date of
expiry of the document) must be sent together with the paper ballot. The
Noteholder's authorised representative must additionally submit a valid power of
attorney in a form that can be reproduced in writing in Estonian or English. In
the case of a Noteholder who is a legal entity registered in a foreign country,
PRFoods may require it, if necessary, to submit a copy of the extract from the
relevant foreign commercial register, which proves the representative's right to
represent the Noteholder (statutory power of attorney). The extract must be in
English or translated into Estonian or English by a sworn translator or by an
official deemed equal with a sworn translator.
Majority requirements
In accordance with Sections 5.5, 12.4.1 and 16.1.3 of the Terms, the resolution
set out in this market notice is considered adopted in case Noteholders holding
in aggregate Notes with the nominal value representing at least 2/3 of the
aggregate nominal value of all Notes held by the Noteholders participating in
the Written Procedure vote in favour of the resolution.
PRFoods and Related Parties (as defined in the Terms) shall not have the right
to vote in the Written Procedure and the Notes held thereby shall not be counted
in determining the majority requirements.
When the Noteholders approve, with the required majority, the amendment of the
maturity date of the Notes and of the interest payment date, such resolutions
shall be binding on all Noteholders.
Please send questions regarding the draft decisions to e-mail address
[email protected] (mailto:[email protected]) or to AS PRFoods address at
Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia, by 14.03.2025 at the latest.
Annexes:
Annex 1 - Voting Ballot
Annex 2 - Form of proxy for appointing a proxy holder chosen by Noteholder
Additional information:
Timo Pärn / Kristjan Kotkas
AS PRFoods
Member of the management board
[email protected]
www.prfoods.ee