Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Manused
Kuupäev
03.02.2025 11:43:28
Pealkiri
AS Pro Kapital Grupp algatab kirjaliku menetluse tagatud võlakirjade 2020/2028 osas
Teade
AS Pro Kapital Grupp algatab kirjaliku menetluse tagatud võlakirjade 2020/2028 osas AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Ettevõte) taotleb Nasdaq Stockholmi börsil noteeritud lunastamata võlakirjade omanikelt nõusolekut, et teha teatud muudatusi võlakirjade tingimustes. Ettevõte on emiteerinud tagatud, fikseeritud intressimääraga võlakirjad 2020/2028, ISIN SE0013801172, kogumahus 28 500 000 eurot (edaspidi Võlakirjad). Ettevõte taotleb võlakirjade omanikelt nõusolekut teatud muudatuste tegemiseks Võlakirjade tingimustes (edaspidi Taotlus). Võlakirjade omanikelt vastava heakskiidu saamiseks on Ettevõte täna teinud agendile Nordic Trustee & Agency AB (publ) ülesandeks algatada Võlakirjade osas kirjaliku menetluse (edaspidi Kirjalik Menetlus), saates Kirjaliku Menetluse teate koos hääletamisjuhistega registris registreeritud võlakirjade omanikele ja omanike esindajatele, kes on Euroclear Sweden registris fikseeritud omanikena seisuga 31. jaanuar 2025. Kirjaliku Menetluse tulemus avalikustatakse börsiteatena, kui Kirjalik Menetlus on lõppenud. Hääletamise õiguse fikseerimiskuupäev on 10. veebruar 2025 ja viimane hääletuspäev on 20. veebruar 2025. Nagu Kirjaliku Menetluse teatises täpsemalt kirjeldatud, sisaldab Taotlus muuhulgas ka seda, et Ettevõte võib oma valikul jätta oma hotellitegevuse Saksamaal müümata ja selle asemel maksta tagasi tasumata tagatud võlakirjad proportsionaalselt 5 000 000 euro ulatuses. Lisateavet Kirjaliku Menetluse kohta ning Taotluse ja Võlakirjade tingimuste muudatuste täpsema kirjelduse leiate kirjaliku menetluse teatest Ettevõtte ja Agendi kodulehtedel. Taotluse heakskiitmiseks kohaldatav hääletamisnõue on Kirjaliku Menetluse teates sätestatud järgnevalt: (i) Kirjalikus Menetluses osalevad võlakirjade omanikud, kes esindavad vähemalt kahtekümmend (20,00) protsenti korrigeeritud nimiväärtusest, ja (ii) kaks kolmandikku (2/3) korrigeeritud nimiväärtuses, mille korral annavad omanikud Kirjalikus Menetluses vastava heakskiidu. Täiendav teave hääletamisnõuete ja Kirjaliku Menetluse oluliste kuupäevade kohta on kättesaadav Kirjaliku Menetluse teates. Lisateavet hääletusnõuete ja Kirjaliku Menetluse jaoks oluliste kuupäevade kohta leiate Kirjaliku Menetluse teatest. Kirjaliku Menetluse õigusnõustajana on tegutsenud Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Täiendavate küsimuste korral seoses Kirjaliku Menetlusega võtke palun ühendust Agendiga: [email protected] või +46 8 783 79 00. Edoardo Preatoni Juhatuse liige +372 614 4920 [email protected] Manus AS Pro Kapital - Notice of Written Procedure (3 February 2025)
Pealkiri
AS Pro Kapital Grupp initiates a written procedure for its senior secured bonds 2020/2028
Teade
AS Pro Kapital Grupp initiates a written procedure for its senior secured bonds 2020/2028 AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) is requesting the approval from the holders of the Company’s outstanding bonds listed on Nasdaq Stockholm in order to make certain amendments to the terms and conditions. The Company is requesting the approval from holders of its maximum EUR 28,500,000 senior secured callable fixed rate bonds 2020/2028 with ISIN SE0013801172 (hereinafter referred to as the Bonds) to make certain amendments to the terms and conditions for the Bonds (hereinafter referred to as the Request). In order to receive the holder of Bonds’ approval to the Request, the Company has today instructed the agent, Nordic Trustee & Agency AB (publ), to initiate a written procedure for the Bonds (hereinafter referred to as the Written Procedure) by sending the notice of Written Procedure including voting instructions to the direct registered owners and registered authorised nominees of the Bonds in the Company’s debt ledger held with Euroclear Sweden as per 31 January 2025. The outcome of the Written Procedure will be announced by way of a press release in connection with the conclusion of the Written Procedure. The voting record date is 10 February 2025 and the last day for voting in the Written Procedure is 20 February 2025. As further described in the notice of Written Procedure, the Request includes approval of, inter alia, the addition of the option, at the choice of the Company, to not divest its hotel operations in Germany and instead repay the outstanding Bonds on a pro rata basis in an aggregate amount of EUR 5,000,000, however financed. For more information regarding the Written Procedure and a more detailed description of the Request, please see the notice of Written Procedure on the Company’s website and the Agent’s website. The applicable voting requirement to approve the Request is, as set out in more detail in the notice of Written Procedure, (i) that holders of Bonds representing at least twenty (20.00) per cent. of the adjusted nominal amount participate in the Written Procedure and (ii) that two thirds (2/3) of the adjusted nominal amount for which holders of Bonds reply in the Written Procedure consent to the Request. Further information about voting requirements and important dates for the Written Procedure is available in the notice of Written Procedure. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå has acted as legal advisor in relation to the Written Procedure. For further questions to the agent regarding the administration of the Written Procedure, please contact the agent at [email protected] or +46 8 783 79 00. Edoardo Preatoni Member of the Management Board Tel +372 6144 920 Email: [email protected] Attachment AS Pro Kapital - Notice of Written Procedure (3 February 2025)