Börsiteade
AS LHV Group
Kategooria
Uute võlakohustuste emiteerimine
Manused
Kuupäev
29.10.2024 08:00:00
Pealkiri
LHV Groupi allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade
Teade
AS LHV Group (edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise. Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 28. oktoobril 2024 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval LHV ja Finantsinspektsiooni veebilehtedel. Allutatud võlakirju pakutakse avalikult Eestis, Lätis ja Leedus. Tegemist on 2023. aastal kinnitatud võlakirjaprogrammi raames korraldatava teise emissiooniga mahus kuni 20 miljonit eurot. Sama programmi raames on juba emiteeritud 35 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju ning kokku on võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot. Pakkumise peamised tingimused Pakkumise raames pakub LHV kuni 20 000 allutatud võlakirja „EUR 6.00 LHV Group allutatud võlakiri 24-2034“ nimiväärtusega 1000 EUR, lunastamistähtajaga 15. november 2034 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6% aastas. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul ja registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300004993 all. Võlakirjade märkimisperiood algab 29. oktoobril 2024 kell 10 ja lõpeb 12. novembril 2024 kell 16. Allutatud võlakirjade pakkumine on suunatud Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevatele jae- ja institutsionaalsetele investoritele ning on tehtud võimalikuks Eesti väärtpaberite arveldussüsteemi liikmeks olevate kontohaldurist finantsasutuste klientidele. Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk). Pakkumise ajakava 29.10.2024 kell 10.00 Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus 12.11.2024 kell 16.00 Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp 13.11.2024 või sellele lähedane kuupäev Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine 15.11.2024 või sellele lähedane kuupäev Allutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele 18.11.2024 või sellele lähedane kuupäev Eeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise algus Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas) Märkimiskorralduste esitamine Allutatud võlakirjade märkimiseks esitab investor märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse kontohalduri poolt aktsepteeritavas vormis ja kooskõlas prospekti ja pakkumise tingimustega. Märkimiskorraldus tuleb esitada kontohaldurile märkimisperioodi lõpuks. Investor võib märkimiskorralduse esitamiseks kasutada mis tahes meetodit, mida tema kontohaldur pakub (nt füüsiliselt halduri klienditeeninduskontoris, interneti teel või muul moel). Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le. Noteerimine ja kauplemisele võtmine LHV plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse LHV allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 18. november 2024 või sellele lähedane kuupäev. Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada. Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus Prospekt on avalikustatud ning elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on avalikustatud ka prospekti tõlge eesti keelde, mis on koos prospektiga kättesaadav nii LHV veebileheküljel aadressil https://investor.lhv.ee kui ka Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused ja prospekti alusel korraldatud esimese pakkumise lõplikud tingimused koos prospekti kokkuvõttega ning viimaste eesti-, läti-, ja leedukeelsete tõlgetega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee. Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti, võlakirjatingimustega ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1200 inimest. LHV pangateenuseid kasutab septembri lõpu seisuga 445 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 116 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 169 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Priit Rum LHV kommunikatsioonijuht Telefon: 502 0786 E-post: [email protected] Oluline teave: Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast AS-i LHV Group võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks ega omandamiseks. Võlakirjade pakkumine tehakse võlakirjade avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval avalikustatud prospekti, mis on heaks kiidetud Finantsinspektsiooni poolt, võlakirjatingimuste ja prospekti alusel korraldatud esimese emissiooni lõplike tingimuste alusel. Prospekt on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee, viimasel on lisaks leitavad ka viidatud tingimused ja prospekti kokkuvõte. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis, selle tingimustes ja emissiooni lõplikes tingimustes avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile LHV Group ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Võlakirju pakutakse avalikult Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis ja Leedu Vabariigis.
Pealkiri
Notice on Public Offering of Subordinated Bonds of LHV Group
Teade
AS LHV Group (hereinafter LHV) hereby announces a public offering of LHV’s subordinated bonds. The offering is conducted on the basis of the prospectus affirmed by the Estonian Financial Supervision and Resolution Authority (FSA) on 28 October 2024, that has been disclosed on the date of this announcement on the web pages of LHV and the FSA. The public offering of the subordinated bonds will be carried out in Estonia, Latvia and Lithuania. This is the second issue of subordinated bonds, in the amount of up to EUR 20 million, under the bond programme confirmed in 2023. Under the bond programme EUR 35 million worth of subordinated bonds have previously been issued and altogether it is possible to raise up to EUR 200 million. Main Terms of Offering LHV offers publicly up to 20,000 subordinated bonds of LHV „EUR 6.00 LHV Group subordinated bond 24-2034” with the nominal value of EUR 1,000, the maturity date of 15 November 2034 and a quarterly paid fixed interest rate offered to the investor at the rate 6% per annum. Subordinated bonds will be offered at a price of EUR 1,000 per one bond. Subordinated bonds will be issued in a dematerialised book-entry form and registered in Nasdaq CSD SE under ISIN code EE3300004993. The subscription period for the bonds will start on 29 October 2024 at 10:00 and will end on 12 November 2024 at 16:00. The subordinated bond offering is intended for retail and institutional investors operating in Estonia, Latvia, and Lithuania and made possible for the clients of account-managing financial institutions that are members of the Estonian securities settlement system. A subordinated bond represents an unsecured debt obligation of LHV before the investor. The subordination of the bonds means that upon the liquidation or bankruptcy of LHV, all the claims arising from the subordinated bonds shall fall due and shall be satisfied only after the full satisfaction of all unsubordinated recognised claims in accordance with the applicable law. Among other things, with subordinated bonds, the risk of conversion of liabilities and claim rights (bail-in risk) must be considered. Timetable of Offering 29.10.2024 at 10:00 Start of the subscription period for the subordinated bonds 12.11.2024 at 16:00 End of the subscription period for the subordinated bonds On or about 13.11.2024 Disclosing the allocation results of the subordinated bonds On or about 15.11.2024 Transfer of the subordinated bonds to investors’ securities accounts On or about 18.11.2024 Expected listing of the subordinated bonds and admission to trading on the regulated market operated by Nasdaq Tallinn AS (on the Baltic Bond List of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange) Submitting Subscription Undertakings In order to subscribe for the subordinated bonds an investor has to submit, during the subscription period, a subscription undertaking to the custodian who holds the investor’s securities account opened at Nasdaq CSD SE, with the format accepted by the custodian and in accordance with the prospectus and offer conditions. The subscription undertaking must be submitted before the end of the subscription period. The investor may use any method that such investor’s custodian offers to submit the subscription undertaking (e.g., physically at the client service venue of the custodian, over the internet or by other means). The subscription undertaking will be forwarded to Nasdaq CSD SE. Listing and Admission to Trading LHV intends to submit an application to Nasdaq Tallinn AS for the listing and admission to trading of the LHV’s subordinated bonds on the Baltic Bond List of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange. The expected date of listing and admission to trading is on or about 18 November 2024. While every effort will be made and due care will be taken in order to ensure the listing and the admission to trading of the subordinated bonds, LHV cannot ensure that the subordinated bonds will be listed and admitted to trading. Availability of Prospectus and Terms of Offering The Prospectus has been published and can be obtained in electronic format from LHV’s website https://investor.lhv.ee/en/ and from the website of the FSA https://www.fi.ee/en. Additionally, the Estonian translation of the Prospectus has been disclosed and made available together with the Prospectus on the LHV website https://investor.lhv.ee/en and is also available through the information system of Nasdaq Tallinn Stock Exchange. The terms and conditions of the subordinated bonds and the final terms of the offering together with the summary of the prospectus and their translations to Estonian, Latvian and Lithuanian have been published and can be obtained in electronic format from LHV’s website https://investor.lhv.ee/en. Before investing into LHV’s subordinated bonds we ask you to acquaint yourself with the prospectus, the terms and conditions of the bonds, the final terms and if necessary consult an expert. LHV Group is the largest domestic financial group and capital provider in Estonia. The LHV Group’s key subsidiaries are LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus, and LHV Bank Limited. The Group employs nearly 1,200 people. As at the end of September, LHV’s banking services are being used by 445,000 clients, the pension funds managed by LHV have 116,000 active clients, and LHV Kindlustus protects a total of 169,000 clients. LHV Bank Limited, a subsidiary of the Group, holds a banking licence in the United Kingdom and provides banking services to international financial technology companies, as well as loans to small and medium-sized enterprises. Priit Rum Communications Manager Phone: +372 502 0786 Email: [email protected] Important information: This information is an advertisement of securities within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 and does not constitute an offer of bonds of AS LHV Group or an invitation to subscribe for or acquire bonds. The offer of the bonds will be made on the basis of the Terms and Conditions of the Prospectus published on the day of the public offer of the bonds and approved by the Finantsinspektsioon (Estonian Financial Supervision and Resolution Authority), and the Final Terms of the First Issue. The Prospectus is available on the websites of the Finantsinspektsioon and AS LHV Group at fi.ee and investor.lhv.ee, respectively, where the Terms and Conditions referred to and the Summary of the Prospectus are also available. Investors should read the information published in the Prospectus, its Terms and Conditions, and the Final Terms of the First Issue before making an investment decision in order to understand all the facts relating to the investment. The approval of the prospectus by the Finantsinspektsioon does not constitute an approval of AS LHV Group or the securities offered. The bonds are publicly offered in the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, and the Republic of Lithuania.