Börsiteade
Bigbank AS
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
27.05.2024 08:00:00
Pealkiri
Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade märkimistulemused
Teade
Reedel, 24. mail 2024, lõppes Bigbank AS-i (Bigbank) tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Tegemist oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade programmi teise seeriaga. Kogu Programmi raames on Bigbankil võimalik kaasata kuni 30 miljonit eurot. Pakkumise raames pakkus Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1 000 EUR, lunastustähtajaga 29. mai 2034 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 7% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral oli Bigbankil õigus Pakkumise mahtu 7 000 võlakirja võrra suurendada kokku kuni 10 000 võlakirjani. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus. Märkimisest võttis osa 929 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 9,0 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 3 miljonit eurot kolmekordselt üle. Bigbank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht kokku 7 miljoni euroni. Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas Bigbanki juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi: 1. kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti; 2. investorite kuni 30 000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus; 3. Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele jaotati 100% nende märgitud mahust; 4. investoritele jaotati 33% nende märgitud mahust, mis oli suurem kui 30 000 eurot; 5. komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni. Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki avalikus emissioonis osalenud investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide osas. "Märkimistulemused näitavad, et investorite usaldus Bigbanki tulevikuplaanide osas on jätkuvalt väga kõrge. Kaasatud kapitali toel saab Bigbank veelgi tugevamana viia ellu oma äristrateegiat, plaanides kasvu jätkata eelkõige just kodu ja ärilaenude tooteliinides ning tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud kapitalinõuetega," kommenteeris Martin Länts. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 29. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 30. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev. Argo Kiltsmann Juhatuse liige Tel: +372 53 930 833 E-mail: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UOYJYlwWCulpmUa- E01iZDnwF7ROCJuiRDBia8n6zTzwBH_Jca7HawWmNHyFa30cXczGFFZXyJ4MYmcNJ3Jc7nkKXn32jhHv BnJ-rUtrSWCABjBpOMiJpyYsvWB3udY_) www.bigbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9ofzD7G8XniOWjxFmmuM2W_rjEhAYdQ274fi 69i9cY6-BRxEI0uUdX7lXBTXNcNhivL39xqpuCZVkIXH4hk0Bg==)
Pealkiri
Results of the Offering of Unsecured Subordinated Bonds of Bigbank AS
Teade
The public offering of Bigbank AS (Bigbank) unsecured subordinated bonds (the Offering) ended on Friday, 24 May 2024. It was the second series under Bigbank's unsecured subordinated bond programme, which was conducted based on the base prospectus of subordinated bonds programme. Under the programme it is possible for Bigbank to raise up to 30 million euros in total. In the course of the Offering, up to 3,000 unsecured subordinated bonds, with the nominal value EUR 1,000 each, the maturity date 29 May 2034 and fixed interest rate of 7% per annum, payable quarterly, were offered by Bigbank. In case of oversubscription, Bigbank had the right to increase the volume of the Offering by up to 7,000 bonds to the total of up to 10,000 bonds. The Offering was carried out in Estonia, Latvia and Lithuania. 929 investors participated in the subscription and submitted subscription orders for the subordinated bonds in the total amount of 9.0 million euros. Therefore, the base issue volume of 3 million euros was oversubscribed by three times. Bigbank exercised its right to increase the volume of the Offering, as such the total final volume of the Offering amounted to 7 million euros. The Management Board of Bigbank decided to allocate the bonds according to the following principles: 1. All subscription orders from the same subscriber were summed up; 2. Subscriptions by investors up to the amount of 30,000 euros were accepted in full; 3. Employees of companies belonging to Bigbank group were allocated 100% of the amount subscribed; 4. Investors were allocated 33% of the amount subscribed exceeding 30,000 euros; 5. The number of bonds with decimal places was rounded to the closest whole number. Martin Länts, Chairman of the Management Board of Bigbank, thanked all investors who participated in the public issue for their trust in the bank's strategy and growth prospects. "The subscription results show that investor confidence in Bigbank's future plans remains very high. With the capital raised, Bigbank will be even stronger in implementing its business strategy, planning to continue growing primarily in the housing and corporate loan segments while ensuring compliance with established capital requirements," commented Martin Länts. The Bonds are expected to be transferred to the securities accounts of investors on or about 29 May 2024 and the first trading day of the bonds on the Baltic Bonds List of Nasdaq Tallinn Stock Exchange is expected to be on or about 30 May 2024. Argo Kiltsmann Member of the Management Board Tel: +372 53 930 833 E-mail: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UOYJYlwWCulpmUa- E01iZDnwF7ROCJuiRDBia8n6zTzwBH_Jca7HawWmNHyFa30cXczGFFZXyJ4MYmcNJ3Jc7nkKXn32jhHv BnJ-rUtrSWCABjBpOMiJpyYsvWB3udY_) www.bigbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9ofzD7G8XniOWjxFmmuM2W_rjEhAYdQ274fi 69i9cY6-BRxEI0uUdX7lXBTXNcNhivL39xqpuCZVkIXH4hk0Bg==)