Börsiteade
Bigbank AS
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
27.11.2023 09:30:18
Pealkiri
Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade märkimistulemused
Teade
Reedel, 24. novembril 2023, lõppes Bigbank AS-i (Bigbank) tagamata allutatud
võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Tegemist oli Bigbanki tagamata
allutatud võlakirjade programmi esimese seeriaga. Kogu programmi raames on
Bigbankil võimalik kaasata kuni 30 miljonit eurot.
Pakkumise raames pakkus Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja
nimiväärtusega 1 000 EUR, lunastustähtajaga 30. november 2033 ning kvartaalselt
makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral
oli Bigbankil õigus Pakkumise mahtu 7 000 võlakirja võrra suurendada kokku kuni
10 000 võlakirjani. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.
Märkimisest võttis osa 1847 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku
21,6 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 3 miljonit
eurot seitsmekordselt üle. Bigbank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu,
mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht kokku 5 miljoni euroni.
Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas Bigbanki juhatus jaotada võlakirjad
järgmiste põhimõtete järgi:
1. kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
2. kõigi investorite kuni 3000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
3. Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele jaotati 100% nende
märgitud mahust;
4. investoritele jaotati 2,46% nende märgitud mahust, mis oli suurem kui 3000
eurot;
5. komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.
Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki avalikus emissioonis osalenud
investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide osas.
"Märkimistulemused näitavad, et investorite usaldus Bigbanki tulevikuplaanide
osas on jätkuvalt väga kõrge. Kaasatud kapitali toel saab Bigbank veelgi
tugevamana viia ellu oma äristrateegiat, plaanides kasvu jätkata eelkõige just
kodu ja ärilaenude tooteliinides ning tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud
kapitalinõuetega," kommenteeris Martin Länts.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 30. novembril 2023 või
sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna
börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 1. detsember 2023 või sellele lähedane
kuupäev.
Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
E-mail: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UOYJYlwWCulpmUa-
E01iZDnwF7ROCJuiRDBia8n6zTzwBH_Jca7HawWmNHyFa30cXczGFFZXyJ4MYmcNJ3Jc7nkKXn32jhHv
BnJ-rUtrSWCABjBpOMiJpyYsvWB3udY_)
www.bigbank.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9ofzD7G8XniOWjxFmmuM2W_rjEhAYdQ274fi
69i9cY6-BRxEI0uUdX7lXBTXNcNhivL39xqpuCZVkIXH4hk0Bg==)
Pealkiri
Results of the Offering of Unsecured Subordinated Bonds of Bigbank AS
Teade
The public offering of Bigbank AS (Bigbank) unsecured subordinated bonds
(the Offering) ended on Friday, 24 November 2023. It was the first series under
Bigbank's unsecured subordinated bond programme, which was conducted based on
the base prospectus of subordinated bonds programme. Under the programme it is
possible for Bigbank to raise up to 30 million euros in total.
In the course of the Offering, up to 3,000 unsecured subordinated bonds, with
the nominal value EUR 1,000 each, the maturity date 30 November 2033 and fixed
interest rate of 8% per annum, payable quarterly, were offered by Bigbank. In
case of oversubscription, Bigbank had the right to increase the volume of the
Offering by up to 7,000 bonds to the total of up to 10,000 bonds. The Offering
was carried out in Estonia, Latvia and Lithuania.
1847 investors participated in the subscription and submitted subscription
orders for the subordinated bonds in the total amount of 21.6 million euros.
Therefore, the base issue volume of 3 million euros was oversubscribed by seven
times. Bigbank exercised its right to increase the volume of the Offering, as
such the total final volume of the Offering amounted to 5,000,000 euros.
The Management Board of Bigbank decided to allocate the bonds according to the
following principles:
1. All subscription orders from the same subscriber were summed up;
2. Subscriptions up to the amount of 3,000 euros were accepted in full;
3. Employees of companies belonging to Bigbank group were allocated 100% of the
amount subscribed;
4. Investors were allocated 2.46% of the amount subscribed exceeding 3,000
euros;
5. The number of bonds with decimal places was rounded to the closest whole
number.
Martin Länts, Chairman of the Board of Bigbank, thanked all investors who
participated in the public issue for their trust in the bank's strategy and
growth prospects. "The results of the first series show that investor confidence
in Bigbank's future plans remains high. With the support of the capital raised,
Bigbank will be stronger and even more able to implement its business strategy,
planning to grow mostly its housing and corporate loan portfolios, while
ensuring compliance with the established capital requirements," commented Martin
Länts
The Bonds are expected to be transferred to the securities accounts of investors
on or about 30 November 2023 and the first trading day of the bonds on the
Baltic Bonds List of Nasdaq Tallinn Stock Exchange is expected to be on or about
1 December 2023.
Argo Kiltsmann
Member of the Management Board
Tel: +372 53 930 833
E-mail: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UOYJYlwWCulpmUa-
E01iZDnwF7ROCJuiRDBia8n6zTzwBH_Jca7HawWmNHyFa30cXczGFFZXyJ4MYmcNJ3Jc7nkKXn32jhHv
BnJ-rUtrSWCABjBpOMiJpyYsvWB3udY_)
www.bigbank.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9ofzD7G8XniOWjxFmmuM2W_rjEhAYdQ274fi
69i9cY6-BRxEI0uUdX7lXBTXNcNhivL39xqpuCZVkIXH4hk0Bg==)