Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
LEI kood
097900BGM10000061519
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muudatused muude väärtpaberite omanike õigustes
Teate ID
10610
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
22.09.2023 14:20:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Muudatused AS Pro Kapital Grupp tagamata võlakirjade tingimustes
Teade
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Emitent) on emiteerinud 3 459 081 tagamata võlakirja ISINiga EE3300001676 (edaspidi nimetatud kui Võlakirjad) koguväärtuses 9 685 426,80 eurot. Võlakirjade intressimäär on 8% ja Lunastamistähtaeg enne Võlakirjade tingimuste muutmist 31. oktoober 2024. Võlakirjad on kaubeldavad Nasdaq Tallinn väärtpaberibörsil. Emitent tegi Investoritele ettepaneku muuta Võlakirjade tingimusi (avaldatud 20. augusti 2023 teates). Vastavalt Võlakirjade tingimustele loetakse Investorite otsus Võlakirjade tingimuste muutmiseks vastuvõetuks, kui hääletustähtaja viimase päeva seisuga on muudatuse poolt antud vähemalt 50% kõigist Võlakirjadega esindatud Investorite häältest. 20. septembril 2023 saabus hääletamise tähtpäev ja poolthäälte enamusega otsustasid Investorid muuta Võlakirjade tingimusi alljärgnevalt: 1. Võlakirjade tingimuste punkti 1.1.18 muudetakse järgmiselt: "1.1.18. Lunastamiskuupäev tähendab 31. oktoobrit 2026, mil Emitent lunastab kõik Võlakirjade tingimuste alusel emiteeritud Võlakirjad. Emitent võib Lunastamiskuupäeva ühepoolselt edasi lükata maksimaalselt kahe aasta võrra (s.o 31. oktoobrini 2028), avaldades vastava teate Nasdaq Tallinna Börsi kaudu hiljemalt 30. septembriks 2026." 2. Võlakirjade tingimuste punkti 6.1 muudetakse järgmiselt: "6.1. Võlakirjadele kehtib fikseeritud intressimäär 8% (kaheksa protsenti) aastas kuni 31. oktoobrini 2024 (kaasa arvatud) ja 9% (üheksa protsenti) aastas alates 1. novembrist 2024, mida kohaldatakse emiteeritud võlakirjadele (s.o lunastamata) Võlakirjade nimiväärtuses alates konkreetse Seeria (Tranche) Väärtuspäevast kuni Lunastamistähtajani või Ennetähtaegse Lunastamise kuupäevani (kaasa arvatud). Vastavalt hääletustulemustele kinnitas Emitendi juhatus muudetud Võlakirjade tingimused 22. septembril 2023. Muudetud Võlakirjade tingimused tehakse teatavaks ja avalikustatakse Nasdaq Tallinna börsi kaudu ning edastatakse ka registrile. Seoses Investorite otsusega kiita heaks Võlakirjade tingimuste ülaltoodud muudatused, kasutab Emitent oma õigust Võlakirjade osalisele Ennetähtaegsele Lunastamisele. Emitent lunastab 31. oktoobril 2024 proportsionaalselt 15% kõigi Võlakirjade nimiväärtusest (Võlakirjade arv ei muutu), tasudes igale Investorile 0,42 eurot iga Võlakirja kohta. 1. novembril 2024 on Võlakirjade uueks nimiväärtuseks 2,38 eurot Võlakirja kohta. Emitent avaldab Ennetähtaegse Lunastamise otsuse ja täpsed tingimused uue börsiteatega vastavalt börsireglemendile ettenähtud ajal ja kujul. Muudetud Võlakirjade tingimuste täistekst on lisatud käesolevale börsiteatele. Edoardo Axel Preatoni Juhatuse liige Tel 6144 920 Email: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=v17l2Kng0uSRvx9XazfQaz9qQMlJwIzBqiHO YoUCzVHoTDa0StvwAhexSj7d7o4pRS8fQfyRClbIAkfri69qTSfUaUGwJRxHR4_friikqmM=)
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Changes to the Issue Terms of unsecured bonds of AS Pro Kapital Grupp
Teade
AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Issuer) has issued 3 459 081 unsecured bonds with ISIN EE3300001676 (hereinafter the Bonds) in the total value of 9 685 426.80 euros. The Bonds bear 8% interest and their Redemption Date before changing the Issue Terms is 31 October 2024. The bonds are traded on the Nasdaq Tallinn stock exchange. The Issuer proposed to the Investors to change the Issue Terms of the Bonds (disclosed in notice from 20 August 2023). According to the Issue Terms, the Investors' Resolution to amend the Issue Terms is deemed to have been adopted if on the last day of the voting period at least 50% of all votes represented by the Bonds are in favour of such amendment. The voting period ended on 20 September 2023 and the majority of Investors has decided to amend the Issue Terms as follows: 1. Section 1.1.18 of the Issue Terms shall be amended as follows: "1.1.18. Redemption Date means 31 October 2026, by which date the Issuer shall redeem all Bonds issued under the Issue Terms. The Issuer may unilaterally postpone the Redemption Date by two years at most (i.e. to 31 October 2028) by making a respective announcement via Nasdaq Tallinn Exchange by 30 September 2026 at the latest." 1. Section 6.1 of the Issue Terms shall be amended as follows: "6.1. The Bonds shall bear a fixed interest at the rate of 8% (eight per cent) per annum until 31 October 2024 (included) and 9% (nine per cent) per annum as of 1 November 2024 applied to the outstanding (i.e. unredeemed) denomination value of the Bonds from, but excluding, the Value Date of the particular Tranche up to and including the Redemption Date or the date of Early Redemption." According to voting results, the Management Board of the Issuer has approved the amendments to the Issue Terms of the Bonds on 22 September 2023. The amended Issue Terms will be announced and made public via the Nasdaq Tallinn stock exchange, and also forwarded to the Register. In relation to the Investors' decision to amend Issue Terms as described above, the Issuer will invoke its right to partial Early Redemption of the Bonds. On 31 October 2024, the Issuer will redeem 15% of the denomination value of all the Bonds pro rata (the number of the Bonds will not change) and pay each Investor 0.42 euros per each Bond. As of 1 November 2024, the new denomination value of the Bonds will be 2.38 euros per Bond. The Issuer will announce the decision for Early Redemption and its exact conditions in a separate notice. Amended Issue Terms are attached to this notice. Edoardo Axel Preatoni Member of the Management Board Tel +372 6144 920 Email: [email protected] (mailto:[email protected])