Börsiteade
Coop Pank AS
LEI kood
549300EHNXQVOI120S55
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Krediidiasutus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
10576
Esitamise kuupäev ja aeg
01.09.2023 13:30:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Kavatsus emiteerida täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvaid võlakirju
Teade
Coop Pank AS (edaspidi Pank) kavatseb viia septembris läbi Panga täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissiooni. Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei pakuta neid avalikult ning pakkumine on suunatud üksnes piiratud ringile valitud investoritele. Pakkumisele tuleb 80 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot, intressimääraga 12,0% aastas, mida makstakse kvartaalselt. Pangal on õigus otsustada pakkumise mahu suurendamist või vähendamist tulenevalt investorite huvist. AT1 võlakirju pakutakse hinnaga 100 000 eurot ühe võlakirja kohta. AT1 võlakirjade märkimisperiood on vahemikus 04. september 2023 - 07. september 2023 ning pakkumise tulemustest teavitab Pank eraldi. AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on Panga tagamata võlakohustusega investori ees. Pangal on õigus AT1 võlakirjad lunastada Finantsinspektsiooni loal pärast 5 aasta möödumist nende emiteerimisest. Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul kasutatakse AT1 võlakirjade emissioonist saadavaid vahendeid Panga kasvustrateegia jätkamiseks vajaliku kapitalibaasi tugevdamiseks. Lisainfo: Paavo Truu Finantsjuht Telefon: 5160 231 E-post: [email protected] (mailto:[email protected]) Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 169 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust. Oluline teave Coop Pank AS-i esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvaid võlakirju ei pakuta avalikult ning nende kohta ei registreerida prospekti mitte üheski jurisdiktsioonis. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Intention to issue notes qualifying as Additional Tier 1 own funds
Teade
Coop Pank AS (the Bank) intends to carry out a non-public issue of notes qualifying as Additional Tier 1 (AT1) own funds of the Bank. Due to the complexity of AT1 notes, the notes are not offered publicly, and the offer is only directed to a limited number of selected investors. In the course of the offering, 80 notes with nominal value of 100 000 EUR, interest rate 12,0% per annum, payable quarterly, are offered. The Bank has the right to decide to increase or decrease the volume of the issue due to the interest of investors. The AT1 notes are offered with the price of 100 000 EUR per note. The subscription period for the AT1 notes is between 04 September 2023 - 07 September 2023 and the results will be announced by the Bank separately. AT1 notes are perpetual and represent an unsecured debt obligation of the Bank before the investor. The Bank may redeem the AT1 notes on the basis of a permission from the Estonian Financial Supervision Authority after 5 years have passed from their issuance. According to Margus Rink, Chairman of the Management Board of Coop Pank AS, the money received from the issue of AT1 notes will be used to strengthen the capital base of the Bank necessary for the continuation of the Bank's growth strategy. Additional information: Paavo Truu CFO Phone: 5160 231 E-mail: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Q36z1LcKVQ4BYNg_3pQP-q-Eq- I48dJkcbymlR5-B0Jd7jjhSVIeD_vLENVWvaWA4fJ6JLGFDnuHK3- rhV4nlgYmZ77xb4BPlRL2ux0chf9CzF1nh-xsV8hgVXgKRV74IizMqHQ0xoKBtGTTQAfUqZa2CF1w6- zuh1X6UCaxmDYH6nU3UCDfuuFsE5eTJxwQ_RIH- 17cyDvn1C_CURqH41znrP5UdsUh4hq7sbUArKkj4LjmxidcyzGcbbgyEcCt6UdzRqwH4UjZR5lnuZukb A==) Coop Pank, based on Estonian capital, is one of the five universal banks operating in Estonia. The bank has 169 900 clients who use everyday banking services. Coop Pank uses the synergy created between retail trade and banking and brings everyday banking solutions closer to people. The majority shareholder of the Bank is a domestic retail chain Coop Eesti, the sales network of which comprises 330 stores. Important information Coop Pank AS's notes qualifying as Additional Tier 1 (AT1) own funds of the bank are not offered publicly and no prospectus is registered regarding the notes in any jurisdiction. The information contained in this notice is not intended to be published, distributed or transmitted, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States, Canada, Hong Kong, Japan, Singapore, South Africa, or in any other country or circumstance, where publication, sharing or transmission would be unlawful.