Börsiteade
Bigbank AS
LEI kood
5493007SWCCN9S3J2748
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Krediidiasutus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
10106
Esitamise kuupäev ja aeg
14.02.2023 08:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade emiteerimine
Teade
Bigbank AS teavitas 30. detsembril 2022. a börsiteatega kavatsusest 2023. aasta esimeses kvartalis viia läbi esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1 võlakiri) kuuluvate võlakirjade suunatud emissiooni. Käesolevaga teatab Bigbank AS, et korraldab AT1 võlakirjade suunatud emissiooni 2023. aasta veebruari lõpus ja märtsi alguses. Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei ole neid plaanis pakkuda avalikult ning pakkumine saab olema suunatud üksnes valitud investoritele. AT1 võlakirjade märkimine toimub perioodil 27. veebruar kuni 03. märts 2023. Pakkumisele tuleb kuni 100 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot. Bigbank AS-l on õigus emissiooni mahtu suurendada või vähendada. AT1 võlakirja intressimäär on 10,5% aastas, mida makstakse kvartaalselt. AT1 võlakirju pakutakse hinnaga 100 000 eurot ühe võlakirja kohta. AT1 võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on tagamata võlakohustusega investori ees. Bigbank AS-l on Finantsinspektsioonilt loa saamisel õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult pärast 5 aasta möödumist nende emiteerimisest. Bigbank AS teavitab pakkumise tulemustest eraldi teatega. Bigbank AS (www.bigbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=OsfCZEG8I7UmNyrD52ZC4CjntaBlOJtz8vNE ux1OhpUpT1uzGdAihwWAAUVotVkDCD- QwA45PGUnXzqyrFUPC2bMPLl0i4hq9Lcjr7GKo3qFFoQveJyLOsmzIOfxdNDJ8jaaSyXMusnKhBkMIgp o6fR81ci9Cs9WTNcQBG-G3AlG6ObdN7IJWCiSk9_3k0jWWbB7LQNkHE- hDlt5f00NViFBIyckg1cbeBO_LHZwKeRf4GdMr8VwZ-wGsgSrDkULhWNUj_jlzwV- Tr6IGSLQ_VYw8p_l8cu89xD3obHtA9BGg9zRoBfMzeMDnV3wvub1tB7BzsmbogxSF- pdShCIKizm4Z_QVVMH41YdIIaucbV- LMcJee1Pli1fI22Rk5vF1FBMf3c2Usme0Cwwf_kImsGTtyCDP_HZ1hQ9wW29ZGo=)) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot. Argo Kiltsmann Juhatuse liige Telefon: +372 5393 0833 E-mail: [email protected] www.bigbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=OsfCZEG8I7UmNyrD52ZC4DEcmzHXu0TnIPAy VEciyXcJfDNvMGFUUQTq6Nhn1gCFddE9w6MsaHgOyLWqkKCJM066ODE3HKZvuYRPM5Ub9uDhLw5Z_kXI P25kaZ1UFw8WySdMJx1pfueNU9PG5R8IGvTpxsintGB39NNYl-OuSMgK_9Hqcadiy2CIQcKFARrV- AOkO6s8xiZr0FAbKfhkWgzRjGAE5btPBgyL_lyMhl8Y9fCKzT4- WkykyQeN5Qh7IRTErNT4lrBkPaDAwGZCyEazBg1Oh-ZMy9bPVqzz6i-Qe3Gw4XvbFBjajg_IfB-9- VLtnscpLykbIBaUAkq_TT6dY0ZOLjrSkl2pz2gBMTh7GlBJKgMBKKMSYYu567USk_Frx5QTJK2lFmZoW Y3Nu0abpBx-qjga3--mf9CuGgI=)
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Issue of Additional Tier 1 Temporary Write-Down Notes
Teade
On 30 December 2022 Bigbank AS published a stock exchange announcement about its intention to carry out a private placement of Additional Tier 1 Temporary Write- Down Notes (AT1 bonds) in the first quarter of 2023. Hereby Bigbank AS announces that it will organise the private placement of AT1 bonds at the end of February and the beginning of March of 2023. Due to the complexity of the AT1 bonds, there are no plans to offer them to the public and the offer will be aimed only at selected investors. The subscription of AT1 bonds will take place from 27 February to 03 March 2023. Up to 100 AT1 bonds with a nominal value of EUR 100,000 will be offered. Bigbank AS has the right to increase or decrease the volume of the issue. The interest rate on the AT1 bonds is 10.5% per annum, which is paid quarterly. AT1 bonds are offered at a price of EUR 100,000 per bond. AT1 bonds are perpetual and unsecured debt obligations to investors. Upon obtaining permission from the Financial Supervision Authority, Bigbank AS has the right to redeem AT1 bonds in part or in full after 5 years have passed from their issue. Bigbank AS will announce the results of the offer with a separate notice. Bigbank AS (www.bigbank.eu (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=OsfCZEG8I7UmNyrD52ZC4IiRuFpynL_hquM_ k0L-uscNcsTgOutojdU74wpmPR5ksPIjowaKcfULTHPuUtkVpw==)) is a bank based on Estonian capital focused on loans and deposits of private and corporate customers, which, in addition to activities in Estonia, has branches in Finland, Sweden, Latvia, Lithuania and Bulgaria, and which also offers its products as a cross-border service in Austria, Germany and the Netherlands. Bigbank AS balance sheet exceeds 1.5 billion euros. Argo Kiltsmann Member of the Management Board Telephone: +372 5393 0833 E-mail: [email protected] www.bigbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=OsfCZEG8I7UmNyrD52ZC4DEcmzHXu0TnIPAy VEciyXcJfDNvMGFUUQTq6Nhn1gCFddE9w6MsaHgOyLWqkKCJM066ODE3HKZvuYRPM5Ub9uDhLw5Z_kXI P25kaZ1UFw8WySdMJx1pfueNU9PG5R8IGvTpxsintGB39NNYl-OuSMgK_9Hqcadiy2CIQcKFARrV- AOkO6s8xiZr0FAbKfhkWgzRjGAE5btPBgyL_lyMhl8Y9fCKzT4- WkykyQeN5Qh7IRTErNT4lrBkPaDAwGZCyEazBg1Oh-ZMy9bPVqzz6i-Qe3Gw4XvbFBjajg_IfB-9- VLtnscpLykbIBaUAkq_TT6dY0ZOLjrSkl2pz2gBMTh7GlBJKgMBKKMSYYu567USk_Frx5QTJK2lFmZoW Y3Nu0abpBx-qjga3--mf9CuGgI=)