Market announcement
AS PRFoods
LEI code
529900PFXFO2ZDCRNK93
Size of the entity
Medium group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
9360
Attachments
Submission date and time
25.02.2022 17:08:39
Content of announcement in Estonian
Title
AS PRFoods võlakirjaomanike koosoleku otsused
Message
10.02.2022 avaldatud börsiteatega kutsus AS PRFoods (registrikood 11560713,
aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi ?PRFoods") kokku isikute
(edaspidi ?Võlakirjaomanikud"), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad
lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi
?Võlakirjad"), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade
emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25. veebruaril 2020; edaspidi
?Tingimused") alusel, koosoleku (edaspidi ?Koosolek").
Koosolek toimus 25.02.2022 ning Koosolekul osales kokku 8 Võlakirjaomanikku,
kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 6 507 300 eurot, ehk
ligikaudu 60% kõigi hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest. Seega oli
koosolek otsustusvõimeline.
Koosolekul võtsid Võlakirjaomanikud vastu otsuse:
i. loobuda Tingimuste punkti 4.2.1 alapunktides b) ja d) loetletud
pandiõigustest kui Võlakirjaomanike Võlakirjadest tulenevate nõuete
täitmise tagamiseks antud tagatistest ja nõustuda, et nimetatud tagatiste
vabastamist ei loeta Emitendi ega ühegi Tagatise Andja (nagu defineeritud
Tingimustes) poolseks Tingimuste rikkumiseks ega Tingimuste kohaseks
Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse (inglise keeles
Extraordinary Early Redemption Event) toimumiseks;
ii. muuta Tingimusi selliselt, et: (a) Tingimustest jäetakse välja punkti
4.2.1 alapunktid b), d) ja e) ning alapunktile f) järgnevate nummerdamata
lõikude sellised osad, mis ei ole seoses Emitendi tütarettevõtja Heimon
Kala Oy võõrandamisega edaspidi asjakohased, (b) punkti 4.2.1 alapunktis
f) asendatakse viide Heimon Kala Oy-le viitega Saaremere Kala AS-le, ja
(c) punktis 17.1.9 sisalduvat ?Tagatise Andja" (inglise keeles Collateral
Provider) definitsiooni muudetakse selliselt, et definitsiooni alapunktist
a) jäetakse välja viited punkti 4.2.1 alapunktidele b) ja e) ning
lisatakse viide punkti 4.2.1 alapunktile f) ja definitsiooni alapunkt b)
kustutatakse tervikuna, ning kinnitada uus Tingimuste versioon vastavaid
muudatusi kajastavas redaktsioonis, nagu on lisatud käesoleva teate Lisas
1; ning
iii. anda juhised PRF Collateral Agent OÜ-le Tingimuste punkti 4.2.1
alapunktides b) ja d) loetletud tagatiste lõplikuks ja tingimusteta
vabastamiseks ja kõigi selleks vajalike tehingute ja toimingute tegemiseks
(sealhulgas, kuid mitte ainult, kõigi vajalike dokumentide
allkirjastamiseks, esitamiseks ja vastuvõtmiseks), ning ülal viidatud
muudetud Tingimuste allkirjastamiseks.
Nimetatud otsuse poolt hääletasid Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate
Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 6 507 300 eurot, ehk 100% kõigist
Koosolekul osalenud Võlakirjaomanikele kuulunuvate Võlakirjade nimiväärtusest.
Vastavalt Tingimuste punktile 16.1.1 ja 5.5 on ülalnimetatud otsused siduvad
kõigile Võlakirjaomanikele.
LISAD
Lisa 1 - võlakirjatingimuste muudetud redaktsioon
Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
[email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=iePrYIma9n-
ZCs5B52CdPqO_qXJqYUQaig801uu1Lyxx8DgNpAQh-
L9VST8nPCBm8lzlQhveoOychTtWnVvc2LmQxpWhKS4ASlm0AdE5uZ0vnIhikqRvnVusG5_0zzn97zXtc
ORoFkylU_mngJL6N8aMv-OY3WW01XOebwE-6pjNyQ0V8yElzC-
Akfng3qN02ChyIUgjBuUV4OFzYnaDjbueY_LWYNwxHxb6rqgDtttUCp9JvZrmS0JGGpNyI32-
QGu8cIsbl-_waHF6uzce78gqNsz0GQVMegIhvjG6RxngWkumWA1xsXM5QH7NBki-hZnO1H-
BtVu1thFYl9bB_OOZu3yLiLBi3V2ub7-kzlFY-
TcTXG0ZeRmheHraCptVjWsVkUIEd6v3SCv8qo8HXtj8mGT2kRyHD-
QtMQ9sdtEBINOfKXkGBoIJUUaieq-KYeVKXRnzr_7Mm6DK1lcaKSNuelBgKSuH-
SfYX6gK14lc1niCyG-szdUibz1VrzeoC4bsX_z-
IMb7eKt4gpqPlewP2vcy4SjzqTWWbRCrCYXNXRvsBLwB6wBzA0yCzm-
Z0tCe3Nu4yPE4ikQ0Nl34WdUcjdle_N72MFsTBAQjG07-
IhcUYArTeNVBySvpIlfEszVP1tSVAJg1eZ3CeefmYSEkjZpzHe4__hVScRG9Z6k-
7pn62BdHnVLB40UyCLRvzKT74osQq6jtX2F46jcCWNFPnsrPv_AbzM_DVhNV_a8XfosuMGar15mpA8Eg
8v4Djcc9wmQgcscYUzSd0iQ4bA==)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=hKErBb0bpJE90HzQxk6e73fztFUtBhqhx20C
BhxiQ4HuEEnu2VQ2w0hEm62TnDK1inq3dClVL0vp_F8YxnIVok_bWfnG7XCkXA2-
9qy1d3rZiFL89YmKkCLDzuqF3nnKSWvnZYCXkrbtDjZGYa5ZNM_H_SRD-
jHHQE0ZO1Nkiasd72WBxRWa69DRBLzWV3gntsEW6DCkJl9UFFVLOVBLS8kupkWzAFhNjqKWstGYWC2Pm
lo0iqryLOlur1MQ0f7QHg0xo17HWVNBObwnJIflAWIajmQcfyxcWRXRNliCjg0g6lB5kB-
N4WxBh_z5sIREwklVZHcYQgLXBXl31eoN9x6HBLgxSzI3O-
ZKbllaJdoVrS2xoPZUZghXPS1NHLuK0dEf_JUaSWPnCFskc38xCXgZmHKyHETKMo5JfAR6D4ZUWVmq12
vCLugi_U3VK-
1uvjwf4KuIfI1BQkPF4-37ZdFLjvat_zA-3AZqPX9UGpmDwtWq27PwM0ZAnqKqsnHJmPwCzuEV36haSK
CFvlcHqC-Ue1tV3S-
zn3XzFoFGVETa3bqlKIQqCJYMmMUHrSoCGS0_D1QjQe6T0Xd09_OU_czitwi2_gQR6tnX1mTLFHwpeRi
piu-b-hJ75MQFympFmIitWlXy7yt7n6iU-a7fL5c9YcJYkB8ophbGZEcfqI8=)
Content of announcement in English
Title
Decisions of the Meeting of Noteholders of AS PRFoods
Message
By a company announcement published on 10.02.2022, AS PRFoods (registry code
11560713, registered address at Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia;
"PRFoods") convened a meeting (the "Meeting") of persons holding the notes (the
"Noteholders") of PRFoods, due on 22 January 2025 and bearing ISIN code
EE3300001577 (the "Notes"), issued under the Terms and Conditions of Secured
Note Issue of PRFoods dated 14 January 2020 (which have been amended on 25
February 2020; the "Terms").
The Meeting took place on 25.02.2022 and altogether 8 Noteholders participated
in the Meeting, who hold in aggregate Notes with the Nominal Value of EUR
6,507,300 i.e. approximately 60% of the aggregate Nominal Value of all Notes
which carry voting rights. Therefore, the Meeting was competent to pass
resolutions.
At the Meeting, the Noteholders adopted a decision:
i. to waive the security interests listed in items b) and d) of Section
4.2.1 of the Terms as collateral securing the Noteholders' claims arising
from the Notes, and to consent to that the release of the referred
collateral shall not constitute a breach of the Terms by the Issuer or any
Collateral Provider (as defined in the Terms), or an Extraordinary Early
Redemption Event in accordance with the Terms;
ii. to amend the Terms by way of: (a) omitting items b), d) and e) of Section
4.2.1 and parts of the unnumbered paragraphs following item f) that are
no longer relevant in connection with the transfer of the Issuer's
subsidiary Heimon Kala Oy; (b) replacing the reference to Heimon Kala Oy
with a reference to Saaremere Kala AS in item f) of Section 4.2.1; and (c)
amending the definition of "Collateral Provider" in Section 17.1.9 by way
of omitting references to items b) and e) of Section 4.2.1 from item a) of
the definition and adding a reference to item f) of Section 4.2.1 therein,
and omitting item b) of the definition in its entirety; and to approve the
new version of the Terms reflecting the respective amendments, as attached
to this notice as Annex 1;
iii. to instruct PRF Collateral Agent OÜ to finally and irrevocably release the
collateral listed in items b) and d) of Section 4.2.1 of the Terms and to
enter into transactions and to take any and all action necessary for such
release (including without limitation to sign, submit and accept any
necessary documents), and to sign the amended Terms referred to above.
Noteholders who hold in aggregate Notes with the Nominal Value of EUR 6,507,300
i.e. 100% of the aggregate Nominal Value of all Notes held by Noteholders
present at the Meeting, voted in favour of the said decision.
In accordance with Clause 16.1.1 and 5.5 of the Terms, the decisions described
above are binding on all Noteholders.
ANNEXES
Annex 1 - Amended Note Terms and Conditions
Additional information:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Member of the management board
+372 452 1470
[email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=iePrYIma9n-
ZCs5B52CdPqO_qXJqYUQaig801uu1LyznDZLmDk-zrCeDI7xVM9_PmsFbXluF-
c6MEbCacNTHz24oXZ_NWM5YfUeC6UuNSw9ZHOQsa7VLsF8BAoj4ktPb6h13wImrrikZyypDOwbXge7AG
6Wl_g5nWATUoUAvKY0mzQhePvKi45UHTwAa3HcCSA6LviEMHyEG9m8zN_qVpzQKDLaTZJyG4BHqZQHHU
E60k8oZB1l8Zml03hDqsVVrZSD9YLg1w4tosQ5soZ3wLLfuxXpVwiNSXdZ2WtRfbosnsxUtZrKA-
IO2rFgXAWjcDJVdgiZVfgsBOCTuksvu5qjRME8w2uNhG0dUDPu6NjbV89B6dn0HWSfs5ZFMPJSCc_fWh
xMd1VBPjyoBxD6I-
PxO5ba8yiC7t0cVtz4_FvID6SqipIHGwY338t5cThkxCmibd6g1tHc8gSLcQzkiuoCCQAsovyvGZbtPi
gHFj8VtUPapUW4ihHdFdgo-S6bFBuscIFTyvyB8O_mJWosHAvrHvPq5XjVF-
fuLMPwrkEk_hDaLQDROAi2eQG805gBn0HcR9nB9MOQwTk5PJfHDl5VIZ7lq9wJE9UwvxNdzKzJDxFU1q
1n8gkqEAsxV-
lz7SvODwIj_hLhXucwBhQCbPWCdyFnFnhQ_0IIUCOzr1Jo0Tc23o_VUc40Dh2U2jofGnVUJbpn5jUnKz
5dLYOw6dRLo6JNHktlynXZdfAi023ZiSBJ56mNLLOJA7t3MR6SQGhbNYpsjPXk8R-lMRNQ5qQ==)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=hKErBb0bpJE90HzQxk6e79661LmNfJpkHM--
I5zYVZIb5UrRn-MW5jMw3YWYZkmzH4j9iaMrCC_47lQp3zHZPc3dnSW4qPutpchq-wrs2DI6ISCEeMx3
t9ztmyTMA-RiOB7Oceh37X-VY_lVyy8hufI6889-2tPLhq9FomiQQrnJ33HTw0DUY-z-VFbrDaf9cM3Q
V1OR2IatJrQtRbNqzA2GeLYzUugrccRGglBDLmxSSe40Jb7_TEadHJjzZJTk9FfuBzt5ma0THUxRumlD
_VlpZeSKH4X0sQSiZa13EW1CrgFRVYyWNacn8mu-KKW33kTFCmETgqSKgge7oMj_t2La5fmK3E-Va2cx
28-Y2GEj7bia1Ejcv5uo1iYFj1t5gfx3TG1_gdoC_PdlPE_Hqip1OASnGRolCEhW2WT-bHwUfrwepIrF
wVi2gOUKlJfb_I50mGmOgWI9YtYQBrN-Xz_YXz0qEsA4deNnieUDqClDszHH-49ynNn_3jHvWSYYk63H
Ky-6k1u2xNyMeag_sCBcL8KCdpHnuZWiGCvbFx2AYgAr95uOjedvRQg9nsJo5VdH0K2-CYFiJSKAQr9T
ZxrkEZsuufVwnGbWdyGAi1OjoIFQJNa7H95dmzxEfWw-sHF7KtNlxwy38eD_jCun1mW7NQS0u52ELIvn
OHhi_N8=)