Market announcement
AS Tallink Grupp
LEI code
529900QRMWAKKR3L9W75
Size of the entity
Large group
Economic activities
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, Transportation and Storage, Accommodation and Food Service Activities, Administrative and Support Service Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
8973
Submission date and time
02.08.2021 12:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsiaseltsi Tallink Grupp aktsiakapitali suurendamine; aktsiate avaliku pakkumise kavatsus; uute aktsiate märkimise eesõigust kasutama õigustatud aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev
Message
Aktsiaseltsi Tallink Grupp (edaspidi Selts) kavatseb korraldada Seltsi uute aktsiate avaliku pakkumise Eestis ja Soomes (Soomes väärtpaberite hoidmistunnistuste vormis). Uute aktsiate kavandatav märkimise aeg on eelduslikult 18.08.2021 (kaasaarvatud) - 01.09.2021 (kaasaarvatud). Avaliku pakkumise korraldamiseks peab avaliku pakkumise ja noteerimise prospekti kinnitama Finantsinspektsioon, milleks on alustatud vastavat menetlust. Aktsiate avalikust pakkumisest teavitab emitent täiendavalt pärast Finantsinspektsiooni poolt avaliku pakkumise ja noteerimise prospekti kinnitamist ning enne pakkumise algust. Selts kavatseb pakkuda kuni 66 988 204 uut aktsiat. Ülemärkimise korral on Seltsil õigus suurendada pakutavate aktsiate arvu 10% võrra, st kuni 73 687 024 aktsiani. Alamärkimise korral on Seltsi juhatusel õigus tühistada märkimata jäänud aktsiad. Eelnevast tulenevalt võttis Seltsi nõukogu 02.08.2021 kooskõlas põhikirjaga vastu otsuse Seltsi aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise kohta. Otsuse kohaselt suurendatakse Seltsi aktsiakapitali kuni 34 632 901,28 euro võrra, lastes välja kuni 73 687 024 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat (aktsia arvestuslik väärtus on 0,47 eurot aktsia kohta). Uued aktsiad on samaliigilised Seltsi olemasolevate lihtaktsiatega ning annavad aktsionäridele samasugused õigused. Aktsia kavandatav väljalaskehind on 0,47 eurot ühe aktsia kohta, mis vastab aktsia arvestuslikule väärtusele, st aktsiad lastakse välja ilma ülekursita. Uute aktsiate eest tasumine korraldatakse kavandatava märkimisperioodi jooksul kooskõlas avaliku pakkumise ja noteerimise prospektis kirjeldatud protseduuriga. Uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse dividendidele 01.01.2021 alanud ja järgnevate majandusaastate eest. Seltsi olemasolevatel aktsionäridel on kooskõlas äriseadustiku sätetega uute aktsiate märkimise eesõigus, mida saab teostada ülalnimetatud märkimisperioodi jooksul. Igal aktsionäril on õigus saada täisarv aktsiaid ja kui see on vajalik, siis ümardatakse aktsionärile jaotatavate aktsiate arv allapoole lähima täisarvuni. Uute aktsiate märkimise eesõigust kasutama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.08.2021 tööpäeva lõpu seisuga (record date). AS Infortar, Seltsi suurim aktsionär, kellele kuulub ligikaudu 39% kõikidest Seltsi aktsiatest, on andnud Seltsile märkimise garantii, mille kohaselt kohustub AS Infortar märkima avalikult pakutavaid aktsiaid (kui avalik pakkumine toimub) väärtuses kuni 15 miljoni euro eest. AS-i Infortar märkimiskohustus on võetud tingimusteta ja tagasivõtmatult. Selts kavatseb taotleda uute aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas ning Nasdaq Helsingi Börsi põhinimekirjas (Soomes väärtpaberite hoidmistunnistuste vormis). Joonas Joost Finantsdirektor AS Tallink Grupp Sadama 5 10111 Tallinn E-post [email protected]
Content of announcement in English
Title
Increase of share capital of Aktsiaselts Tallink Grupp; intention of public offering of shares; record date of fixing list of shareholders entitled to exercise pre-emptive right to subscribe for new shares
Message
Aktsiaselts Tallink Grupp (the Company) intends to conduct a public offering of the new shares of the Company in Estonia and Finland (in Finland in the form of the Finnish depositary receipts, FDRs). The intended subscription period of the new shares is contemplated to be 18.08.2021 (including) - 01.09.2021 (including). Conducting the public offering is subject to the approval of a public offering and listing prospectus by the Financial Supervision Authority, the proceedings of which are currently pending. The Company will issue a separate notice on the public offering of the new shares after the approval of the public offering and listing prospectus by the Financial Supervision Authority but before the beginning of the offering. The Company intends to offer up to 66,988,204 new shares. Upon oversubscription, the Company may increase the number of shares offered by 10%, i.e. up to 73,687,024 shares. Upon undersubscription, the Management Board of the Company is entitled to cancel the shares not subscribed for. In connection therewith, on 02.08.2021, the Supervisory Board of the Company adopted in accordance with the Articles of Association of the Company a resolution on the increase of share capital and issue of new shares of the Company. According to the resolution, the share capital of the Company shall be increased by up to 34,632,901.28 euro by the issue of up to 73,687,024 ordinary shares with no nominal value (the accounting value of a share is 0.47 euro per one share). The new shares shall upon due issue rank pari passu with the existing ordinary shares of the Company. The intended issue price is 0.47 euro per one new share, which corresponds to the accounting value of the share, i.e. there is no issue premium. The payment for the new shares shall be done during the contemplated subscription period in accordance with the procedure described in detail in the public offering and listing prospectus. The new shares shall grant the shareholders the right to dividends for the financial year started on 01.01.2021 and the subsequent financial years. The existing shareholders of the Company shall have the pre-emptive right to subscribe for the new shares in accordance with the provisions of the Commercial Code exercisable during the same subscription period referred to above. Each shareholder shall be entitled to receive a whole number of new shares and, if necessary, the number of new shares allocated to a shareholder shall be rounded down to the closest whole number. The list of the shareholders entitled to exercise the pre-emptive right to subscribe for the new shares shall be fixed at the end of the business day on 17.08.2021 (the record date). AS Infortar, the largest shareholder of the Company, holding approximately 39% of all the shares of the Company, has issued a subscription guarantee to the Company under which it undertook to subscribe for the new shares if offered publicly as described above, in the total value of 15 million euro. The subscription undertaking of AS Infortar is unconditional and irrevocable. The Company intends to apply for the listing and admission to trading of the new shares in the main lists of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange and the Nasdaq Helsinki Stock Exchange (in the latter in the form of the Finnish depositary receipts, FDRs). Joonas Joost Financial Director AS Tallink Grupp Sadama 5 10111 Tallinn E-mail [email protected]