Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
8514
Submission date and time
19.01.2021 12:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
Pro Kapital avaldab noteerimisprospekti ja taotleb oma mittekonverteeritavate võlakirjade 20-2024 kauplemisele lubamist Nasdaq OMX Tallinn võlakirjade nimekirjas
Message
AS Pro Kapital Grupp ("Pro Kapital") emiteeris 9 685 426,80 euro väärtuses
tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga
mittekonverteeritavaid võlakirju EUR 8.00 PRO KAPITAL GRUPP VÕLAKIRI 20-2024
(https://nasdaqcsd.com/statistics/et/security/EE3300001676) ISIN-iga
EE3300001676 (edaspidi nimetatud Võlakirjad), lunastustähtajaga 31. oktoober
2024. Pro Kapital annab teada, et avaldab täna, 19. jaanuaril 2021, võlakirjade
noteerimisprospekti ja on taotlenud võlakirjade kauplemisele lubamist Nasdaq OMX
Tallinna võlakirjade nimekirjas.
Pro Kapital teavitas 22. mail 2020, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 21. mail
2020 kiita heaks Võlakirjade emiteerimise. Võlakirjad emiteeriti kolmes osas:
(1) 03. augustil 2020 emiteeris Pro Kapital 2 925 641 Võlakirja
nominaalväärtuses 8 191 794,80 eurot; (2) 27. novembril 2020 emiteeris Pro
Kapital 187 502 Võlakirja nominaalväärtuses 525 005,60 eurot; ja (3) 15.
jaanuaril 2021 emiteeris Pro Kapital 345 938 Võlakirja nominaalväärtuses
968 626,40 eurot. Kokku emiteeriti 3 459 081 Võlakirja nominaalväärtuses
9 685 426,80 eurot.
15. jaanuaril 2021 tühistati kolmandal märkimisperioodil Võlakirjade eest
sissemaksena kasutatud Pro Kapitali konverteeritavad vahetusvõlakirjad
järgmiselt: tühistati 315 309 PKG1 võlakirja ja 30 629 PKG7 võlakirja.
Pro Kapital on esitanud avalduse võlakirjade 20-2024 kauplemisele lubamiseks
Nasdaq OMX Tallinn võlakirjade nimekirjas ja eeldatavalt on esimene
kauplemispäev 27. jaanuaril 2021. Sellega seoses on Pro Kapital koostanud
noteerimisprospekti ja selle on 19. jaanuaril 2021 heaks kiitnud Eesti
Finantsinspektsioon. Prospekt avalikustatakse Pro Kapitali kodulehel
(www.prokapital.com) ja Eesti Finantsinspektsiooni kodulehel (www.fi.ee
(http://www.fi.ee)).
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtaywjIrtQBRlIWtP3sL0170If80zTpwj-
_zwY14OgztOHT_80M7ZEM9Rkw73fq9-
mlRa6N4WvFiHwzCIBa5EwfdFciTjAqzJwVAMnuuttBFZp6ITQTeozaq4u3efQ9ADN8Gu-
e_yEtRDB_IMtQ3nNaNKuRXPein66a92sQ2n8v2q0JGxVmZ15HEX08PQFNM-LRJBYcbvmc7aseHA-
o64oiIfRpMI7v8RmS6xj3esKUrfXAQcxVbDW9rmvcOJo5Tqwp4ddjPpfd4hnX46IMIiw==)
Content of announcement in English
Title
Pro Kapital is publishing a listing prospectus and has applied for admission to trading of its nonconvertible bonds 20-2024 on Nasdaq OMX Tallinn bond list
Message
AS Pro Kapital Grupp ("Pro Kapital") has issued EUR 9,685,426.80 unsecured,
callable, fixed rate non-convertible bonds EUR 8.00 PRO KAPITAL GRUPP VÕLAKIRI
20-2024 (https://nasdaqcsd.com/statistics/et/security/EE3300001676) with ISIN
EE3300001676 (herein Bonds) with maturity on 31 October 2024. Pro Kapital
announces that it will publish a listing prospectus in respect of these Bonds
today, on 19 January 2021 and has already applied for admission to trading the
Bonds on Nasdaq OMX Tallinn's bond list.
Pro Kapital informed on 22 May 2020 that the Supervisory Council of Pro Kapital
has on 21 May 2020 decided to approve the issue of the Bonds. The Bonds were
issued in three tranches: (1) on 03 August 2020 Pro Kapital issued 2,925,641
bonds with issue value of 8,191,794.80 euros; (2) on 27 November 2020 Pro
Kapital issued 187,502 Bonds with issue value of 525,005.60 euros; and (3) on
15 January 2021 Pro Kapital issued 345,938 Bonds with issue value of 968,626.40
euros. 3,459,081 Bonds have been issued with total issue value of 9,685,426.80
euros.
On 15 January 2021, Pro Kapital respectively cancelled Pro Kapital's convertible
bonds used as payment for the Bonds in the third tranche as follows: 315,309
PKG1 convertible bonds and 30,629 PKG7 convertible bonds were cancelled.
Pro Kapital has applied for admission to trading of its 20-2024 Bonds on the
bond list of Nasdaq OMX Tallinn and the first day of trading is expected to be
on or about 27 January 2021. In connection with this, Pro Kapital has prepared a
listing prospectus that has been approved by the Estonian Financial Supervisory
Authority on 19 January 2021. The prospectus will be available through Pro
Kapital's website (www.prokapital.com) and the Estonian Financial Supervisory
Authority's website (www.fi.ee (http://www.fi.ee)).
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Phone: +372 614 4920
Email: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtaywjIrtQBRlIWtP3sL0170If80zTpwj-
_zwY14OgztOHT_80M7ZEM9Rkw73fq9-
mlRa6N4WvFiHwzCIBa5EwfdFciTjAqzJwVAMnuuttBFZp6ITQTeozaq4u3efQ9ADN8Gu-
e_yEtRDB_IMtQ3nNaNKuRXPein66a92sQ2n8v2q0JGxVmZ15HEX08PQFNM-LRJBYcbvmc7aseHA-
o64oiIfRpMI7v8RmS6xj3esKUrfXAQcxVbDW9rmvcOJo5Tqwp4ddjPpfd4hnX46IMIiw==)