Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
8451
Submission date and time
14.12.2020 16:30:00
Content of announcement in Estonian
Title
Mittekonverteeritavate võlakirjade märkimise tulemused
Message
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Pro Kapital) teatab, et 22. mail 2020
väljakuulutatud mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi Võlakirjad)
suunatud emissiooni kolmas märkimisperiood lõppes 13. detsembril 2020.
Pro Kapitali juhatus on otsustanud kolmandal märkimisperioodil märgitud
Võlakirjade jaotuse järgnevalt:
1. Pro Kapital emiteerib 345 938 Võlakirja nominaalväärtuses 968 626,40 eurot;
2. Iga Võlakirja nimiväärtus on 2,80 eurot;
3. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas, mida makstakse
kaks korda aastas;
4. Võlakirjade eest saab tasuda üksnes Pro Kapitali konverteeritavate
võlakirjadega, mis tuleb kanda Pro Kapitalile orienteeruvalt 21. detsembril
2020;
5. Kolmandal märkimisperioodil jaotatud Võlakirjade emiteerimise kuupäevaks on
planeeritud 15. jaanuar 2021 ning emissioon toimub kolmandal
märkimisperioodil punktis 1 märgitud täismahus eeldusel, et Pro Kapitalile
on üle kantud samas koguses konverteeritavaid võlakirju;
6. Võlakirjade lunastamistähtpäev on 31. oktoober 2024;
7. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad;
8. Võlakirjad registreeritakse Eesti väärtpaberite registris;
9. Pro Kapital taotleb Võlakirjade kauplemisele võtmist NASDAQ Tallinn
võlakirjade nimekirjas.
Pro Kapital juhatuse esimehe, Paolo Michelozzi, kommentaar Võlakirjade kolmanda
märkimise tulemuste osas: "Meil on hea meel, et suunatud pakkumisel saime
kolmanda märkimisperioodi tulemusena valdava osa meie konverteeritavatest
võlakirjadest refinantseeritud uute mittekonverteeritavate Võlakirjade
emiteerimisega. Pro Kapital on juba esitanud Finantsinspektsioonile taotluse
Võlakirjade prospekti registreerimiseks ja loodab, et Võlakirjad noteeritakse
NASDAQ OMX Tallinna võlakirjade nimekirjas 2021 jaanuari lõpus.".
Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punktide
7.6. ja 7.7. kohaselt.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtaywjIrtQBRlIWtP3sL0170If80zTpwj-
_zwY14OgztOHT_80M7ZEM9Rkw73fq9-
mlRa6N4WvFiHwzCIBa5EwfdFciTjAqzJwVAMnuuttBFZp6ITQTeozaq4u3efQ9ADN8Gu-
e_yEtRDB_IMtQ3nNaNKuRXPein66a92sQ2n8v2q0JGxVmZ15HEX08PQFNM-LRJBYcbvmc7aseHA-
o64oiIfRpMI7v8RmS6xj3esKUrfXAQcxVbDW9rmvcOJo5Tqwp4ddjPpfd4hnX46IMIiw==)
Content of announcement in English
Title
Results of the subscription for nonconvertible bond offering
Message
AS Pro Kapital Grupp (hereinafter Pro Kapital) informs that the third
subscription period of the private placement of nonconvertible bonds
(hereinafter the "Bonds"), which was announced on 22 May 2020, has ended on 13
December 2020.
The Management Board has decided on the allocation of the first subscription of
the Bonds as follows:
1. Pro Kapital will issue 345 938 Bonds with the total issue value of
968 626.40 euros;
2. The nominal value of each Bond will be 2.80 euros;
3. The Bonds will carry interest at 8% pa., interests are paid twice a year;
4. The Bonds can only be paid for with Pro Kapital's convertible bonds, which
should be transferred to Pro Kapital on or about 21 December 2020;
5. The issue date of the third tranche of the Bonds is expected to take place
on 15 January 2021 and the issue of the third tranche shall be carried out
in the full volume indicated in section 1 above, provided that an equal
number of convertible bonds is transferred to Pro Kapital;
6. The final redemption date of the Bonds will take place on 31 October 2024;
7. The Bonds are not secured and not convertible;
8. The Bonds will be registered with the Estonian Central Securities Depository
(CSD);
9. Pro Kapital applies for the listing of the Bonds at the corporate bond list
on Nasdaq Tallinn.
CEO of Pro Kapital Paolo Michelozzi's comment on the second subscription tranche
of the Bonds: "We are glad that in this private placement as a result of the
third tranche we have refinanced most of our convertible bonds by issuing new
nonconvertible bonds. Pro Kapital has already applied to the Financial
Inspection to register the listing prospectus for the Bonds and we hope that the
Bonds shall be listed in the bonds list of NASDAQ OMX Tallinn by the end of
January 2021.".
This notice has been published to comply with clauses 7.6. and 7.7. of the
Requirement for Issuers of Nasdaq Tallinn Stock-Exchange.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Phone: +372 614 4920
Email: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtaywjIrtQBRlIWtP3sL0170If80zTpwj-
_zwY14OgztOHT_80M7ZEM9Rkw73fq9-
mlRa6N4WvFiHwzCIBa5EwfdFciTjAqzJwVAMnuuttBFZp6ITQTeozaq4u3efQ9ADN8Gu-
e_yEtRDB_IMtQ3nNaNKuRXPein66a92sQ2n8v2q0JGxVmZ15HEX08PQFNM-LRJBYcbvmc7aseHA-
o64oiIfRpMI7v8RmS6xj3esKUrfXAQcxVbDW9rmvcOJo5Tqwp4ddjPpfd4hnX46IMIiw==)