Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
8385
Submission date and time
16.11.2020 17:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
Mittekonverteeritavate võlakirjade märkimise tulemused
Message
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Pro Kapital) teatab, et 22. mail 2020
väljakuulutatud mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi Võlakirjad)
suunatud emissiooni teine märkimisperiood lõppes 13. novembril 2020.
Pro Kapitali juhatus on otsustanud teisel märkimisperioodil märgitud Võlakirjade
jaotuse järgnevalt:
1. Pro Kapital emiteerib 187 502 Võlakirja nominaalväärtuses EUR 525 005,60
eurot;
2. Iga Võlakirja nimiväärtus on 2,80 eurot;
3. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas, mida makstakse
kaks korda aastas;
4. Võlakirjade eest saab tasuda üksnes Pro Kapitali konverteeritavate
võlakirjadega, mis tuleb kanda Pro Kapitalile orienteeruvalt 20. novembril
2020;
5. Teisel märkimisperioodil jaotatud Võlakirjade emiteerimise kuupäevaks on
planeeritud 27. november 2020 ning emissioon toimub teisel märkimisperioodil
punktis 1 märgitud täismahus eeldusel, et Pro Kapitalile on üle kantud samas
koguses konverteeritavaid võlakirju;
6. Võlakirjade lunastamistähtpäev on 31. oktoober 2024;
7. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad;
8. Võlakirjad registreeritakse Eesti väärtpaberite registris;
9. Pro Kapital kavatseb taotleda Võlakirjade kauplemisele võtmist NASDAQ
Tallinn võlakirjade nimekirjas.
Pro Kapital juhatuse esimehe, Paolo Michelozzi, kommentaar Võlakirjade teise
märkimise tulemuste osas: "Meil on hea meel, et suunatud pakkumisel saime teisel
märkimisperioodil veel osa meie konverteeritavatest võlakirjadest
refinantseeritud uute mittekonverteeritavate Võlakirjade emiteerimisega. Kahjuks
jäi osa märkimist pankade tehniliste tõrgete taha, vaatamata märkimisperioodi
kahekordsele pikendamisele. Kuna meie investorid on jätkuvalt huvitatud meie
ettevõttesse investeerimisest, siis tõenäoliselt tuleb veel selle aasta sees ka
kolmas märkimisperiood. ".
Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punktide
7.6. ja 7.7. kohaselt.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtaywjIrtQBRlIWtP3sL0170If80zTpwj-
_zwY14OgztOHT_80M7ZEM9Rkw73fq9-
mlRa6N4WvFiHwzCIBa5EwfdFciTjAqzJwVAMnuuttBFZp6ITQTeozaq4u3efQ9ADN8Gu-
e_yEtRDB_IMtQ3nNaNKuRXPein66a92sQ2n8v2q0JGxVmZ15HEX08PQFNM-LRJBYcbvmc7aseHA-
o64oiIfRpMI7v8RmS6xj3esKUrfXAQcxVbDW9rmvcOJo5Tqwp4ddjPpfd4hnX46IMIiw==)
Content of announcement in English
Title
Results of the subscription for nonconvertible bond offering
Message
AS Pro Kapital Grupp (hereinafter Pro Kapital) informs that the subscription
period of the private placement of nonconvertible bonds (hereinafter the
"Bonds"), which was announced on 22 May 2020, has ended on 13 November 2020.
The Management Board has decided on the allocation of the first subscription of
the Bonds as follows:
1. Pro Kapital will issue 187 502 Bonds with the total issue value of EUR
525 005,60;
2. The nominal value of each Bond will be EUR 2.80;
3. The Bonds will carry interest at a 8% p.a., interests are paid twice a year;
4. The Bonds can only be paid for with Pro Kapital's convertible bonds, which
should be transferred to Pro Kapital on or about 20 November 2020;
5. The issue date of the first tranche of the Bonds is expected to take place
on 27 November 2020 and the issue of the second tranche shall be carried out
in the full volume indicated in section 1 above, provided that an equal
number of convertible bonds is transferred to Pro Kapital;
6. The final redemption date of the Bonds will take place on 31 October 2024;
7. The Bonds are not secured and not convertible;
8. The Bonds will be registered with the Estonian Central Securities Depository
(CSD);
9. Pro Kapital plans to apply for the listing of the Bonds at the corporate
bond list on Nasdaq Tallinn.
CEO of Pro Kapital Paolo Michelozzi's comment on the second subscription tranche
of the Bonds: "We are glad that in this private placement in the second tranche
we have refinanced part of our convertible bonds by issuing new nonconvertible
bonds. Unfortunately, some subscriptions were not done in time due to technical
issues of the banks, despite the Company extending the subscription period
twice. As our investors continue to be interested in investing into our company,
it is likely that we shall have a third tranche this year.".
This notice has been published to comply with clauses 7.6. and 7.7. of the
Requirement for Issuers of Nasdaq Tallinn Stock-Exchange.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Phone: +372 614 4920
Email: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtaywjIrtQBRlIWtP3sL0170If80zTpwj-
_zwY14OgztOHT_80M7ZEM9Rkw73fq9-
mlRa6N4WvFiHwzCIBa5EwfdFciTjAqzJwVAMnuuttBFZp6ITQTeozaq4u3efQ9ADN8Gu-
e_yEtRDB_IMtQ3nNaNKuRXPein66a92sQ2n8v2q0JGxVmZ15HEX08PQFNM-LRJBYcbvmc7aseHA-
o64oiIfRpMI7v8RmS6xj3esKUrfXAQcxVbDW9rmvcOJo5Tqwp4ddjPpfd4hnX46IMIiw==)