Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
8147
Submission date and time
08.07.2020 16:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
Mittekonverteeritavate võlakirjade märkimise tulemused
Message
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Pro Kapital) annab teada, et 22. mail 2020
väljakuulutatud mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi Võlakirjad)
suunatud emissiooni märkimisperiood lõppes 07. juulil 2020.
Pro Kapitali juhatus on otsustanud esimesel märkimisperioodil märgitud
Võlakirjade jaotuse järgnevalt:
1. Pro Kapital emiteerib 2 925 641 Võlakirja nominaalväärtuses 8 191 794,80
eurot;
2. Iga Võlakirja nimiväärtus on 2,80 eurot;
3. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas, mida makstakse
kaks korda aastas;
4. Võlakirjade eest saab tasuda üksnes Pro Kapitali konverteeritavate
võlakirjadega, mis tuleb kanda Pro Kapitalile orienteeruvalt 17. juulil
2020;
5. Esimesel märkimisperioodil jaotatud Võlakirjade emiteerimise kuupäevaks on
planeeritud 03. august 2020 ning emissioon toimub esimesel märkimisperioodil
punktis 1 märgitud täismahus eeldusel, et Pro Kapitalile on üle kantud samas
koguses konverteeritavaid võlakirju;
6. Võlakirjade lunastamistähtpäev on 31. oktoober 2024;
7. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad;
8. Võlakirjad registreeritakse Eesti väärtpaberite registris;
9. Pro Kapital kavatseb taotleda Võlakirjade kauplemisele võtmist NASDAQ
Tallinn võlakirjade nimekirjas.
Pro Kapital juhatuse esimehe, Paolo Michelozzi, kommentaar Võlakirjade esimese
märkimise tulemuste osas: "Meil on hea meel, et saime sellel suunatud pakkumisel
investoritelt positiivset tagasisidet ja oleme rahul esimesel märkimisperioodil
märgitud Võlakirjade kogusega. Valmistame ette võlakirjade pakkumise järgmisi
etappe eesmärgiga refinantseerida valdav enamus konverteeritavaid võlakirju".
Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punktide
7.6. ja 7.7. kohaselt.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtaywjIrtQBRlIWtP3sL0170If80zTpwj-
_zwY14OgztOHT_80M7ZEM9Rkw73fq9-
mlRa6N4WvFiHwzCIBa5EwfdFciTjAqzJwVAMnuuttBFZp6ITQTeozaq4u3efQ9ADN8Gu-
e_yEtRDB_IMtQ3nNaNKuRXPein66a92sQ2n8v2q0JGxVmZ15HEX08PQFNM-LRJBYcbvmc7aseHA-
o64oiIfRpMI7v8RmS6xj3esKUrfXAQcxVbDW9rmvcOJo5Tqwp4ddjPpfd4hnX46IMIiw==)
Content of announcement in English
Title
Results of the subscription for nonconvertible bond offering
Message
AS Pro Kapital Grupp (hereinafter Pro Kapital) informs that the subscription
period of the private placement of nonconvertible bonds (hereinafter the
"Bonds") announced on 22 May 2020 has ended on 7 July 2020.
The Management Board has decided on the allocation of the first subscription of
the Bonds as follows:
1. Pro Kapital will issue 2 925 641 Bonds with the total issue value of EUR
8 191 794.80;
2. The nominal value of each Bond will be EUR 2.80;
3. The Bonds will carry interest at a 8%, p.a.;
4. The Bonds can only be paid for with Pro Kapital's convertible bonds, which
should be transferred to Pro Kapital on or about 17 July 2020;
5. The issue date of the first tranche of the Bonds is expected to take place
on 3 August 2020 and the issue of the first tranche shall be carried out in
the full volume indicated in section 1 above, provided that an equal number
of convertible bonds is transferred to Pro Kapital;
6. The final redemption date of the Bonds will take place on 31 October 2024;
7. The Bonds are not secured and not convertible;
8. The Bonds will be registered with the Estonian Central Securities Depository
(CSD);
9. Pro Kapital plans to apply for the listing of the Bonds at the corporate
bond list on Nasdaq Tallinn.
CEO of Pro Kapital Paolo Michelozzi's comment on the first subscription tranche
of the Bonds: "We are glad that we have received positive feedback from the
investors in this private placement and the company is satisfied with the amount
of the bonds subscribed in the first tranche. We are making preparations for the
next tranches of the bond subscription with the aim to refinance the majority of
our existing convertible bonds".
This notice has been published to comply with clauses 7.6. and 7.7. of the
Requirement for Issuers of Nasdaq Tallinn Stock-Exchange.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Phone: +372 614 4920
Email: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtaywjIrtQBRlIWtP3sL0170If80zTpwj-
_zwY14OgztOHT_80M7ZEM9Rkw73fq9-
mlRa6N4WvFiHwzCIBa5EwfdFciTjAqzJwVAMnuuttBFZp6ITQTeozaq4u3efQ9ADN8Gu-
e_yEtRDB_IMtQ3nNaNKuRXPein66a92sQ2n8v2q0JGxVmZ15HEX08PQFNM-LRJBYcbvmc7aseHA-
o64oiIfRpMI7v8RmS6xj3esKUrfXAQcxVbDW9rmvcOJo5Tqwp4ddjPpfd4hnX46IMIiw==)