Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
8050
Submission date and time
28.05.2020 19:15:00
Content of announcement in Estonian
Title
Otsus pakkuda mittekonverteeritavaid võlakirju piiratud investorite ringile
Message
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas 22. mail 2020, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 21. mail 2020 kiita heaks tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) emiteerimise. Pro Kapitali juhatus otsustas 28. mail 2020 pakkuda märkimiseks kuni 3 661 521 Võlakirja. Pro Kapital kavatseb emissiooni esimeses etapis emiteerida võlakirju kokku nominaalväärtuses vähemalt 5 000 000 eurot. Märkimisperiood algab 29. mail 2020 ja lõpeb 07. juulil 2020. Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav väärtpaberite avaliku pakkumisena EL määruse 2017/1129 ja kohaldatava õiguse kohaselt. Võlakirju pakutakse märkimiseks piiratud investorite ringile, kes on kehtivate Pro Kapitali vahetusvõlakirjade omanikud ning kellel on neid kokku vähemalt 10 010 euro väärtuses (3 575 Pro Kapitali vahetusvõlakirja investori kohta). Võlakirju pakutakse märkimiseks üksnes investoritele, kellele saadetakse kutse osaleda märkimises. Võlakirjade lunastamise tähtaeg on veidi enam kui 4 aastat ja Võlakirjad kannavad intressi 8% aastas, mida makstakse 2 korda aastas. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad. Juhul kui märgitakse kõik pakutavad võlakirjad, siis on võlakirjade emissiooni nominaalväärtus 10 252 258,80 eurot (3 661 521 Võlakirja, igaühe nominaalväärtus ja märkimishind 2,80 eurot). Võlakirjade eest saab tasuda vaid olemasolevate, järgmiste ISIN koodidega Pro Kapitali vahetusvõlakirjadega: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 ja EE3300109982 (edaspidi Olemasolevad Võlakirjad), mida ei ole Võlakirjade emiteerimise hetkeks lunastatud. Vahetuskurss on 1:1. Seega omandab Pro Kapital Olemasolevaid Võlakirju samas koguses nagu Pro Kapital emiteerib uusi Võlakirju. Võlakirjade emissiooni järgselt Olemasolevad Võlakirjad tühistatakse. Võlakirjade selline emissioon tähendab, et Võlakirjade omandamine toimub mitterahalise sissemaksega. AS Pro Kapital Grupp informeerib võlakirjade pakkumise tulemustest eraldi teatega. Käesolev teade on avaldatud lähtudes "Nõuded Emitentidele" punktist 7.6, turukuritarvituse määrusest ja teistest kohaldatavatest reeglitest. Käesolev teade ei ole käsitletav pakkumisena märkida Võlakirju. Allan Remmelkoor Juhatuse liige Tel: 614 4920 Email: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtaywjIrtQBRlIWtP3sL0170If80zTpwj- _zwY14OgztOHT_80M7ZEM9Rkw73fq9- mlRa6N4WvFiHwzCIBa5EwfdFciTjAqzJwVAMnuuttBFZp6ITQTeozaq4u3efQ9ADN8Gu- e_yEtRDB_IMtQ3nNaNKuRXPein66a92sQ2n8v2q0JGxVmZ15HEX08PQFNM-LRJBYcbvmc7aseHA- o64oiIfRpMI7v8RmS6xj3esKUrfXAQcxVbDW9rmvcOJo5Tqwp4ddjPpfd4hnX46IMIiw==)
Content of announcement in English
Title
Decision to issue non-convertible bonds by private placement
Message
AS Pro Kapital Grupp (hereinafter Pro Kapital) informed on 22 May 2020 that the Supervisory Council of Pro Kapital has on 21 May 2020 decided to approve the issue of unsecured, callable, fixed rate non-convertible bonds by the Company (hereinafter the "Bonds"). Management Board of Pro Kapital decided on the 28 May 2020 to launch the subscription for up to 3 661 521 Bonds. In the first tranche of the Bond issue, Pro Kapital plans to issue Bonds with the aggregate nominal value of at least 5 000 000 euros. The subscription period of the bonds starts on 29 May 2020 and ends on 7 July 2020. Bonds are offered in a manner that the offer is not deemed as public offer of securities in the meaning of the regulation (EU) 2017/1129 and applicable laws. The offer is made to a limited number of investors who own at least 10 010 euros worth of Pro Kapital convertible bonds (3 575 Pro Kapital convertible bonds per investor). Bonds are offered only to investors who are sent an invitation to participate in the subscription. The Bonds have the maturity of 4 years and bear annual interest of 8%, payable semi-annually. Bonds are unsecured and non-convertible. In case of subscription of all of the Bonds the aggregate nominal value of the Bonds shall be 10 252 258.80 euros (3 661 521 Bonds, each having the issue price and nominal value of 2.80 euros). The Bonds may be subscribed for only in exchange for the existing Pro Kapital convertible bonds with the following ISIN codes: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 and EE3300109982 (hereinafter the Existing Bonds), which have not been redeemed as at the date of issue of the Bonds. The exchange rate is 1:1. Thus, Pro Kapital will thereby acquire the Existing Bonds in the amount equal to the Bonds to be issued. After issuing the Bonds, the Existing Bonds shall be cancelled. Bond issue and the acquisition of the Existing Bonds in such way means that the Bonds are subscribed for by way of a non-monetary payment. Pro Kapital shall inform of the results of the subscription with the separate notice. This notice is published in accordance with the article 7.6. of the "Requirements for Issuers" of Nasdaq Tallinn, the EU market abuse regulation and other applicable requirements. This notice is not an offer to subscribe the Bonds. Allan Remmelkoor Member of the Management Board Phone: +372 614 4920 Email: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtaywjIrtQBRlIWtP3sL0170If80zTpwj- _zwY14OgztOHT_80M7ZEM9Rkw73fq9- mlRa6N4WvFiHwzCIBa5EwfdFciTjAqzJwVAMnuuttBFZp6ITQTeozaq4u3efQ9ADN8Gu- e_yEtRDB_IMtQ3nNaNKuRXPein66a92sQ2n8v2q0JGxVmZ15HEX08PQFNM-LRJBYcbvmc7aseHA- o64oiIfRpMI7v8RmS6xj3esKUrfXAQcxVbDW9rmvcOJo5Tqwp4ddjPpfd4hnX46IMIiw==)