Market announcement

AS BALTIKA

LEI code

48510000I3W254YEMG75

General information

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

8035

Submission date and time

26.05.2020 15:03:15

Content of announcement in Estonian

Title

Baltika auditeerimata majandustulemused, esimene kvartal 2020

Message

Baltika Grupp lõpetas esimese kvartali 2 474 tuhande euro suuruse
puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 1 442 tuhat eurot.
Esimese kvartali negatiivne majandustulemus on tugevalt mõjutatud nõrgast
märtsikuust, mida põhjustas ülemaailmne COVID-19 pandeemia välja kuulutamine.
Jaanuari- ja veebruarikuu majandustulemused vastasid ettevõtte prognoosidele.

Kõige   teravamalt   avaldas  COVID-19 esimeses  kvartalis  mõju  Baltika  Grupi
tegevusele  Leedus, kus  tulenevalt Leedu  valitsuse korraldustest suleti alates
16. märtsist   kõik  kauplused,  27. märtsist  suleti  valitsuse  otsusega  kõik
kaubanduskeskused Eestis. Lätis olid kauplused avatud lühendatud tööajaga nädala
sees  ja suletud nädalavahetusel. Alates  eriolukorra välja kuulutamisest suunab
Baltika  Grupp senisest veelgi  suuremat ressursi e-poele www.andmorefashion.com
(http://www.andmorefashion.com),  mille  kaudu  saavad  kliendid  kontaktivabalt
ostelda.

Täiendavalt  on Baltika Grupi finantstulemusi  ja likviidsust esimesel kvartalil
negatiivselt mõjutanud ka Baltika Grupis toimuvate ümberkorraldustega (peamiselt
tootmise  lõpetamisega Eestis)  seonduvad ühekordsed  kulud. Ülaltoodud raskuste
ületamiseks  alustas  kohus  AS  Baltika  saneerimismenetlust 26. märtsil 2020.
Baltika  on seisukohal,  et praeguses  olukorras on  ettevõtte saneerimine parim
viis    kaitsta    Baltika    aktsionäride,    töötajate,    võlausaldajate   ja
koostööpartnerite õigusi ja huve.

Grupi  esimese kvartali müügitulu oli 6 137 tuhat eurot, vähenedes 34% võrreldes
eelmise  aasta sama perioodiga. Enamus ehk 70% müügitulu kaotusest (2,2 miljonit
eurot)  tuli  märtsikuust,  mil  Baltikumis  kuulutati  välja eriolukord ja poed
suleti.  Jaanuari-  ja  veebruarikuu  müügitulu  oli  veidi madalam kui eelneval
aastal,   aga   väga  tugeva  tulemuse  tegi  meestekollektsioon,  kus  Baltmani
ülikondade ja Montoni üleriiete müük kasvas oluliselt võrreldes eelneva aastaga.

Suurima  osatähtsusega  müügikanal,  jaemüük,  vähenes 32% (2,6 miljonit eurot),
millest   80% moodustab   märtsikuu   ülinõrk   tulemus.   Baltika  Grupi  e-poe
Andmorefashion.com  esimese  kvartali  müügitulu  langes võrreldes eelmise aasta
sama  perioodiga 7% ja oli 505 tuhat  eurot. Äriklientide müügitulu oli esimeses
kvartalis  200 tuhat eurot, vähenedes  aastatagusega võrreldes 72%. Äriklientide
müügitulu  vähenemine on ootuspärane,  kuna äriklientide müügikanalist väljumine
on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

Grupi turustuskulud olid esimeses kvartalis 4 200 tuhat eurot, vähenedes 17% ehk
829 tuhat   eurot   võrreldes   eelmise  aasta  sama  perioodiga.  Turustus-  ja
üldhalduskulude  järjepidev ning  oluline vähendamine  on üks  osa Baltika Grupi
käimasolevast restruktureerimisplaanist.

2020 aasta esimese kvartali tulemus sisaldab 11 tuhande euro ulatuses uue
raamatupidamisstandardi - IFRS 16 negatiivset mõju.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

                                                  31.03.2020   31.12.2019
--------------------------------------------------------------------------
  VARA

  Käibevara

  Raha ja raha ekvivalendid                              215          264

  Nõuded ostjatele ja muud nõuded                        753          621

  Varud                                                8 035        7 644

  Müügiootel põhivara                                     28           28

  Käibevara kokku                                      9 031        8 557

  Põhivara

  Edasilükkunud tulumaksuvara                            281          281

  Muu pikaajaline vara                                   222          222

  Materiaalne põhivara                                 1 538        1 683

  Vara kasutusõigus                                   14 925       16 040

  Immateriaalne põhivara                                 557          536

  Põhivara kokku                                      17 523       18 762

  VARA KOKKU                                          26 554       27 319



  KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

  Lühiajalised kohustused

  Võlakohustused                                       2 819        1 731

  Rendikohustis                                        6 237        5 383

  Võlad hankijatele ja muud kohustused                 4 920        4 118

  Lühiajalised kohustused kokku                       13 976       11 232

  Pikaajalised kohustused

  Võlakohustused                                       1 412          488

  Rendikohustis                                       10 437       12 396

  Pikaajalised kohustused kokku                       11 849       12 884

  KOHUSTUSED KOKKU                                    25 825       26 116



  OMAKAPITAL

  Aktsiakapital nimiväärtuses                          5 408        5 408

  Ülekurss                                                 0            0

  Reservid                                             4 045        4 045

  Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)       -6 250         -341

  Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)                -2 474       -5 909

  OMAKAPITAL KOKKU                                       729        3 203

  KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                      26 554       27 319

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

                                                            1 kv 2020 1 kv 2019
-------------------------------------------------------------------------------




 Müügitulu                                                      6 137     9 270

 Kliendiboonuste eraldis                                            0         0

 Müügitulu peale kliendiboonuste eraldist                       6 137     9 270

 Müüdud kaupade kulu                                           -3 390    -4 836

 Brutokasum                                                     2 747     4 434



 Turustuskulud                                                 -4 200    -5 029

 Üldhalduskulud                                                  -792      -598

 Muud äritulud (-kulud)                                            37       117

 Ärikasum (-kahjum)                                            -2 208    -1 076



 Finantskulud                                                    -266      -366

 Kasum (-kahjum) enne maksustamist                             -2 474    -1 442



 Tulumaks                                                           0         0



 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)                          -2 474    -1 442



 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)                          -2 474    -1 442





 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi
 puhaskahjumist                                                 -0,05     -0,04



 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi
 puhaskahjumist                                                 -0,05     -0,04



Flavio Perini
Juhatuse liige, Tegevjuht
[email protected] (mailto:[email protected])

Content of announcement in English

Title

Baltika’s Unaudited Financial Results, First Quarter of 2020

Message

Baltika  Group ended the first quarter with  a net loss of 2,474 thousand euros.
The  loss for the same period last  year was 1,442 thousand euros. The financial
results  of the first quarter were strongly affected by the weak March caused by
the  global COVID-19 pandemic. January  and February results  were in accordance
with the company's forecasts.

In  the  first  quarter,  COVID-19 had  the  strongest impact on Baltika Group's
operations  in Lithuania,  where all  stores were  closed as  of 16 March due to
orders  from the Lithuanian government, and all shopping centers in Estonia were
closed  by a  government decision  on 27 March.  In Latvia,  the shops were open
part-time  during the week and closed on  weekends. Since the declaration of the
state of emergency, Baltika Group has directed even more resources to the e-shop
www.andmorefashion.com, through which customers can shop without contact.

In  addition, non-recurring  costs related  to the  restructuring of the Baltika
Group  (mainly the cessation of production in  Estonia) have also had a negative
impact  on the financial results and liquidity of the Baltika Group in the first
quarter.  In order to  overcome the above  difficulties, the court initiated the
reorganization  proceedings of AS  Baltika on March  26, 2020. Baltika is of the
opinion  that in the current situation the  reorganization of the company is the
best  way  to  protect  the  rights  and  interests  of  Baltika's shareholders,
employees, creditors and partners.

The  Group's  sales  revenue  for  the  first  quarter was 6,137 thousand euros,
decreasing  by 34% compared to  the same period  last year. Majority, i.e 70% of
the  loss of sales revenue (2.2 million euros)  came from March, when a state of
emergency  was declared in the Baltics and stores were closed. The sales revenue
in  January and February was  slightly lower than in  the previous year, but the
men's  collection made a  very strong result,  where sales of  Baltman suits and
Monton outerwear increased significantly compared to the previous year.

The  sales channel with the largest  share retail, decreased by 32% (2.6 million
euros)  of which 80% is the extremely weak result in March. The sales revenue of
Baltika Group's e-store Andmorefashion.com in the first quarter decreased by 7%
compared  to the  same period  last year  and was  505 thousand euros. The sales
revenue  of  business  customers  was  200 thousand  euros in the first quarter,
decreasing  by 72% compared  to a  year ago.  The decrease  in sales  revenue of
business customers is expected, as the exit of business customers` sales channel
is a part of the Baltika Group's ongoing restructuring plan.

The Group's distribution expenses in the first quarter were 4,200 thousand euros
decreasing by 17%, i.e 829 thousand euros compared to the same period last year.
A  consistent  and  significant  reduction  in  distribution  and administrative
expenses is a part of Baltika Group's ongoing restructuring plan.

The  result for  the first  quarter of  2020 includes a  negative impact  of 11
thousand euros on the new accounting standard IFRS 16.

Consolidated statement of financial position

                                       31 March 2020   31 Dec 2019
-------------------------------------------------------------------
  ASSETS

  Current assets

  Cash and cash equivalents                      215           264

  Trade and other receivables                    753           621

  Inventories                                  8 035         7 644

  Assets classified as held for sale              28            28

  Total current assets                         9 031         8 557

  Non-current assets

  Deferred income tax asset                      281           281

  Other non-current assets                       222           222

  Property, plant and equipment                1 538         1 683

  Right-of-use assets                         14 925        16 040

  Intangible assets                              557           536

  Total non-current assets                    17 523        18 762

  TOTAL ASSETS                                26 554        27 319



  LIABILITIES AND EQUITY

  Current liabilities

  Borrowings                                   2 819         1 731

  Lease liabilities                            6 237         5 383

  Trade and other payables                     4 920         4 118

  Total current liabilities                   13 976        11 232

  Non-current liabilities

  Borrowings                                   1 412           488

  Lease liabilities                           10 437        12 396

  Total non-current liabilities               11 849        12 884

  TOTAL LIABILITIES                           25 825        24 116



  EQUITY

  Share capital at par value                   5 408         5 408

  Share premium                                    0             0

  Reserves                                     4 045         4 045

  Retained earnings                           -6 250          -341

  Net profit (loss) for the period            -2 474        -5 909

  TOTAL EQUITY                                   729         3 203

  TOTAL LIABILITIES AND EQUITY                26 554        27 319



Consolidated statement of profit and loss and comprehensive income

                                                              1Q 2020 1Q 2019
-----------------------------------------------------------------------------




 Revenue                                                        6 137   9 270

 Client bonus provision                                             0       0

 Revenue after client bonus provision                           6 137   9 270

 Cost of goods sold                                            -3 390  -4 836

 Gross profit                                                   2 747   4 434



 Distribution costs                                            -4 200  -5 029

 Administrative and general expenses                             -792    -598

 Other operating income (-expense)                                 37     117

 Operating profit (loss)                                       -2 208  -1 076



 Finance costs                                                   -266    -366

 Profit (loss) before income tax                               -2 474  -1 442



 Income tax expense                                                 0       0



 Net profit (loss) for the period                              -2 474  -1 442



 Total comprehensive income (loss) for the period              -2 474  -1 442





 Basic earnings per share from net loss for the period, EUR     -0,05   -0,04



 Diluted earnings per share from net loss for the period, EUR   -0,05   -0,04



Flavio Perini

Member of Management Board, CEO

[email protected] (mailto:[email protected])