Market announcement
AS PRFoods
LEI code
529900PFXFO2ZDCRNK93
Size of the entity
Medium group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
7850
Attachments
Submission date and time
10.03.2020 09:40:23
Content of announcement in Estonian
Title
AS PRFoods tagatud võlakirjade avaliku pakkumise teade
Message
AS PRFoods (edaspidi ?PRFoods") kuulutab käesolevaga välja PRFoodsi tagatud võlakirjade, nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, intressimääraga 6,25% aastas ja lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025. a (edaspidi ?Võlakirjad") avaliku pakkumise (edaspidi ?Pakkumine"). Pakkumine viiakse läbi prospekti alusel, mille on koostanud PRFoods ja mis on kiidetud heaks Finantsinspektsiooni poolt 9. märtsil 2020. a ning mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval PRFoodsi ja Finantsinspektsiooni veebilehekülgedel, koos selle võimalike lisadega (edaspidi ?Prospekt"). Pakkumise üksikasjad ja tingimused on toodud välja Prospektis. Pakkumise peamised tingimused PRFoods pakub Pakkumise raames kuni 18 904 Võlakirja, maksimaalse kogunimiväärtusega kuni 1,890,400 eurot. Pakutavate Võlakirjade hind on 101,00 eurot ühe Võlakirja kohta, mis sisaldab Võlakirjadelt alates 22. jaanuarist 2020. a arvestatud intressi. Käesolev Pakkumine on Võlakirjade emissiooni teine osa. PRFoods viis 2020. a jaanuaris läbi Võlakirjade mitteavaliku pakkumise, mille käigus emiteeris investoritele 91 096 Võlakirja, kogunimiväärtusega 9 109 600 eurot. Koos mitteavaliku pakkumise raames emiteeritud Võlakirjadega saab Pakkumise tulemusel emiteeritud Võlakirjade emiteerimise järel olema kokku kuni 110 000 Võlakirja, kogunimiväärtusega kuni 11 000 000 eurot. Pakkumise ajakava +-----------------------------------+------------------------------------------+ |10.03.2020 kell 10:00 (Eesti aja | | |järgi) |Võlakirjade märkimisperioodi algus | +-----------------------------------+------------------------------------------+ |16.03.2020 kell 16:00 (Eesti aja | | |järgi) |Võlakirjade märkimisperioodi lõpp | +-----------------------------------+------------------------------------------+ |18.03.2020 või sellele lähedasel | | |kuupäeval |Pakkumise tulemuste avalikustamine | +-----------------------------------+------------------------------------------+ |20.03.2020 või sellele lähedasel | | |kuupäeval |Võlakirjade kandmine investorite kontodele| +-----------------------------------+------------------------------------------+ | |Eeldatav Võlakirjade noteerimine ja | |23.03.2020 või sellele lähedasel |esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna | |kuupäeval |börsi Balti Võlakirjanimekirjas | +-----------------------------------+------------------------------------------+ Pakkumises osalemine Pakkumine koosneb (i) pakkumisest jaeinvestoritele Eestis (edaspidi ?Jaepakkumine") ja (ii) pakkumisest institutsionaalsetele investoritele Eestis ja välisriikides (edaspidi ?Institutsionaalne Pakkumine"). Jaepakkumine hõlmab Võlakirjade pakkumist kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, välja arvatud isikutele, kes on Eesti väärtpaberituru seaduse paragrahv 6 lõike 2 tähenduses kutselised investorid, kes võivad esitada oma pakkumised Institutsionaalse Pakkumise raames. Investoritel, kes soovivad märkida Võlakirju Jaepakkumise raames, tuleb kontakteeruda kontohalduriga, kes haldab investori väärtpaberikontot Eesti väärtpaberite registris. Investoritel, kes soovivad märkida Võlakirju Institutsionaalse Pakkumise raames, tuleb kontakteeruda Redgate Capital AS-iga. Pakkumise eesmärk Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid plaanib PRFoods kasutada valdavalt PRFoodsi grupi võlakohustuste refinantseerimiseks (mh on 2020. a jaanuaris läbi viidud Võlakirjade mitteavaliku pakkumise tulemusel saadud vahenditest tagasi makstud AS SEB Panga investeerimislaen), investeeringuteks kalakasvatustesse Soomes, Rootsis ja Eestis ning muudel ärilistel eesmärkidel. Võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine PRFoods on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse Võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti Võlakirjanimekirjas. Võlakirjade eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 23. märts 2020. a või selle lähedane kuupäev. Kuigi PRFoods teeb kõik jõupingutused Võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa PRFoods tagada, et Võlakirjad noteeritakse ja võetakse kauplemisele Nasdaq Tallinna Börsi Balti Võlakirjanimekirjas. Oluline teave: Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena Võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu Võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid Investorid lugema Prospekti ja Prospekti kokkuvõtet ning vajadusel konsulteerima isikuga, kes on spetsialiseerinud selliste investeeringute nõustamise alal. Lisainformatsioon: Indrek Kasela AS PRFoods Juhatuse liige T: +372 452 1470 [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=O1IEIbNG- vJXaXcd0rFUZz-tJ4n27dl9vYYHxHfr7zhgpXxicBua- j1fglUHUOkzxrRuFuSTzcqDHIh1RYUAtSAcp4q8mM2PNN33UPqJeBzANjZaSQPjw- TZmwBAwvd4sLaJc09tPTAlOFt1k8XGZJ7drPCsivtkLHRJnGT8jkgCnHRLknQDDsQq9CByzv4x5j2nqC HFsUs- dmPCsYZn4WJOYH50OmpKADRatD8Yrkru6ppcMoDtOg58N_IcnbpiBLrgRxcCQcDGF6Tjnik5VdXaxN0d OdOu_W2A8UCUzdK53spwpuOsHfA0aRidgo1O65vVtMHW1Vv3tsmk7IUUwrHm3dLAnsFsqG- FUrSXdfmpZpydt71BS1bZHz2H7561gNwFtYUqB8aqRzkEWV_xEE9PrHYBf7w9nDYg7XsYawx47u- xNZoIDtpLRWA-v9pGIZ-6M1YM3piWQv4XzbJ3pQinXMVC-5XxiwhtqLiEK5Q=) www.prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fu8u6xCLq9PIxxpimUwmiRuXCnawcGMAqqay 4CUoCEAWuG9N5gfcYwUE5GlyxInlzinok13YSdy5rjxkq2CFL3bBnAzPb9gHeGWsS4Iz0- ritVEZEq5dHKbIxf4NimNOIusRDy7WhCeCCzdYZrZmBLnXL2Cn3ggCncdkDlg-Qjk- TQb4uM65NKvppaf_nFUjfO9I3CbRhExVrtBOB4tHH5bLfyOyLdtZWAovT9go0fd9WVyNHOfFZO6dKl1r CHcvMy43RkNyLSRyjzuzONl4gMeEyUnTlzClqbxPea7H2Pw_3U5zV3F3m57smGEr6RIOR1DYGjW- U9jNPFHQh3z7p1OWAkwCz6pVZPNcmLDpWHzRUXDZ7Mvx2fERkHFkFVTSJH- DAAmZC7hW5j8ix3GKRjbnY9gn-vfS1k6cszL3KUw=)
Content of announcement in English
Title
Notice of Public Offering of Secured Notes of AS PRFoods
Message
AS PRFoods (hereinafter "PRFoods") hereby announces a public offering
("Offering") of secured notes of PRFoods, with the nominal value of EUR 100 per
note, interest rate of 6.25% per annum and maturity date on 22 January 2025
("Notes"). The Offering will be carried out on the basis of the prospectus
prepared by PRFoods and approved by the Estonian Financial Supervision Authority
(EFSA) on 9 March 2020, which has been published on the date of this
announcement on the websites of the PRFoods and the EFSA, together with any
possible supplements ("Prospectus"). Details and terms of the Offering are set
out in the Prospectus.
Key Terms of the Offering
In the Offering, PRFoods is offering up to 18,904 Notes, with the maximum
aggregate nominal value of up to EUR 1,890,400. The price of the Notes being
offered is EUR 101.00 per Note, which includes interest calculated on the Notes
since 22 January 2020.
The current Offering is the second phase of the Note issue. In January 2020,
PRFoods carried out a private placement of the Notes and issued to investors
91,069 Notes, with the aggregate nominal value of EUR 9,109,600. Together with
the Notes issued in the private placement, the total number of Notes shall after
the Notes being issued in the Offering be 110,000 Notes, with the aggregate
nominal value of EUR 11,000,000.
Timeline of the Offering
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| |Start of the subscription period for the |
|10 March 2020 10:00 (Estonian time)|Notes |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| |End of the subscription period for the |
|16 March 2020 16:00 (Estonian time)|Notes |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|On or about 18 March 2020 |Publication of the results of the Offering|
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| |Transfer of the Notes to the accounts of |
|On or about 20 March 2020 |the investors |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| |Expected listing of the Notes and the |
| |first trading day on the Baltic Bond List |
|On or about 23 March 2020 |of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
Participation in the Offering
The Offering consists of (i) an offering to retail investors in Estonia (the
"Retail Offering") and (ii) an offering to Estonian and international
institutional investors (the "Institutional Offering"). The Retail Offering
comprises an offer of the Notes to all natural and legal persons in Estonia,
except for any persons categorised as qualified investors pursuant to Section
6(2) of the Estonian Securities Market Act, who are invited to submit their
offers in the Institutional Offering.
Investors wishing to subscribe for the Notes in the Retail Offering should
contact a custodian operating the investor's securities account at the Estonian
Register of Securities. Investors wishing to subscribe for the Notes in the
Institutional Offering should contact Redgate Capital AS.
Purpose of the Offering
PRFoods plans to use the proceeds of the issue of the Notes mainly for the
refinancing of the existing debt obligations of PRFoods group (whereas the
investment loan from AS SEB Pank has been repaid from the proceeds received from
the private placement of the Notes carried out in January 2020), for investments
into fish farms in Finland, Sweden and Estonia, as well as for other general
corporate purposes.
Listing and Admission to Trading of the Notes
PRFoods has submitted an application to Nasdaq Tallinn AS for the listing and
admission to trading of the Notes on the Baltic Bond List of Nasdaq Tallinn
Stock Exchange. The expected date of listing and admission to trading of the
Notes is on or about 23 March 2020.
While every effort will be made and due care will be taken in order to ensure
the listing and the admission to trading of the Notes, PRFoods cannot quarantee
that the Notes will be listed and admitted to trading on the Baltic Bond List of
Nasdaq Tallinn Stock Exchange.
Important information:
This announcement is not to be construed as an offer or solicitation for the
purchase of the Notes, nor shall the sale or offer of the Notes take place in
any jurisdiction where such offer, invitation or sale would be unlawful without
the exception or qualification of law, prior to the registration of the
prospectus.
The information contained in this notice is not intended to be published,
distributed or transmitted, in whole or in part, directly or indirectly, in the
United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore,
South Africa, or in any other country or circumstance where publication, sharing
or transmission would be unlawful.
Before making an investment decision, investors should read the Prospectus, the
summary of the Prospectus and, if necessary, consult with a person specialising
in advising on such investments.
Additional information:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Member of the management board
+372 452 1470
[email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=O1IEIbNG-
vJXaXcd0rFUZz-
tJ4n27dl9vYYHxHfr7zg01uo6dMAhhZd12Vs1OTPyUdAG9WGGFjYX8pyGVVLCrtJhgLQZUQtEh3dnvf3
-COCwzMfwsqfM2BaS9BNUk5gRZNZjTgm4V8_J_rAQEOIH8HciUte8iDw-MWgAC3IGV2NYH-
9ivGPHZmqxhqDP908peyeRPLDzKVhDYPJmrd7KaX_YTxYq222Trnet4ssz2puXyG07tQCmfYkBzpFGHl
PqtSQA1dIVmcQqI7njd5pGvNoyiGfMSh-
GywpV6bC4cjbtIv92GpfvqDLGgea8i6nY7Q3anUYT71ppa2QK0UuR4Kj4WlJHVePftXyLRbPpxkTNxGQ
pzwkuT2ECkB4tCo8f1d2KpIEgsLXh1h-
Q5AgB6bDNXBLutaKXtOxSK1Va1X2AsG5SNmRxnZsz4sj6ic0NPgXf4N4oVHp_TalOpKcd8U-
eMvkDTVSMF599HVXCnKk=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fu8u6xCLq9PIxxpimUwmibu5jzisM38z1GI1
VtUUJmJ1RjkfuXCtOQIHv9xJljsFKMAlcswBwJwMniwFfZa-s6E0McG-
aoEKf3jx9xZeJUWxDnwEKzAN_igCXfOsaptZNI3MWk583kPmYUZKGNkyGUQuw1GcZTn8MzqnGb7LCcGl
TpxVM8R8obhaMD94TNiycE1sDbYrg3Kqp4t4CyKCH2CCEpNdf1sPiD9gZSvuqsxHEwgiYuCK0iq2rjBj
O-hnWljA5Y9OFUrmzTIA_fX1oGtlw0j98AiFC7_Jbswd0dEMBeCl0A-MQTabQhwQBrrvE-
FqxduHIFNNKChw4V9b_bTiTjIKRY--6DigeRmkPhXSjZg2LYR-27TFJ4uRmpjIc9qTQC5uldH_CfpQpL
OQbd3vAB0D_VuUxbtesO5PGgE=)s