Market announcement
AS PRFoods
LEI code
529900PFXFO2ZDCRNK93
Size of the entity
Medium group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
7805
Submission date and time
25.02.2020 14:33:47
Content of announcement in Estonian
Title
AS PRFoods võlakirjade emissiooni mahu suurendamine
Message
AS PRFoods (edaspidi ?PRFoods") teavitas investoreid 21. jaanuari 2020. a börsiteatega PRFoods tagatud võlakirjade, maksimaalse kogunimiväärtusega kuni 10 000 000 eurot, nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, intressimääraga 6,25% aastas ja lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025. a (edaspidi ?Võlakirjad") suunatud mitteavaliku pakkumise tulemustest ning kavatsusest viia läbi täiendav Võlakirjade avalik pakkumine. Börsiteates teavitas PRFoods investoreid ka sellest, et tulenevalt suurest huvist Võlakirjade vastu mitteavaliku pakkumise raames, on PRFoods kaalumas Võlakirjade emissiooni kogumahu suurendamist 11 000 000 euroni. PRFoods teavitab käesolevaga, et PRFoods Võlakirjade omanikud on vastavalt võlakirjaomanike 25. veebruari 2020. a koosoleku otsusele kiitnud heaks Võlakirjade emissiooni kogumahu (ehk Võlakirjade maksimaalse kogunimiväärtuse) suurendamise 11 000 000 euroni. Veel emiteerimata Võlakirjade osas, kuni emissiooni kogumahuni, on PRFoods kavandamas täiendavat Võlakirjade avaliku pakkumist. Võlakirjade avaliku pakkumise lõpuleviimisel kavatseb PRFoods noteerida kõik Võlakirjad Nasdaq Tallinna börsil. Võlakirjade avalik pakkumine ja noteerimine viidaks läbi PRFoodsi poolt ettevalmistatava prospekti alusel, pärast selle registreerimist Finantsinspektsioonis. Käesoleval hetkel ei ole vastu võetud lõplikku otsust Võlakirjade avalikuks pakkumiseks. Kui võetakse vastu otsus viia läbi Võlakirjade avalik pakkumine ning saadakse Finantsinspektsiooni heakskiit asjakohasele prospektile, siis avaldab PRFoods Võlakirjade avaliku pakkumise teate, märkides selles Võlakirjade märkimise tingimused ja Võlakirjade väljalaskehinna. Oluline teave: Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena Võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu Võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Lisainformatsioon: Indrek Kasela AS PRFoods Juhatuse liige T: +372 452 1470 [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=O1IEIbNG- vJXaXcd0rFUZz-tJ4n27dl9vYYHxHfr7zhgpXxicBua- j1fglUHUOkzxrRuFuSTzcqDHIh1RYUAtSAcp4q8mM2PNN33UPqJeBzANjZaSQPjw- TZmwBAwvd4sLaJc09tPTAlOFt1k8XGZJ7drPCsivtkLHRJnGT8jkgCnHRLknQDDsQq9CByzv4x5j2nqC HFsUs- dmPCsYZn4WJOYH50OmpKADRatD8Yrkru6ppcMoDtOg58N_IcnbpiBLrgRxcCQcDGF6Tjnik5VdXaxN0d OdOu_W2A8UCUzdK53spwpuOsHfA0aRidgo1O65vVtMHW1Vv3tsmk7IUUwrHm3dLAnsFsqG- FUrSXdfmpZpydt71BS1bZHz2H7561gNwFtYUqB8aqRzkEWV_xEE9PrHYBf7w9nDYg7XsYawx47u- xNZoIDtpLRWA-v9pGIZ-6M1YM3piWQv4XzbJ3pQinXMVC-5XxiwhtqLiEK5Q=) www.prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fu8u6xCLq9PIxxpimUwmiRuXCnawcGMAqqay 4CUoCEAWuG9N5gfcYwUE5GlyxInlzinok13YSdy5rjxkq2CFL3bBnAzPb9gHeGWsS4Iz0- ritVEZEq5dHKbIxf4NimNOIusRDy7WhCeCCzdYZrZmBLnXL2Cn3ggCncdkDlg-Qjk- TQb4uM65NKvppaf_nFUjfO9I3CbRhExVrtBOB4tHH5bLfyOyLdtZWAovT9go0fd9WVyNHOfFZO6dKl1r CHcvMy43RkNyLSRyjzuzONl4gMeEyUnTlzClqbxPea7H2Pw_3U5zV3F3m57smGEr6RIOR1DYGjW- U9jNPFHQh3z7p1OWAkwCz6pVZPNcmLDpWHzRUXDZ7Mvx2fERkHFkFVTSJH- DAAmZC7hW5j8ix3GKRjbnY9gn-vfS1k6cszL3KUw=)
Content of announcement in English
Title
The increase of the issue volume of the Notes of AS PRFoods
Message
By a company announcement dated 21 January 2020, AS PRFoods (hereinafter ?PRFoods") notified investors of the results of the private placement of secured notes of PRFoods, with the maximum aggregate nominal value of up to EUR 10,000,000, nominal value of EUR 100 per note, interest rate of 6.25% per annum and maturity date on 22 January 2025 (hereinafter the "Notes") and of its intention to carry out an additional public offering of the Notes. In the company announcement PRFoods also notified investors that due to the strong interest for the Notes during the private placement, PRFoods is considering increasing the maximum volume of the Notes issue to EUR 11,000,000. PRFoods hereby notifies that the holders of the Notes have pursuant to the resolution of the meeting of noteholders held on 25 February 2020 approved the increase of the maximum volume of the Notes issue (i.e. the increase of the maximum aggregate nominal value of the Notes) to EUR 11,000,000. In relation to the Notes not yet issued, up to the maximum volume of the Note Issuer, PRFoods is intending to carry out a public offering in Estonia. Upon the completion of the public offering of the Notes, PRFoods intends to list all the Notes on Nasdaq Tallinn Stock Exchange. The public offering and listing of the Notes would be conducted on the basis of a prospectus being prepared by PRFoods, and after its registration with the Financial Supervision Authority. At this time the final decision to carry out the public offering has not been made. If a decision to proceed with the public offering is taken and the relevant prospectus is approved by the Financial Supervision Authority, PRFoods shall publish a notice on the public offering of the Notes, bringing out terms and conditions for the subscription of the Notes and the issue price of the Notes. Important information: This announcement is not to be construed as an offer or solicitation for the purchase of the Notes, nor shall the sale or offer of the Notes take place in any jurisdiction where such offer, invitation or sale would be unlawful without the exception or qualification of law, prior to the registration of the prospectus. The information contained in this notice is not intended to be published, distributed or transmitted, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, or in any other country or circumstance where publication, sharing or transmission would be unlawful. Additional information: Indrek Kasela AS PRFoods Member of the management board +372 452 1470 [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=O1IEIbNG- vJXaXcd0rFUZz- tJ4n27dl9vYYHxHfr7zg01uo6dMAhhZd12Vs1OTPyUdAG9WGGFjYX8pyGVVLCrtJhgLQZUQtEh3dnvf3 -COCwzMfwsqfM2BaS9BNUk5gRZNZjTgm4V8_J_rAQEOIH8HciUte8iDw-MWgAC3IGV2NYH- 9ivGPHZmqxhqDP908peyeRPLDzKVhDYPJmrd7KaX_YTxYq222Trnet4ssz2puXyG07tQCmfYkBzpFGHl PqtSQA1dIVmcQqI7njd5pGvNoyiGfMSh- GywpV6bC4cjbtIv92GpfvqDLGgea8i6nY7Q3anUYT71ppa2QK0UuR4Kj4WlJHVePftXyLRbPpxkTNxGQ pzwkuT2ECkB4tCo8f1d2KpIEgsLXh1h- Q5AgB6bDNXBLutaKXtOxSK1Va1X2AsG5SNmRxnZsz4sj6ic0NPgXf4N4oVHp_TalOpKcd8U- eMvkDTVSMF599HVXCnKk=) www.prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fu8u6xCLq9PIxxpimUwmibu5jzisM38z1GI1 VtUUJmJ1RjkfuXCtOQIHv9xJljsFKMAlcswBwJwMniwFfZa-s6E0McG- aoEKf3jx9xZeJUWxDnwEKzAN_igCXfOsaptZNI3MWk583kPmYUZKGNkyGUQuw1GcZTn8MzqnGb7LCcGl TpxVM8R8obhaMD94TNiycE1sDbYrg3Kqp4t4CyKCH2CCEpNdf1sPiD9gZSvuqsxHEwgiYuCK0iq2rjBj O-hnWljA5Y9OFUrmzTIA_fX1oGtlw0j98AiFC7_Jbswd0dEMBeCl0A-MQTabQhwQBrrvE- FqxduHIFNNKChw4V9b_bTiTjIKRY--6DigeRmkPhXSjZg2LYR-27TFJ4uRmpjIc9qTQC5uldH_CfpQpL OQbd3vAB0D_VuUxbtesO5PGgE=)