Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
7790
Submission date and time
20.02.2020 17:30:00
Content of announcement in Estonian
Title
Pro Kapital teavitab võlakirjade (ISIN SE0006504379) ennetähtaegsest lunastamisest
Message
19. veebruaril, 2020. aastal teatas AS Pro Kapital Grupp ("Pro Kapital"), et
otsustas emiteerida uued, tagatud, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja
fikseeritud intressimääraga võlakirjad, lunastustähtajaga 2024. aastal.
Emissioonist laekuvaid vahendeid kasutatakse Pro Kapital olemasolevate
võlakirjade 2015/2020 ISIN SE000650437 täielikuks ennetähtaegseks lunastamiseks
("Olemasolevad Võlakirjad"). Pro Kapital teavitab nüüd Olemasolevate Võlakirjade
ennetähtaegse lunastamise tingimustest.
20. veebruaril, 2020. aastal, saatis Pro Kapital tagasivõetamatu teatise
Olemasolevate Võlakirjade ennetähtaegsest lunastamisest kõikidele Euroclear
Swedeni registris 19. veebruari, 2020. aasta seisuga registreeritud võlakirjade
omanikele ja volitatud esindajate kaudu registreeritud (rootsi keeles
förvaltare) võlakirjade omanikele. Olemasolevate Võlakirjade ennetähtaegse
lunastamise tähtpäev on 17. märts, 2020. aastal. Vastavalt Olemasolevate
Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise tingimustele lunastatakse 279 võlakirja
summas, mis vastab 101%-le võlakirja nominaalväärtusest, so 101 000 eurot iga
Olemasoleva Võlakirja kohta.
Täielik lunastussumma iga Olemasoleva Võlakirja kohta (koos ja kaasaarvatud
lunastuspäevani arvutatud akumuleerunud ja tasumata intressidega) on 103 355,56
eurot ning see tasutakse igale isikule, kes on 10. märtsi, 2020. aasta tööpäeva
lõpu seisuga (record date ja ex date) registreeritud Euroclear Swedeni poolt
peetavas registris Olemasolevate Võlakirjade omanikuna. Seoses täieliku
lunastamisega Olemasolevate Võlakirjade noteerimine Nasdaq Stockholm väärtpaberi
turul lõpetatakse.
Käesolev teade on informatiivne ja seda ei peaks tõlgendama kui Pro Kapitali
pakkumist osta või müüa Pro Kapitali mis tahes väärtpabereid.
Täiendava informatsiooni saamiseks, palun võtke ühendust:
Paolo Michelozzi, AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse esimees
[email protected] (mailto:[email protected])
Angelika Annus, AS-i Pro Kapital Grupp finantsjuht
[email protected] (mailto:[email protected])
AS Pro Kapital Grupp (www.prokapital.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=0WUP-myyn2j-
uBN2WKcDlbnpHp66KoJODnjDu-
j2nX2ZlMgw_KlcGLNFm9gPcvhRCHKegPaefetM8zv7Ms2YK4QVDAwQmHYYCFg45RMnlXk=)) on üks
Eesti juhtivaid kinnisvaraarendajaid, mis arendab mahukaid äri- ja
elamukinnisvara projekte Eestis, Lätis ja Leedus. Alates Pro Kapitali
asutamisest 1994. aastal on ettevõte viinud lõpule enam kui 20 arendusprojekti
müüdava kogupinnaga üle 250 000 ruutmeetri. 2018. aasta lõpu seisuga töötas
grupis Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal kokku 89 inimest. AS Pro Kapital Grupp
aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: +372 6144 920
e-post: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Pro Kapital gives notice of early redemption of bonds with ISIN SE0006504379
Message
On 19 February 2020, it was announced that AS Pro Kapital Grupp ("Pro Kapital"
or the "Company") had resolved to issue new senior secured, callable, fixed rate
bonds 2020/2024 and that the issue proceeds would be applied for a full early
redemption of Pro Kapital's outstanding bonds 2015/2020 with ISIN SE0006504379
(the "Existing Bonds"). Pro Kapital now gives notice of early redemption of the
Existing Bonds in full.
On 20 February 2020, Pro Kapital sent an irrevocable notice of early redemption
to all directly registered owners and registered authorised nominees (Sw.
förvaltare) in the debt register for the Existing Bonds kept by Euroclear Sweden
as of 19 February 2020. The early redemption date is set to 17 March 2020. In
accordance with the terms and conditions for the Existing Bonds, these 279
Existing Bonds will be redeemed at an amount equal to 101.00 per cent of the
nominal amount, i.e. EUR 101,000 per each Existing Bond.
The total redemption amount per each Existing Bond, together with accrued and
unpaid interest up to and including the early redemption date will be EUR
103,355.56 and will be paid to each person who is registered as an owner of
Existing Bonds in the debt register maintained by Euroclear Sweden at the end of
business day on 10 March 2020 (the record date and ex date). In connection with
the redemption, the Existing Bonds will be delisted from Nasdaq Stockholm.
This press release is for information purposes only and is not to be construed
as an offer to purchase or sell or a solicitation of an offer to purchase or
sell with respect to any securities of the Company.
For additional information, please contact:
Paolo Michelozzi, CEO AS Pro Kapital Grupp
[email protected] (mailto:[email protected])
Angelika Annus, CFO AS Pro Kapital Grupp
[email protected] (mailto:[email protected])
AS Pro Kapital Grupp (www.prokapital.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=0WUP-myyn2j-
uBN2WKcDlbnpHp66KoJODnjDu-j2nX0KGxJsfs9mMJc8724YdIUsJ1Jeoj6Gmdu1trVP-
z3tIBhm4KNLNj6Z4lZ7l587btY=)) is one of the leading real estate developers in
Estonia, working on large-scale commercial and residential real estate projects
in Estonia, Latvia and Lithuania. Since its establishment in 1994, the company
has completed more than 20 development projects with the total sales area above
250,000 square meters. At the end of 2018 Pro Kapital employed 89 people in
Estonia, Latvia, Lithuania and Germany. The shares of AS Pro Kapital Grupp are
listed on the main list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel: +372 6144 920
Email: [email protected]