Market announcement

AS Silvano Fashion Group

LEI code

529900JNG41RRJKJYB65

Size of the entity

Large group

Economic activities

Financial and Insurance Activities

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Other corporate action

Unique data record identifier

7595

Submission date and time

23.11.2019 23:59:00

Content of announcement in Estonian

Title

Silvano Fashion Group 2019.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Message

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni  2019. aasta  9 kuu  (võrrelduna  2018. aasta  9 kuuga) ja 30.09.2019
(võrrelduna 31.12.2018) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

----------------------------------------------------------------------------
  tuhandetes eurodes                     9 kuud 2019   9 kuud 2018   Muutus
----------------------------------------------------------------------------
  Müügitulu                                   44 811        49 835   -10,1%

  EBITDA                                      12 745        17 113   -25,5%

  Aruandeperioodi puhaskasum                   9 764        10 767    -9,3%

  Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa         9 292         9 858    -5,7%

  Kasum aktsia kohta (eurodes)                  0,26          0,27    -3,7%

  Äritegevuse rahavoog perioodil              12 856        10 752    19,6%


------------------------------------------------------------------------
 tuhandetes eurodes                         30.09.2019 31.12.2018 Muutus
------------------------------------------------------------------------
 Varad kokku                                    44 498     45 504  -2,2%

 Käibevarad kokku                               24 799     34 904 -29,0%

 Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa     25 988     27 462  -5,4%

 Raha ja raha ekvivalendid                       4 956     13 603 -63,6%


----------------------------------------------------------------------------
  Rentaablusanalüüs, %                   9 kuud 2019   9 kuud 2018   Muutus
----------------------------------------------------------------------------
  Brutokasum                                    50,6          57,1   -11,4%

  EBITDA                                        28,4          34,3   -17,2%

  Puhaskasum                                    21,8          21,6     0,9%

  Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa          20,7          19,8     4,5%


--------------------------------------------------------------------------
  Finantssuhtarvud, %                    30.09.2019   31.12.2018   Muutus
--------------------------------------------------------------------------
  ROA                                          21,4         22,9    -6,6%

  ROE                                          37,0         34,7     6,6%

  Hinna/ kasumi suhe                            7,8          7,7     1,3%

  Lühiajaliste kohustuste kattekordaja          3,2          2,4    33,3%

  Likviidsuskordaja                             1,0          1,2   -16,7%

Majandustulemused

Kontserni  2019. aasta 9 kuu käive moodustas  44 811 tuhat eurot, langus eelmise
aasta  sama perioodiga võrreldes on 10,1%. Hulgimüügi käive vähenes 14,3% võrra,
mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2019. aasta 9 kuu brutokasum oli 22 657 tuhat eurot, vähenedes eelmise
aastaga  võrreldes 20,4%. Perioodi brutokasumi  marginaal vähenes 2019. aasta 9
kuu jooksul 57,1%-lt 50,6%-le. Müüdud toodangu kulu kasvas 3,7% võrra.

2019. aasta  9 kuu  konsolideeritud  ärikasum  vähenes  36,6% ja  ulatus 10 090
tuhande  euroni võrreldes  2018. aasta 9 kuu  konsolideeritud ärikasumiga summas
15 926 tuhat  eurot. 2019. aasta 9 kuu  ärikasumi rentaablus oli 22,5% võrreldes
32,0%-ga  eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 25,5% ja
moodustas 2019. aasta 9 kuuga 12 745 tuhat eurot, mis tähendab 28,4% rentaablust
(17 113 tuhat eurot ja 34,3% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte  puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele  moodustas 2019. aasta 9 kuuga
9 292 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 858 tuhat eurot 2018. aasta 9 kuuga,
puhaskasumi  marginaal  emaettevõtte  aktsionäridele  moodustas  20,7% võrreldes
19,8%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga  30. september 2019 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 44 498
tuhande euroni, vähenedes 2,2% võrreldes 31. detsembriga 2018.

Võrreldes  31. detsembriga 2018 vähenesid  nõuded ostjate  vastu ja  muud nõuded
1 211 tuhande  euro  võrra  ja  moodustasid   2019. aasta 30. septembri  seisuga
2 437  tuhat   eurot.   Varude   saldo   vähenes  241 tuhande  euro  võrra  ning
2019. aasta 30. septembri seisuga moodustas 17 404 tuhat eurot.

Emaettevõtte  aktsionäride  osa  omakapitalis  vähenes 1 474 tuhande euro võrra,
ulatudes  2019. aasta 30. septembri seisuga  25 988 tuhande euroni. Lühiajalised
kohustused vähenesid 2019.aasta 9 kuuga 7 070 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2019. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse,
tehasesse  ja seadmetesse  moodustas 1 143 tuhat  eurot, 497 tuhat eurot eelmise
aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja
renoveerimisse,   samuti   seadmetesse   ja   hoonetesse  tootmise  efektiivsuse
säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2019. aasta  30. septembri  seisuga  oli  kontsernil  1 926 töötajat, neist 507
töötas  jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-,
haldus-  ja  tugiteenuste  valdkondades.  31.12.2018 seisuga oli 2 073 töötajat,
neist 500 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni  2019. aasta 9 kuu palgakulu koos  maksudega oli 9 846  tuhat eurot (9
361 tuhat  eurot 2018.aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud,
sealhulgas  tütarettevõtete  võtmeisikute  tasud,  moodustasid  kokku  648 tuhat
eurot.

Juhtimisorganite otsused peale 2019. aasta III kvartalit

3. mail 2019 toimus AS Silvano Fashion Group korraline aktsionäride üldkoosolek.
Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  *   Üldkoosolek kinnitas 2018. majandusaasta aruande.
  * Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta
    (registreerimise kuupäev 16.05.2019). Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion
    Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta
    alljärgnevalt:
    - tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019, (makse
    teostatud 20.05.2019);
    - tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019;
    (makse teostatud 29.08.2019);
  * Üldkoosolek otsustas kutsuda SFG nõukogust Ants Susi tagasi. Ants Susi
    volitused SFG nõukogu liikmena lugeda lõppenuks alates 03.05.2019.
  * Üldkoosolek otsustas valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle
    volitused SFG nõukogu liikmena algavad 03.05.2019 ning lõpevad 30.06.2021.
  * Üldkoosolek otsustas muuta SFG 30. juunil 2012. a aktsionäride üldkoosoleku
    otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise
    korda alljärgnevalt:
  * nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto);
  * nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto).
  * Üldkoosolek otsustas muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises
    sõnastuses: ?Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia
    nimiväärtus on 0,20 (kakskümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1
    (ühe) hääle".
  * Üldkoosolek otsustas, et:

-   SFG   aktsiakapitali  suurendatakse  3 600 000 euro  võrra  3 600 000 eurolt
7 200 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro
võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.
-   SFG  aktsiakapitali  suurendatakse  fondiemissiooni  teel  ülekursi  arvelt.
Fondiemissioon  viiakse  läbi  SFG  2018.a. majandusaasta  aruande alusel, mille
aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse
läbi   ülekursi   arvelt  summas  3 600 000 eurot.  Fondiemissiooni  läbiviimise
järgselt   on   aktsiakapitali  uueks  suuruseks  7 200 000 eurot,  mis  jaguneb
36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia.
- Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse
17.05.2019. aasta  seisuga  arveldussüsteemi  tööpäeva  lõpus. Aktsiatega seotud
õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole
aktsiad   omandanud    isik   õigustatud   osalema   fondiemissioonis.  Aktsiate
nimiväärtuse  suurendamine  toimub  koheselt  pärast aktsiakapitali suurendamise
kohta   äriregistrisse   kande   tegemist.    15.mail 2019  registreeris   Tartu
Kohturegister   aktsiakapitali   suurendamise   7 200 tuhande   võrra  vastavalt
03.05.2019 Üldkoosoleku otsusele.

19. juunil  2019 toimus  AS  Silvano  Fashion  Group  erakorraline  aktsionäride
üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

-       Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: ?Kõik
Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised

aktsiad.  Nimelise aktsia  nimiväärtus on  0,10 (kümme) senti.  Üks aktsia annab
Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle".

  * Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro
    võrra iga aktsia kohta;
  * Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot
    aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse
    tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali
    vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate
    tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud;
  * Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri
    korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi
    strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses
    seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega. Otsuse läbiviimise
    järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 3 600 000 eurot, mis jaguneb
    36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia;
  * Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri
      fikseeritakse 04.07.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus.
    Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 03.07.2019; alates
    sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama
    aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid. 23.septembril 2019
    registreeris Tartu Kohturegister aktsiakapitali vähendamise 3 600 tuhande
    euro võrra vastavalt 19.juunil 2019 toimunud Üldkoosoleku otsusele.
    Väljamakse teostati 27.09.2019.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

-------------------------------------------------------------------------------
  tuhandetes eurodes                           Lisad   30.09.2019   31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
  VARAD

  Käibevara

  Raha ja pangakontod                                       4 956       13 603

  Väljaantud laenud                                             2            8

  Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded            2          2 437        3 648

  Varud                                          3         17 404       17 645

  Käibevara kokku                                          24 799       34 904



  Põhivara

  Pikaajalised nõuded                                         321          292

  Investeeringud sidusettevõtetesse                            75           64

  Müügiootel finantsvara                                      333          305

  Edasilükkunud tulumaksuvara                               1 617        1 433

  Immateriaalne põhivara                                      406          261

  Kinnisvarainvesteeringud                                    907          851

  Materiaalne põhivara                           4         16 040        7 394

  Põhivara kokku                                           19 699       10 600

  VARAD KOKKU                                              44 498       45 504



  KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

  Lühiajalised kohustused

  Lühiajalised kapitalirendikohustused                        547            0

  Võlad tarnijatele ja muud võlad                5          5 600       14 163

  Maksuvõlad                                                1 608          662

  Lühiajalised kohustused kokku                             7 755       14 825



  Pikaajalised kohustused

  Edasilükkunud tulumaksukohustus                               4            7

  Pikaajalised kapitalirendikohustused                      7 292            0

  Pikaajalised eraldised                                       66           61

  Pikaajalised kohustused kokku                             7 362           68

  Kohustused kokku                                         15 117       14 893



  Omakapital

  Aktsiakapital                                  6          3 600        3 600

  Ülekurss                                                  4 967        8 567

  Kohustuslik reservkapital                                 1 306        1 306

  Ümberhindluse reserv                                        355          355

  Realiseerimata kursivahed                               -14 662      -14 696

  Jaotamata kasum                                          30 422       28 330

  Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa               25 988       27 462

  Mittekontrolliv osalus omakapitalis                       3 393        3 149

  Omakapital kokku                                         29 381       30 611

  OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU                           44 498       45 504

Konsolideeritud kasumiaruanne

-------------------------------------------------------------------------------
                                 III kvartal  III  kvartal    9 kuud     9 kuud
 tuhandetes eurodes        Lisad         2019         2018      2019       2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu                   8         14 547      16 302     44 811     49 835

 Müüdud toodangu kulu                  -7 383      -7 205    -22 154    -21 367

 Brutokasum                             7 164       9 097     22 657     28 468



 Turustuskulud                         -2 902      -3 028     -8 756     -8 956

 Üldhalduskulud                        -1 114      -1 055     -3 401     -3 178

 Muud äritulud                             72          71        219        197

 Muud ärikulud                           -191        -179       -629       -605

 Ärikasum                               3 029       4 906     10 090     15 926



 Tulu/(kulu) valuutakursi
 muutustest                               443      -1 679      2 913     -1 920

 Muud finantstulud/(kulud)               -147          15       -367         55

 Finantstulud ja -kulud
 kokku                                    296      -1 664      2 546     -1 865



 Kasum kapitaliosaluse
 meetodil kajastatavatest
 sidusettevõtetest                          3           6          3         18

 Kasum enne tulumaksu                   3 328       3 248     12 639     14 079

 Tulumaks                                -767        -899     -2 875     -3 312



 Aruandeperioodi kasum                  2 561       2 349      9 764     10 767

 Sealhulgas:

   Emaettevõte omanike osa              2 370       2 201      9 292      9 858

   Mittekontrolliva
 osaluse osa                              191         148        472        909

 Kasum aktsia kohta
 emaettevõtte omanike
 osast kasumis, nii tava
 kui lahustatud (eurodes)    7           0,07        0,06       0,26       0,27

     Konsolideeritud
 koondkasumiaruanne


-------------------------------------------------------------------------------
                                  III kvartal III kvartal     9 kuud     9 kuud
 tuhandetes eurodes        Lisad         2019        2018       2019       2018
-------------------------------------------------------------------------------


 Aruandeperioodi kasum                  2 561       2 349      9 764     10 767

 Kursierinevused,
 välismaiste ettevõtete
 osa                                      325        -197        336          8

 Sealhulgas:

   Emaettevõte omanike osa                227          28         34        153

   Mittekontrolliva
 osaluse osa                               98        -225        302       -145



 Perioodi koondkasum/-
 kahjum kokku                           2 886       2 152     10 100     10 775

 Sealhulgas:

   Emaettevõte omanike osa              2 597       2 229      9 326     10 011

   Mittekontrolliva
 osaluse osa                              289         -77        774        764

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

-------------------------------------------------------------------------------
 tuhandetes eurodes                                     9 kuud 2019 9 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavood äritegevusest

 Perioodi kasum                                               9 764      10 767

 Korrigeerimised:

   Põhivara amortisatsioon                                    2 655       1 187

   Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud
 investeeringutest                                               -3         -18

   (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist                   23          22

   Finantstulud ja -kulud kokku                              -2 546       1 865

   Ebatõenäoliselt laekuvate arvete provisjon                     0           1

   Pikaajaliste hüvitiste eraldis                                 5          -2

 Tulumaksu kulu                                               2 875       3 312

 Varude muutus                                                  241       1 164

 Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus            1 211        -790

 Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus         -417      -4 032

 Kapitalirendikohustuste muutus                                 547           0

 Makstud tulumaks                                           - 1 499      -2 724

 Kokku rahavood äritegevusest                                12 856      10 752



 Rahavood investeerimistegevusest

 Saadud intressid                                                 9          26

 Saadud dividendid                                                0           3

 Materiaalse põhivara müük                                       61          12

 Antud laenude tagasimaksed                                       6           0

 Materiaalse põhivara soetus                                 -1 143        -497

 Immateriaalse põhivara soetus                                 -165        -144

 Kokku rahavood investeerimistegevusest                      -1 232        -600



 Rahavood finantseerimistegevusest

 Kapitalirendikohustuste tagasimaksed                        -1 646           0

 Väljamakstud dividendid                                     -7 730     -18 376

 Aktsiakapitali vähendamie                                  -10 800           0

 Kokku rahavood finantseerimistegevusest                    -20 176     -18 376



 Raha ja raha ekvivalentide muutus                           -8 552      -8 224

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                  13 603      21 230

 Valuutakursi muutuste mõju rahale                              -95          92

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                     4 956      13 098

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: [email protected]

Content of announcement in English

Title

Silvano Fashion Group Consolidated Interim Financial Report for Q3 and 9 months of 2019 (unaudited)

Message

Selected Financial Indicators

Summarized  selected financial  indicators of  the Group  for 9 months  of 2019
compared  to  9 months  of  2018 and  30.09.2019 compared  to 31.12.2018 were as
follows:


-------------------------------------------------------------------------------
 in thousands of EUR                                 09m 2019   09m 2018 Change
-------------------------------------------------------------------------------
 Revenue                                               44 811     49 835 -10.1%

 EBITDA                                                12 745     17 113 -25.5%

 Net profit for the period                              9 764     10 767  -9.3%

 Net profit attributable equity holders of the
 Parent company                                         9 292      9 858  -5.7%

 Earnings per share (EUR)                                0,26       0,27  -3.7%

 Operating cash flow for the period                    12 856     10 752  19.6%


-------------------------------------------------------------------------------
 in thousands of EUR                               30.09.2019 31.12.2018 Change
-------------------------------------------------------------------------------
 Total assets                                          44 498     45 504  -2.2%

 Total current assets                                  24 799     34 904 -29.0%

 Total equity attributable to equity holders of
 the Parent company                                    25 988     27 462  -5.4%

 Cash and cash equivalents                              4 956     13 603 -63.6%


-------------------------------------------------------------------------------
 Margin analysis, %                                  09m 2019   09m 2018 Change
-------------------------------------------------------------------------------
 Gross profit                                            50.6       57.1 -11.4%

 EBITDA                                                  28.4       34.3 -17.2%

 Net profit                                              21.8       21.6   0.9%

 Net profit attributable to equity holders of the
 Parent company                                          20.7       19.8   4.5%


-------------------------------------------------------------------------------
 Financial ratios, %                               30.09.2019 31.12.2018 Change
-------------------------------------------------------------------------------
 ROA                                                     21.4       22.9  -6.6%

 ROE                                                     37.0       34.7   6.6%

 Price to earnings ratio (P/E)                            7.8        7.7   1.3%

 Current ratio                                            3.2        2.4  33.3%

 Quick ratio                                              1.0        1.2 -16.7%

Financial performance

The  Group`s sales  amounted to  44 811 thousand EUR  during 9 months  of 2019,
representing  a 10.1% decrease as compared to  the same period of previous year.
Overall, wholesales decreased by 14.3%, measured in EUR.

The Group's gross profit during 9 months of 2019 amounted to 22 657 thousand EUR
and  decrease by  20.4% compared to  previous year.  The gross  margin during 9
months  of  2019 decreased  to  50.6%, from  57.1% in  the  respective period of
previous year. The cost of sold goods increased by 3.7%.

Consolidated  operating profit for 9 months  of 2019 amounted to 10 090 thousand
EUR,  compared to 15 926 thousand  EUR in 9 months  of 2018, decrease 36.6%. The
consolidated operating profit margin was 22.5% for 9 months of 2019 (32.0% in 9
months of 2018). Consolidated EBITDA for 9 months of 2019 decreased by 25.5% and
amounted to 12 745 thousand EUR, which is 28.4% in margin terms (17 113 thousand
EUR and 34.3% for 9 months of 2018).

Reported  consolidated net profit  attributable to equity  holders of the Parent
company  for 9 months  of 2019 amounted  to 9 292 thousand  EUR, compared to net
profit of 9 858 thousand EUR in 9 months of 2018, net profit margin attributable
to  equity holders of the Parent  company for 9 months of 2019 was 20.7% against
19.8% in 9 months of 2018.

Financial position

As  of  30 September  2019 consolidated  assets  amounted to 44 498 thousand EUR
representing  decrease by  2.2% as compared  to the  position as  of 31 December
2018.

Trade  and other receivables decreased by  1 211 thousand EUR as compared to 31
December  2018 and amounted to     2 437 thousand EUR  as of 30 September 2019.
Inventory  balance decreased by 241 thousand EUR and amounted to 17 404 thousand
EUR as of 30 September 2019.

Equity  attributable to equity holders of the Parent company decreased by 1 474
thousand  EUR and amounted to            25  988 thousand EUR as of 30 September
2019. Current liabilities decreased by 7 070 thousand EUR during
 9 months of 2019.

Investments

During  9 months  of  2019 the  Group's  investments  into  property,  plant and
equipment totalled 1 143 thousand EUR, in previous year same period 497 thousand
EUR.  Investments were  made mainly  into opening  and renovating own stores, as
well  into equipment and facilities to  maintain effective production for future
periods.

Personnel

As  of  30 September  2019, the  Group  employed 1 926 employees, including 507
people  in retail operations.  The rest were  employed in production, wholesale,
administration and support operations. In 31.12.2018 there were 2 073 employees,
including 500 people in retail operations.

Total  salaries and  related taxes  during 9 months  of 2019 amounted  to 9 846
thousand  EUR (9 361 thousand EUR in  9 months of 2018). The remuneration of key
management  of  the  Group,  including  the  key executives of all subsidiaries,
totalled 648 thousand EUR.

Decisions made by governing bodies after Q3 2019

On May 03, 2019 Silvano Fashion Group held its regular Annual General Meeting of
Shareholders. The Meeting adopted the following decisions.

  * The Meeting approved the 2018 Annual Report.
  * The Meeting decided to distribute dividends in the amount 0.20 EUR per share
    (record date 16.05.2019).

To pay to the entitled shareholders of AS Silvano Fashion Group as dividends EUR
0.20 per share as follows:
-        to pay  dividends EUR  0.10 per share  by 20 May  2019 latest, (payment
completed on 20.05.2019);

  *  to pay dividends EUR 0.10 per share by 10 October 2019 latest, (payment
    completed on 29.08.2019);
  * The Meeting decided to recall Mr. Ants Susi from the Supervisory Board of
    SFG. The authorities of Mr. Ants Susi as the member of the Supervisory Board
    of SFG shall be deemed to have expired as of May 3, 2019.
  * The Meeting decided to elect Triin Nellis as the new member of the
    Supervisory Board of SFG, whose term of office shall start on May 3, 2019
    and expire on June 30, 2021.
  * The meeting decided to amend the remuneration policy of the supervisory
    board members, approved by the shareholders' meeting on June 30, 2012 as
    follows:

   -    to assign monthly gross remuneration  of 5,000 euros for the chairman of
the supervisory board;
    -    to assign monthly gross remuneration of 2,000 euros for the supervisory
board;

  * The meeting decided to amend section 2.2. of the Articles of Association and
    reinstate it in the following wording: "All shares of the Company are
    registered shares. The nominal value of a registered share is 0,20 (twenty)
    cents. A share grants 1 (one) vote at the General Meeting. ";
  * The meeting decided:

   -    The  share  capital  of  SFG  shall  be  increased by 3,600,000 EUR from
3,600,000 EUR  to  7 200 000 EUR  by    the  increase  of  the  nominal value of
existing shares by 0,10 EUR per share, i.e. from 0.10 EUR to 0.20 EUR;
   -   The  share capital  of SFG  shall be  increased via  a bonus issue on the
account  of the share premium. The bonus issue shall be carried out on the basis
of  the 2018 annual report, that has  been approved by the shareholders together
with  the  decision  on  the  distribution  of  profit. The bonus issue shall be
carried  out on the account of the share premium in the amount of 3,600,000 EUR.
After  the bonus issue, the new size of the share capital shall be 7,200,000 EUR
that  is divided into 36,000,000 shares with  the nominal value of 0,20 EUR each
share;
-     The list of shareholders who shall be entitled to participate in the bonus
issue  shall be fixed as at 17 May 2019 as at  the end of the working day of the
settlement  system. The  ex?date is  16 May 2019; as  of this  date a person who
acquired  shares is not entitled to participate in the bonus issue. The increase
of  the  nominal  value  of  the  shares  shall take place immediately after the
registration  of the share capital increase  with the Commercial Register. As of
15 May  2019, Tartu County Court registered the increase of the share capital to
7 200 thousand  EUR according  to the  resolution of  the Annual General Meeting
(May 03, 2019).
On  June  19,2019 Silvano  Fashion  Group  held  its   Extraordinary  Meeting of
Shareholders . The Meeting adopted the following decisions:

 -     To amend section 2.2. of the Articles  of Association and reinstate it in
the  following wording:  "All shares  of the  Company are registered shares. The
nominal value of a registered share is 0.10 (ten) cents. One share gives 1 (one)
vote at the General Meeting ".

   -    The share capital of SFG shall  be reduced by a reduction of the nominal
value of the shares by EUR 0.10 per share;
   -    To reduce the  share capital, make a  payment to the shareholders in the
amount  of EUR 0.10 per share.  No payments will be  made to the Company for its
own  shares. The disbursement shall be made  to the hareholders not earlier than
three  months after entry  of the reduction  of share capital  in the commercial
register,  provided that the claims  submitted by the creditors  in due time are
secured or satisfied;

-       The share capital shall be reduced  in connection with the adjustment of
the Company's capital structure and finally the Company's share capital shall be
consistent  with the Company's  strategic objectives. The  amount of the reduced
share  capital is in accordance  with the requirements arising  from law and the
Articles  of Association of  the Company. Following  the decision, the new share
capital  will  amount  to  EUR  3,600,000, divided into 36,000,000 shares with a
nominal value of EUR 0.10 per share;

-     The list of shareholders entitled to the payment of share capital shall be
fixed  on  04.07.2019. at  the  end  of  the  working day. Ex-date of the rights
attached  to the  shares is  03.07.2019; as of  that date,  the acquirer  is not
entitled  to receive any  reduction in share  capital. As of 23 September 2019,
Tartu  County  Court  registered  the  decrease  of  the share capital to 3 600
thousand   EUR  according  to  the  resolution  of  the  General  Meeting  (June
19, 2019). Payment completed on 27.09.2019.

Consolidated Statement of Financial Position

-------------------------------------------------------------------------------
 in thousands of EUR                                 Note 30.09.2019 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 ASSETS

 Current assets

 Cash and cash equivalents                                     4 956     13 603

 Current loans granted                                             2          8

 Trade and other receivables                          2        2 437      3 648

 Inventories                                          3       17 404     17 645

 Total current assets                                         24 799     34 904



 Non-current assets

 Long-term receivables                                           321        292

 Investments in associates                                        75         64

 Available-for-sale investments                                  333        305

 Deferred tax asset                                            1 617      1 433

 Intangible assets                                               406        261

 Investment property                                             907        851

 Property, plant and equipment                        4       16 040      7 394

 Total non-current assets                                     19 699     10 600

 TOTAL ASSETS                                                 44 498     45 504



 LIABILITIES AND EQUITY

 Current liabilities

 Short-term finance lease obligations                            547          0

 Trade and other payables                             5        5 600     14 163

 Tax liabilities                                               1 608        662

 Total current liabilities                                     7 755     14 825



 Non-current liabilities

 Deferred tax liability                                            4          7

 Long-term finance lease obligations                           7 292          0

 Long-term provisions                                             66         61

 Total non-current liabilities                                 7 362         68

 Total liabilities                                            15 117     14 893



 Equity

 Share capital                                        6        3 600      3 600

 Share premium                                                 4 967      8 567

 Statutory reserve capital                                     1 306      1 306

 Revaluation reserve                                             355        355

 Unrealised exchange rate differences                        -14 662    -14 696

 Retained earnings                                            30 422     28 330

 Total equity attributable to equity holders of the
 Parent company                                               25 988     27 462

 Non-controlling interest                                      3 393      3 149

 Total equity                                                 29 381     30 611

 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES                                 44 498     45 504

Consolidated Income Statement

-------------------------------------------------------------------------------
 in thousands of EUR                     Note 3Q 2019 3Q 2018 09m 2019 09m 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Revenue                                  8    14 547  16 302   44 811   49 835

 Cost of goods sold                            -7 383  -7 205  -22 154  -21 367

 Gross Profit                                   7 164   9 097   22 657   28 468



 Distribution expenses                         -2 902  -3 028   -8 756   -8 956

 Administrative expenses                       -1 114  -1 055   -3 401   -3 178

 Other operating income                            72      71      219      197

 Other operating expenses                        -191    -179     -629     -605

 Operating profit                               3 029   4 906   10 090   15 926



 Currency exchange income/(expense)               443  -1 679    2 913   -1 920

 Other finance income/(expenses)                 -147      15     -367       55

 Net financial income                             296  -1 664    2 546   -1 865



 Profit (loss) from associates using
 equity method                                      3       6        3       18

 Profit before tax                              3 328   3 248   12 639   14 079



 Income tax expense                              -767    -899   -2 875   -3 312



 Profit for the period                          2 561   2 349    9 764   10 767

 Attributable to :

   Equity holders of the Parent company         2 370   2 201    9 292    9 858

   Non-controlling interest                       191     148      472      909



 Earnings per share from profit
 attributable to equity holders of the
 Parent company, both basic and diluted
 (EUR)                                    7      0,07    0,06     0,26     0,27

Consolidated Statement of Comprehensive Income

-------------------------------------------------------------------------------
 in thousands of EUR                     Note 3Q 2019 3Q 2018 09m 2019 09m 2018
-------------------------------------------------------------------------------


 Profit for the period                          2 561   2 349    9 764   10 767



 Exchange rate differences attributable
 to foreign operations                            325    -197      336        8

 Attributable to :

   Equity holders of the Parent company           227      28       34      153

   Non-controlling interest                        98    -225      302     -145



 Total comprehensive income for the
 period                                         2 886   2 152   10 100   10 775

 Attributable to :

   Equity holders of the Parent company         2 597   2 229    9 326   10 011

   Non-controlling interest                       289     -77      774      764

Consolidated Statement of Cash Flows

--------------------------------------------------------------------------
 in thousands of EUR                                     09m 2019 09m 2018
--------------------------------------------------------------------------
 Cash flow from operating activities

 Profit for the period                                      9 764   10 767

 Adjustments for:

   Depreciation and amortization of non-current assets      2 655    1 187

   Share of profit of equity accounted investees               -3      -18

   (Gains)/ losses on the sale of PPE and IA                   23       22

   Net finance income / costs                              -2 546    1 865

   Provision for impairment losses on trade receivables         0        1

   Provision for long-term benefits                             5       -2

 Income tax expense                                         2 875    3 312

 Change in inventories                                        241    1 164

 Change in trade and other receivables                      1 211     -790

 Change in trade and other payables                          -417   -4 032

 Change in finance lease obligations                          547        0

 Income tax paid                                           -1 499   -2 724

 Net cash from operating activities                        12 856   10 752



 Cash flow from investing activities

 Interest received                                              9       26

 Dividends received                                             0        3

 Proceeds from disposal of property, plant and equipment       61       12

 Proceeds from repayments of loans granted                      6        0

 Acquisition of property, plant and equipment              -1 143     -497

 Acquisition of intangible assets                            -165     -144

 Net cash used in/from investing activities                -1 232     -600



 Cash flow from financing activities

 Repayment of finance lease                                -1 646        0

 Dividends paid                                            -7 730  -18 376

 Reduction of share capital                               -10 800        0

 Net cash used in/ from financing activities              -20 176  -18 376



 Increase in cash and cash equivalents                     -8 552   -8 224

 Cash and cash equivalents at the beginning of period      13 603   21 230

 Effect of exchange rate fluctuations on cash held            -95       92

 Cash and cash equivalents at the end of period             4 956   13 098

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Member of the Board
Phone: +372 6845 000
Email: [email protected]