Market announcement

AS BALTIKA

LEI code

48510000I3W254YEMG75

General information

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

7530

Submission date and time

17.10.2019 16:02:00

Content of announcement in Estonian

Title

Baltika auditeerimata majandustulemused, kolmas kvartal ja üheksa kuud 2019

Message

Baltika Grupp lõpetas kolmanda kvartali 1 241 tuhande euro suuruse
puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 814 tuhat eurot. 2019
aasta kolmanda kvartali tulemus sisaldab 77 tuhande euro ulatuses uue
raamatupidamisstandardi - IFRS 16 negatiivset mõju.

Grupi kolmanda kvartali müügitulu oli 9 758 tuhat eurot, vähenedes 12% võrreldes
eelmise  aasta sama perioodiga. Suurima osatähtsusega (91%) müügikanal, jaemüük,
vähenes  6% ja oli 8 835 tuhat eurot.  Müügitulu vähenes kõigil kolmel Baltikumi
turul,  mille  peamiseks  põhjuseks  oli  nõrk  septembrikuu tulemus ja Bastioni
brändi    sulgemine,    mis    on    üks   osa   Baltika   Grupi   käimasolevast
restruktureerimisplaanist.  Bastioni sulgemise negatiivset mõju arvesse võtmata,
jäi augusti- ja juulikuu müügitulu eelmise aasta tasemele.

Baltika  Grupi  e-poe  Andmorefashion.com  kolmanda  kvartali  müügitulu  kasvas
võrreldes  eelmise  aasta  sama  perioodiga  33% ja  oli  512 tuhat eurot. Kõige
suurema müügitulu osatähtsusega bränd on Monton, mis moodustas e-poe müügitulust
38%. Võrreldes  eelmise aasta kolmanda kvartaliga kasvas müük kõikidel peamistel
turgudel.  Kõige  kaugemad  riigid,  kuhu  kolmandal  kvartalil Baltika brändide
ostutellimusi lähetati, olid Türgi, Iisrael, Jaapan, Austraalia ja USA.

Äriklientide  müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 75%
ja  oli 308 tuhat eurot. Ligi 1 miljoni eurone müükide vähenemine on seotud Ida-
Euroopa  frantsiisipartneritega  ja  Saksamaa  ja  Kesk-Euroopa kaubamajade keti
Peek&Cloppenburgiga   lõpetatud   lepingutest.   Äriklientide   müügitulu  järsk
vähenemine   on  ootuspärane,  kuna  äriklientide  müügikanalist  järk-järguline
väljumine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

Kvartali   brutokasum  oli  4 484 tuhat  eurot,  vähenedes  eelmise  aasta  sama
perioodiga  võrreldes  549 tuhande  euro  võrra  (3 kv 2018: 5 033 tuhat eurot).
Brutokasumi  vähenemine on  tingitud nii  jaemüügi kui  ka äriklientide langenud
müügitulu tõttu. Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 45,9%,
mis   on  0,3 protsendipunkti  võrra  kõrgem  eelmise  aasta  kolmanda  kvartali
marginaalist (3 kv 2018: 45,6%).

Grupi  turustuskulud olid kolmandas kvartalis  4 788 tuhat eurot, vähenedes 380
tuhat  eurot võrreldes  eelmise aasta  sama perioodiga. Üldhalduskulud vähenesid
kolmandas  kvartalis  5% ehk  29 tuhande  euro  võrra  ja  olid 543 tuhat eurot.
Turundus-  ja  üldhalduskulude  järjepidev  ning  oluline vähendamine on üks osa
Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

Baltika  Grupi  üheksa  kuu  müügitulu  vähenes  9% võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga  ja  oli  29 491 tuhat  eurot.  Jaemüük  vähenes  4% ja  äriklientide
müügitulu  62%, samal  ajal  e-poe  müügitulu  kasvas  23%. Ettevõtte üheksa kuu
tulemuseks   kujunes  3 300 tuhande  euro  suurune  puhaskahjum,  eelmise  aasta
võrreldav  tulemus oli puhaskahjum 1 669 tuhat  eurot. Üheksa kuu nõrga tulemuse
peamised  põhjused olid  jaemüügi ja  äriklientide oluline müügitulu vähenemine.
Lisaks   sisaldab   üheksa   kuu   tulemus   289 tuhande   euro   ulatuses   uue
raamatupidamisstandardi - IFRS 16 negatiivset mõju.

Alates   1. jaanuarist   2019 rakendus   IFRS   16 ?Rendilepingud",  mis  muudab
rendilepingute  kajastamist selliselt, et  järelejäänud rendilepingute kehtivuse
perioodi   rendimaksed  kajastatakse  finantsseisundi  aruandes  nüüdisväärtuses
varade   ja   kohustustena   ning   kasumiaruandes  ei  kajatata  enam  perioodi
rendimakseid   vaid   amortisatsiooni-   ja   intressikulu.   Kohustusliku   uue
raamatupidamisstandardi   IFRS  16 mõju  kasumiaruandele  on  näha  alljärgnevas
tabelis.

                                              3 kv 2019   9k 2019
------------------------------------------------------------------
  Rendikulude vähenemine                          1 661     4 876

  Amortisatsioonikulu suurenemine                -1 544    -4 548

  Ärikasumi suurenemine                             117       328

  Arvestuslik intressikulu rendikohustuselt        -194      -617

  Puhaskasumi vähenemine kokku                      -77      -289

Lisaks  mõjutab  IFRS  16 oluliselt  ettevõtte  mitmeid  bilansilisi  varasid ja
kohustusi.  30.09.19 seisuga  kasvas  põhivara  (ehk  lihtsustatult  rendimaksed
lepingu  kehtivusperioodi lõpuni  nüüdisväärtuses) 15 869 tuhande  euro võrra ja
samal  ajal  kasvas  lühiajaline  rendimaksete  kohustus 5 487 tuhande euro ning
pikaajaline rendimaksete kohustus 10 670 tuhande euro võrra.

Omakapital

Kolmanda   kvartali  lõpu  seisuga  ei  vasta  ettevõtte  omakapital  äriseaduse
nõuetele. Grupi juhtkond tegeleb omakapitali seadusega vastavusse viimisega.

  OMAKAPITAL                                      30.09.2019
-------------------------------------------------------------
  Aktsiakapital nimiväärtuses                          5 408

  Ülekurss                                                 0

  Reservid                                                 0

  Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)         -341

  Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)                -3 300

  OMAKAPITAL KOKKU                                     1 767

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

                                                  30.09.2019   31.12.2018
--------------------------------------------------------------------------
  VARA

  Käibevara

  Raha ja raha ekvivalendid                              202          428

  Nõuded ostjatele ja muud nõuded                      1 069          866

  Varud                                               10 600       10 707

  Käibevara kokku                                     11 871       12 001

  Põhivara

  Edasilükkunud tulumaksuvara                            286          286

  Muu pikaajaline vara                                   213          287

  Materiaalne põhivara                                17 632        1 878

  Immateriaalne põhivara                                 507          543

  Põhivara kokku                                      18 638        2 994

  VARA KOKKU                                          30 509       14 995



  KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

  Lühiajalised kohustused

  Võlakohustused                                       8 886        7 829

  Võlad hankijatele ja muud kohustused                 4 529        5 934

  Lühiajalised kohustused kokku                       13 415       13 763

  Pikaajalised kohustused

  Võlakohustused                                      15 327        1 165

  Pikaajalised kohustused kokku                       15 327        1 165

  KOHUSTUSED KOKKU                                    28 742       14 928



  OMAKAPITAL

  Aktsiakapital nimiväärtuses                          5 408        4 079

  Ülekurss                                                 0            0

  Reservid                                                 0        1 107

  Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)         -341            0

  Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)                -3 300       -5 119

  OMAKAPITAL KOKKU                                     1 767           67

  KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                      30 509       14 995


Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

                                            3 kv 2019 3 kv 2018 9k 2019 9k 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu                                      9 758    11 026  29 491  32 410

 Müüdud kaupade kulu                           -5 274    -5 993 -14 826 -16 462

 Brutokasum                                     4 484     5 033  14 665  15 948



 Turustuskulud                                 -4 788    -5 168 -14 843 -15 504

 Üldhalduskulud                                  -543      -572  -2 028  -1 733

 Muud äritulud (-kulud)                           -73        37     -24      24

 Ärikasum (-kahjum)                              -920      -670  -2 230  -1 265



 Finantskulud                                    -321      -144  -1 070    -404

 Kasum (-kahjum) enne maksustamist             -1 241      -814  -3 300  -1 669



 Tulumaks                                           0         0       0       0



 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)          -1 241      -814  -3 300  -1 669



 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)          -1 241      -814  -3 300  -1 669





 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR
 aruandeperioodi puhaskahjumist                 -0,04     -0,02   -0,11   -0,04



 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR
 aruandeperioodi puhaskahjumist                 -0,04     -0,02   -0,11   -0,04



Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=BGD8SqCaEIELOCzMUUOCocYgXbybbVJm3WqU
bi5ses8y4fiA0yFJ4q6q8gT7a1LYLOQqW9IzQPx8cWbGDGvY00tspMyU18Qj1U4wm8-
s3W06hLLndZbD1MMt8PdvxCPPCGsu_HHsBWCyewZNOtpmDGbGVJ4clSWClF2Jl7iiuTD1_MMaxHu1o49
6eZI3glaaw_iFYmhM7PGJkt1vIB-t8GrNi9ij81jHGFilTt1jkKPb4tL_MeB-
rmDypRx1F3lZSHK6WCPIVbVmAFdx8MvmwOG2PalNZP8_B0sbdj9qNO-s8xIwI7WMUQN9bixfBPH-)

Content of announcement in English

Title

Baltika’s Unaudited Financial Results, Third Quarter and 9 Months of 2019

Message

Baltika  Group ended the third quarter with  a net loss of 1,241 thousand euros.
The  net loss for the  same period last year  was 814 thousand euros. The result
for the third quarter of 2019 includes a negative impact of 77 thousand euros on
the new accounting standard IFRS 16.

The  Group's sales revenue decreased by 12% in the third quarter compared to the
same  period last year  and amounted to  9,758 thousand euros. The biggest sales
channel  (91%), retail, sales decreased by 6% and totalled 8,835 thousand euros.
Revenue  decreased in all three  Baltic markets, which was  mainly driven by the
weak  September result  and the  closure of  Bastion brand,  which is  a part of
Baltika Group's ongoing restructuring plan. Excluding the negative impact of the
closure  of Bastion, sales  in August and  July remained at  the previous year's
level.

The  third  quarter  sales  revenue  of Baltika Group e-store Andmorefashion.com
increased  by 33% compared  to the  same period  last year  and was 512 thousand
euros.  The  brand  with  the biggest  share  of  sales revenue is Monton, which
accounts  for 38% of  the sales  revenue of  the e-shop.  Compared to  the third
quarter  of last year,  sales increased in  all major markets.  The most distant
countries  where Baltika`s brand  orders were shipped  in the third quarter were
Turkey, Israel, Japan, Australia and USA.

The  sales revenue of business customers  decreased by 75% compared to the third
quarter  of last year and was 308 thousand  euros. The decrease in sales revenue
of approximately 1 million euros is related to the termination of contracts with
franchise  partners  in  Eastern  Europe  and  Peek  &  Cloppenburg,  a chain of
department  stores in Germany and Central  Europe. The sharp decline in business
customers`  sales was expected, as the gradual exit from business customer sales
channel is part of Baltika Group's ongoing restructuring plan.

The  gross profit for  the quarter was  4,484 thousand euros, decreasing by 549
thousand  euros compared to  the same period  last year (Q3 2018: 5,033 thousand
euros).  The decrease in gross profit is  due to decreased sales revenue both in
retail  and business customers.  The company's gross  profit margin in the third
quarter  was 45.9%, which is 0.3 percentage points higher than last year's third
quarter margin (Q3 2018: 45.6%).

The  Group's  distribution  expenses  in  the  third quarter were 4,788 thousand
euros,  a decrease of 380 thousand euros compared  to the same period last year.
Administrative and general expenses decreased by 5% i.e 29 thousand euros in the
third   quarter and  were 543  thousand  euros.  A  consistent  and  significant
reduction  in marketing and administrative expenses is a part of Baltika Group's
ongoing restructuring plan.

Baltika  Group's nine month  sales revenue decreased  by 9% compared to the same
period  last year and  was 29,491 thousand euros.  Retail sales decreased 4% and
business  customers´ sales 62%, while e-store sales increased 23%. The company's
net  result  for  the  first  nine  months  of the year was 3,300 thousand loss,
compared  with a net loss  of 1,669 thousand last year.  The main reason for the
weak  nine-month  result  was  a  significant  decrease  in  retail and business
customers`  sales.  In  addition,  the  nine-month  result includes the negative
impact of the new accounting standard IFRS 16 of 289 thousand euros.

As  of  1 January  2019, IFRS  16, "Leases",  amended  the  recognition of lease
contracts  so that the rent payments for  the remaining term of the lease period
are  recognized in the statement of financial position at their present value as
both  assets and  liabilities, and  period rent  expenses are  not recognized in
income  statement, instead  of that  the depreciation  and interest  expense are
recognized  in the income statement. The  impact of the mandatory new accounting
standard IFRS 16 on the income statement is shown in the table below.

                                                     3Q 2019   9 M 2019
------------------------------------------------------------------------
  Decrease in rent expenses                            1,661      4,876

  Increase in depreciation                            -1,544     -4,548

  Increase in operating profit                           117        328

  Calculated interest expense on lease liabilities      -194       -617

  Decrease in the net profit                             -77       -289





In  addition, IFRS 16 has a significant  impact on the company's various balance
sheet  assets  and  liabilities.  As  at  30.09.19, fixed  assets (i.e all lease
payments  at their present value, up to  the end of the contract term) increased
by  15,869 thousand  euros  and  at  the  same time short-term lease liabilities
increased  by 5,487 thousand  euros and  long-term lease  liabilities by 10,670
thousand euros.

Equity

As  of the end of the  third quarter, the equity of  the company does not comply
with  the requirements of  the Commercial Code.  The Management of  the Group is
working on meeting the net asset requirement set out in the Commercial Code.

  EQUITY                             30 September 2019
-------------------------------------------------------
  Share capital at par value                     5,408

  Share premium                                      0

  Reserves                                           0

  Retained earnings                               -341

  Net profit (loss) for the period              -3,300

  TOTAL EQUITY                                   1,767

Consolidated statement of financial position

                                     30 Sept 2019   31 Dec 2018
----------------------------------------------------------------
  ASSETS

  Current assets

  Cash and cash equivalents                   202           428

  Trade and other receivables               1,069           866

  Inventories                              10,600        10,707

  Total current assets                     11,871        12,001

  Non-current assets

  Deferred income tax asset                   286           286

  Other non-current assets                    213           287

  Property, plant and equipment            17,632         1,878

  Intangible assets                           507           543

  Total non-current assets                 18,638         2,994

  TOTAL ASSETS                             30,509        14,995



  LIABILITIES AND EQUITY

  Current liabilities

  Borrowings                                8,886         7,829

  Trade and other payables                  4,529         5,934

  Total current liabilities                13,415        13,763

  Non-current liabilities

  Borrowings                               15,327         1,165

  Total non-current liabilities            15,327         1,165

  TOTAL LIABILITIES                        28,742        14,928



  EQUITY

  Share capital at par value                5,408         4,079

  Share premium                                 0             0

  Reserves                                      0         1,107

  Retained earnings                          -341             0

  Net profit (loss) for the period         -3,300        -5,119

  TOTAL EQUITY                              1,767            67

  TOTAL LIABILITIES AND EQUITY             30,509        14,995



Consolidated statement of profit and loss and comprehensive income

                                                3Q 2019 3Q 2018 9M 2019 9M 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Revenue                                          9,758  11,026  29,491  32,410

 Client bonus provision                               0       0       0       0

 Revenue after client bonus provision             9,758  11,026  29,491  32,410

 Cost of goods sold                              -5,274  -5,993 -14,826 -16,462

 Gross profit                                     4,484   5,033  14,665  15,948



 Distribution costs                              -4,788  -5,168 -14,843 -15,504

 Administrative and general expenses               -543    -572  -2,028  -1,733

 Other operating income (-expense)                  -73      37     -24      24

 Operating profit (loss)                           -920    -670  -2,230  -1,265



 Finance costs                                     -321    -144  -1,070    -404

 Profit (loss) before income tax                 -1,241    -814  -3,300  -1,669



 Income tax expense                                   0       0       0       0



 Net profit (loss) for the period                -1,241    -814  -3,300  -1,669



 Total comprehensive income (loss) for the
 period                                          -1,241    -814  -3,300  -1,669





 Basic earnings per share from net loss for the
 period, EUR                                      -0.04   -0.02   -0.11   -0.04



 Diluted earnings per share from net loss for
 the period, EUR                                  -0.04   -0.02   -0.11   -0.04



Maigi Pärnik-Pernik
Member of the Management Board
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=BGD8SqCaEIELOCzMUUOCocYgXbybbVJm3WqU
bi5ses8y4fiA0yFJ4q6q8gT7a1LYLOQqW9IzQPx8cWbGDGvY00tspMyU18Qj1U4wm8-
s3W06hLLndZbD1MMt8PdvxCPPCGsu_HHsBWCyewZNOtpmDGbGVJ4clSWClF2Jl7iiuTD1_MMaxHu1o49
6eZI3glaaw_iFYmhM7PGJkt1vIB-t8GrNi9ij81jHGFilTt1jkKPb4tL_MeB-
rmDypRx1F3lZSHK6WCPIVbVmAFdx8MvmwOG2PalNZP8_B0sbdj9qNO-s8xIwI7WMUQN9bixfBPH-)