Market announcement

AS Tallink Grupp

LEI code

529900QRMWAKKR3L9W75

Size of the entity

Large group

Economic activities

Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, Transportation and Storage, Accommodation and Food Service Activities, Administrative and Support Service Activities

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

6823

Submission date and time

09.08.2018 09:50:00

Content of announcement in Estonian

Title

AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

Message

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi ?kontsern") vedasid 2018.
aasta II kvartalis (1. aprill - 30. juuni) kokku 2,6 miljonit reisijat, mida on
1,7% rohkem kui eelmise aasta II kvartalis. Kontserni II kvartali auditeerimata
müügitulu vähenes 1,7% ja oli kokku 255,4 miljonit eurot. Auditeerimata
kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 43,5 miljonit eurot (2017. aasta II kvartalis
48,9 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 15,3 miljonit eurot (2017.
aasta II kvartalis 17,9 miljonit eurot).

II kvartalis mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevuse tulemit järgmised
asjaolud:

  * Kontserni laevadel reisinud reisijate arvu suurenemine peaaegu kõigis
    geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi);
  * Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse konkurentsist tulenev hinnasurve
    piletihindadele;
  * kaubaveo mahtude tugev kasv;
  * kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev suurem kütusekulu;
  * Prahtitulude vähenemine eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, sest
    prahiti välja vähem laevu.

?Tulemusi mõjutas olulisel määral kütuse maailmaturu hinna tõus võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga. Samuti asjaolu, et Tallinn-Helsingi liinil on
toimunud Tallinna Sadama statistikale tuginedes teises kvartalis reisijate
absoluutarvu vähenemine, milles Tallink suutis tänu tehtud investeeringutele
küll reisijate arvu ja turuosa kasvatada, kuid mis on mõjutanud laiemat
turukonkurentsi. Tulemusi mõjutavad ka Eestis kehtivad aktsiisimäärad, mis
avaldavad negatiivset mõju Eesti turismi- ja teenindavale sektorile tervikuna.
Tänases maailmas, kus meie teenuse sihtriikides on alternatiivsed reisimise ja
vabaajaveetmise valikuvõimalused üha suuremad, on Eesti atraktiivse sihtkohana
hoidmisel igal aspektil oma mõju" ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo
Nõgene.

Müügitulu ja segmendid
II kvartalis kasvas Kontserni lavaliinide opereerimise müügitulu peaaegu kõigis
geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi),
müügitulu kasv oli kokku 1,8 miljonit eurot.

Kontserni Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kasvas reisijate arv 2,2% ehk
rohkem kui 30 tuhande reisija võrra 1 379 tuhande reisijani. Tiheda konkurentsi
tulemusel langes keskmine piletihind ja vähenes piletimüügist saadav tulu. Samas
näitas kaubaveo müügitulu tugevat kasvu ka II kvartalis ja segmendi kogu
müügitulu kasvas 0,7% ja oli 96,2 miljonit eurot. Eesti-Soome segmendi tulem
kasvas 6,3% ja oli 21,0 miljonit eurot.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide II kvartali reisijate arv ja müügitulu oli
peaaegu samal tasemel eelmise aasta II kvartaliga, vastavalt 761 tuhat reisijat
ja müügitulu oli 88,6 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes peamiselt suurema
kütusekulu tõttu 2,2 miljoni euro võrra ja oli 7,2 miljonit eurot.

Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas II kvartalis eelmise aasta
sama perioodiga võrreldes 2,3%. Müügitulu kasvu toetas 1,3% suurem reisijate arv
ja 17,2% suurem kaubaveoühikute arv. Segmendi tulem vähenes peamiselt suurema
kütuse kulu tõttu 1,2 miljoni euro võrra ja oli 2,5 miljonit eurot.

Läti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas II kvartalis eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes 4,6%. Müügitulu kasvu toetas 7,7% suurem reisijate arv ja
32,3% suurem kaubaveoühikute arv. Segmendi tulem vähenes peamiselt suurema
kütusekulu tõttu 0,3 miljoni euro võrra ja oli -0,9 miljonit eurot.

Kasum
2018. aasta II kvartalis vähenes kontserni brutokasum eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes 2,2 miljoni euro võrra ja oli 57,1 miljonit eurot.
Kulumieelne ärikasum (EBITDA) vähenes 5,3 miljoni euro võrra ja moodustas 43,5
miljonit eurot. Kontserni II kvartali tegevustulemit mõjutasid eelmise aasta
sama perioodiga võrreldes peamiselt järgmised asjaolud:

  * 2,8 miljoni euro võrra madalamad prahitulud, sest välja prahiti vähem laevu;
  * kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev kütusekulu suurenemine.

Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes II kvartalis eelmise aasta II
kvartaliga võrreldes 1,9 miljoni euro võrra ja oli 19,7 miljonit eurot.
 Võrreldes eelmise aastaga lisandus shuttle-laeva Megastar amortisatsioonikulu,
samas amortisatsioonikulu kokku vähenes, sest 2017. aasta lõpul müüdi kaks
Superfast laeva.

Netofinantskulud vähenesid eelmise aasta II kvartaliga võrreldes 0,3 miljoni
euro võrra. Muutus sisaldab intressikulu langust 0,9 miljoni euro võrra ja
vahetuskursi erinevustest ning valuutakursside ja intressimäärade
tuletisinstrumentide ümberhindluse kahjumi suurenemist 0,6 miljoni euro võrra.

Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2018. aasta II kvartalis 15,3 miljonit
eurot ehk 0,023 eurot aktsia kohta. Eelmise aasta samal perioodil oli puhaskasum
17,9 miljonit eurot ehk 0,027 eurot aktsia kohta.

2018. majandusaasta esimese 6 kuu tulemused
2018. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar - 30. juuni) vedas Kontsern
kokku 4,6 miljonit reisijat, mida on ligi 35 tuhande reisija võrra rohkem kui
eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata
müügitulu vähenes 2,6% võrra ja oli kokku 439,6 miljonit eurot. Auditeerimata
kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 47,7 miljonit eurot (2017. aasta esimesed 6
kuud: 54,1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 4,3 miljonit eurot
(2017. aasta esimesed 6 kuud: 2,4 miljonit eurot).

2018. aasta esimese 6 kuu finantstulemust mõjutasid järgnevad asjaolud:

  * kruiisilaeva Baltic Princess 68 päeva kestnud hooldus- ja remonditööd;
  * eelmise aastaga võrreldes madalamad prahitulud;
  * kütuse maailmaturuhindade tõusust tulenev suurem kütusekulu;
  * Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse konkurentsist tulenev piletihindade
    hinnasurve.

Investeeringud
2018. aasta II kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 6,4 miljonit
eurot. Valdav osa investeeringutest olid seotud laevade kajutite ja avalike
alade uuendamisega. Investeeringuid tehti ka veebipõhiste broneerimis- ja
müügisüsteemide arendamisse.

Dividendid
Juunis 2018 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2017.
majandusaasta kasumist dividendi 0,03 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku
summas 20.1 miljonit eurot maksti välja 5. juulil 2018 (kolmas kvartal).

Finantsseisund
Kontserni netovõlg vähenes teises kvartalis 33,9 miljoni euro võrra ja oli kokku
447.0 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli teise kvartali lõpu seisuga
2,9.

II kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha
ekvivalendid ning kasutamata krediit) 165,4 miljonit eurot (30. juunil
2017 92,2 miljonit eurot), mis tagab jätkusuutliku tegevuse jaoks piisavalt
tugeva finantsseisundi.

Kontsernil oli raha ja raha ekvivalente kokku 90,4 miljonit eurot (30. juunil
2017 82,0 miljonit eurot) ja kasutamata krediiti 75,0 miljonit eurot (30. juunil
2017 10,2 miljonit eurot).


Põhinäitajad

 Perioodi kohta                                 II KV 2018  II KV 2017 Muutus %
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu (miljonites eurodes)                      255,4       259,9    -1,7%

 Brutokasum (miljonites eurodes)                      57,1        59,3    -3,8%

 Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites
 eurodes)                                             15,3        17,9   -14,7%

 EBITDA (miljonites eurodes)                          43,5        48,9   -10,9%



 Amortisatsioon (miljonites eurodes)                  19,7        21,5    -8,6%

 Investeeringud (miljonites eurodes)                   6,4         5,3

 Aktsiate kaalutud keskmine arv                669 882 040 669 882 040     0,0%

 Aktsiakasum                                         0,023       0,027   -14,7%



 Reisijate arv                                   2 631 326   2 587 033     1,7%

 Kaubaveoühikute arv                               101 072      91 819    10,1%

 Keskmine töötajate arv                              7 611       7 582     0,4%



 Perioodi lõpu seisuga                          30.06.2018  31.03.2018 Muutus %
-------------------------------------------------------------------------------
 Varad kokku (miljonites eurodes)                  1 554,5     1 531,6     1,5%

 Kohustused kokku (miljonites eurodes)               741,8       714,6     3,8%

 Intressikandvad kohustused (miljonites
 eurodes)                                            537,4       551,0    -2,5%

 Netovõlg (miljonites eurodes)                       447,0       480,9    -7,0%

 Netovõla ja EBITDA suhe                              2,94        3,06    -3,9%

 Omakapital kokku (miljonites eurodes)               812,7       817,1    -0,5%

 Omakapitali määr (%)                                52,3%       53,3%



 Lihtaktsiate arv                              669 882 040 669 882 040     0,0%

 Omakapital aktsia kohta                              1,21        1,22    -0,5%



 Suhtarvud                                      II KV 2018  II KV 2017
-------------------------------------------------------------------------------
 Brutokasumi marginaal (%)                           22,3%       22,8%

 EBITDA marginaal (%)                                17,0%       18,8%

 Puhaskasumi marginaal (%)                            6,0%        6,9%

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
Aktsiakasum: puhaskasum/kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku/varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital/aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum/müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või -kahjum/müügitulu
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg/12 kuu EBITDA


Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

                                                                    6K       6K
 Auditeerimata, tuhandetes eurodes      II KV 2018 II KV 2017     2018     2017
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu (lisa 3)                        255 409    259 858  439 564  451 406

 Müüdud kaupade ja teenuste kulud         -198 356   -200 579 -368 804 -377 257
-------------------------------------------------------------------------------
 Brutokasum                                 57 053     59 279   70 760   74 149



 Müügi- ja turunduskulud                   -20 329    -19 334  -36 642  -37 114

 Üldhalduskulud                            -13 805    -12 844  -26 533  -25 454

 Muud äritulud                                 954        213    1 067      336

 Muud ärikulud                                 -54         -9      -81     -144
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum äritegevusest                        23 819     27 305    8 571   11 773



 Finantstulud (lisa 4)                       2 880      5 417    5 958    7 908

 Finantskulud (lisa 4)                      -7 844    -10 696  -15 217  -17 969
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum/kahjum enne tulumaksu                18 855     22 026     -688    1 712



 Tulumaks                                   -3 576     -4 112   -3 599   -4 126



 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum         15 279     17 914   -4 287   -2 414
-------------------------------------------------------------------------------


 Muu koondkasum                                  1          0      412        0

 Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel
 tekkinud valuutakursivahed                    461        629      393       18
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi muu koondkasum kokku                 462        629      805       18



 Perioodi koondkasum/-kahjum kokku          15 741     18 543   -3 482   -2 396



 Aktsiakasum/-kahjum (eurodes, lisa 5)       0,023      0,027   -0,006   -0,004
-------------------------------------------------------------------------------


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

  Auditeerimata, tuhandetes eurodes                    30.06.2018   31.12.2017
-------------------------------------------------------------------------------
  VARAD

  Raha ja raha ekvivalendid                                90 402       88 911

  Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded                      56 052       46 466

  Ettemaksed                                               14 367        5 395

  Tulumaksu ettemakse                                          49           40

  Varud                                                    40 953       40 675
-------------------------------------------------------------------------------
  Käibevara                                               201 823      181 487



  Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud          403          403

  Muud finantsvarad                                           324          344

  Edasilükkunud tulumaksu vara                             18 718       18 722

  Kinnisvarainvesteeringud                                    300          300

  Materiaalne põhivara (lisa 7)                         1 285 775    1 308 441

  Immateriaalne vara (lisa 8)                              47 199       48 900
-------------------------------------------------------------------------------
  Põhivara                                              1 352 719    1 377 110

  VARAD KOKKU                                           1 554 542    1 558 597



  KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

  Intressikandvad võlakohustused (lisa 9)                 163 235      159 938

  Võlad tarnijatele ja muud võlad (lisa 13)               107 003       95 548

  Tuletisinstrumendid (lisa 6)                             28 441       29 710

  Võlad omanikele                                          20 099            3

  Tulumaksukohustus                                         3 562           34

  Ettemakstud tulud                                        45 284       31 429
-------------------------------------------------------------------------------
  Lühiajalised kohustused                                 367 624      316 662



  Intressikandvad võlakohustused (lisa 9)                 374 201      400 968

  Tuletisinstrumendid (lisa 6)                                  0        4 688

  Muud kohustused                                              16            0
-------------------------------------------------------------------------------
  Pikaajalised kohustused                                 374 217      405 656
-------------------------------------------------------------------------------
  Kohustused kokku                                        741 841      722 318



  Aktsiakapital (lisa 10)                                 361 736      361 736

  Ülekurss                                                    639          639

  Reservid                                                 70 641       68 946

  Jaotamata kasum                                         379 685      404 958
-------------------------------------------------------------------------------
  Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital                812 701      836 279

  Omakapital kokku                                        812 701      836 279
-------------------------------------------------------------------------------
  KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                        1 554 542    1 558 597

?

?Konsolideeritud rahavoogude aruanne

                                                                    6K       6K
 Auditeerimata, tuhandetes eurodes                                2018     2017
-------------------------------------------------------------------------------


 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

 Aruandeperioodi puhaskahjum                                    -4 287   -2 414

 Korrigeerimised                                                52 543   56 637

 Muutused:

 Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes                  -18 538  -18 542

 Varudes                                                          -278  -12 904

 Äritegevusega seotud kohustustes                               25 420   18 511
-------------------------------------------------------------------------------
 Muutused varades ja kohustustes                                 6 604  -12 935

 Äritegevusest teenitud raha                                    54 860   41 288

 Makstud tulumaks                                                  -71       40
-------------------------------------------------------------------------------
 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU                                   54 789   41 328



 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

 Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad
 7, 8, 9)                                                      -14 649 -209 411

 Laekumised materiaalse põhivara müügist                            42      189

 Saadud intressid                                                    1        1
-------------------------------------------------------------------------------
 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU                        -14 606 -209 221



 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

 Saadud laenud (lisa 9)                                              0  184 000

 Laenude tagasimaksed (lisa 9)                                 -27 334  -26 050

 Arvelduskrediidi muutus (lisa 9)                                    0   24 682

 Tuletisinstrumentidega seotud maksed                           -1 746   -1 819

 Kapitalirendimaksete tasumine (lisa 9)                            -52      -52

 Makstud intressid                                              -9 560   -9 466

 Laenudega seotud tehingukulude tasumine                             0     -216
-------------------------------------------------------------------------------
 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU                       -38 692  171 079



 RAHAVOOD KOKKU                                                  1 491    3 186
-------------------------------------------------------------------------------


 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                     88 911   78 773

 Raha ja raha ekvivalentide muutus                               1 491    3 186
-------------------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                       90 402   81 959


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail [email protected]

Manus

  * Tallink Grupp 2018 Q2 EST (https://prlibrary-
    eu.nasdaq.com/Resource/Download/91b2c4df-5bb7-4d4a-b1aa-ea16f795fc3f)

Content of announcement in English

Title

AS Tallink Grupp Unaudited Consolidated Interim Report Q2 2018

Message

In the second quarter (1 April - 30 June) of the 2018 financial year Tallink
Grupp AS and its subsidiaries (the Group) carried 2.6 million passengers, which
is 1.7% more than in the second quarter last year. The Group's unaudited revenue
for the second quarter decreased by 1.7% to a total of EUR 255.4 million.
Unaudited EBITDA for the second quarter was EUR 43.5 million (EUR 48.9 million
in Q2 2017) and unaudited net profit was EUR 15.3 million (net profit of EUR
17.9 million in Q2 2017).

In the second quarter, the Group's revenue and operating result were impacted by
the following operational factors:

  * The number of passengers travelling on the Group's ships increased in almost
    all geographical segments (Estonia-Finland, Estonia-Sweden and Latvia-
    Sweden).
  * The competition on the maritime traffic between Estonia and Finland puts
    pressure on ticket prices.
  * Strong growth of cargo volumes.
  * Higher fuel cost due to increase in bunker prices.
  * Charter revenue decrease compared to the same period last year as fewer
    ships are chartered out.

?The  results  were  significantly  impacted  by  the increase in fuel prices in
global  markets  compared  to  the  same  period  last  year. The decline in the
absolute  number  of  passengers  on  the  Tallinn-Helsinki  route in the second
quarter  of 2018 according  to the  Port of  Tallinn statistics  has also had an
impact  on the wider market and  the competitive landscape, although Tallink has
managed  to increase both passenger numbers and  market share on this route as a
result  of investments made by  the company. The excise  duty levels in place in
Estonia  also have an impact on the  results and affect the Estonian tourism and
service  sectors negatively as a  whole. In today's world,  where the travel and
recreational  choices are  increasingly abundant  in the  target markets for our
services,  every aspect is important in  keeping Estonia attractive as a tourism
destination," Paavo Nõgene, CEO of Tallink Grupp AS, said.

Sales and segments
In the second quarter, the revenue from route operations increased in almost all
geographical segments (Estonia-Finland, Estonia-Sweden and Latvia-Sweden), total
by EUR 1.8 million.

The number of passengers travelling on the Group's ships on the Estonia-Finland
routes increased by 2.2% or more than 30 thousand to a total of 1 379 thousand
passengers. Due to higher competition, there was pressure on ticket prices that
resulted in a decline in average ticket prices and lower ticket revenue.
However, the cargo revenue showed strong growth also in second quarter and the
total segment revenue increased by 0.7% to EUR 96.2 million. The Estonia-Finland
segment result increased by 6.3% and was EUR 21.0 million.

The Finland-Sweden routes passenger number and revenue were almost on the same
level compared to second quarter last year, being respectively 761 thousand
passengers and EUR 88.6 million segment revenue. The segment result decreased by
EUR 2.2 million to a total of EUR 7.2 million mainly due to higher fuel cost.

The Estonia-Sweden route's second-quarter revenue increased by 2.3% compared to
the same period last year. The growth was supported by a 1.3% rise in the number
of passengers and 17.2% increase in transported cargo units. The segment result
decreased by EUR 1.2 million to a total of EUR 2.5 million mainly due to higher
fuel cost.

The Latvia-Sweden route's second-quarter revenue increased by 4.6% compared to
same period last year. The growth was supported by a 7.7% rise in the number of
passengers and a 32.3% increase in transported cargo units. The segment result
decreased by EUR 0.3 million to a total of EUR -0.9 million mainly due to higher
fuel cost.

Earnings
In the second quarter of 2018, the Group's gross profit decreased by EUR 2.2
million compared to the same period last year, amounting to EUR 57.1 million.
Second-quarter EBITDA decreased by EUR 5.3 million to EUR 43.5 million. The
Group's second quarter result from operations was impacted mainly by:

  * EUR 2.8 million lower charter revenue compared to last year as fewer ships
    were chartered out.
  * Higher fuel cost due to increase in bunker prices globally, which had
    negative effect on the results of all geographical segments.

Amortisation and depreciation expense decreased by EUR 1.9 million to EUR 19.7
million compared to the second quarter of 2017. The decline is a result of less
depreciation cost from two sold Superfast ferries and addition of depreciation
cost of Shuttle ferry Megastar, compared to the second quarter last year.

Net finance costs decreased by EUR 0.3 million compared to the first quarter
last year. The change includes decline of EUR 0.9 million in interest costs
compared to same period the previous year and increase of EUR 0.6 million in
losses from foreign exchange differences and the revaluation of cross currency
and interest rate derivatives.

The Group's unaudited net profit for the second quarter of 2018 was EUR 15.3
million or EUR 0.023 per share compared to a net profit of EUR 17.9 million or
EUR 0.027 per share in the same period last year.

Results of the first 6 months of 2018
In the first 6 months (1 January - 30 June) of the 2018 financial year the Group
carried 4.6 million passengers which is almost 35 thousand passengers more
compared to the same period last year. The Group's unaudited revenue for the
period decreased by 2.6% and was EUR 439.6 million. Unaudited EBITDA for the
first 6 months was EUR 47.7 million (EUR 54.1 million, 6M 2017) and unaudited
net loss was EUR 4.3 million (EUR 2.4 million, 6M 2017 net loss).

The financial result of the first 6 months of 2018 was impacted by following
factors:

  * The maintenance and repair of the cruise ferry Baltic Princess that lasted
    for 68 days.
  * Lower charter revenue compared to last year.
  * Higher fuel cost due to increase in bunker prices.
  * Competition on the maritime traffic between Estonia and Finland, which puts
    pressure on ticket prices.

Investments

In the second quarter, the Group's investments amounted to EUR 6.4 million. Most
of  the investments were made to upgrades  of the ships cabins, public areas and
to the development of online booking and sales systems.

Dividends

In  June 2018 the shareholders' annual general meeting decided to pay a dividend
of EUR 0.03 per share from net profit for 2017. The total dividend amount of EUR
20.1 million was paid out on 05 July 2018 (third quarter).

Financial position

In the second quarter, the Group's net debt decreased by EUR 33.9 million to EUR
447.0 million and the net debt to EBITDA ratio was 2.9 at the reporting date.

At  the end of the  second quarter, total liquidity  (cash, cash equivalents and
unused credit facilities) amounted to EUR 165.4 million (EUR 92.2 million at 30
June 2017) providing a strong financial position for sustainable operations.

The Group had EUR 90.4 million (EUR 82.0 million at 30 June 2017) in cash and
cash equivalents and EUR 75.0 million (EUR 10.2 million at 30 June 2017) in
unused credit lines.


Key figures

 For the period                                    Q2 2018     Q2 2017 Change %
-------------------------------------------------------------------------------
 Revenue (million euros)                             255.4       259.9    -1.7%

 Gross profit (million euros)                         57.1        59.3    -3.8%

 Net profit for the period (million euros)            15.3        17.9   -14.7%

 EBITDA (million euros)                               43.5        48.9   -10.9%



 Depreciation and amortisation (million euros)        19.7        21.5    -8.6%

 Capital expenditures (million euros)                  6.4         5.3

 Weighted average number of ordinary shares
 outstanding                                   669 882 040 669 882 040     0.0%

 Earnings per share                                  0.023       0.027   -14.7%



 Number of passengers                            2 631 326   2 587 033     1.7%

 Number of cargo units                             101 072      91 819    10.1%

 Average number of employees                         7 611       7 582     0.4%



 As at                                          30/06/2018  31/03/2018 Change %
-------------------------------------------------------------------------------
 Total assets (million euros)                      1 554.5     1 531.6     1.5%

 Total liabilities (million euros)                   741.8       714.6     3.8%

 Interest-bearing liabilities (million euros)        537.4       551.0    -2.5%

 Net debt (million euros)                            447.0       480.9    -7.0%

 Net debt to EBITDA                                   2.94        3.06    -3.9%

 Total equity (million euros)                        812.7       817.1    -0.5%

 Equity ratio (%)                                    52.3%       53.3%



 Number of ordinary shares outstanding         669 882 040 669 882 040     0.0%

 Equity per share                                     1.21        1.22    -0.5%



 Ratios                                            Q2 2018     Q2 2017
-------------------------------------------------------------------------------
 Gross margin (%)                                    22.3%       22.8%

 EBITDA margin (%)                                   17.0%       18.8%

 Net profit margin (%)                                6.0%        6.9%

EBITDA: Earnings before net financial items, share of profit of equity accounted
investees,
taxes, depreciation and amortisation
Earnings per share: net profit / weighted average number of shares outstanding
Equity ratio: total equity / total assets
Equity per share: shareholder's equity / number of shares outstanding
Gross margin: gross profit / revenue
EBITDA margin: EBITDA / revenue
Net profit margin: net profit or loss / revenue
Net debt: interest-bearing liabilities less cash and cash equivalents
Net debt to EBITDA: net debt / 12-months trailing EBITDA


Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income

                                                               Jan-Jun  Jan-Jun
 Unaudited, in thousands of EUR              Q2 2018  Q2 2017     2018     2017
-------------------------------------------------------------------------------
 Revenue (Note 3)                            255 409  259 858  439 564  451 406

 Cost of sales                              -198 356 -200 579 -368 804 -377 257
-------------------------------------------------------------------------------
 Gross profit                                 57 053   59 279   70 760   74 149



 Sales and marketing expenses                -20 329  -19 334  -36 642  -37 114

 Administrative expenses                     -13 805  -12 844  -26 533  -25 454

 Other operating income                          954      213    1 067      336

 Other operating expenses                        -54       -9      -81     -144
-------------------------------------------------------------------------------
 Result from operating activities             23 819   27 305    8 571   11 773



 Finance income (Note 4)                       2 880    5 417    5 958    7 908

 Finance costs (Note 4)                       -7 844  -10 696  -15 217  -17 969
-------------------------------------------------------------------------------
 Profit/loss before income tax                18 855   22 026     -688    1 712



 Income tax                                   -3 576   -4 112   -3 599   -4 126



 Net profit/loss for the period               15 279   17 914   -4 287   -2 414
-------------------------------------------------------------------------------


 Other comprehensive income                        1        0      412        0

 Exchange differences on translating
 foreign operations                              461      629      393       18
-------------------------------------------------------------------------------
 Other comprehensive income for the period       462      629      805       18



 Total comprehensive income/expense for the
 period                                       15 741   18 543   -3 482   -2 396



 Earnings per share (in EUR per share, Note
 5)                                            0.023    0.027   -0.006   -0.004
-------------------------------------------------------------------------------


Consolidated statement of financial position

 Unaudited, in thousands of EUR                      30.06.2018 31.12.2017
--------------------------------------------------------------------------
 ASSETS

 Cash and cash equivalents                               90 402     88 911

 Trade and other receivables                             56 052     46 466

 Prepayments                                             14 367      5 395

 Prepaid income tax                                          49         40

 Inventories                                             40 953     40 675
--------------------------------------------------------------------------
 Current assets                                         201 823    181 487



 Investments in equity-accounted investees                  403        403

 Other financial assets                                     324        344

 Deferred income tax assets                              18 718     18 722

 Investment property                                        300        300

 Property, plant and equipment (Note 7)               1 285 775  1 308 441

 Intangible assets (Note 8)                              47 199     48 900
--------------------------------------------------------------------------
 Non-current assets                                   1 352 719  1 377 110

 TOTAL ASSETS                                         1 554 542  1 558 597



 LIABILITIES AND EQUITY

 Interest-bearing loans and borrowings (Note 9)         163 235    159 938

 Trade and other payables (Note 13)                     107 003     95 548

 Derivatives (Note 6)                                    28 441     29 710

 Payables to owners                                      20 099          3

 Income tax liability                                     3 562         34

 Deferred income                                         45 284     31 429
--------------------------------------------------------------------------
 Current liabilities                                    367 624    316 662



 Interest-bearing loans and borrowings (Note 9)         374 201    400 968

 Derivatives (Note 6)                                         0      4 688

 Other liabilities                                           16          0
--------------------------------------------------------------------------
 Non-current liabilities                                374 217    405 656
--------------------------------------------------------------------------
 Total liabilities                                      741 841    722 318



 Share capital (Note 10)                                361 736    361 736

 Share premium                                              639        639

 Reserves                                                70 641     68 946

 Retained earnings                                      379 685    404 958
--------------------------------------------------------------------------
 Equity attributable to equity holders of the Parent    812 701    836 279

 Total equity                                           812 701    836 279
--------------------------------------------------------------------------
 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY                         1 554 542  1 558 597


Consolidated statement of cash flows

                                                               Jan-Jun  Jan-Jun
 Unaudited, in thousands of EUR                                   2018     2017
-------------------------------------------------------------------------------


 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

 Net loss for the period                                        -4 287   -2 414

 Adjustments                                                    52 543   56 637

 Changes in:

 Receivables and prepayments related to operating activities   -18 538  -18 542

 Inventories                                                      -278  -12 904

 Liabilities related to operating activities                    25 420   18 511
-------------------------------------------------------------------------------
 Changes in assets and liabilities                               6 604  -12 935

 Cash generated from operating activities                       54 860   41 288

 Income tax paid                                                   -71       40
-------------------------------------------------------------------------------
 NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES                             54 789   41 328



 CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

 Purchase of property, plant, equipment and intangible assets
 (Notes 7, 8, 9)                                               -14 649 -209 411

 Proceeds from disposals of property, plant, equipment              42      189

 Interest received                                                   1        1
-------------------------------------------------------------------------------
 NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES                         -14 606 -209 221



 CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

 Proceeds from loans received (Note 9)                               0  184 000

 Repayment of loans received (Note 9)                          -27 334  -26 050

 Change in overdraft (Note 9)                                        0   24 682

 Payments for settlement of derivatives                         -1 746   -1 819

 Payment of finance lease liabilities (Note 9)                     -52      -52

 Interest paid                                                  -9 560   -9 466

 Payment of transaction costs related to loans                       0     -216
-------------------------------------------------------------------------------
 NET CASH USED IN/FROM FINANCING ACTIVITIES                    -38 692  171 079



 TOTAL NET CASH FLOW                                             1 491    3 186
-------------------------------------------------------------------------------


 Cash and cash equivalents at the beginning of period           88 911   78 773

 Increase in cash and cash equivalents                           1 491    3 186
-------------------------------------------------------------------------------
 Cash and cash equivalents at the end of period                 90 402   81 959


Veiko Haavapuu
Financial Director

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn, Estonia
Tel. +372 640 9914
E-mail [email protected]

Attachment

  * Tallink Grupp 2018 Q2 ENG (https://prlibrary-
    eu.nasdaq.com/Resource/Download/b62ca7ed-64e1-4d9f-9cdc-1115b0500835)