Market announcement

AS Ekspress Grupp

LEI code

529900B52V1TUMW7FS54

Size of the entity

Large group

Economic activities

Professional, Scientific and Technical Activities

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

6522

Submission date and time

28.02.2018 16:36:49

Content of announcement in Estonian

Title

AS Ekspress Grupp: 2017.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

Message

Tallinn, Eesti, 2018-02-28 15:36 CET (GLOBE NEWSWIRE) --


2017. aasta oli kontsernile eelkõige kohanemise aasta. Aasta alguses toimusid
muudatused emaettevõtte ja kolme Eestis asuva meediaettevõtte juhtkonnas. 

Uueks normaalsuseks on igas vanuses kasutajate järjepidev liikumine internetti,
mis ühelt poolt avab meie toodetele uued võimalused, kuid teiselt poolt
tähendab huvi vähenemist trükitud ajalehtede, ajakirjade ja reklaamtoodete
vastu. 

Kõik see nõuab uutmoodi lähenemist ja uutesse ärisuundadesse sisenemist, et
käia kaasas tarbijate muutuvate vajaduste ja nõudmistega. Pidev ja julge
innovatsioon on saamas meie tegemiste alustalaks, see pakub põnevust ja
võimaldab üha konkurentsitihedamas ärikeskkonnas ellu jääda ja kasvada. 

Uudisportaalide turuliidrina Baltimaades jätkab Delfi investeerimist uude
tehnoloogiasse ja IT-lahendustesse, et parandada oma lugejate ja
reklaamiandjate kasutajakogemust eri kanalites ja platvormidel. 2017. aastal on
arendatud edasi innovatiivset tehnoloogiat, mis võimaldab tasulise sisu eest
maksta ühe klikiga. Usume selle tehnoloogia edusse ka rahvusvaheliselt ja
lisaks pilootprojektis osalemisele oleme ettevõtte Zlick kaasinvestorid. 

Valminud on reklaamivaba Delfi, mis võimaldab kuutasu eest lugeda
reklaamivabalt Delfi portaali. Välja on tuldud nii meie eraldi digilehtede,
erinevate tootepakettide kui ka Delfi rubriikide uute mobiilsete rakendustega. 

Meie ettevõtete toodetud sisul on ligi 75 000 digitaalset tellijat, kel on
ligipääs sisule kõikides kanalites. See tähendab juba jõulist sisenemist
digitaalsete tellijate turule. Oleme meie regioonis kindlasti pioneerid, kes
loovad teed tasulise sisu tarbimise kasvule Baltimaades. Eelnev aitab meil
hästi balansseerida pabertulude langust. 

Alates eelmisest aastast pakuvad meie meediaettevõtted kliendile võimalust osta
reklaamiteenust ideest ja teostusest kuni meediapinnani. Pakume
sihtrühmapõhiseid automaatseid reklaamimüügi lahendusi (programmatic
advertising sales) ning vahendame lisaks veebireklaamile meie enda keskkondades
võimalust osta reklaami ka teistesse kohalikesse või rahvusvahelistesse
kanalitesse. Aasta lõpus ostsime välja ülejäänud 51% osaluse Baltikumi suurimas
internetireklaami multikanalis ja reklaamivõrgustikku haldavas ettevõttes Adnet
Media. 

Uue suunana oleme sisenenud ürituste korraldamise turule. Lisaks
traditsioonilisele meediale liigume üha enam meelelahutussektorisse, pakkudes
oma senistele ja uutele tarbijatele lisaks ajakirjanduslikule sisule ka
elamusturundusüritusi. 

Suuremad kordaminekud olid veebruaris Eesti korvpalliliiga Tähtede mäng;
augustis Eesti taasiseseisvumisaastapäevale pühendatud Ruja
taasühinemiskontsert Tallinna lauluväljakul (14 000 kuulajat oli 2017. aastal
Eestis publiku arvult teine kontsert); Kadri Voorandi väljamüüdud kontserdid
Nordea kontserdimajas ja  Delfi Leedu ettevalmistused 2018. aasta veebruaris
aset leidnud suurejoonelise projekti „Idee Leedule“ tarbeks. 

Suuremaid samme oleme tegemas digitaalsete väliekraanide äriliini suunal. Oleme
oma haaret jõuliselt laiendanud väliekraanide võrku arendades. 2018. aastal on
siit juba hea edasi minna ja keskenduda müügitegevusele. 

Kontserni meediaharu tegevust toetasid 2017. aastal tugevad makromajanduslikud
näitajad kõikides Balti riikides, eelkõige Lätis. Teisalt võitleme aga ka meie
suurte globaalsete hiidudega nagu Facebook ja Google, kes napsavad turukasvust
suurema osa. 

Raske oli trükiteenuste sektoris, kus hinnasurve on ülitugev ja kvaliteedile
orienteeritud trükikoda peab jõuliselt laiendama oma toote- ja
kliendiportfelli. 

Kontserni 2017. aasta konsolideeritud käive kasvas võrreldes eelmise aastaga 1%
ja ulatus 63,7 miljoni euroni. EBITDA jäi 21% alla eelmise aasta taseme,
ulatudes 6,7 miljoni euroni, ning puhaskasum ulatus 3,1 miljoni euroni. 

Juhatus teeb ettepaneku maksta 2017. aasta eest dividende seitse senti ühe
aktsia kohta ehk kokku summas 2,1 miljonit eurot. 

Selles mängisid rolli eelkõige trükiteenuste segmendi üha tihenev
hinnakonkurents ja kasumlikkuse langus, samuti kojukandefirma vähenevad
kandemahud ja kasvavad tööjõukulud. Erakorraliselt tuli alla hinnata ka
Ajakirjade Kirjastuse bilansis kajastatud paari aasta vanused raamatud, mille
toona trükitud tiraažid osutusid liialt optimistlikuks. 

Et raamatute turg on pidevas languses, ühendati efektiivsuse suurendamiseks
Ajakirjade Kirjastuse raamatute kirjastamise osakond IV kvartalis kontserni
eraldiseisva raamatukirjastusettevõttega Hea Lugu. Ajakirjade Kirjastuses on
tehtud investeeringuid veebivõimekuse parandamisse, mis suurendab tööjõukulusid
ja on esimesel aastal mõjutanud negatiivselt ettevõtte kasumit. 

Leedus müüdi aasta lõpus kahjumlikuks muutunud ajakirjade ärisuund, mis annab
võimaluse kontsentreeruda eelkõige veebitegevustele ja teistele kasvutrendis
suundadele. 

Positiivse poolena saab aga välja tuua veebitulude kasvu kõikides riikides ja
kontsernis kokku 16%. Peaaegu 50% on kasvanud digitaalsed levitulud. Veebitulud
annavad juba 33% kontserni kogutuludest. 

2018 on meile mitmes segmendis uute lootuste ja ootuste aasta. Oleme eelmisel
aastal teinud suuri investeerimisotsuseid ning käesolev aasta peaks andma ka
esimesi tulemusi. Meediasektoris näeme järjekindlalt kasvu kõikides meie
ettevõtetes. Käesoleval aastal on kindlasti olulise tähelepanu all digitaalsete
tellimuste tulude suurendamine. Meie ürituste suund on end tõestanud Eestis,
pead tõstab ka Leedu. Lätis on käsil agressiivne laienemine väliekraanide
ärisuunal. Trükisegmendis ootame stabiliseerumist ja uute investeeringute mõju
käibele ning EBITDA-le. Ühtlasi soovime suurendada meie digitaalsete tulude
osatähtsust portfellis – seda nii olemasolevate meediaettevõtete baasil kui ka
uute ideede näol. 

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50%
ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes
kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni
tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on
sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine võttes arvesse
proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja
toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud
rida-realt, ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse
meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes. 

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

Kasumlikkuse näitajad -        IV kv    IV kv  Muutus    IV kv    IV kv    IV kv
 ühisettevõtted 50%             2017     2016       %     2015     2014     2013
konsolideeritud (tuhandetes                                                     
 EUR)                                                                           
Perioodi kohta                                                                  
Müügitulu                     17 606   17 409      1%   17 181   16 778   16 526
EBITDA                         1 512    2 981    -49%    2 720    2 757    2 015
EBITDA marginaal (%)            8,6%    17,1%            15,8%    16,4%    12,2%
Ärikasum*                        630    2 113    -70%    1 936    1 895    1 348
Ärirentaablus* (%)              3,6%    12,1%            11,3%    11,3%     8,2%
Intressikulud                  (104)    (123)     16%    (141)    (186)    (185)
Perioodi puhaskasum              508    1 868    -73%    1 660    1 614    1 057
 /(-kahjum)*                                                                    
Puhasrentaablus* (%)            2,8%    10,7%             9,7%     9,6%     6,4%
Perioodi puhaskasum              703    1 868    -62%      460    1 149  (1 410)
 raamatupidamise aruandes                                                       
(sh allahindlused ja kasum                                                      
 osaluse muutusest)                                                             
Puhasrentaablus (%)             4,0%    10,7%             2,7%     6,8%    -8,5%
Varade tootlus (%)              0,9%     2,4%             0,6%     1,4%    -1,8%
Omakapitali tootlus (%)         1,3%     3,7%             0,9%     2,4%    -3,2%
Puhaskasum aktsia kohta         0,02     0,06             0,02     0,04   (0,05)
 (EPS)                                                                          



Kasumlikkuse näitajad -     12 kuud   12 kuud  Muutus  12 kuud   12 kuud      12
 ühisettevõtted 50%            2017      2016       %     2015      2014    kuud
konsolideeritud                                                             2013
 (tuhandetes EUR)                                                               
Perioodi kohta                                                                  
Müügitulu                    63 699    62 793      1%   61 528    61 384  58 427
EBITDA                        6 713     8 487    -21%    7 869     8 878   7 264
EBITDA marginaal (%)          10,5%     13,5%            12,8%     14,5%   12,4%
Ärikasum*                     3 526     5 221    -32%    4 866     5 638   4 647
Ärirentaablus* (%)             5,5%      8,3%             7,9%      9,2%    8,0%
Intressikulud                 (427)     (518)     17%    (618)     (732)   (763)
Perioodi puhaskasum           2 952     4 406    -33%    3 907     4 620   3 548
 /(-kahjum)*                                                                    
Puhasrentaablus* (%)           4,6%      7,0%             6,4%      7,5%    6,1%
Perioodi puhaskasum           3 146     4 406    -29%    2 707     5 110   1 081
 raamatupidamise aruandes                                                       
(sh allahindlused ja                                                            
 kasum osaluse muutusest)                                                       
Puhasrentaablus (%)            4,9%      7,0%             4,4%      8,3%    1,9%
Varade tootlus (%)             4,1%      5,8%             3,5%      6,6%    1,4%
Omakapitali tootlus (%)        6,1%      8,9%             5,6%     11,4%    2,5%
Puhaskasum aktsia kohta        0,11      0,15             0,09      0,17    0,04
 (EPS)                                                                          

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste
allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms. 

Bilanss – ühisettevõtted 50% konsolideeritud    31.12.2017  31.12.2016  Muutus %
 (tuhandetes EUR)                                                               
Perioodi lõpu seisuga                                                           
Käibevara                                           16 725      16 250        3%
Põhivara                                            62 597      61 507        2%
Varad kokku                                         79 322      77 757        2%
sh raha ja pangakontod                               2 818       4 572      -38%
sh firmaväärtus                                     39 920      38 904        3%
Lühiajalised kohustused                             11 081      12 223       -9%
Pikaajalised kohustused                             15 747      14 462        9%
Kohustused kokku                                    26 828      26 684        1%
sh võlakohustused                                   15 791      16 603       -5%
                    Omakapital                      52 494      51 073        3%
                                                                                



Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted 50%                 31.12.2017  31.12.2016
 konsolideeritud                                                                
Omakapitali osakaal (%)                                      66%         66%    
Võla ja omakapitali suhe (%)                                 30%         33%    
Võla ja kapitali suhe (%)                                    20%         19%    
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)            2,35        1,96   
Likviidsuskordaja                                            1,51        1,33   

 FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

Kasumlikkuse näitajad –           IV kv   IV kv  Muutus   IV kv   IV kv    IV kv
 ühisettevõtted kapitaliosaluse    2017    2016       %    2015    2014     2013
 meetodil (tuhandetes EUR)                                                      
Perioodi kohta                                                                  
Müügitulu (ainult                15 016  14 743      2%  14 811  14 454   14 291
 tütarettevõtted)                                                               
EBITDA (ainult tütarettevõtted)   1 590   2 660    -40%   2 440   2 413    1 815
EBITDA marginaal (%)              10,6%   18,0%           16,5%   16,7%    12,7%
Ärikasum* (ainult                   840   1 889    -56%   1 718   1 661    1 175
 tütarettevõtted)                                                               
Ärirentaablus* (%)                 5,6%   12,8%           11,6%   11,5%     8,2%
Intressikulu (ainult               (97)   (114)     15%   (125)   (158)    (185)
 tütarettevõtted)                                                               
Ühisettevõtete kasum              (233)     210   -211%     196     182      174
 kapitaliosaluse meetodil                                                       
Perioodi puhaskasum*                508   1 868    -73%   1 660   1 601    1 057
Puhasrentaablus* (%)               3,4%   12,7%           11,2%   11,1%     7,4%
Perioodi puhaskasum                 703   1 868    -62%     460   1 136  (1 410)
 raamatupidamise aruandes                                                       
(sh allahindlused ja kasum                                                      
 osaluse muutusest)                                                             
Puhasrentaablus (%)                4,7%   12,7%            3,1%    7,9%    -9,9%
Varade tootlus (%)                 0,9%    2,5%            0,6%    1,5%    -1,8%
Omakapitali tootlus (%)            1,3%    3,7%            0,9%    2,4%    -3,2%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)      0,02    0,06            0,02    0,04   (0,05)



Kasumlikkuse näitajad –               12      12  Muutus      12      12      12
 ühisettevõtted kapitaliosaluse     kuud    kuud       %    kuud    kuud    kuud
 meetodil (tuhandetes EUR)          2017    2016            2015    2014    2013
Perioodi kohta                                                                  
Müügitulu (ainult                 54 070  53 324      1%  52 773  52 793  50 086
 tütarettevõtted)                                                               
EBITDA (ainult tütarettevõtted)    6 261   7 280    -14%   6 680   7 894   6 591
EBITDA marginaal (%)               11,6%   13,7%           12,7%   15,0%   13,2%
Ärikasum* (ainult                  3 475   4 328    -20%   3 920   4 973   4 071
 tütarettevõtted)                                                               
Ärirentaablus* (%)                  6,4%    8,1%            7,4%    9,4%    8,1%
Intressikulu (ainult               (400)   (471)     15%   (550)   (689)   (763)
 tütarettevõtted)                                                               
Ühisettevõtete kasum                 (2)     772   -100%     785     557     494
 kapitaliosaluse meetodil                                                       
Perioodi puhaskasum*               2 952   4 406    -33%   3 907   4 621   3 548
Puhasrentaablus* (%)                5,5%    8,3%            7,4%    8,8%    7,1%
Perioodi puhaskasum                3 146   4 406    -29%   2 707   5 110   1 081
 raamatupidamise aruandes                                                       
(sh allahindlused ja kasum                                                      
 osaluse muutusest)                                                             
Puhasrentaablus (%)                 5,8%    8,3%            5,1%    9,7%    2,2%
Varade tootlus (%)                  4,2%    6,1%            3,7%    6,8%    1,4%
Omakapitali tootlus (%)             6,1%    8,9%            5,6%   11,4%    2,5%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)       0,11    0,15            0,09    0,17    0,04

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste
allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms. 



Bilanss – ühisettevõtted kapitaliosaluse        31.12.2017  31.12.2016  Muutus %
 meetodil                                                                       
(tuhandetes EUR)                                                                
Perioodi lõpu seisuga                                                           
Käibevara                                           13 827      13 094        6%
Põhivara                                            62 130      61 074        2%
Varad kokku                                         75 957      74 169        2%
sh raha ja pangakontod                               1 073       2 856      -62%
sh firmaväärtus                                     37 969      36 953        3%
Lühiajalised kohustused                              8 372       9 591      -13%
Pikaajalised kohustused                             15 091      13 504       12%
Kohustused kokku                                    23 463      23 095        2%
sh võlakohustused                                   15 257      15 784       -3%
Omakapital                                          52 494      51 073        3%



Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted kapitaliosaluse     31.12.2017  31.12.2016
 meetodil                                                                       
Omakapitali osakaal (%)                                      69%         69%    
Võla ja omakapitali suhe (%)                                 29%         31%    
Võla ja kapitali suhe (%)                                    21%         20%    
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt / EBITDA ratio)          2,44        2,17   
Likviidsuskordaja                                            1,65        1,37   



Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid                                   
EBITDA             Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse     
                    põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust,    
                    mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise   
                    tulemust.                                                   
EBITDA marginaal   EBITDA/müügitulu x 100                                       
 (%)                                                                            
Ärirentaablus*     Ärikasum*/müügitulu x100                                     
 (%)                                                                            
Puhasrentaablus*   Puhaskasum*/müügitulu x100                                   
 (%)                                                                            
Puhasrentaablus    Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100           
 (%)                                                                            
Puhaskasum aktsia  Puhaskasum/keskmine aktsiate arv                             
 kohta                                                                          
Omakapitali        Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100                   
 osakaal (%)                                                                    
Võla ja            Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100             
 omakapitali suhe                                                               
 (%)                                                                            
Võla ja kapitali   Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod         
 suhe (%)           (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100                     
Koguvõla ja        Intressikandvad võlakohustused/EBITDA                        
 EBITDA suhe                                                                    
 (total                                                                         
 debt/EBITDA                                                                    
 ratio)                                                                         
Laenumaksete ja    EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed                     
 intresside                                                                     
 kattekordaja                                                                   
Likviidsuskordaja  Käibevara/lühiajalised kohustused                            
Varade tootlus     Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100                        
 (%)                                                                            
Omakapitali        Puhaskasum/keskmine omakapital x 100                         
 tootlus (%)                                                                    

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ega sisalda firmaväärtuste
allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms. 

Tsüklilisus

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mida
põhjustab üldiste majandustingimuste ja tarbijate käitumise muutumine.
Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või
majanduse surutisse langemine nii kodu- kui ka eksportturgudel. See avaldub nii
jaesektorile suunatud reklaamikulude üldises vähenemises kui ka teiste
reklaamikanalite eelistamises nagu näiteks interneti eelistamine pabermeediale.
Samuti mõjutab tulusid jaetarbijate tarbimisharjumuste muutumine, näiteks
uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema
põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ja muid suhtluskanaleid jne. 

Hooajalisus

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad
olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga
aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel
kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, sest tarbijad
kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud
kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt
kõige väiksemad, samuti pärast jõulu- ja uusaastapidustusi aasta esimestel
kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja
ajakirjade tellimine ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu.
Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega septembris
suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise
suvepuhkuste perioodini. 

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks: meedia segmendiks ja
trükiteenuste segmendiks. 

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega
firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest
ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid, sest
juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused
kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste
koondreal. 

Segmentide peamised finantsnäitajad IV kv 2013–2017

(tuhandetes EUR)                    Müügitulu                  Müügitulu        
                               IV kv    IV kv  Muutus    IV kv    IV kv    IV kv
                                2017     2016       %     2015     2014     2013
Meedia segment                 9 449    8 861      7%    8 399    7 535    7 617
 (kapitaliosaluse meetodil)                                                     
sh tulu kõikidest              5 944    4 993     19%    4 544    4 015    3 389
 digitaalsetest ja online                                                       
 kanalitest                                                                     
Trükiteenuste segment          6 496    6 952     -7%    7 386    8 083    7 566
Meelelahutuse segment              0        0       -        0        0        0
Kesksed tegevused                686      566     21%      543      459      393
Segmentidevahelised          (1 616)  (1 635)          (1 517)  (1 624)  (1 286)
 elimineerimised                                                                
KONTSERN KOKKU                15 016   14 743      2%   14 811   14 454   14 291
 kapitaliosaluse meetodil                                                       
Meedia segment                12 391   11 836      5%   11 042   10 141   10 042
 (proportsionaalselt                                                            
 konsolideerituna)                                                              
sh tulu kõikidest              6 272    5 286     19%    4 841    4 257    3 584
 digitaalsetest ja online                                                       
 kanalitest                                                                     
Trükiteenuste segment          6 496    6 952     -7%    7 386    8 083    7 566
Meelelahutuse segment              0        0       -        0        0        0
Kesksed tegevused                686      566     21%      543      459      393
Segmentidevahelised          (1 967)  (1 944)          (1 790)  (1 905)  (1 477)
 elimineerimised                                                                
KONTSERN KOKKU                17 606   17 409      1%   17 181   16 778   16 525
 proportsionaalselt                                                             
 konsolideerituna                                                               



(tuhandetes EUR)                              EBITDA                EBITDA      
                                       IV kv  IV kv  Muutus  IV kv  IV kv  IV kv
                                        2017   2016       %   2015   2014   2013
Meedia segment (kapitaliosaluse        1 168  1 618    -28%  1 299  1 103  1 014
 meetodil)                                                                      
meedia segment proportsionaalselt      1 089  1 939    -44%  1 580  1 447  1 214
 konsolideerituna                                                               
Trükiteenuste segment                    952  1 329    -28%  1 355  1 623  1 604
Meelelahutuse segment                      0      0       -    (4)      0      0
Kesksed tegevused                      (529)  (287)     85%  (210)  (313)  (763)
Segmentidevahelised elimineerimised        0      0              0      0   (40)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse         1 590  2 660    -40%  2 440  2 413  1 815
 meetodil                                                                       
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt      1 512  2 981    -49%  2 720  2 757  2 015
 konsolideerituna                                                               



EBITDA marginaal                               IV kv  IV kv  IV kv  IV kv  IV kv
                                                2017   2016   2015   2014   2013
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)        12%    18%    15%    15%    13%
meedia segment proportsionaalselt                 9%    16%    14%    14%    12%
 konsolideerituna                                                               
Trükiteenuste segment                            15%    19%    18%    20%    21%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil          11%    18%    16%    17%    13%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt                 9%    17%    16%    16%    12%
 konsolideerituna                                                               



Segmentide peamised finantsnäitajad 12 kuud 2013-2017

(tuhandetes EUR)                    Müügitulu                  Müügitulu        
                             12 kuud  12 kuud  Muutus  12 kuud  12 kuud  12 kuud
                                2017     2016       %     2015     2014     2013
Meedia segment                33 498   31 579      6%   30 063   27 459   25 842
 (kapitaliosaluse meetodil)                                                     
sh tulu kõikidest             19 963   17 307     15%   15 555   13 449   11 595
 digitaalsetest ja online                                                       
 kanalitest                                                                     
Trükiteenuste segment         23 879   25 585     -7%   25 842   28 951   27 462
Meelelahutuse segment              0        0       -      517        0        0
Kesksed tegevused              2 486    2 233     11%    1 937    1 731    1 530
Segmentidevahelised          (5 793)  (6 073)          (5 586)  (5 347)  (4 748)
 elimineerimised                                                                
KONTSERN KOKKU                54 070   53 324      1%   52 773   52 793   50 086
 kapitaliosaluse meetodil                                                       
Meedia segment                44 429   42 231      5%   39 942   36 930   34 954
 proportsionaalselt                                                             
 konsolideerituna                                                               
sh tulu kõikidest             21 024   18 094     16%   16 619   14 306   12 226
 digitaalsetest ja online                                                       
 kanalitest                                                                     
Trükiteenuste segment         23 879   25 585     -7%   25 842   28 951   27 462
Meelelahutuse segment              0        0       -      517        0        0
Kesksed tegevused              2 486    2 233     11%    1 937    1 731    1 530
Segmentidevahelised          (7 095)  (7 255)          (6 710)  (6 228)  (5 520)
 elimineerimised                                                                
KONTSERN KOKKU                63 699   62 793      1%   61 528   61 384   58 426
 proportsionaalselt                                                             
 konsolideerituna                                                               



(tuhandetes EUR)                       EBITDA                   EBITDA          
                              12 kuud      12  Muutus  12 kuud  12 kuud  12 kuud
                                 2017    kuud       %     2015     2014     2013
                                         2016                                   
Meedia segment                  3 729   3 572      4%    3 724    3 026    2 124
 (kapitaliosaluse meetodil)                                                     
meedia segment                  4 181   4 779    -13%    4 913    4 010    2 796
 proportsionaalselt                                                             
 konsolideerituna                                                               
Trükiteenuste segment           3 734   4 645    -20%    4 966    5 944    5 862
Meelelahutuse segment               0     (2)    -76%  (1 110)        0        0
Kesksed tegevused             (1 201)   (936)     28%    (899)  (1 076)  (1 356)
Segmentidevahelised                 0       0                0        0     (38)
 elimineerimised                                                                
KONTSERN KOKKU                  6 261   7 280    -14%    6 680    7 894    6 591
 kapitaliosaluse meetodil                                                       
KONTSERN KOKKU                  6 713   8 487    -21%    7 869    8 878    7 264
 proportsionaalselt                                                             
 konsolideerituna                                                               



EBITDA marginaal                              12      12      12      12      12
                                            kuud    kuud    kuud    kuud    kuud
                                            2017    2016    2015    2014    2013
Meedia segment (kapitaliosaluse              11%     11%     12%     11%      8%
 meetodil)                                                                      
meedia segment proportsionaalselt             9%     11%     12%     11%      8%
 konsolideerituna                                                               
Trükiteenuste segment                        16%     18%     19%     21%     21%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil      12%     14%     13%     15%     13%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt            11%     14%     13%     14%     12%
 konsolideerituna                                                               



MEEDIA SEGMENT

Meedia segment hõlmab kontserni tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus. Siia kuuluvad
internetiportaali Delfi äritegevus, mitmed teised uudiseportaalid, mis pakuvad
interneti reklaamivõrgu- ja sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi,
digitaalse välireklaami müüki Eestis ja Lätis, Eesti nädalalehtede Maaleht,
Eesti Ekspress ja LP kirjastamist, päevalehe Eesti Päevaleht ja tabloidlehe
Õhtuleht kirjastamist, tasuta lehe Linnaleht kirjastamist, raamatute ja
ajakirjade kirjastamist Eestis ja Leedus, kodukandeteenuse osutamist. 

2017. aasta III kvartalis soetasime Läti digitaalse välireklaamimüügi ettevõtte
ACM LV ja 2017. aasta IV kvartalis 100%-lise osaluse ettevõttes Adnet Media. 



 Kontsernile kuuluvad uudiseportaalid

Omanik           Portaal       Omanik           Portaal        
Ekspress Meedia  www.delfi.ee  Ekspress Meedia  www.ekspress.ee
                 rus.delfi.ee                   www.maaleht.ee 
Delfi Läti       www.delfi.lv                   www.epl.ee     
                 rus.delfi.lv                                  
Delfi Leedu      www.delfi.lt  SL Õhtuleht      www.ohtuleht.ee
                 ru.delfi.lt                    www.vecherka.ee



(tuhandetes EUR)                           Müügitulu               EBITDA       
                                     IV kv   IV kv  Muutus  IV kv  IV kv  Muutus
                                      2017    2016       %   2017   2016       %
Ekspress Meedia                      5 039   5 085     -1%    391    443    -12%
sh Delfi Eesti online müügitulu      1 828   1 772      3%                      
Delfi Läti                           1 086     997      9%    132    262    -50%
Delfi Leedu                          2 786   2 558      9%    628    865    -27%
sh Delfi Leedu online müügitulu      2 328   2 041     14%                      
Adnet                                  384       -       -     24      -       -
Hea Lugu                               241     230      4%     43     50    -13%
Zave Media                               0       0       -      0      0       -
ACM LV                                  33       -       -   (37)      -       -
Muud ettevõtted                          0       0       -   (15)    (1)   1078%
Segmendisisesed elimineerimised      (120)     (9)              2      0        
KOKKU tütarettevõtted                9 449   8 861      7%  1 168  1 618    -28%
SL Õhtuleht*                         1 236   1 134      9%     71     65      9%
Ajakirjade Kirjastus*                1 245   1 368     -9%  (123)    160   -177%
Express Post*                          640     677     -5%   (36)     75   -148%
Linna Ekraanid*                         85     115    -26%      9     20    -57%
Segmendisisesed elimineerimised      (264)   (318)              2      0        
KOKKU ühisettevõtted                 2 942   2 975     -1%   (77)    320   -124%
KOKKU segment proportsionaalselt    12 391  11 836      5%  1 089  1 939    -44%
 konsolideerituna                                                               

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa



(tuhandetes EUR)                       Müügitulu                  EBITDA        
                                12 kuud  12 kuud  Muutus      12      12  Muutus
                                   2017     2016       %    kuud    kuud       %
                                                            2017    2016        
Ekspress Meedia                  19 309   19 116      1%   1 554   1 448      7%
sh Delfi Eesti online             6 853    6 728      2%                        
 müügitulu                                                                      
Delfi Läti                        3 811    3 375     13%     395     413     -4%
Delfi Leedu                       9 544    8 563     11%   1 799   1 741      3%
sh Delfi Leedu online             7 831    6 601     19%                        
 müügitulu                                                                      
Adnet                               384        -       -      24       -       -
Hea Lugu                            523      538     -3%      26      33    -21%
Zave Media                            0        1      -1     (0)    (61)   -100%
ACM LV                               54        -       -    (55)       -       -
Muud ettevõtted                       0        0       -    (16)     (2)    574%
Segmendisisesed                   (126)     (13)               2       0        
 elimineerimised                                                                
KOKKU tütarettevõtted            33 498   31 579      6%   3 729   3 572      4%
SL Õhtuleht*                      4 625    4 329      7%     433     394     10%
Ajakirjade Kirjastus*             4 576    4 765     -4%      69     544    -87%
Express Post*                     2 369    2 609     -9%   (117)     247   -147%
Linna Ekraanid*                     411      166    148%      66      22    195%
Segmendisisesed                 (1 052)  (1 218)               2       0        
 elimineerimised                                                                
KOKKU ühisettevõtted             10 931   10 651      3%     453   1 207    -62%
KOKKU segment                    44 429   42 231      5%   4 181   4 779    -13%
 proportsionaalselt                                                             
 konsolideerituna                                                               

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa



ONLINE MEEDIA

Eesti internetiväljaannete lugejate arv 2016–2017

2016. aasta III kvartalis muutis Gemius internetikasutajate uuringu metoodikat
nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Selle tulemusena on arvutikasutajate ehk PC
andmetele liidetud nüüdsest ka mobiilsete kasutajate ja tahvelarvutite
kasutajate andmed. Võrreldavad andmed on olemas alates eelmise aasta
septembrist. 

Delfi Eesti kasutajate arv on jäänud läbi aasta stabiilseks. Juulis 2017 näha
olev tõus on tehniline mõõtmisviga  ega peegelda tegelikku kasutajate arvu
suurenemist. 

Läti internetiväljaannete lugejate arv 2016–2017

Delfi on jätkuvalt suurima kasutajaskonnaga uudisportaal Lätis. Läti valitsuse
tellimusel 2017. a kevadel tehtud uuringu järgi on Delfi.lv Läti kõige
usaldusväärsem meediakanal, edestades ka riiklikku telekanalit. Juulis 2017
näha olev tõus on tehniline mõõtmisviga ega peegelda tegelikku kasutajate arvu
suurenemist. 

Leedu internetiväljaannete lugejate arv 2016–2017

Delfi.lt on jätkuvalt Leedu kõige suurem ja nähtavam portaal. Leedu interneti
lugejaskond on jäänud stabiilseks ja olulisi muutuseid ei ole. 2017. aastal on
õnnestunud Delfil tänu oma uutele toodetele, heale turundustööle ja
rõhuasetusega mobiilile suurendada vahet konkurendiga veelgi. 



TRÜKIMEEDIA



Eesti ajalehtede tiraažid 2016–2017

Alates oktoobrist 2016 ja kogu 2017. aasta on püsinud suurima tiraažiga
ajalehena Õhtuleht. Traditsiooniliselt on jaanuaris ja detsembris korra
tiraažilt kõige suurem Maaleht. Ülaltoodud tabelis kajastuvad ainult
paberajalehtede tiraažid ning see ei sisalda digitaalsete tellijate andmeid. 



Kontserni ajalehtede tiraaž koos digitaalsete tellimustega 2016–2017

Selleks, et pakkuda täielikku ülevaadet ajalehtede turudünaamikast, tuleks
vaadata paberajalehtede tiraaže koos digitellijatega. Siin on näha, kuidas
digiväljaannete tellijate arvu kasv kompenseeris paberlehtede tellijate arvu
languse ja kuidas 2017. aasta teises pooles kasvas paberlehtede tiraaž koos
digitaalsete tellijate arvuga kõikide ajalehtede puhul. Eesti Päevaleht oli
selles osas esimene ning on siiani väga edukas digitaalse ärisuuna arendaja. Et
digitaalsete tellijate arv on meile kättesaadav ainult kontserni enda
väljaannete kohta, saame sellist pilti esitada enda väljaannete ning mitte
kõikide turuosaliste kohta. 

TRÜKITEENUSTE SEGMENT

Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on suurimaid
trükikodasid Eestis. Meie trükikojas on võimalik trükkida kvaliteetseid
ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge,
aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid. 



(tuhandetes EUR)       Müügitulu                EBITDA        
                  IV kv  IV kv  Muutus  IV kv  IV kv  Muutus %
                   2017   2016     %     2017   2016          
Printall          6 496  6 952     -7%    952  1 329      -28%



(tuhandetes EUR)         Müügitulu                    EBITDA          
                  12 kuud  12 kuud  Muutus  12 kuud  12 kuud  Muutus %
                     2017   2016       %     2017     2016            
Printall           23 879   25 585     -7%    3 734    4 645      -20%



Trükiteenuste segment on juba mitu aastat olnud surve all seoses tavapärase
ajakirjanduse jätkuva digitaliseerumisega ja interneti osatähtsuse
suurenemisega trükitoodete arvelt. Hinnasurve on väga tugev Skandinaavias ja
Eestis, sest ka teised Balti riigid pakuvad väga konkurentsivõimelisi
teenuseid. Käibe veelgi suuremat langust on aidanud ära hoida kaks aastat
tagasi soetatud poognamasin, mis on andnud võimaluse laiendada tootesortimenti
ka väljaspool tavapärast ajakirjandussektorit. Samuti teeme aktiivset müügitööd
väljaspool Põhjamaid. 

 Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)                                         31.12.2017  31.12.2016
VARAD                                                                          
Käibevara                                                                      
Raha ja raha ekvivalendid                                     1 037       2 805
Tähtajalised hoiused                                             36          51
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded                           9 917       7 468
Ettevõtte tulumaksu nõuded                                        4           0
Varud                                                         2 832       2 770
Käibevara kokku                                              13 827      13 094
Põhivara                                                                       
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded                           1 750         982
Edasilükkunud tulumaksu vara                                     47          34
Investeeringud ühisettevõtetesse                              2 372       2 435
Investeeringud sidusettevõtetesse                               354         591
Materiaalne põhivara                                         12 189      12 722
Immateriaalne põhivara                                       45 419      44 310
Põhivara kokku                                               62 130      61 074
VARAD KOKKU                                                  75 957      74 168
KOHUSTUSED                                                                     
Lühiajalised kohustused                                                        
Laenukohustused                                                 166       2 313
Võlad ja ettemaksed                                           8 095       7 170
Ettevõtte tulumaksu kohustused                                  111         108
Lühiajalised kohustused kokku                                 8 372       9 591
Pikaajalised kohustused                                                        
Pikaajalised laenukohustused                                 15 091      13 471
Edasilükkunud tulumaksukohustus                                   0          33
Pikaajalised kohustused kokku                                15 091      13 504
KOHUSTUSED KOKKU                                             23 463      23 095
OMAKAPITAL                                                                     
Vähemusosalus                                                    68           0
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:                             
Aktsiakapital                                                17 878      17 878
Ülekurss                                                     14 277      14 277
Omaaktsiad                                                     (22)       (863)
Reservid                                                      1 531       2 058
Jaotamata kasum                                              18 762      17 723
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku      52 426      51 073
OMAKAPITAL KOKKU                                             52 494      51 073
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                               75 957      74 168

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)                           IV kv     IV kv    12 kuud    12 kuud
                                            2017      2016       2017       2016
Müügitulu                                 15 016    14 743     54 070     53 324
Müüdud toodangu kulu                    (11 900)  (11 163)   (42 869)   (42 122)
Brutokasum                                 3 115     3 580     11 201     11 202
Muud äritulud                                471       579      1 189      1 085
Turunduskulud                              (821)     (770)    (2 898)    (2 488)
Üldhalduskulud                           (1 884)   (1 446)    (5 921)    (5 357)
Muud ärikulud                               (42)      (54)       (97)      (114)
Kasum äritegevusega seotud varade            194         0        194          0
 müügist                                                                        
Ärikasum                                   1 034     1 889      3 669      4 328
Intressitulud                                 36         7        173         32
Intressikulud                               (97)     (114)      (400)      (471)
Kasum/(kahjum) valuutakursi muutusest        (4)       (6)       (11)       (10)
Muud finantstulud/(kulud)                    174      (10)        129       (56)
Kokku finantstulud/(kulud)                   108     (123)      (109)      (505)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete              (233)       210        (2)        772
 aktsiatelt ja osadelt                                                          
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete              (17)        72       (68)        113
 aktsiatelt ja osadelt                                                          
Kasum enne tulumaksustamist                  892     2 047      3 490      4 708
Tulumaks                                   (190)     (180)      (344)      (302)
Aruandeperioodi  kasum                       703     1 868      3 146      4 406
Aruandeperioodi  kasum, mis on                                                  
 omistatav                                                                      
Emaettevõtte aktsionäridele                  696     1 868      3 140      4 406
Vähemusosalusele                               6         0          6          0
Muu koondkasum                                 0         0          0          0
Muu koondkasum kokku                         703     1 868      3 146      4 406
Aruandeperioodi koondkasum, mis on                                              
 omistatav                                                                      
Emaettevõtte aktsionäridele                  696     1 868      3 140      4 406
Vähemusosalusele                               6         0          6          0
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta      0,02      0,06       0,11       0,15

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)                                      12 kuud 2017  12 kuud 2016
Rahavood äritegevusest                                                          
Aruandeperioodi ärikasum                                     3 669         4 328
Korrigeerimised:                                                                
Põhivara kulum ja väärtuse langus                            2 787         2 953
Kasum äritegevusega seotud varade müügist                    (194)             0
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest            (11)            37
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus                                  0           136
Äritegevuse rahavood:                                                           
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus            (105)         (709)
Varude muutus                                                 (62)          (53)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete               (497)           484
 muutus                                                                         
Rahavood põhitegevusest                                      5 587         7 175
Makstud ettevõtte tulumaks                                   (371)         (293)
Makstud intressid                                            (448)         (519)
Rahavood äritegevusest kokku                                 4 769         6 363
Rahavood investeerimistegevusest                                                
Tütarettevõtete soetamine (miinus raha ettevõttes)           (546)             0
Ühisettevõtete soetamine                                         0         (868)
Sidusettevõtte soetamine                                      (74)         (311)
Muude investeeringute ost ja tagasilaekumised                (785)             5
Äritegevusega seotud varade müük                               130             0
Saadud intressid                                               169            32
Põhivara soetamine                                         (2 023)       (1 335)
Põhivara müük                                                   12            39
Antud laenud                                               (2 227)          (25)
Antud laenude tagasimaksed                                   1 054           175
Rahavood investeerimistegevusest kokku                     (4 290)       (2 289)
Rahavood finantseerimistegevusest                                               
Makstud dividendid                                         (1 787)       (1 456)
Sidusettevõtetelt ja ühisettevõtetelt saadud                    56           246
 dividendid                                                                     
Tasutud kapitalirendi maksed                                  (71)          (72)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus                                92             0
Saadud laen                                                      0            11
Saadud laenude tagasimaksed                                  (552)       (2 186)
Omaaktsiate soetamine                                            0         (687)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku                    (2 261)       (4 144)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS                          (1 782)          (71)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                   2 856         2 927
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                     1 073         2 856






         Lisainformatsioon:
         Mari-Liis Rüütsalu
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 512 2591
         e-mail: [email protected]

Content of announcement in English

Title

AS Ekspress Grupp: Consolidated Interim Report for the Fourth Quarter and 12-months of 2017

Message

Tallinn, Estonia, 2018-02-28 15:36 CET (GLOBE NEWSWIRE) --


The year 2017 was primarily a year of adaption for the Group. At the beginning
of the year, changes took place in the managements of the parent company and
three media companies domiciled in Estonia. 

The trend of users of all ages moving to Internet has become the new normality,
creating new possibilities for our products on the one hand while leading to a
decline of interest in printed newspapers, magazines and advertising products. 

All this requires an innovative approach and entry into new lines of business
in order to keep pace with the changing needs and requirements of consumers.
Constant and bold innovation has become the cornerstone of our activities, it
offers excitement and enables us to survive and grow in a more competitive
business environment. 

As the market leader of news portals in the Baltic States, Delfi continues to
invest in new technology and IT solutions with the goal of improving the user
experience of its readers and advertisers in various channels and platforms. In
2017, innovative technology was developed further, enabling to pay for
fee-based content with one click. We believe that this technology will also
have international success and in addition to taking part in the pilot project,
we are also co-investors in Zlick Ltd. 

We have launched ad-free Delfi, enabling to read ad-free Delfi portal for a
monthly fee. New separate mobile applications of our digital newspapers,
various product packages as well as Delfi verticals have been introduced. 

The content produced by our companies has almost 75 000 digital subscribers
with an access to content in all channels. It marks a strong entry into the
market of digital subscribers. We are undoubtedly pioneers in our region,
paving the way for the growth of paid content consumption in the Baltic States.
This will help us offset the decline in paper revenue. 

Since last year, our media companies offer customers an option to buy
advertising services ranging from the idea and execution to media space. We
also provide programmatic advertising sales and in addition to online
advertising, we offer the possibility to buy advertising in other local or
international channels. At the year-end, we acquired the remaining 51% holding
in Adnet Media, the largest online advertising multi-channel and advertising
network in the Baltic States. 

As a new trend we have entered the event organising market. In addition to
traditional media we are moving more into the entertainment sector, offering
our current and new consumers also possibility to experience different events
in addition to journalistic content. The greatest success stories include the
Game of the Stars of the Estonian Basketball League in February; Ruja’s reunion
concert at Tallinn Song Festival Grounds dedicated to the day of regaining
independence of Estonia (attended by 14 000 people which was second best result
in terms of the concert audience in Estonia in 2017); Kadri Voorand’s sold-out
concerts in Nordea Concern Hall and preparations for the large-scale project
“Idea for Lithuania” arranged by Delfi Lithuania in February 2018. 

We are taking major steps in the business line of digital outdoor advertising.
We have actively increased our reach by developing the network of digital
billboards. It will be easy to continue from here and focus on sales
activities. 

In 2017, the activities of the Group’s media branch were supported by strong
macroeconomic indicators in the Baltic States (primarily in Latvia). On the
other hand we are also competing with large global giants such as Facebook and
Google that grab a larger share of the market growth. 

The printing services sector experienced a downturn where the price pressure is
extremely strong and the printing company with a focus on quality needs to
aggressively expand its products and customer portfolio. 

In 2017, the Group’s consolidated revenue increased by 1% as compared to last
year and totalled EUR 63.7 million. EBITDA was 21% lower than last year’s
level, totalling EUR 6.7 million and the net profit totalled EUR 3.1 million. 

The management proposes to pay dividends for 2017 seven euro cents per share in
total amount EUR 2.1 million. 

Ever-increasing price competition in the printing services segment, declining
margins, lower delivery volumes of the home delivery company and increasing
staff costs played a role in it. Significant impairment loss of books in the
balance sheet of Ajakirjade Kirjastus, that had been published a few years
earlier and whose circulations had been way too optimistic, had to be
recognised. 

As the market of books is in a continuous downturn, the department of the book
publishing of Ajakirjade Kirjastus was merged with the Group’s separate book
publishing company Hea Lugu in the 4th quarter. Investments have been made in
the online capability of Ajakirjade Kirjastus which has increased staff costs
and which have had negative impact on the company’s last year’s profit. 

At the year-end, the unprofitable business line of magazines was sold in
Lithuania which will enable to focus primarily on online activities and other
lines of business that continue growing. 

On a positive note, online revenues grew in all countries and by 16% in Group
total. Digital subscription revenue has increased by almost 50%. Online revenue
now makes up almost 33% of the Group’s total revenue. 

The year 2018 will be a year of new hopes and expectations in several segments.
Last year we made major investment decisions and this year should show the
first results. In the media sector we are witnessing steady growth in all our
companies. This year we will focus on increasing the revenue from digital
subscribers. The business line of event organising has proven its viability in
Estonia while Lithuania is also gaining momentum. In Latvia, the business of
outdoor advertising is strongly underway. In the printing services segment we
are expecting stabilisation and witness the effect of new investments on
revenue and EBITDA. At the same time we are planning to increase the share of
digital revenue in our portfolio – both from the basis of current media
business as well as new ideas. 

In the consolidated financial reports 50% joint ventures are recognised under
the equity method, in compliance with international financial reporting
standards (IFRS). In its monthly reports, the management monitors the Group’s
performance on a basis of proportional consolidation of joint ventures and the
syndicated loan contract also determines the calculation of some loan covenants
by proportional consolidation. For the purpose of clarity, the management
report shows two sets of indicators: one where joint ventures are consolidated
line-by-line 50% and the other where joint ventures are recognised under the
equity method and their net result is presented as financial income in one
line. 

FINANCIAL INDICATORS AND RATIOS – joint ventures consolidated 50% line-by-line

Performance indicators – joint       Q4      Q4  Change      Q4      Q4  Q4 2013
 ventures 50%                      2017    2016       %    2015    2014         
consolidated (EUR thousand)                                                     
For the period                                                                  
Sales                            17 606  17 409      1%  17 181  16 778   16 526
EBITDA                            1 512   2 981    -49%   2 720   2 757    2 015
EBITDA margin (%)                  8.6%   17.1%           15.8%   16.4%    12.2%
Operating profit*                   630   2 113    -70%   1 936   1 895    1 348
Operating margin* (%)              3.6%   12.1%           11.3%   11.3%     8.2%
Interest expenses                 (104)   (123)     16%   (141)   (186)    (185)
Net profit/(loss) for the           508   1 868    -73%   1 660   1 614    1 057
 period*                                                                        
Net margin* (%)                    2.8%   10.7%            9.7%    9.6%     6.4%
Net profit for the period in        703   1 868    -62%     460   1 149  (1 410)
 financial statements (incl.                                                    
 write-downs and gain from                                                      
 change in ownership interest)                                                  
Net margin (%)                     4.0%   10.7%            2.7%    6.8%    -8.5%
Return on assets ROA (%)           0.9%    2.4%            0.6%    1.4%    -1.8%
Return on equity ROE (%)           1.3%    3.7%            0.9%    2.4%    -3.2%
Earnings per share (EPS)           0.02    0.06            0.02    0.04   (0.05)



Performance indicators – joint        12      12  Change      12      12      12
 ventures 50%                     months  months       %  months  months  months
consolidated (EUR thousand)         2017    2016            2015    2014    2013
For the period                                                                  
Sales                             63 699  62 793      1%  61 528  61 384  58 427
EBITDA                             6 713   8 487    -21%   7 869   8 878   7 264
EBITDA margin (%)                  10.5%   13.5%           12.8%   14.5%   12.4%
Operating profit*                  3 526   5 221    -32%   4 866   5 638   4 647
Operating margin* (%)               5.5%    8.3%            7.9%    9.2%    8.0%
Interest expenses                  (427)   (518)     17%   (618)   (732)   (763)
Net profit/(loss) for the          2 952   4 406    -33%   3 907   4 620   3 548
 period*                                                                        
Net margin* (%)                     4.6%    7.0%            6.4%    7.5%    6.1%
Net profit for the period in       3 146   4 406    -29%   2 707   5 110   1 081
 financial statements (incl.                                                    
 write-downs and gain from                                                      
 change in ownership interest)                                                  
Net margin (%)                      4.9%    7.0%            4.4%    8.3%    1.9%
Return on assets ROA (%)            4.1%    5.8%            3.5%    6.6%    1.4%
Return on equity ROE (%)            6.1%    8.9%            5.6%   11.4%    2.5%
Earnings per share (EPS)            0.11    0.15            0.09    0.17    0.04

* The results reflect the outcome of regular business activities and do not
include impairment losses on goodwill, profit arised from the changes in
ownership interests in our joint ventures etc. 

Balance sheet – joint ventures 50%              31.12.2017  31.12.2016  Change %
 consolidated (thousand EUR)                                                    
As of the end of the period                                                     
Current assets                                      16 725      16 250        3%
Non-current assets                                  62 597      61 507        2%
Total assets                                        79 322      77 757        2%
incl. cash and bank                                  2 818       4 572      -38%
incl. goodwill                                      39 920      38 904        3%
Current liabilities                                 11 081      12 223       -9%
Non-current liabilities                             15 747      14 462        9%
Total liabilities                                   26 828      26 684        1%
incl. borrowings                                    15 791      16 603       -5%
                      Equity                        52 494      51 073        3%
                                                                                



Financial ratios (%) – joint ventures consolidated 50%  31.12.2017  31.12.2016
Equity ratio (%)                                           66%         66%    
Debt to equity ratio (%)                                   30%         33%    
Debt to capital ratio (%)                                  20%         19%    
Total debt/EBITDA ratio                                    2.35        1.96   
Liquidity ratio                                            1.51        1.33   



FINANCIAL INDICATORS AND RATIOS – joint ventures recognised under the equity
method 

Performance indicators – joint       Q4      Q4  Change      Q4      Q4  Q4 2013
 ventures under equity method      2017    2016       %    2015    2014         
 (thousand EUR)                                                                 
For the period                                                                  
Sales (only subsidiaries)        15 016  14 743      2%  14 811  14 454   14 291
EBITDA (only subsidiaries)        1 590   2 660    -40%   2 440   2 413    1 815
EBITDA margin (%)                 10.6%   18.0%           16.5%   16.7%    12.7%
Operating profit* (only             840   1 889    -56%   1 718   1 661    1 175
 subsidiaries)                                                                  
Operating margin* (%)              5.6%   12.8%           11.6%   11.5%     8.2%
Interest expenses (only            (97)   (114)     15%   (125)   (158)    (185)
 subsidiaries)                                                                  
Profit of joint ventures by       (233)     210   -211%     196     182      174
 equity method                                                                  
Net profit for the period*          508   1 868    -73%   1 660   1 601    1 057
Net margin* (%)                    3.4%   12.7%           11.2%   11.1%     7.4%
Net profit for the period in        703   1 868    -62%     460   1 136  (1 410)
 financial statements (incl.                                                    
 write-downs and gain from                                                      
 change in ownership interest)                                                  
Net margin (%)                     4.7%   12.7%            3.1%    7.9%    -9.9%
Return on assets ROA (%)           0.9%    2.5%            0.6%    1.5%    -1.8%
Return on equity ROE (%)           1.3%    3.7%            0.9%    2.4%    -3.2%
Earnings per share (EPS)           0.02    0.06            0.02    0.04   (0.05)



Performance indicators – joint        12      12  Change      12      12      12
 ventures under equity method     months  months       %  months  months  months
 (thousand EUR)                     2017    2016            2015    2014    2013
For the period                                                                  
Sales (only subsidiaries)         54 070  53 324      1%  52 773  52 793  50 086
EBITDA (only subsidiaries)         6 261   7 280    -14%   6 680   7 894   6 591
EBITDA margin (%)                  11.6%   13.7%           12.7%   15.0%   13.2%
Operating profit* (only            3 475   4 328    -20%   3 920   4 973   4 071
 subsidiaries)                                                                  
Operating margin* (%)               6.4%    8.1%            7.4%    9.4%    8.1%
Interest expenses (only            (400)   (471)     15%   (550)   (689)   (763)
 subsidiaries)                                                                  
Profit of joint ventures by          (2)     772   -100%     785     557     494
 equity method                                                                  
Net profit for the period*         2 952   4 406    -33%   3 907   4 621   3 548
Net margin* (%)                     5.5%    8.3%            7.4%    8.8%    7.1%
Net profit for the period in       3 146   4 406    -29%   2 707   5 110   1 081
 financial statements (incl.                                                    
 write-downs and gain from                                                      
 change in ownership interest)                                                  
Net margin (%)                      5.8%    8.3%            5.1%    9.7%    2.2%
Return on assets ROA (%)            4.2%    6.1%            3.7%    6.8%    1.4%
Return on equity ROE (%)            6.1%    8.9%            5.6%   11.4%    2.5%
Earnings per share (EPS)            0.11    0.15            0.09    0.17    0.04

* The results reflect the outcome of regular business activities and do not
include impairment losses on goodwill, profit arised from the changes in
ownership interests in our joint ventures etc. 



Balance sheet – joint ventures under equity     31.12.2017  31.12.2016  Change %
 method                                                                         
(thousand EUR)                                                                  
As of the end of the period                                                     
Current assets                                      13 827      13 094        6%
Non-current assets                                  62 130      61 074        2%
Total assets                                        75 957      74 169        2%
incl. cash and bank                                  1 073       2 856      -62%
incl. goodwill                                      37 969      36 953        3%
Current liabilities                                  8 372       9 591      -13%
Non-current liabilities                             15 091      13 504       12%
Total liabilities                                   23 463      23 095        2%
incl. borrowings                                    15 257      15 784       -3%
Equity                                              52 494      51 073        3%



Financial ratios  (%) – joint ventures consolidated       31.12.2017  31.12.2016
 under equity                                                                   
Equity ratio (%)                                             69%         69%    
Debt to equity ratio (%)                                     29%         31%    
Debt to capital ratio (%)                                    21%         20%    
Total debt/EBITDA ratio                                      2.44        2.17   
Liquidity ratio                                              1.65        1.37   



Formulas used to calculate the financial ratios                                 
EBITDA       Earnings before interest, tax, depreciation and amortization.      
              EBITDA does not include any impairment  losses recognized during  
              the period or result from restructuring.                          
EBITDA       EBITDA/sales x 100                                                 
 margin (%)                                                                     
Operating    Operating profit*/sales x100                                       
 margin*                                                                        
 (%)                                                                            
Net margin*  Net profit*/sales x100                                             
 (%)                                                                            
Net margin   Net profit /sales x100                                             
 (%)                                                                            
Earnings     Net profit / average number of shares                              
 per share                                                                      
Equity       Equity/ (liabilities + equity) x100                                
 ratio (%)                                                                      
Debt to      Interest bearing liabilities /equity x 100                         
 equity                                                                         
 ratio (%)                                                                      
Debt to      Interest bearing liabilities – cash and cash equivalents (net debt)
 capital      /(net debt +equity) x 100                                         
 ratio (%)                                                                      
Total        Interest bearing borrowings /EBITDA                                
 debt/EBITD                                                                     
A ratio                                                                         
Debt         EBITDA/loan and interest payments for the period                   
 service                                                                        
 coverage                                                                       
 ratio                                                                          
Liquidity    Current assets / current liabilities                               
 ratio                                                                          
Return on    Net profit /average assets x 100                                   
 assets ROA                                                                     
 (%)                                                                            
Return on    Net profit /average equity x 100                                   
 equity ROE                                                                     
 (%)                                                                            

* The results reflect the outcome of regular business activities and do not
include impairment losses on goodwill, profit arised from the changes in
ownership interests in our joint ventures etc. 

Cyclicality

All operating areas of the Group are characterised by cyclicality and
fluctuation, related to the changes in the overall economic conditions and
consumer confidence. The Group’s revenue can be adversely affected by an
economic slowdown or recession in home and export markets. It can appear in
lower advertising costs in retail, preference of other advertising channels
like preference of internet rather than print media and changes in consumption
habits of retail consumers e.g. following current news in news portals versus
reading printed newspapers, preference of the younger generation to use mobile
devices and other communication channels, etc. 

Seasonality

The revenue from the Group’s advertising sales as well as in the printing
services segment is impacted by major seasonal fluctuations. The level of both
types of revenue is the highest in the 2nd and 4th quarter of each year and the
lowest in the 3rd quarter. Revenue is higher in the 4th quarter because of
higher consumer spending during the Christmas season, accompanied by the
increase in advertising expenditure. Advertising expenditure is usually the
lowest during the summer months, as well as during the first months of the year
following Christmas and New Year’s celebrations. Book sales are the strongest
in the last quarter of the year. Subscriptions and retail sales of periodicals
do not fluctuate as much as advertising revenue. However the summer period is
always more quiet and at the beginning of the school year in September there is
an increase in subscriptions and retail sale which usually continues until next
summer holiday period. 

SEGMENT OVERVIEW

The Group’s activities are divided into two large segments - media segment and
printing services segment. 

The segments’ EBITDA does not include intragroup management fees, impairment of
goodwill and trademarks. Volume-based and other fees payable to advertising
agencies have not been deducted from the advertising sales of segments, because
the management monitors gross advertising sales. Discounts and rebates are
reduced from the Group’s sales and are included in the combined line of
eliminations. 

Key financial data of the segments Q4 2013-2017

(thousand EUR)                        Sales                      Sales          
                                  Q4       Q4  Change       Q4       Q4       Q4
                                2017     2016       %     2015     2014     2013
media segment (by equity       9 449    8 861      7%    8 399    7 535    7 617
 method)                                                                        
incl. revenue from all         5 944    4 993     19%    4 544    4 015    3 389
 digital and online                                                             
 channels                                                                       
printing services segment      6 496    6 952     -7%    7 386    8 083    7 566
entertainment segment              0        0       -        0        0        0
corporate functions              686      566     21%      543      459      393
intersegment eliminations    (1 616)  (1 635)          (1 517)  (1 624)  (1 286)
TOTAL GROUP under equity      15 016   14 743      2%   14 811   14 454   14 291
 method                                                                         
media segment (by             12 391   11 836      5%   11 042   10 141   10 042
 proportional                                                                   
 consolidation)                                                                 
incl. revenue from all         6 272    5 286     19%    4 841    4 257    3 584
 digital and online                                                             
 channels                                                                       
printing services segment      6 496    6 952     -7%    7 386    8 083    7 566
entertainment segment              0        0       -        0        0        0
corporate functions              686      566     21%      543      459      393
intersegment eliminations    (1 967)  (1 944)          (1 790)  (1 905)  (1 477)
TOTAL GROUP by proportional   17 606   17 409      1%   17 181   16 778   16 525
 consolidation                                                                  



(thousand EUR)                               EBITDA                 EBITDA      
                                         Q4     Q4   Change     Q4     Q4     Q4
                                       2017   2016        %   2015   2014   2013
media segment (by equity method)      1 168  1 618     -28%  1 299  1 103  1 014
media segment by proportional         1 089  1 939     -44%  1 580  1 447  1 214
 consolidation                                                                  
printing services segment               952  1 329     -28%  1 355  1 623  1 604
entertainment segment                     0      0        -    (4)      0      0
corporate functions                   (529)  (287)      85%  (210)  (313)  (763)
intersegment eliminations                 0      0               0      0   (40)
TOTAL GROUP under equity method       1 590  2 660     -40%  2 440  2 413  1 815
TOTAL GROUP by proportional           1 512  2 981     -49%  2 720  2 757  2 015
 consolidation                                                                  



EBITDA margin                                  Q4    Q4    Q4    Q4    Q4
                                             2017  2016  2015  2014  2013
media segment (by equity method)              12%   18%   15%   15%   13%
media segment by proportional consolidation    9%   16%   14%   14%   12%
printing services segment                     15%   19%   18%   20%   21%
TOTAL GROUP under equity method               11%   18%   16%   17%   13%
TOTAL GROUP by proportional consolidation      9%   17%   16%   16%   12%



Key financial data of the segments 12 months 2013-2017

(thousand EUR)                        Sales                      Sales          
                                  12       12  Change       12       12       12
                              months   months       %   months   months   months
                                2017     2016             2015     2014     2013
media segment (by equity      33 498   31 579      6%   30 063   27 459   25 842
 method)                                                                        
incl. revenue from all        19 963   17 307     15%   15 555   13 449   11 595
 digital and online                                                             
 channels                                                                       
printing services segment     23 879   25 585     -7%   25 842   28 951   27 462
entertainment segment              0        0       -      517        0        0
corporate functions            2 486    2 233     11%    1 937    1 731    1 530
intersegment eliminations    (5 793)  (6 073)          (5 586)  (5 347)  (4 748)
TOTAL GROUP under equity      54 070   53 324      1%   52 773   52 793   50 086
 method                                                                         
media segment (by             44 429   42 231      5%   39 942   36 930   34 954
 proportional                                                                   
 consolidation)                                                                 
incl. revenue from all        21 024   18 094     16%   16 619   14 306   12 226
 digital and online                                                             
 channels                                                                       
printing services segment     23 879   25 585     -7%   25 842   28 951   27 462
entertainment segment              0        0       -      517        0        0
corporate functions            2 486    2 233     11%    1 937    1 731    1 530
intersegment eliminations    (7 095)  (7 255)          (6 710)  (6 228)  (5 520)
TOTAL GROUP by proportional   63 699   62 793      1%   61 528   61 384   58 426
 consolidation                                                                  



(thousand EUR)                        EBITDA                    EBITDA          
                                  12       12  Change       12       12       12
                              months   months       %   months   months   months
                                2017     2016             2015     2014     2013
media segment (by equity       3 729    3 572      4%    3 724    3 026    2 124
 method)                                                                        
media segment by               4 181    4 779    -13%    4 913    4 010    2 796
 proportional consolidation                                                     
printing services segment      3 734    4 645    -20%    4 966    5 944    5 862
entertainment segment              0      (2)    -76%  (1 110)        0        0
corporate functions          (1 201)    (936)     28%    (899)  (1 076)  (1 356)
intersegment eliminations          0        0                0        0     (38)
TOTAL GROUP under equity       6 261    7 280    -14%    6 680    7 894    6 591
 method                                                                         
TOTAL GROUP by proportional    6 713    8 487    -21%    7 869    8 878    7 264
 consolidation                                                                  



EBITDA margin                          12        12        12       12        12
                                   months    months    months   months    months
                                     2017      2016      2015     2014      2013
media segment (by equity              11%       11%       12%      11%        8%
 method)                                                                        
media segment by proportional          9%       11%       12%      11%        8%
 consolidation                                                                  
printing services segment             16%       18%       19%      21%       21%
TOTAL GROUP under equity method       12%       14%       13%      15%       13%
TOTAL GROUP by proportional           11%       14%       13%      14%       12%
 consolidation                                                                  



MEDIA SEGMENT

The media segment includes Group’s activities in Estonia, Latvia and Lithuania.
It comprises online portal Delfi operations, other different news portals,
providing online advertising network and programmatic sales, providing outdoor
digital screen advertising in Estonia and Latvia, publishing of Estonian weekly
newspapers Maaleht, Eesti Ekspress and LP, publishing daily newspapers Eesti
Päevaleht and tabloid Õhtuleht, publishing freesheet Linnaleht, publishing
books and magazines in Estonia and Lithuania, providing home delivery services. 

Latvian digital screen company ACM LV was acquired in the 3rd quarter of 2017.
100% ownership was acquired in Adnet Media in the 4th quarter of 2017. 



News portals owned by the Group

Owner            Portal        Owner            Portal         
Ekspress Meedia  www.delfi.ee  Ekspress Meedia  www.ekspress.ee
                 rus.delfi.ee                   www.maaleht.ee 
Delfi Latvia     www.delfi.lv                   www.epl.ee     
                 rus.delfi.lv                                  
Delfi Lithuania  www.delfi.lt  SL Õhtuleht      www.ohtuleht.ee
                 ru.delfi.lt                    www.vecherka.ee



(thousand EUR)                               Sales                 EBITDA       
                                        Q4      Q4  Change     Q4     Q4  Change
                                      2017    2016       %   2017   2016       %
Ekspress Meedia                      5 039   5 085     -1%    391    443    -12%
incl. Delfi Estonia online revenue   1 828   1 772      3%                      
Delfi Latvia                         1 086     997      9%    132    262    -50%
Delfi Lithuania                      2 786   2 558      9%    628    865    -27%
incl. Delfi Lithuania online         2 328   2 041     14%                      
 revenue                                                                        
Adnet                                  384       -       -     24      -       -
Hea Lugu                               241     230      4%     43     50    -13%
Zave Media                               0       0       -      0      0       -
ACM LV                                  33       -       -   (37)      -       -
other companies                          0       0       -   (15)    (1)   1078%
intersegment eliminations            (120)     (9)              2      0        
TOTAL subsidiaries                   9 449   8 861      7%  1 168  1 618    -28%
SL Õhtuleht*                         1 236   1 134      9%     71     65      9%
Ajakirjade Kirjastus*                1 245   1 368     -9%  (123)    160   -177%
Express Post*                          640     677     -5%   (36)     75   -148%
Linna Ekraanid*                         85     115    -26%      9     20    -57%
intersegment eliminations            (264)   (318)              2      0        
TOTAL joint ventures                 2 942   2 975     -1%   (77)    320   -124%
TOTAL segment by proportional       12 391  11 836      5%  1 089  1 939    -44%
 consolidation                                                                  

* Proportional share of joint ventures



(thousand EUR)                         Sales                     EBITDA         
                                   12       12  Change       12       12  Change
                               months   months       %   months   months       %
                                 2017     2016             2017     2016        
Ekspress Meedia                19 309   19 116      1%    1 554    1 448      7%
incl. Delfi Estonia online      6 853    6 728      2%                          
 revenue                                                                        
Delfi Latvia                    3 811    3 375     13%      395      413     -4%
Delfi Lithuania                 9 544    8 563     11%    1 799    1 741      3%
incl. Delfi Lithuania online    7 831    6 601     19%                          
 revenue                                                                        
Adnet                             384        -       -       24        -       -
Hea Lugu                          523      538     -3%       26       33    -21%
Zave Media                          0        1      -1      (0)     (61)   -100%
ACM LV                             54        -       -     (55)        -       -
other companies                     0        0       -     (16)      (2)    574%
intersegment eliminations       (126)     (13)                2        0        
TOTAL subsidiaries             33 498   31 579      6%    3 729    3 572      4%
SL Õhtuleht*                    4 625    4 329      7%      433      394     10%
Ajakirjade Kirjastus*           4 576    4 765     -4%       69      544    -87%
Express Post*                   2 369    2 609     -9%    (117)      247   -147%
Linna Ekraanid*                   411      166    148%       66       22    195%
intersegment eliminations     (1 052)  (1 218)                2        0        
TOTAL joint ventures           10 931   10 651      3%      453    1 207    -62%
TOTAL segment by               44 429   42 231      5%    4 181    4 779    -13%
 proportional consolidation                                                     

* Proportional share of joint ventures



ONLINE MEDIA

Estonian online readership 2016-2017

In the third quarter 2016, Gemius changed the methodology of the online
readership survey in Estonia, Latvia and Lithuania, as a result of which the
data on the users of mobile devices and tablet PCs is now added into those of
PC users. The comparable data is available only from September of last year. 

The number of users of Delfi in Estonia has been stable. In July 2017, the
growth in the number of users of Delfi represented a technical measurement
inaccuracy and not an actual result. 

Latvian online readership 2016-2017

Delfi continues to be the news portal with the largest online readership in
Latvia. According to the survey commissioned by the Latvian government in
spring 2017, Delfi.lv is Latvia’s most trusted media channel and it is trusted
even more than the state-owned TV-station. In July 2017, the growth in the
number of users of Delfi represented a technical measurement inaccuracy and not
an actual result. 

Lithuanian online readership 2016-2017

Delfi.lt remains Lithuania’s largest online portal with a high visibility in
Lithuania. The Lithuanian online readership has remained stable. In 2017, Delfi
has been able to grow the lead over competition on the market thanks to new
products and good marketing execution, as well as good progress in mobile. 



PRINT MEDIA



Estonian newspaper circulations 2016-2017

Since October 2016 and throughout 2017, the daily newspaper with the largest
circulation in Estonia was Õhtuleht. Traditionally, Maaleht was the largest in
January and December. From the total circulation numbers, this graph shows
print circulation only, digital newspaper subscribers are not reflected here. 



Circulations of Group newspapers together with digital subscribers 2016-2017

To provide more complete overview of the newspaper market dynamics, the
circulation of paper newspapers needs to be viewed together with the number of
digital subscribers. This shows how the decrease in print subscribers has been
more than compensated by digital subscribers and how for the second half of
2017 the combined growth of print circulation and digital subscribers has been
clearly positive for all our newspapers. Eesti Päevaleht has been the earliest
and most successful in managing the market turnaround and developing its
digital business. Based on the available data, we can show the combined
information of print and digital only for the newspapers of Ekspress Grupp.
Even if other newspapers on the market have digital-only products, there is
currently no available data for digital subscribers of other publishers. 

PRINTING SERVICES SEGMENT

All printing services of the Group are provided by AS Printall which is one of
the largest printing companies in Estonia. We are able to print high-quality
magazines, newspapers, advertising materials, product and service catalogues,
paperback books and other publications in our printing plant. 



(thousand EUR)         Sales                 EBITDA        
                   Q4   Q4    Change   Q4    Q4    Change %
                 2017   2016     %    2017   2016          
Printall        6 496  6 952     -7%   952  1 329      -28%



(thousand EUR)             Sales                          EBITDA            
                12 months  12 months  Change  12 months  12 months  Change %
                     2017     2016       %       2017       2016            
Printall           23 879     25 585     -7%      3 734      4 645      -20%



Already several years the printing services segment continues to be under
pressure due to continues  digitalization of regular journalism and internet
taking its share from printed products. The price pressure is very strong both
in Scandinavia and Estonia including more competitive services provided by
other Baltic States. A sheet-fed machine acquired two years ago has helped to
prevent a steeper revenue decline, and has helped to expand the product range
outside the regular media sector. More active sales approach has been taken
outside of Nordic countries. 

Consolidated balance sheet (unaudited)

(thousand EUR)                                            31.12.2017  31.12.2016
ASSETS                                                                          
Current assets                                                                  
Cash and cash equivalents                                      1 037       2 805
Term deposits                                                     36          51
Trade and other receivables                                    9 917       7 468
Corporate income tax receivable                                    4           0
Inventories                                                    2 832       2 770
Total current assets                                          13 827      13 094
Non-current assets                                                              
Trade and other receivables                                    1 750         982
Deferred tax asset                                                47          34
Investments in joint ventures                                  2 372       2 435
Investments in associates                                        354         591
Property, plant and equipment                                 12 189      12 722
Intangible assets                                             45 419      44 310
Total non-current assets                                      62 130      61 074
TOTAL ASSETS                                                  75 957      74 168
LIABILITIES                                                                     
Current liabilities                                                             
Borrowings                                                       166       2 313
Trade and other payables                                       8 095       7 170
Corporate income tax payable                                     111         108
Total current liabilities                                      8 372       9 591
Non-current liabilities                                                         
Long-term borrowings                                          15 091      13 471
Deferred tax liability                                             0          33
Total non-current liabilities                                 15 091      13 504
TOTAL LIABILITIES                                             23 463      23 095
EQUITY                                                                          
Minority interest                                                 68           0
Capital and reserves attributable to equity holders of                          
 parent company:                                                                
Share capital                                                 17 878      17 878
Share premium                                                 14 277      14 277
Treasury shares                                                 (22)       (863)
Reserves                                                       1 531       2 058
Retained earnings                                             18 762      17 723
Total capital and reserves attributable to equity             52 426      51 073
 holders of parent company                                                      
TOTAL EQUITY                                                  52 494      51 073
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY                                  75 957      74 168

Consolidated statement of comprehensive income (unaudited)

(thousand EUR)                           Q4 2017   Q4 2016  12 months  12 months
                                                                 2017       2016
Sales revenue                             15 016    14 743     54 070     53 324
Cost of sales                           (11 900)  (11 163)   (42 869)   (42 122)
Gross profit                               3 115     3 580     11 201     11 202
Other income                                 471       579      1 189      1 085
Marketing expenses                         (821)     (770)    (2 898)    (2 488)
Administrative expenses                  (1 884)   (1 446)    (5 921)    (5 357)
Other expenses                              (42)      (54)       (97)      (114)
Gain from selling business assets            194         0        194          0
Operating profit                           1 034     1 889      3 669      4 328
Interest income                               36         7        173         32
Interest expense                            (97)     (114)      (400)      (471)
Foreign exchange gains (losses)              (4)       (6)       (11)       (10)
Other finance costs                          174      (10)        129       (56)
Net finance cost                             108     (123)      (109)      (505)
Profit/(loss) on shares of joint           (233)       210        (2)        772
 ventures                                                                       
Profit/(loss) from shares of                (17)        72       (68)        113
 associates                                                                     
Profit before income tax                     892     2 047      3 490      4 708
Income tax expense                         (190)     (180)      (344)      (302)
Net profit  for the reporting period         703     1 868      3 146      4 406
Net profit for the reporting period                                             
 attributable to:                                                               
Equity holders of the parent company         696     1 868      3 140      4 406
Minority shareholders                          6         0          6          0
Other comprehensive income                     0         0          0          0
Total comprehensive income                   703     1 868      3 146      4 406
Comprehensive income for the reporting                                          
 period attributable to:                                                        
Equity holders of the parent company         696     1 868      3 140      4 406
Minority shareholders                          6         0          6          0
Basic and diluted earnings per share        0.02      0.06       0.11       0.15

Consolidated cash flow statement (unaudited)

(EUR thousand)                                           12 months     12 months
                                                              2017          2016
Cash flows from operating activities                                            
Operating profit for the reporting year                      3 669         4 328
Adjustments for:                                                                
Depreciation, amortisation and impairment                    2 787         2 953
Gain from selling business assets                            (194)             0
(Gain)/loss on sale and write-down of property,               (11)            37
 plant and equipment                                                            
Change in value of share option                                  0           136
Cash flows from operating activities:                                           
Trade and other receivables                                  (105)         (709)
Inventories                                                   (62)          (53)
Trade and other payables                                     (497)           484
Cash generated from operations                               5 587         7 175
Income tax paid                                              (371)         (293)
Interest paid                                                (448)         (519)
Net cash generated from operating activities                 4 769         6 363
Cash flows from investing activities                                            
Acquisition of subsidiaries (less cash acquired)             (546)             0
Acquisition of joint ventures                                    0         (868)
Acquisition of associate                                      (74)         (311)
Purchase and receipts of other investments                   (785)             5
Proceeds from sale of business assets                          130             0
Interest received                                              169            32
Purchase of  property, plant and equipment                 (2 023)       (1 335)
Proceeds from sale of property, plant and equipment             12            39
Loans granted                                              (2 227)          (25)
Loan repayments received                                     1 054           175
Net cash used in investing activities                      (4 290)       (2 289)
Cash flows from financing activities                                            
Dividends paid                                             (1 787)       (1 456)
Dividend received from associates and joint ventures            56           246
Finance lease repayments                                      (71)          (72)
Change in use of overdraft                                      92             0
Loan received                                                    0            11
Repayments of bank loans                                     (552)       (2 186)
Purchase of treasury shares                                      0         (687)
Net cash used in financing activities                      (2 261)       (4 144)
NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS       (1 782)          (71)
Cash and cash equivalents at the beginning of the            2 856         2 927
 year                                                                           
Cash and cash equivalents at the end of the year             1 073         2 856












         Additional information:
         Mari-Liis Rüütsalu
         Chairman of the Management Board
         GSM: +372 512 2591
         e-mail: [email protected]