Market announcement

AS Tallink Grupp

LEI code

529900QRMWAKKR3L9W75

Size of the entity

Large group

Economic activities

Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, Transportation and Storage, Accommodation and Food Service Activities, Administrative and Support Service Activities

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

6517

Submission date and time

28.02.2018 09:50:00

Content of announcement in Estonian

Title

AS-i Tallink Grupp 2017. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV kvartali vahearuanne

Message

Tallinn, 2018-02-28 08:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
AS-i Tallink Grupp 2017. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud IV
kvartali vahearuanne 

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) vedasid 2017.
majandusaastal kokku kõigi aegade suurima arvu 9,8 miljonit reisijat, mida on
3,2% rohkem võrreldes eelmise aastaga. Veetud kaubaveoühikute arv kasvas 11%
võrra võrreldes eelmise majandusaastaga. Kontserni auditeerimata
konsolideeritud müügitulu oli 967,0 miljonit eurot (2016: 937,8 miljonit eurot)
ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 161,1 miljonit eurot (2016: 149,5 miljonit
eurot). Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 49,3 miljonit eurot või 0,074
eurot aktsia kohta (2016: 44,1 miljonit eurot või 0,066 eurot aktsia kohta). 

2017. aasta tähtsündmuseks kujunes uue veeldatud maagaasil (LNG) töötava
Shuttle laeva Megastar liinile toomine. Uus laev vedas esimese aastaga Tallinna
– Helsingi liinil üle kahe miljoni reisija. See on suurim reisijate arv, mida
on üks Kontserni laev Läänemerel vedanud ühe aasta jooksul. Megastar parandas
Tallinna – Helsingi liinil Shuttle teenuse efektiivsust ja Kontsern kasvatas
muutunud konkurentsikeskkonnas segmendi tulemust. 

Kõige positiivsem areng 2017. aastal oli kaubavedude kasv, kus veetud
kaubaveoühikute maht kasvas kõikides geograafilistes segmentides.
Kaubaveoühikute arv kasvas võrreldes eelmise aastaga 11,0%, kaubaveo müügikäive
kasvas 13,3% ehk 13,8 miljoni euro võrra ja oli kokku 117,7 miljonit eurot.
Eesmärgiga tagada kaubaveo klientidele parem ligipääs ja veelgi kasvatada
kaubaveo mahtusid, viidi Tallinki kaubalaev Sea Wind, mis kasutas varasemalt
Tallinna Vanasadamat, alates oktoobrist Muuga sadamasse. 

Müügitulu ja segmendid

2017. majandusaastal kasvas kõikide põhitegevuse ärisegmentide müügitulu
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Restoranide ja kaupluste müügitulu
kasvas 15,3 miljoni euro võrra ja piletimüük 6,7 miljoni euro võrra, kasvu
toetas 3,2% võrra suurenenud reisijate arv. Kaubaveo müügitulu suurenes eelmise
aasta sama perioodiga võrreldes 13,8 miljoni euro võrra, müüki toetas kaubaveo
mahu kasv kõikides geograafilistes segmentides ja majanduskasv Kontserni
põhiturgudel. 

2017. aastal transporditi Eesti – Soome vahelistel laevaliinidel kokku 5,1
miljonit reisija, mis jääb eelmise aastaga samale tasemele, veetud
kaubaveoühikute arv kasvas 11,6% võrra. Konkurentide poolt lisatud veomaht
Tallinna – Helsingi liinil suurendas konkurentsi ja avaldas survet
piletihinnale. Lisaks opereeris Tallinna – Helsingi kruiisiliinil 2017. aastal
üks reisilaev, 2016. aastal opereeris perioodil märts kuni august kruiisiliinil
kaks reisilaeva. Samal ajal saavutati tänu uue Shuttle laeva Megastar liinile
toomisega suurem efektiivsus ja Kontsern kasvatas muutunud
konkurentsikeskkonnas segmendi tulemust. Segmendi müügitulu suurenes võrreldes
eelmise aastaga 1,2 miljoni euro võrra 354,5 miljoni euroni, segmendi kasum
kasvas 2,4 miljoni euro võrra 77,9 miljoni euroni. 

Soome – Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu kasvas võrreldes eelmise
aastaga 7,5 miljoni euro võrra ja oli 344,8 miljonit eurot. Müügitulu kasvu
toetas 1,1% võrra suurem liinidel teenindatud reisijate arv ja 7,6% suurem
transporditud kaubaveoühikute arv. Segmendi kasum kasvas võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga 3,2 miljoni euro võrra ja oli 18,5 miljonit eurot. 

Eesti – Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu kasvas võrreldes eelmise
aastaga 7,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvu toetas 4,8% võrra suurem
teenindatud reisijate arv, transporditud kaubaveoühikute arv suurenes 2,9%
võrra. Segmendi kasumlikkus vähenes võrreldes eelmise aastaga, kuna 2016. aasta
detsembris liinile toodud suurema laevaga kasvasid liini opereerimiskulud. 

Läti-Rootsi vahelise laevaliini tulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 21,9
miljonit eurot. Müügitulu kasvu toetas 45,8% võrra suurem teenindatud reisijate
arv ning 70,1% võrra suurem veetud kaubaveoühikute arv. Kasvu toetas teise
laeva lisamine liinile 2016. aasta detsembris. Seoses liini veovõimekuse
suurenemisega on segmendi tulem 2017. aastal negatiivne. Tuginedes liini
veomahtude ootuspärasele kasvule alates teise laeva lisamisest, prognoosib
juhtkond segmendi tulemuse paranemist 2018. majandusaastal. 

Kasum

Kontserni 2017. aasta kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 11,7 miljoni euro
võrra ja oli 161,1 miljonit eurot. Kasvu toetas kõikide põhitegevuse segmentide
suuremad tulud. Samal ajal vähenesid laevade välja prahtimisega seotud tulud
võrreldes eelmise aastaga 6,7 miljoni euro võrra, kuna välja oli prahitud vähem
laevu. 

2016. aasta detsembris vahetasid mitmed laevad opereeritavat liini ja see tagas
liinide optimaalsemad opereerimiskulud 2017. aastal. Alates 2017. aasta
veebruarist ei ole reisilaeva Superstar prahtimise kulu, samas tõi kütuse
maailmaturu hinnatõus ja suurem kogutarbimine kaasa kütusekulu suurenemise 11,6
miljonit eurot võrreldes eelmise aastaga. Amortisatsioonikulu tõusis võrreldes
eelmise aastaga 8,5 miljoni euro võrra ja oli 86,4 miljonit eurot. Kulu kasv
tuli peamiselt uue Shuttle laeva Megastar ostmisest ning viie laeva hooldus- ja
renoveerimistöödest. 

Netofinantskulu vähenes võrreldes eelmise aastaga 5,6 miljoni eurot, peamiselt
4,2 miljoni euro võrra madalamatest intressikuludest. Tulud kursivahedest ning
valuuta- ja intressi tuletisinstrumentide ümberhindlusest tulud kasvasid
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,3 miljonit euro võrra. 

Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2017. majandusaastal 49,3 miljonit eurot
ehk 0,074 eurot aktsia kohta, eelmise aasta puhaskasum oli 44,1 miljonit eurot
ehk 0,066 eurot aktsia kohta. 

Investeeringud

2017. aastal tehti investeeringuid kogusummas 219,2 miljonit eurot, neist
suurim oli uue Shuttle laeva Megastar ost jaanuaris 2017, lisaks uuendati
mitmete laevade restorane, kauplusi ja kajuteid. Investeeringuid tehti ka
veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse. 

Dividendid

Juunis 2017 otsustas aktsionäride korraline üldkoosolek maksta 2016.
majandusaasta kasumist dividendi 0,03 eurot aktsia kohta. Dividendid kokku
summas 20,1 miljonit eurot maksti välja 5. juulil 2017. Ettevõtte juhatus teeb
2018. aasta aktsionäride korralisel üldkoosolekul ettepaneku maksta 2017.
majandusaasta kasumist dividendi 0,03 eurot aktsia kohta. 

2017. majandusaasta neljanda kvartali tulemus

2017. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) kasvasid
tulud kõikides geograafilistes segmentides võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga. Kontserni neljanda kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 3% võrra
ja oli kokku 232,9 miljonit eurot. Müügitulu kasvu toetas eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes 4% suurem reisijate arv ning 14,1% võrra suurem kaubaveo
ühikute maht. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 1,7 miljoni
võrra ja oli kokku 31,6 miljonit eurot, neljanda kvartali auditeerimata
puhaskasum oli kokku 3,9 miljonit eurot. 

Finantsseisund

2017. aasta jaanuaris võeti uue Shuttle laeva ostu finantseerimiseks 184
miljoni euro suurune pikaajaline ekspordikrediidi laen. 2017. aasta detsembris
müüdi kaks Superfast laeva, tehingu väärtus oli kokku 133,5 miljonit eurot.
Laevade müügist laekunud vahenditest kasutati 59,6 miljonit eurot laenude
ennetähtaegseks tagasimaksmiseks. 

Kontserni netovõlg vähenes neljandas kvartalis 163,25 miljoni euro võrra ja oli
kokku 472 miljonit eurot. Netovõla ja kulumieelse ärikasumi (EBITDA) suhe
paranes ning oli neljanda kvartali lõpu seisuga 2,9. 

Kontserni kogulikviidsus (raha ja kasutamata krediidilimiidid) moodustas
neljanda kvartali lõpus 163,9 miljonit eurot (31. detsember 2016: 113,8
miljonit eurot), mis tagab kindla finantspositsiooni jätkusuutlikuks
äritegevuse jätkamiseks. Kontserni kogulikviidsusest moodustas 88,9 miljonit
eurot raha (31. detsember 2016: 78,8 miljonit eurot) ja 75,0 miljonit eurot
kasutamata krediidilimiidid (31. detsember 2016: 35,0 miljonit eurot). 



PÕHINÄITAJAD

Perioodi kohta                                 IV KV 2017   IV KV 2016  Muutus %
--------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu (miljonites eurodes)                      232,9        226,1      3,0%
Brutokasum (miljonites eurodes)                      38,5         41,1     -6,2%
Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites                3,9          3,5     10,3%
 eurodes)                                                                       
EBITDA (miljonites eurodes)                          31,6         29,9      5,8%
                                                                                
Amortisatsioon (miljonites eurodes)                  21,8         19,6     11,5%
Investeeringud (miljonites eurodes)                   7,2         22,5    -68,0%
Aktsiate kaalutud keskmine arv                669 882 040  669 882 040      0,0%
Aktsiakasum                                         0,006        0,005     10,3%
                                                                                
Reisijate arv                                   2 316 144    2 226 283      4,0%
Kaubaveoühikute arv                                97 345       85 349     14,1%
Keskmine töötajate arv                              7 287        7 061      3,2%
                                                                                
Perioodi lõpu seisuga                            31.12.17     30.09.17  Muutus %
--------------------------------------------------------------------------------
Varad kokku (miljonites eurodes)¹                 1 559,9      1 710,8     -8,8%
Kohustused kokku (miljonites eurodes)               720,8        875,6    -17,7%
Intressikandvad kohustused (miljonites              560,9        715,3    -21,6%
 eurodes)                                                                       
Netovõlg (miljonites eurodes)                       472,0        635,2    -25,7%
Netovõla ja EBITDA suhe                               2,9          4,0    -26,5%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)¹              839,1        835,2      0,5%
Omakapitali määr (%)¹                               53,8%        48,8%          
                                                                                
Lihtaktsiate arv                              669 882 040  669 882 040      0,0%
Omakapital aktsia kohta¹                             1,25         1,25      0,5%
                                                                                
Suhtarvud                                      IV KV 2017   IV KV 2016          
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal (%)                           16,5%        18,2%          
EBITDA marginaal (%)                                13,6%        13,2%          
Puhaskasumi marginaal (%)                            1,7%         1,6%          

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum 
Aktsiakasum: puhaskasum/kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku/varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital/aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum/müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum/müügitulu
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg/12 kuu EBITDA
¹ Korrigeeritud, vaata lisa 13.



KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Auditeerimata, tuhandetes eurodes                IV KV     IV KV     12K     12K
                                                  2017      2016    2017    2016
--------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu (Lisa 3)                             232 856   226 135     966     937
                                                                     977     805
Müüdud kaupade ja teenuste kulud              -194 346  -185 069    -772    -745
                                                                     372     223
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum                                      38 510    41 066     194     192
                                                                     605     582
                                                                                
Müügi- ja turunduskulud                        -17 157   -19 102     -71     -72
                                                                     339     268
Üldhalduskulud                                 -13 635   -12 148     -50     -50
                                                                     869     973
Muud äritulud                                    2 429       697   2 873   2 450
Muud ärikulud                                     -327      -178    -509    -184
--------------------------------------------------------------------------------
Kasum/kahjum äritegevusest                       9 820    10 335  74 761  71 607
                                                                                
Finantstulud (Lisa 4)                            4 932     1 754  12 738  10 514
Finantskulud (Lisa 4)                          -10 804    -7 604     -33     -37
                                                                     987     289
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum           40        13      40      13
--------------------------------------------------------------------------------
Kasum/kahjum enne tulumaksu                      3 988     4 498  53 552  44 845
                                                                                
Tulumaks                                          -115      -986  -4 253    -741
                                                                                
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum               3 873     3 512  49 299  44 104
================================================================================
                                                                                
Muu koondkasum/-kahjum                                                          
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel              35      -205      13    -469
 tekkinud valuutakursivahed                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku               35      -205      13    -469
                                                                                
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku                3 908     3 307  49 312  43 635
                                                                                
Tava- ja lahustatud kasum aktsia kohta           0,006     0,005   0,074   0,066
 (eurodes, Lisa 5)                                                              
================================================================================



KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Auditeerimata, tuhandetes        31.12.2017         31.12.2016        01.01.2016
 eurodes                                       korrigeeritud ²   korrigeeritud ²
--------------------------------------------------------------------------------
VARAD                                                                           
Raha ja raha ekvivalendid            88 911             78 773            81 976
Nõuded ostjate vastu ja muud         46 466             38 674            36 583
 nõuded                                                                         
Ettemaksed                            6 705              7 926             5 274
Tulumaksu ettemakse                      40                 91             1 224
Varud                                40 675             38 719            29 197
--------------------------------------------------------------------------------
Käibevara                           182 797            164 183           154 254
                                                                                
Kapitaliosaluse meetodil                403                363               350
 kajastatud investeeringud                                                      
Muud finantsvarad                       344                348               308
Edasilükkunud tulumaksu vara         18 722             18 791            19 410
Kinnisvarainvesteeringud                300                300               300
Materiaalne põhivara (Lisa 7)     1 308 441          1 304 897         1 311 418
Immateriaalne vara (Lisa 8)          48 900             50 127            52 726
--------------------------------------------------------------------------------
Põhivara                          1 377 110          1 374 826         1 384 512
VARAD KOKKU                       1 559 907          1 539 009         1 538 766
================================================================================
                                                                                
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                                                        
Intressikandvad võlakohustused      159 938            106 112            81 889
 (Lisa 9)                                                                       
Võlad tarnijatele ja muud võlad      94 055            106 970            92 170
 (Lisa 13)                                                                      
Tuletisinstrumendid (Lisa 6)         29 710                  0                 0
Võlad omanikele ¹                         3                  4                 0
Tulumaksukohustus                        34                 10             4 567
Ettemakstud tulud                    31 429             30 895            28 906
--------------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused             315 169            243 991           207 532
                                                                                
Intressikandvad võlakohustused      400 968            452 793           467 447
 (Lisa 9)                                                                       
Tuletisinstrumendid (Lisa 6)          4 688             32 359            42 863
Muud kohustused                           0                  0               192
Pikaajalised kohustused             405 656            485 152           510 502
Kohustused kokku                    720 825            729 143           718 034
================================================================================
                                                                                
Aktsiakapital (Lisa 10)             361 736            361 736           404 290
Ülekurss                                639                639               639
Reservid                             68 946             68 774            65 083
Jaotamata kasum (Lisa 13)           407 761            378 717           350 720
--------------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtja omanikele kuuluv       839 082            809 866           820 732
 omakapital                                                                     
Omakapital kokku                    839 082            809 866           820 732
================================================================================
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    1 559 907          1 539 009         1 538 766
================================================================================

¹ Aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamaksed.
² Vaata lisa 13.



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Auditeerimata, tuhandetes eurodes                             12K 2017  12K 2016
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST                                                          
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum                              49 299    44 104
Korrigeerimised                                                106 802   104 247
Muutused:                                                                       
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes                    -8 017    -4 969
Varudes                                                         -1 956    -9 522
Äritegevusega seotud kohustustes                                -9 943    16 785
--------------------------------------------------------------------------------
Muutused varades ja kohustustes                                -19 916     2 294
Äritegevusest teenitud raha                                    136 185   150 645
Makstud tulumaks                                                    -7    -3 265
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU                                   136 178   147 380
                                                                                
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST                                                
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (Lisad   -219 207   -68 638
 7, 8, 9)                                                                       
Laekumised materiaalse põhivara müügist                        132 448       169
Saadud intressid                                                     1        74
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU                         -86 758   -68 395
                                                                                
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST                                               
Saadud laenud (Lisa 9)                                         184 000   280 000
Laenude tagasimaksed (Lisa 9)                                 -134 321  -313 524
Arvelduskrediidi muutus (Lisa 9)                               -40 110    36 713
Tuletisinstrumentidega seotud maksed                            -3 592    -4 289
Kapitalirendimaksete tasumine (Lisa 9)                            -102       -99
Makstud intressid                                              -20 744   -24 083
Laenudega seotud tehingukulude tasumine                           -216    -2 989
Makstud dividendid (lisa 11)                                   -20 096   -13 398
Aktsiakapitali vähendamine                                          -1   -40 189
Tulumaks makstud dividendidelt                                  -4 100      -330
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU                        -39 282   -82 188
                                                                                
RAHAVOOD KOKKU                                                  10 138    -3 203
================================================================================
                                                                                
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                      78 773    81 976
Raha ja raha ekvivalentide muutus                               10 138    -3 203
--------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                        88 911    78 773
================================================================================




         Veiko Haavapuu
         Finantsdirektor
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel. +372 640 9914
         E-mail [email protected]

Content of announcement in English

Title

AS Tallink Grupp Unaudited Consolidated Interim Report Q4 2017

Message

Tallinn, 2018-02-28 08:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Tallink Grupp Unaudited Consolidated Interim Report Q4 2017

In the 2017 financial year (1 January – 31 December), Tallink Grupp AS and its
subsidiaries (the Group) carried a record number, a total of 9.8 million
passengers, which is 3.2% more compared to the 2016 financial year. The number
of cargo units transported increased by 11% compared to the previous financial
year. The Group’s unaudited consolidated revenue amounted to EUR 967.0 million
(EUR 937.8 million, 2016). Unaudited EBITDA increased almost by EUR 12 million
and amounted to EUR 161.1 million (EUR 149.5 million, 2016), unaudited net
profit for the financial year was EUR 49.3 million or EUR 0.074 per share (EUR
44.1 million or EUR 0.066 per share, 2016). 

The biggest milestone for the Group in the 2017 financial year was the launch
of the new LNG powered Shuttle vessel Megastar. On the Tallinn-Helsinki route,
the ship carried more than 2 million passengers in its first year. This is the
highest ever number of passengers carried on any of the Group’s vessels on the
Baltic Sea in one year. Megastar improved the efficiency of the Group’s Shuttle
operations and the Group was able to increase the Estonia – Finland segment
result despite the tighter competition in the market. 

The most positive development in 2017 was the growth of the cargo business. The
Cargo volumes increased in all geographical segments in total by 11.0%, the
cargo revenues increased by 13.3% or EUR 13.8 million compared to last year and
amounted to EUR 117.7 million in 2017. In order to be better positioned to
serve our cargo customers and capture increasing cargo volumes, the cargo ship
Sea Wind previously operating from Tallinn Old City Harbour started operating
from Muuga Harbour in October. 

Sales and segments

In the financial year 2017, the revenues in all core operational segments
increased compared to the previous year. The shops and restaurants revenue
increased by EUR 15.3 million and ticket revenue by EUR 6.7 million, the growth
was supported by the 3.2% increase in passenger numbers. The cargo revenue
increased by EUR 13.8 million compared to same period in 2016. The growth was
driven by the increase of number of transported cargo units in all geographical
segments following positive economic developments in our main markets. 

In 2017, The Group’s ships carried a total of 5.1 million passengers on the
Estonia – Finland routes, which is on the same level compared to last year and
the number of transported cargo units on the routes increased by 11.6%. On the
Tallinn – Helsinki route there was increased competition from added capacity by
competitors, which put pressure on ticket prices. In addition, the Group
operated one cruise ferry on the Tallinn – Helsinki route in contrast to two
cruise ferries in the period of March to August in 2016. The new Shuttle vessel
Megastar improved the efficiency of the Shuttle operations and the Group was
able to increase the segment result in a changed competitive environment. The
segment revenue increased by EUR 1.2 million and amounted to EUR 354.5 million,
the segment result increased by EUR 2.4 million and amounted to EUR 77.9
million. 

The Finland-Sweden routes’ revenue increased by EUR 7.5 million and amounted to
EUR 344.8 million compared to the previous year. Growth was supported by a 1.1%
higher passenger number and by a 7.6% increase in the number of transported
cargo units. The segment’s result increased by EUR 3.2 million, compared to the
previous year, amounting to EUR 18.5 million. 

The Estonia-Sweden routes’ revenue increased by EUR 7.2 million, compared to
the previous year. Growth was supported by a 4.8% higher passenger number and
by a 2.9% increase in the number of transported cargo units. The segment’s
result decreased compared to the previous year due to higher operating costs,
as since December 2016 there is larger vessel deployed on the route. 

The Latvia-Sweden route’s revenue increased by EUR 21.9 million, compared to
the previous year. Growth was supported by a 45.8% higher passenger number and
by a 70.1% increase in the number of transported cargo units from added
capacity. The cruise ferry Romantika started operating on Riga – Stockholm
route in December 2016 as a second ship on this route. Due to the increased
capacity, the segment’s result was negative in 2017. However, based on the
positive development of the route’s carriage volumes since the second ship was
added to the route, management estimates that the segment result will improve
in 2018. 

Earnings

In 2017, the Group’s EBITDA increased by EUR 11.7 million and amounted to EUR
161.1 million. A higher revenue from all core operational segments supported
the growth, however the charter and charter related revenue decreased by EUR
6.7 million compared to the same period last year due to fewer ships in
charter. 

The rerouting of ships in December 2016 resulted in more optimal operating
costs in the financial year 2017. Starting from February 2017 there is no
charter hire cost from fast ferry Superstar. At the same time, the total fuel
cost was EUR 11.6 million higher compared to the previous year due to the
increase in global fuel prices and higher total consumption. The amortisation
and depreciation cost increased by EUR 8.5 million to EUR 86.4 million. The
increase is driven by the purchase of the new Shuttle ferry Megastar,
maintenance works of five ships and renovations and upgrades to the ships. 

Net finance costs decreased by EUR 5.6 million compared to the previous year
mainly from EUR 4.2 million lower interest expenses. Total gains from exchange
rate differences and the revaluation of cross currency and interest rate
derivatives increased by EUR 1.3 million. 

The Group’s unaudited net profit for the financial year 2017 was EUR 49.3
million or EUR 0.074 per share compared to a net profit of EUR 44.1 million or
EUR 0.066 per share last year. 

Investments

In the 2017 financial year the Group’s investments amounted to EUR 219.2
million. The largest investment was the purchase of the Shuttle ferry Megastar
in January 2017. A number of investments were made to upgrade the ships
restaurants, shops and cabins. Investments were made also to the development of
the online booking and sales systems. 

Dividends

In June 2017 the Annual General Meeting decided to pay a dividend of EUR 0.03
per share from the net profit for 2016. The announced dividends in the total
amount of EUR 20.1 million were paid out on 5 July 2017. To the Annual
Shareholders’ Meeting in 2018 the management board will propose a dividend of
EUR 0.03 per share from the financial year 2017 net profit. 

Results of Q4 of 2017

In the fourth quarter (1 October – 31 December) of 2017, the revenues from all
geographical segments increased compared to same period last year. Unaudited
revenue for the period increased by 3% to EUR 232.9 million, which was
supported by a 4% higher passenger number and 14.1% higher transported cargo
volumes. Unaudited EBITDA increased by EUR 1.7 million and amounted to EUR 31.6
million, the unaudited net profit for the period was EUR 3.9 million. 

Financial position

In January 2017 the EUR 184 million long-term export credit loan was taken to
finance the purchase of the new Shuttle vessel. In December 2017 two Superfast
vessels were sold for EUR 133.5 million. The proceeds from the sale were used
for early repayment of loans in the total amount of EUR 59.6 million. 

In the fourth quarter, the Group’s net debt decreased by EUR 163.2 million to
EUR 472 million. The net debt to EBITDA ratio improved and was 2.9 at the
reporting date. 

At the end of the fourth quarter, total liquidity (cash, cash equivalents and
unused credit facilities) amounted to EUR 163.9 million (EUR 113.8 million, 31
December 2016) providing a strong financial position for sustainable
operations. The Group had EUR 88.9 million (EUR 78.8 million, 31 December 2016)
in cash and cash equivalents and EUR 75 million (EUR 35 million, 31 December
2016) in unused credit lines. 



KEY FIGURES

For the period                                     Q4 2017      Q4 2016   Change
                                                                               %
--------------------------------------------------------------------------------
Revenue (million euros)                              232.9        226.1     3.0%
Gross profit (million euros)                          38.5         41.1    -6.2%
Net profit for the period (million euros)              3.9          3.5    10.3%
EBITDA (million euros)                                31.6         29.9     5.8%
                                                                                
Depreciation and amortisation (million euros)         21.8         19.6    11.5%
Capital expenditures (million euros)                   7.2         22.5   -68.0%
Weighted average number of ordinary shares     669 882 040  669 882 040     0.0%
 outstanding                                                                    
Earnings per share                                   0.006        0.005    10.3%
                                                                                
Number of passengers                             2 316 144    2 226 283     4.0%
Number of cargo units                               97 345       85 349    14.1%
Average number of employees                          7 287        7 061     3.2%
                                                                                
As at                                             31.12.17     30.09.17   Change
                                                                               %
--------------------------------------------------------------------------------
Total assets (million euros)¹                      1 559.9      1 710.8    -8.8%
Total liabilities (million euros)                    720.8        875.6   -17.7%
Interest-bearing liabilities (million euros)         560.9        715.3   -21.6%
Net debt (million euros)                             472.0        635.2   -25.7%
Net debt to EBITDA                                     2.9          4.0   -26.5%
Total equity (million euros)¹                        839.1        835.2     0.5%
Equity ratio (%)¹                                    53.8%        48.8%         
                                                                                
Number of ordinary shares outstanding          669 882 040  669 882 040     0.0%
Equity per share¹                                     1.25         1.25     0.5%
                                                                                
Ratios                                             Q4 2017      Q4 2016         
--------------------------------------------------------------------------------
Gross margin (%)                                     16.5%        18.2%         
EBITDA margin (%)                                    13.6%        13.2%         
Net profit margin (%)                                 1.7%         1.6%         

EBITDA: Earnings before net financial items, share of profit of equity
accounted investees, taxes, depreciation and amortisation 
Earnings per share: net profit / weighted average number of shares outstanding
Equity ratio: total equity / total assets
Equity per share: shareholder’s equity / number of shares outstanding
Gross margin: gross profit / revenue
EBITDA margin: EBITDA / revenue
Net profit margin: net profit / revenue
Net debt: interest-bearing liabilities less cash and cash equivalents
Net debt to EBITDA: net debt / 12-months trailing EBITDA
¹ Restated, see Note 13.



CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Unaudited, in thousands of EUR             Q4 2017   Q4 2016  12M 2017  12M 2016
--------------------------------------------------------------------------------
Revenue (Note 3)                           232 856   226 135   966 977   937 805
Cost of sales                             -194 346  -185 069  -772 372  -745 223
--------------------------------------------------------------------------------
Gross profit                                38 510    41 066   194 605   192 582
                                                                                
Sales and marketing expenses               -17 157   -19 102   -71 339   -72 268
Administrative expenses                    -13 635   -12 148   -50 869   -50 973
Other operating income                       2 429       697     2 873     2 450
Other operating expenses                      -327      -178      -509      -184
--------------------------------------------------------------------------------
Result from operating activities             9 820    10 335    74 761    71 607
                                                                                
Finance income (Note 4)                      4 932     1 754    12 738    10 514
Finance costs (Note 4)                     -10 804    -7 604   -33 987   -37 289
Share of profit of equity-accounted             40        13        40        13
 investees                                                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Profit/loss before income tax                3 988     4 498    53 552    44 845
                                                                                
Income tax                                    -115      -986    -4 253      -741
                                                                                
Net profit/loss for the period               3 873     3 512    49 299    44 104
================================================================================
                                                                                
Other comprehensive income/expense                                              
Exchange differences on translating             35      -205        13      -469
 foreign operations                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
Other comprehensive income/expense for          35      -205        13      -469
 the period                                                                     
                                                                                
Total comprehensive income/expense for       3 908     3 307    49 312    43 635
 the period                                                                     
                                                                                
Basic and diluted earnings per share (in     0.006     0.005     0.074     0.066
 EUR per share, note 5)                                                         
================================================================================



CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Unaudited, in thousands of EUR        31.12.17       31.12.2016       01.01.2016
                                                     restated ²       restated ²
--------------------------------------------------------------------------------
ASSETS                                                                          
Cash and cash equivalents               88 911           78 773           81 976
Trade and other receivables             46 466           38 674           36 583
Prepayments                              6 705            7 926            5 274
Prepaid income tax                          40               91            1 224
Inventories                             40 675           38 719           29 197
--------------------------------------------------------------------------------
Current assets                         182 797          164 183          154 254
                                                                                
Investments in equity-accounted            403              363              350
 investees                                                                      
Other financial assets                     344              348              308
Deferred income tax assets              18 722           18 791           19 410
Investment property                        300              300              300
Property, plant and equipment (Note  1 308 441        1 304 897        1 311 418
 7)                                                                             
Intangible assets (Note 8)              48 900           50 127           52 726
--------------------------------------------------------------------------------
Non-current assets                   1 377 110        1 374 826        1 384 512
TOTAL ASSETS                         1 559 907        1 539 009        1 538 766
================================================================================
                                                                                
LIABILITIES AND EQUITY                                                          
Interest-bearing loans and             159 938          106 112           81 889
 borrowings (Note 9)                                                            
Trade and other payables (Note 13)      94 055          106 970           92 170
Derivatives (Note 6)                    29 710                0                0
Payables to owners ¹                         3                4                0
Income tax liability                        34               10            4 567
Deferred income                         31 429           30 895           28 906
--------------------------------------------------------------------------------
Current liabilities                    315 169          243 991          207 532
                                                                                
Interest-bearing loans and             400 968          452 793          467 447
 borrowings (Note 9)                                                            
Derivatives (Note 6)                     4 688           32 359           42 863
Other liabilities                            0                0              192
--------------------------------------------------------------------------------
Non-current liabilities                405 656          485 152          510 502
Total liabilities                      720 825          729 143          718 034
================================================================================
                                                                                
Share capital (Note 10)                361 736          361 736          404 290
Share premium                              639              639              639
Reserves                                68 946           68 774           65 083
Retained earnings (Note 13)            407 761          378 717          350 720
--------------------------------------------------------------------------------
Equity attributable to equity          839 082          809 866          820 732
 holders of the Parent                                                          
Total equity                           839 082          809 866          820 732
================================================================================
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY         1 559 907        1 539 009        1 538 766
================================================================================


¹ Payments related to reduction of share capital.
² See Note 13.



CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Unaudited, in thousands of EUR                                12M 2017  12M 2016
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES                                            
Net profit/loss for the period                                  49 299    44 104
Adjustments                                                    106 802   104 247
Changes in:                                                                     
Receivables and prepayments related to operating activities     -8 017    -4 969
Inventories                                                     -1 956    -9 522
Liabilities related to operating activities                     -9 943    16 785
--------------------------------------------------------------------------------
Changes in assets and liabilities                              -19 916     2 294
Cash generated from operating activities                       136 185   150 645
Income tax paid                                                     -7    -3 265
--------------------------------------------------------------------------------
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES                             136 178   147 380
                                                                                
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES                                            
Purchase of property, plant, equipment and intangible assets  -219 207   -68 638
 (Notes 7, 8, 9)                                                                
Proceeds from disposals of property, plant, equipment          132 448       169
Interest received                                                    1        74
--------------------------------------------------------------------------------
NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES                          -86 758   -68 395
                                                                                
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES                                            
Proceeds from loans received (Note 9)                          184 000   280 000
Repayment of loans received (Note 9)                          -134 321  -313 524
Change in overdraft (Note 9)                                   -40 110    36 713
Payments for settlement of derivatives                          -3 592    -4 289
Payment of finance lease liabilities (Note 9)                     -102       -99
Interest paid                                                  -20 744   -24 083
Payment of transaction costs related to loans                     -216    -2 989
Dividends paid (Note 11)                                       -20 096   -13 398
Reduction of share capital                                          -1   -40 189
Income tax on dividends paid                                    -4 100      -330
--------------------------------------------------------------------------------
NET CASH FROM/USED IN FINANCING ACTIVITIES                     -39 282   -82 188
                                                                                
TOTAL NET CASH FLOW                                             10 138    -3 203
================================================================================
                                                                                
Cash and cash equivalents at the beginning of period            78 773    81 976
Increase/decrease in cash and cash equivalents                  10 138    -3 203
--------------------------------------------------------------------------------
Cash and cash equivalents at the end of period                  88 911    78 773
================================================================================




         Veiko Haavapuu
         Financial Director
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7
         10111 Tallinn, Estonia
         Tel. +372 640 9914
         E-mail [email protected]