Market announcement
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
LEI code
5299008IKT93E4SA0G49
Size of the entity
Small undertaking
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Management company
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
6342
Submission date and time
08.11.2017 15:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
Baltic Horizon Fond osaku hind täiendaval avalikul pakkumisel
Message
TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV. Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) teatas 01. novembril 2017 Baltic Horizon Fond (Fond) uute osakute (Pakkumise Osakud) täiendavast avalikust pakkumisest. Samuti teatas Fondivalitseja, et pakkumise hind Pakkumise Osaku kohta (Pakkumise Hind) on võrdne Fondi osaku puhasväärtusega 31. oktoober 2017 seisuga. Fondi osaku puhasväärtus 31. oktoobri 2017 seisuga on 1,3266 eurot. Seega on Pakkumise Hind 1,3266 eurot Pakkumise Osaku kohta. Pakkumise hind on ühesugune nii jaeinvestoritele kui ka institutsionaalsetele investoritele. Lisainformatsioon: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fund, fondijuht E-mail [email protected] www.baltichorizon.com Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 8. novembril 2017 kell 14:32 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama. Pakkumise Osakuid kutsutakse omandama ainult prospekti vahendusel ja see on suunatud ainult isikutele, kellele prospekt on adresseeritud. Prospektis sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja Fondi finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Seega peaksid investorid Fondi osakuid märkima tuginedes prospektis sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele tuginedes. Pakkumist ei toimu jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Käesolev teade ei ole väärtpaberite pakkumine Ameerika Ühendriikides. Väärtpabereid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberite seadusele (sh hilisemad muudatused; „Väärtpaberiseadus“) või muude Ameerika Ühendriikide osariikide õigusaktide alusel ja väärtpabereid ei või pakkuda ega müüa, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikide isikutele või nende kasuks või arvel, välja arvatud vastavalt vastavale erandi kohaldumisel või tehingu käigus, millele ei kohaldu Väärtpaberiseaduse registreerimisnõuded. Käesolev teade ei ole väärtpaberite avalikkusele pakkumine Ühendkuningriigis. Väärtpaberite pakkumiseks ei registreerita Ühendkuningriigis prospekti. Seetõttu on käesolev teade suunatud üksnes (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, (ii) isikutele, kes omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000.a finantsteenuste ja turgude seaduse (finantsturundamine) korraldus 2005 („Korraldus“) artikli 19(5) tähenduses; (iii) high net worth isikutele Korralduse artikkel 49(2) tähenduses; (iv) muudele isikutele, kellele võib käesoleva teate kooskõlas õigusaktidega edastada õigusega (kõik need isikud koos nimetatud kui „õigustatud isikud“). Lisaks, käesolev teade on igal juhul suunatud üksnes neile, kes on „kutselised investorid“ prospektidirektiivi (2003/71/EC, sh hilisemad muudatused) tähenduses. Üksnes õigustatud isikutele võimaldatakse ligipääsu ja võimaldatakse tegeleda investeerimistegevusega, millega käesolev teade seondub. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohi käesolevale teatele või selle sisule tugineda.
Content of announcement in English
Title
Baltic Horizon Fund Offer Price in the secondary public offering
Message
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR SUCH OTHER COUNTRIES OR OTHERWISE IN SUCH CIRCUMSTANCES IN WHICH THE PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. On 1 November 2017, Northern Horizon Capital AS (the Management Company) announced of the secondary public offering of new units of Baltic Horizon Fund (Offer Units). The Management Company also announced that the offer price of the Offer Unit (the Offer Price) will be the NAV of the unit of Baltic Horizon Fund (the Fund) as of 31 October 2017. Net asset value (NAV) of the Fund unit as of 31 October 2017 amounted to 1.3266 EUR per unit. Therefore the Offer Price is EUR 1.3266 per Offer Unit. The Offer Price is the same for institutional investors and retail investors. Additional information: Tarmo Karotam Baltic Horizon Fund manager E-mail [email protected] www.baltichorizon.com The Fund is a registered contractual public closed-end real estate fund that is managed by an alternative investment fund manager license holder Northern Horizon Capital AS. Both the Fund and the Management Company are supervised by the Estonian Financial Supervision Authority. Distribution: Nasdaq, GlobeNewswire, www.baltichorizon.com This announcement contains information that the Management Company is obliged to disclose pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the above distributors, at 14:32 EET on 8 November 2017. The information contained herein is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa or such other countries or otherwise in such circumstances in which the release, publication or distribution would be unlawful. The information contained herein does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, Invitation to subscribe for Offer Units is will only be made through the prospectus and only to the persons to whom the prospectus is addressed. A prospectus contains, among other things, risk factors as well as financial statements as well as other information. This release has not been approved by any regulatory authority and is not a prospectus. Accordingly, investors should not subscribe for or purchase any securities referred to in this release except on the basis of information provided in a prospectus. There shall there not be any sale of the securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. This communication does not constitute an offer of securities for sale in the United States. The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under the applicable securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold, directly or indirectly, within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. This communication does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the securities. Consequently, this communication is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (iii) high net worth entities falling within Article 49(2) of the Order and (iv) other persons to whom it may lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). In addition, this communication is, in any event only directed at persons who are "qualified investors" pursuant to the Prospectus Directive (2003/71/EC, as amended). Any investment activity to which this communication relates will only be available to, and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.