Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
6281
Submission date and time
19.09.2017 12:45:00
Content of announcement in Estonian
Title
AS-i Pro Kapital Grupp aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmise ning aktsiakapitali suurendamise teade
Message
19 september 2017
AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, registreeritud aadress Sõjakooli
11, 11316, Tallinn; edaspidi Pro Kapital Grupp) kuulutab käesolevaga välja Pro
Kapital Grupp aktsiate avaliku pakkumise ning teavitab aktsiate kavandatavast
kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn AS-i (registrikood 10359206,
registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) poolt korraldataval
reguleeritud turul Nasdaq Tallinn (edaspidi reguleeritud turg).
Aktsiate avalik pakkumine
AS Pro Kapital Grupp pakub märkimiseks 6 000 000 uut aktsiaseltsi aktsiat
nimiväärtusega 0,2 eurot aktsia kohta. Aktsiate näol on tegemist AS Pro Kapital
Grupp lihtaktsiaga (ISIN kood EE3100006040), mis lastakse välja
dematerialiseeritud kujul.
Aktsiaid pakutakse hinnaga vahemikus 1,80 kuni 2,30 eurot (s.t 1,80 eurot, 1,90
eurot, 2,00 eurot, 2,10 eurot, 2,20 eurot või 2,30 eurot) ühe aktsia kohta,
millest 0,2 eurot moodustab aktsia nimiväärtus ning ülejäänud summa on
ülekurss. Lõplik pakkumise hind määratakse kindlaks Pro Kapital Grupp nõukogu
poolt ja avalikustatakse reguleeritud turu kaudu kolme tööpäeva jooksul pärast
pakkumisperioodi lõppu. Aktsiate pakkumise ajakava on järgmine:
Aktsiate 20 september 2017
märkimisperioodi algus
--------------------------------------------------------------------------------
Aktsiate 4. oktoobri 2017. aasta tööpäeva lõpu seisuga (või
märkimiseesõigust kell 23.59 (Tallinna aja järgi), kui
omavate olemasolevate väärtpaberiregister ei ole selleks kuupäevaks
aktsionäride nimekirja liitunud väärtpaberiarvelduste ühisplatvormiga
fikseerimine TARGET2-Securities)
--------------------------------------------------------------------------------
Aktsiate 4 oktoober 2017 16:00 (Tallinna aja järgi)
märkimisperioodi lõpp
--------------------------------------------------------------------------------
Aktsiate jaotumise 6 oktoober 2017
otsustamine
--------------------------------------------------------------------------------
Aktsiate emiteerimine 10 oktoober 2017
vastavalt
jaotamistulemustele
(ajutise ISIN koodi
alusel)
--------------------------------------------------------------------------------
AS Pro Kapital Grupp 10 oktoober 2017
esitab:
(a) avalduse Eesti
väärtpaberite
registrile aktsiate
registreerimiseks;
(b) avalduse
äriregistrile AS Pro
Kapital Grupp
aktsiakapitali
suurendamiseks.
--------------------------------------------------------------------------------
Aktsiate emiteerimise 17 oktoober 2017 või sellele lähedane kuupäev
lõpuleviimine
--------------------------------------------------------------------------------
Eeldatav aktsiate 19 oktoober 2017 või sellele lähedane kuupäev
kauplemise alustamine
reguleeritud turul
--------------------------------------------------------------------------------
Aktsiakapitali suurendamine toimub ja aktsiatest tulenevad õigused tekivad
alates aktsiakapitali suurendamisest äriregistris.
Aktsiate kauplemisele võtmine
Pro Kapital Grupp esitab 10. oktoobril 2017 Nasdaq Tallinn AS-i poolt
korraldatava reguleeritud turu Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile taotluse
pakutava 6 000 000 aktsia kauplemisele võtmiseks. Kuigi Pro Kapital Grupp teeb
kõik jõupingutused aktsiate kauplemisele võtmiseks, ei saa Pro Kapital Grupp
aktsiate kauplemisele võtmist tagada.
Prospekti kättesaadavus
Pro Kapital Grupp aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmise prospekt
on elektroonilises vormis kättesaadav Pro Kapital Grupp kodulehel aadressil
http://prokapital.com/investor/aktsionarid/dokumendid/ ja Finantsinspektsiooni
kodulehel aadressil http://www.fi.ee/index.php?id=14925.
Investorid võivad prospektist paberkoopia saamiseks pöörduda aadressile
Sõjakooli 11, 11316, Tallinn või esitavad paberkoopia saamiseks palve alltoodud
e-posti aadressile.
Enne Pro Kapital Grupp aktsiatesse investeerimist palume tutvuda prospektiga
tervikuna.
Aktsiakapitali suurendamine
Pro Kapital Grupp nõukogu võttis 19. septembril 2017 vastu kuus Pro Kapital
Grupp aktsiakapitali suurendamise otsust. Iga otsusega suurendatakse Pro
Kapital Grupp aktsiakapitali 6 000 000 uue aktsia väljalaskmise teel erinevate
märkimishindadega. Nimetatud otsuste alusel väljastatavate aktsiate
märkimishinnad on vastavalt:
1. 1,80 eurot (nimiväärtus 0,20 eurot ja ülekurss 1,60 eurot) iga aktsia
kohta;
2. 1,90 eurot (nimiväärtus 0,20 eurot ja ülekurss 1,70 eurot) iga aktsia
kohta;
3. 2,00 eurot (nimiväärtus 0,20 eurot ja ülekurss 1,80 eurot) iga aktsia
kohta;
4. 2,10 eurot (nimiväärtus 0,20 eurot ja ülekurss 1,90 eurot) iga aktsia
kohta;
5. 2,20 eurot (nimiväärtus 0,20 eurot ja ülekurss 2,00 eurot) iga aktsia
kohta;
6. 2,30 eurot (nimiväärtus 0,20 eurot ja ülekurss 2,10 eurot) iga aktsia
kohta.
Ülejäänud osas on kõik nimetatud aktsiakapitali suurendamise otsused ühesugused
ning vastuvõetud järgmistel tingimustel:
1. uute aktsiate arv: 6 000 000;
2. ühe aktsia nimiväärtus: 0,20 eurot;
3. aktsiakapitali suurendamise maht: 1 200 000 eurot (6 000 000 uut
aktsiat) (uus aktsiakapitali suurus pärast suurendamist on 12 054 344,40 eurot)
4. uued aktsiad on sama liiki, mis Pro Kapital Grupp olemasolevad aktsiad
(AS Pro Kapital Grupp lihtaktsia, ISIN kood EE3100006040);
5. aktsiate märkimise eesõigus on Pro Kapital Grupp aktsionäridel, kes
väärtpaberiregistri andmete kohaselt väärtpaberiregistri 4. oktoobri 2017.
aasta tööpäeva lõpu seisuga (või kell 23.59 (Tallinna aja järgi), kui
väärtpaberiregister ei ole selleks kuupäevaks liitunud väärtpaberiarvelduste
ühisplatvormiga TARGET2-Securities) omavad Pro Kapital Grupp aktsiaid (edaspidi
olemasolevad aktsionärid);
6. aktsiate märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg: 2 nädalat (alates 20.
septembrist 2017 kuni 4. oktoobrini 2017);
7. aktsiate märkimise periood: 2 nädalat (alates 20. septembrist 2017 kuni
4. oktoobrini 2017);
8. aktsiate eest tasutakse rahalise sissemaksega;
9. aktsiate eest tasutakse ülekandega Pro Kapital Grupp pangakontole nr
EE727700771000914548 (BIC/SWIFT: LHVBEE22) aktsiate märkimise tähtaja jooksul;
10. uusi aktsiaid pakutakse märkimiseks:
10.1. olemasolevatele aktsionäridele;
10.2. Pro Kapital Grupp nõukogu poolt valitud füüsilistele ja juriidilistele
isikutele, kellele pakutakse aktsiaid kogusummas vähemalt 100 000 euro eest
isiku kohta (välja arvatud need isikud, kelle osalemine aktsiate pakkumises
eeldab täiendavat registreerimist, prospekti või muid meetmeid lisaks Eesti
õigusaktide kohaselt nõutavatele ja Pro Kapital Grupp poolt võetud meetmetele)
(edaspidi institutsionaalsed investorid);
10.3. Pro Kapital Grupp juhatuse ja nõukogu liikmetele ning
10.4. Eesti füüsilistele ja juriidilistele isikutele peale eespool nimetatud
institutsionaalsete investorite ja olemasolevate aktsionäride.
11. Kui ilmneb, et on toimunud aktsiate ülemärkimine, otsustab Pro Kapital
Grupp nõukogu aktsiate jaotuse alljärgnevalt:
11.1. esiteks on igal olemasoleval aktsionäril õigus omandada ja talle
eraldatakse sellisel arvul aktsiaid, mis on proportsionaalne
väärtpaberiregistris registreeritud andmete alusel olemasolevate aktsionäride
nimekirja kindlaksmääramise hetkel (s.t väärtpaberiregistri 4. oktoobri 2017.
aasta tööpäeva lõpu seisuga (või kell 23.59 (Tallinna aja järgi), kui
väärtpaberiregister ei ole selleks kuupäevaks liitunud väärtpaberiarvelduste
ühisplatvormiga TARGET2-Securities) talle kuuluvate aktsiate arvuga.
Olemasolevale aktsionärile selles osas eraldatavate aktsiate maksimaalne arv
arvutatakse järgmise valemi järgi ja tulemus ümardatakse allapoole täisarvuni:
Sm = Sa x se / sa. Selles valemis: (a) „Sm“ on maksimaalne aktsiate arv, mida
olemasolev aktsionär võib omandada; (b) „Sa“ on aktsiate koguarv (s.t 6 000
000); (c) „se“ on olemasolevale aktsionärile olemasolevate aktsionäride
nimekirja kindlaksmääramise hetkel kuuluvate aktsiate arv; ja (d) „sa“ on Pro
Kapital Grupp aktsiate koguarv enne aktsiate emiteerimist (s.t 54 271 722);
11.2. teiseks eraldatakse igale olemasolevale aktsionärile üks aktsia, kui
talle esimeses osas eraldatud aktsiate täisarv saadi ümardamise teel (vt
eespool);
11.3. kolmandaks eraldatakse ülejäänud aktsiad investoritele nõukogu otsuse
alusel, mis võetakse vastu pärast märkimisperioodi lõppu (eraldatavate aktsiate
arvu määrab nõukogu oma äranägemisel).
12. Aktsiate alamärkimisel võib juhatus pikendada aktsiate märkimise perioodi
kuni 15 päeva võrra või tühistada uued väljastatud aktsiad osas, milles need
jäid märkimata.
13. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali
suurendamise majandusaastast.
14. Käesolev aktsiakapitali suurendamise otsus on 18. septembri 2017 Pro
Kapital Grupp pakkumis ja kauplemis prospekti (edaspidi prospekt) punktis 24.5
(„Aktsiate väljastamise otsus“) sätestatud otsus. Kõik prospektis sätestatud
tingimused ja nõuded kehtivad käesoleva otsuse alusel tehtavale aktsiakapitali
suurendamisele.
Aktsiakapitali suurendamise otsuste tühistamise õigus
Pro Kapital Grupp nõukogu võttis 19. septembril 2017 vastu otsuse:
1. jätta endale muu hulgas õigus muuta ja/või tühistada mistahes enda poolt
vastuvõetud Pro Kapital Grupp aktsiakapitali suurendamise otsus;
2. mitte suurendada Pro Kapital Grupp aktsiakapitali rohkem kui kuue
miljoni uue aktsia võrra vastavalt vastuvõetud aktsiakapitali suurendamise
otsustele;
3. anda kõik uued aktsiad välja vaid ühesuguse märkimishinnaga.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Notice on Public Offering and Admission to Trading of Shares of AS Pro Kapital Grupp and on the Increase of Share Capital of AS Pro Kapital Grupp
Message
19 September 2017
AS Pro Kapital Grupp (register code 10278802, registered address Sõjakooli 11,
11316, Tallinn; hereinafter Pro Kapital Grupp) hereby announces a public
offering of Pro Kapital Grupp shares and informs about the contemplated
admission to trading of the shares on the regulated market operated by Nasdaq
Tallinn AS (register code 10359206 registered address Tartu mnt 2, 10145
Tallinn) (hereinafter regulated market).
Public Offering of Shares
Pro Kapital Grupp offers publicly up to 6,000,000 shares of Pro Kapital Grupp
with the nominal value of EUR 0.2 per share. The shares are the ordinary shares
of Pro Kapital Grupp (ISIN code EE3100006040), which will be issued in a
dematerialised book-entry form.
The shares will be offered at a price in the range of EUR 1.80 to 2.30 (i.e.
EUR 1.80, EUR 1.90, EUR 2.00, EUR 2.10, EUR 2.20 or EUR 2.30) per one share, of
which EUR 0.2 is the nominal value of one share and the rest is the issue
premium. The final offer price will be determined by the supervisory council of
Pro Kapital Grupp within three business days after the subscription period. The
time schedule of the offering of the shares is as follows:
Start of the offer period 20 September 2017 at 10:00 (Tallinn time)
--------------------------------------------------------------------------------
The list of existing 4 October 2017 at the end of working time of the
shareholders with a Estonian Register of Securities (Est. Eesti
pre-emptive right to väärtpaberite register) (or at 23:59 (Tallinn
subscribe for the shares is time) if the Estonian Register of Securities
fixed has not joined TARGET2-Securities by that date)
--------------------------------------------------------------------------------
End of the offer period 4 October 2017 at 16:00 (Tallinn time)
--------------------------------------------------------------------------------
Decision on the allocation of 6 October 2017
shares
--------------------------------------------------------------------------------
Settlement of the allocated 10 October 2017
shares (under temporary ISIN
code)
--------------------------------------------------------------------------------
Pro Kapital Grupp submits: 10 October 2017
(a) an application to
register the shares in the
Estonian Register of
Securities;
(b) an application to the
commercial register (Est.
äriregister) to register the
increase in the share capital
of AS Pro Kapital Grupp.
--------------------------------------------------------------------------------
The issuance of the shares is On or about 17 October 2017
completed
--------------------------------------------------------------------------------
Start of trading with shares On or about 19 October 2017
on the regulated market
--------------------------------------------------------------------------------
The increase of the share capital shall take place and the rights attached to
the shares shall arise after the increase of the share capital is registered in
the commercial register (Est. äriregister).
Admission to Trading of Shares
Pro Kapital Grupp shall submit an application to the Listing and Surveillance
Committee of the regulated market operated by Nasdaq Tallinn AS on 10 October
2017 for the admission to trading of the 6,000,000 shares that are being
offered in the course of the public offering. While every effort will be made
and due care will be taken in order to ensure the admission to trading of the
shares, Pro Kapital Grupp cannot ensure that the shares are admitted to
trading.
Availability of Prospectus
The public offering and admission to trading prospectus of Pro Kapital Grupp
shares can be obtained in electronic format from Pro Kapital Grupp website
http://prokapital.com/investors/shareholders/legal-documentation/?lang=en and
from the website of the Financial Supervision Authority
http://www.fi.ee/index.php?id=14925.
The address to which investors shall refer, to ask for a paper copy of the
prospectus is Sõjakooli 11, 11316, Tallinn or submit a request for a paper copy
via e-mail indicated below.
Before investing into Pro Kapital Grupp shares we ask you to acquaint yourself
with the whole prospectus.
Increase of Share Capital
The supervisory council of Pro Kapital Grupp has adopted six resolutions, dated
19 September 2017, regarding the increase of the share capital of Pro Kapital
Grupp. Each resolution shall increase the share capital of Pro Kapital Grupp by
issuing 6,000,000 new shares under a different issue price. The issue price of
the shares issued under each resolution is respectively:
1. EUR 1.80 (EUR 0.2 as the nominal value and EUR 1.6 as share premium) for
each share;
2. EUR 1.90 (EUR 0.2 as the nominal value and EUR 1.7 as share premium) for
each share;
3. EUR 2.00 (EUR 0.2 as the nominal value and EUR 1.8 as share premium) for
each share;
4. EUR 2.10 (EUR 0.2 as the nominal value and EUR 1.9 as share premium) for
each share;
5. EUR 2.20 (EUR 0.2 as the nominal value and EUR 2.0 as share premium) for
each share;
6. EUR 2.30 (EUR 0.2 as the nominal value and EUR 2.1 as share premium) for
each share;
The remainder of the conditions of the resolutions to increase the share
capital are identical and have been adopted as follows:
1. the number of new shares: 6,000,000;
2. the nominal value of each new share: EUR 0.2;
3. the amount of the increase of the share capital: EUR 1,200,000
(6,000,000 shares) (the amount of the share capital after the increase shall be
EUR 12,054,344.40);
4. the new shares will be of the same class as all existing shares of Pro
Kapital Grupp (AS Pro Kapital Grupp ordinary shares, ISIN kood EE3100006040);
5. the pre-emptive right to subscribe for new shares belongs to the persons
entered in the list of Company’s shareholders on 4 October 2017 at the end of
working time of the Estonian Register of Securities (Eesti väärtpaberite
register) (or at 23:59 (Tallinn time) if the Estonian Register of Securities
has not adopted TARGET2-Securities by that date) (hereinafter the Existing
Shareholders);
6. the term for the exercise of pre-emptive rights: 2 weeks (from 20
September 2017 to 4 October 2017);
7. the share subscription period: 2 weeks (from 20 September 2017 to 4
October 2017);
8. the new shares shall be paid for by a monetary contribution;
9. the new shares shall be paid for by a transfer to Pro Kapital Grupp bank
account no. EE727700771000914548 (BIC/SWIFT: LHVBEE22) within the subscription
period;
10. the new shares are offered for subscription to:
10.1. the Existing Shareholders;
10.2. natural and legal persons selected by the supervisory council of Pro
Kapital Grupp to whom the shares are offered for a total consideration of at
least EUR 100,000 per person (except for the persons whose involvement in the
offering requires any extra registration, prospectus or other measures in
addition to those necessary under Estonian law and taken by the Company)
(hereinafter the Institutional Investors);
10.3. the members of the management board and supervisory council of Pro
Kapital Grupp and;
10.4. Estonian natural and legal persons other than Institutional Investors
and Existing Shareholders.
11. If it becomes evident that shares have been subscribed for in excess of the
planned increase of share capital, the supervisory board shall decide on the
distribution of shares as follows:
11.1. first, each Existing Shareholder has the right to acquire and will be
allocated the number of shares, which is proportional to the number of shares,
which that Existing Shareholders owned at the time of fixing the list of
Existing Shareholders (i.e. on 4 October 2017 at the end of working time of the
Estonian Register of Securities (Eesti väärtpaberite register) (or at 23:59
(Tallinn time) if the Estonian Register of Securities has not adopted
TARGET2-Securities by that date)). The maximum number of shares allocated to an
Existing Shareholder in this tranche is calculated in accordance with the
following formula and the result is rounded downwards to a whole number: Sm =
Sa x se / sa. In this formula: (a) Sm refers to the maximum number of shares,
which the Existing Shareholder may acquire; (b) Sa refers to the number of all
shares (i.e. 6,000,000); (c) se refers to the number of shares, which the
Existing Shareholder owned at the time of fixing the list of Existing
Shareholders; and (d) sa refers to the number of all shares of Pro Kapital
Grupp before the issuance of the shares (i.e. 54,271,722);
11.2. second, one share will be allocated to each Existing Shareholder if
the whole number of shares allocated to him or her in the first tranche was
found by application of rounding (see above);
11.3. third, the remaining shares will be allocated to the investors based
on a resolution of the supervisory council to be adopted after the end of the
subscription period (the allocation will be determined by the supervisory
council in its absolute discretion).
12. Upon undersubscription, the management board may extend the subscription
period by up to 15 days or cancel new shares, which were not subscribed for
during the subscription period.
13. The new shares shall grant the right to dividends from the financial year
the share capital was increased.
14. The resolution is a resolution set out under “Resolution on the Issuance of
the Shares” in Section 24.5 of the Offering and Trading Prospectus of Pro
Kapital Grupp, dated 18 September 2017 (hereinafter Prospectus). All the terms
and conditions of the Prospectus shall apply to the increase of share capital
under the resolution.
Right to cancel its resolutions
The Supervisory Council of Pro Kapital Grupp has adopted the following
resolutions, dated 19 September 2017:
1. the Supervisory Council has, inter alia, the right to amend and/or
cancel any of its resolutions on the increase of the share capital of Pro
Kapital Grupp;
2. Pro Kapital Grupp will not issue more than 6 million shares pursuant to
the resolutions on the increase of the share capital; and
3. all new shares will be issued for the same issue price.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]