Market announcement

AS Silvano Fashion Group

LEI code

529900JNG41RRJKJYB65

Size of the entity

Large group

Economic activities

Financial and Insurance Activities

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

6225

Submission date and time

04.08.2017 20:00:00

Content of announcement in Estonian

Title

Silvano Fashion Group Kvartaliaruanne 2017. aasta II kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Message

Põhilised finantsnäitajad



Kontserni 2017. aasta 6 kuu (võrrelduna 2016. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2017
(võrrelduna 31.12.2016) põhilised finantsnäitajad on järgmised: 



tuhandetes eurodes                    6 kuud 2017  6 kuud 2016  Muutus
----------------------------------------------------------------------
Müügitulu                                  32 810       30 595    7,2%
EBITDA                                      8 094       11 218  -27,8%
Aruandeperioodi puhaskasum                  5 702        6 133   -7,0%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa        5 434        5 986   -9,2%
Kasum aktsia kohta (eurodes)                 0,15         0,16   -6,3%
Äritegevuse rahavoog perioodil              4 716        8 708  -45,8%



tuhandetes eurodes                          30.06.2017  31.12.2016  Muutus
--------------------------------------------------------------------------
Varad kokku                                     56 592      56 145    0,8%
Käibevarad kokku                                44 358      42 677    3,9%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa      37 112      43 402  -14,5%
Raha ja raha ekvivalendid                       24 933      22 303   11,8%



Rentaablusanalüüs, %                  6 kuud 2017  6 kuud 2016  Muutus
----------------------------------------------------------------------
Brutokasum                                   49,5         56,3  -12,1%
EBITDA                                       24,7         36,7  -32,7%
Puhaskasum                                   17,4         20,0  -13,1%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa         16,6         19,6  -15,5%



Finantssuhtarvud, %                   30.06.2017  31.12.2016  Muutus
--------------------------------------------------------------------
ROA                                          9,8        14,7  -33,3%
ROE                                         13,2        19,6  -32,7%
Hinna/ kasumi suhe                          18,2        13,2   37,9%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja         2,7         4,9  -44,9%
Likviidsuskordaja                            1,7         3,0  -43,3%



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne



tuhandetes eurodes                   Lisad  30.06.2017  31.12.2016
------------------------------------------------------------------
VARAD                                                             
Käibevara                                                         
Raha ja pangakontod                             24 933      22 303
Väljaantud laenud                                    2          19
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded    2         3 709       4 168
Varud                                  3        15 714      16 187
Käibevara kokku                                 44 358      42 677
                                                                  
Põhivara                                                          
Pikaajalised nõuded                                250          21
Investeeringud sidusettevõtetesse                   28          19
Müügiootel finantsvara                             342         369
Edasilükkunud tulumaksuvara                        977       1 012
Immateriaalne põhivara                             212         291
Kinnisvarainvesteeringud                           996       1 091
Materiaalne põhivara                   4         9 429      10 665
Põhivara kokku                                  12 234      13 468
VARAD KOKKU                                     56 592      56 145
                                                                  
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                                          
Lühiajalised kohustused                                           
Võlad tarnijatele ja muud võlad        5        14 871       6 894



Maksuvõlad                                       1 636    1 857
Lühiajalised kohustused kokku                   16 507    8 751
                                                               
Pikaajalised kohustused                                        
Edasilükkunud tulumaksukohustus                      9       37
Pikaajalised kohustused kokku                        9       37
Kohustused kokku                                16 516    8 788
                                                               
Omakapital                                                     
Aktsiakapital                               6   11 100   11 100
Ülekurss                                        10 787   10 787
Omaaktsiad                                  6   -2 520     -998
Kohustuslik reservkapital                        1 306    1 306
Ümberhindluse reserv                               710      710
Realiseerimata kursivahed                      -13 970  -10 968
Jaotamata kasum                                 29 699   31 465
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa      37 112   43 402
Mittekontrolliv osalus omakapitalis              2 964    3 955
Omakapital kokku                                40 076   47 357
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU                  56 592   56 145



Konsolideeritud kasumiaruanne



tuhandetes eurodes                 Lisad   II kvartal       II   6 kuud   6 kuud
                                                 2017  kvartal     2017     2016
                                                          2016                  
--------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu                            8         18 268   17 237   32 810   30 595
Müüdud toodangu kulu                           -8 804   -7 694  -16 563  -13 371
Brutokasum                                      9 464    9 543   16 247   17 224
                                                                                
Turustuskulud                                  -3 285   -2 215   -6 159   -4 230
Üldhalduskulud                                 -1 284   -1 144   -2 559   -2 265
Muud äritulud                                     112       86      155      169
Muud ärikulud                                    -292     -306     -562     -558
Ärikasum                                        4 715    5 964    7 122   10 340
                                                                                
Tulu/(kulu) valuutakursi                        2 073     -975      875   -2 494
 muutustest                                                                     
Muud finantstulud/(kulud)                          39       36      106      101
Finantstulud ja -kulud kokku                    2 112     -939      981   -2 393
                                                                                
Kasum kapitaliosaluse meetodil                      3        0       12        0
 kajastatavatest                                                                
 sidusettevõtetest                                                              
Kasum enne tulumaksu                            6 830    5 025    8 115    7 947
Tulumaks                                       -1 237   -1 006   -2 413   -1 814
                                                                                
Aruandeperioodi kasum                           5 593    4 019    5 702    6 133
Sealhulgas:                                                                     
Emaettevõte omanike osa                         5 383    3 827    5 434    5 986
Mittekontrolliva osaluse osa                      210      192      268      147
Kasum aktsia kohta emaettevõtte      7           0,15     0,10     0,15     0,16
 omanike osast kasumis, nii tava                                                
 kui lahustatud (eurodes)                                                       

 Ärikeskkond ja tulemused


Kontserni 2017. aasta 6 kuu müügitulu moodustas 32 810 tuhat eurot, suurenedes
7,2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kontserni brutokasum 2017. aasta
6 kuuga moodustas 16 247 tuhat eurot ja vähenes 5,7% 

võrreldes 2016. aasta 6 kuuga. Brutokasumi marginaal 2017. aasta 6 kuuga
vähenes 56,3%-lt 49,5%-le võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. 


2017. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum moodustas 7 122 tuhat eurot
vähenedes 31,1% võrreldes 2016. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas
10 340 tuhat eurot.  Konsolideeritud EBITDA 2017. aasta 6 kuul vähenes 27,8% 
ja oli summas 8 094 tuhat eurot võrreldes 2016. aasta 6 kuu EBITDA-ga summas 11
218 tuhat eurot. 


Konsolideeritud puhaskasum 2017. aasta 6 kuuga moodustas 5 702 tuhat eurot ning
vähenes 7,0% võrreldes 2016. aasta sama perioodi puhaskasumiga summas 6 133
tuhat eurot.  Emaettevõtte aktsionäride puhaskasumi osa 2017. aasta 6 kuul
vähenes 9,2% moodustades 5 434 tuhat eurot. 


Kontserni 2017. aasta kuue kuu tulemusi mõjutasid jätkuvad majanduskeskkonna
väljakutsed peamistel turgudel – Venemaal ja Valgevenes. Kontsern saavutas
müügitulu kasvu võrreldes 2016. aasta kuue kuuga, kuid sama perioodiga
võrdluses brutokasum ning brutokasumi marginaal langesid. Ostujõud neis
riikides on madal, mistõttu on raske ennustada kiiret majanduskasvu taastumist
kõnealustel turgudel. 


Venemaa statistika andmete järgi  2017. aasta inflatsioonimäär on mõnevõrra
paranenud võrreldes 2016.aastaga  ja  6 kuuga 2017 moodustab 2,30%   (3,30% 6
kuu 2016.aasta).  Rahvusvaheline Valuuta Fond prognoosib 2017 aasta jooksul
Venemaa majanduse kasvu 1,4% võrra, kuid elanikkonna reaalne ostujõud on
jätkuvalt langemas. 



Kontserni müügitulu Venemaal moodustas 18 318 tuhat eurot kasvades 5,9%
võrreldes 2016. aasta esimese kuue kuuga. Kohalikus valuutas vähenesid müügid
16,6% kuue kuu jooksul. Kontsern avas Venemaal 2017. aasta kuue kuu jooksul  5
poodi, millega on Venemaal kokku avatud 32 poodi. Veel 3 poodi oli avatud
juulis 2017. Kontsern jätkab oma jaekaupluste avamisega. Lisaks müükide
kasvatamisele ning paremale kontrollile turu üle, annab see võimaluse edasi
arendada kontserni brändide jaemüügi kontseptsiooni eesmärgiga muuta seda
atraktiivsemaks nii meile kui ka frantsiisipartneritele. 

Valgevene majandus ei anna veel märku stabiliseerumisest. Arvatakse, et
peamisteks põhjusteks selle taga on reformimata majandus (eelkõige avalik
sektor ja riigi poolt kontrollitavad ettevõtted), Venemaa kui peamise
kaubanduspartneri majanduslanguse veidi nihkes mõju, jätkuv surve Valgevene
rublale, madal tarbimisnõudlus, kõrge võlatase majanduses. Probleemsete laenude
osakaal pangandussektoris jätkuvalt kasvab, ametliku statistika kohaselt. Selle
foonil ennustavad analüütikud SKP kasvu 2017. aastal suurusjärgus 0,2 kuni
0,4%. Tarbijahinnad kasvasid juunis võrdluses eelmise kuuga 0,4%. Belstati
andmetel tuli juuni kasv teenuste hindade kasvust. Alates aasta algusest
inflatsioon oli 3,4% ning 1,7% II kvartalis 2017. Analüütikud näevad 2017.aasta
keskmist inflatsiooni tasemel 10,3%. 



Kontserni müügitulu Valgevenes moodustas 2017. aasta kuue kuuga 9 332 tuhat
eurot kasvades 2,0% võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. Müügid kohalikus
valuutas vähenesid 7,4% sama perioodil. Valgevenes keskendub kontsern
jaekaubanduse kasumlikkuse kasvatamisele ning samuti ka sõltuvalt sobiliku
hinnatasemega pindade olemasolul oma poodide võrgustiku kasvatamisele. Kontsern
avas Valgevenes 5 poodi  kuue kuu 2017 jooksul, veel 2 poodi oli avatud juulis
2017. 


Oodatakse, et Ukraina majandus 2017. aastal peaks naasma positiivse kasvu
juurde, toetatud investorite ja tarbijate kindlustunde paranemisest,
järkjärgult kasvavatest reaaltuludest ja laenutingimuste lihtsustamisest.
Analüütikud ennustavad SKP kasvu käesolevaks aastaks 2,4% ja inflatsiooni taset
 2017. aasta lõpuks 9,3%. 

Kontserni müügid Ukrainas 2017. aasta kuue kuuga moodustasid 1 527 tuhat eurot,
mis on 69,1% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Müügid kohalikus
valuutas kasvasid 72,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 



Majandustulemused

Kontserni 2017. aasta 6 kuu käive moodustas 32 810 tuhat eurot, kasv eelmise
aasta sama perioodiga võrreldes on 7,2%. Hulgimüügi käive kahanes 3,1% võrra,
jaemüügi käive kasvas 40,2% võrra. 

2017. aasta  6 kuu  kontserni raporteeritav brutorentaablus kahanes 49,5%-ni,
eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 56,3%. 2017. aasta 6 kuu
konsolideeritud ärikasum ulatus 7 122 tuhande euroni võrreldes 2016. aasta 6
kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 10 340 tuhat eurot. 2017. aasta 6 kuu
ärikasumi rentaablus oli 21,7% võrreldes 33,8%-ga eelmise aasta samal
perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2017. aasta 6 kuuga 8 094 tuhat
eurot, mis tähendab 24,7% rentaablust (11 218 tuhat eurot ja 36,7% eelmise
aasta samal perioodil). 

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2017. aasta 6 kuuga
5 434 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 5 986 tuhat eurot 2016. aasta 6
kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 16,6%
võrreldes 19,6%-ga eelmise aasta samal perioodil. 

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2017 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 56 592
tuhande euroni, kasvades 0,8% võrreldes 31. detsembriga 2016. 

Võrreldes 31. detsembriga 2016 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
459 tuhande euro võrra ja moodustasid  2017. aasta 30. juuni seisuga 3 709 
tuhat eurot. Varude saldo kahanes 473 tuhande euro võrra ning 2017. aasta 30.
juuni seisuga moodustas 15 714 tuhat eurot. 

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 6 290 tuhande euro võrra,
ulatudes 2017. aasta 30. juuni seisuga 37 112 tuhande euroni. Lühiajalised
kohustused kasvasid 2017.aasta 6 kuuga 7 756 tuhande euro võrra. 

Müügi struktuur

Müük turgude lõikes

tuhandetes           6 kuud      6 kuud  Muutus,  Muutus,     6 kuud      6 kuud
 eurodes               2017        2016  tuh.eur        %       2017        2016
                                                           % käibest   % käibest
--------------------------------------------------------------------------------
Venemaa              18 318      17 303    1 015     5,9%      55,8%       56,6%
Valgevene             9 332       9 145      187     2,0%      28,4%       29,9%
Ukraina               1 527         903      624    69,1%       4,7%        3,0%
Balti riigid            799         883      -84    -9,5%       2,4%        2,9%
Muud turud            2 834       2 361      473    20,0%       8,6%        7,7%
Kokku                32 810      30 595    2 215     7,2%     100,0%      100,0%

Suurim osa 2017. aasta 6 kuu müügist on seotud Venemaaga, s.t. 18 318 tuhat
eurot, mis moodustas 55,8% kogukäibest. Müügimahult järgmine piirkond oli
Valgevene, kus käive ulatus 9 332 tuhande euroni, mis moodustas 28,4%
kogukäibest (nii jae- kui ka hulgimüük kokku). Ukraina müügimahud suurenesid
oluliselt ja moodustasid 1 527 tuhat eurot, moodustades 4,7% kogukäibest. 



Müük ärisegmentide lõikes

tuhandetes            6 kuud     6 kuud    Muutus,  Muutus     6 kuud     6 kuud
 eurodes                2017       2016        eur       ,       2017       2016
                                                         %  % käibest  % käibest
--------------------------------------------------------------------------------
Hulgimüük             22 519     23 245       -726   -3,1%      68,6%      76,0%
Jaemüük               10 229      7 297      2 932   40,2%      31,2%      23,9%
Muud                      62         53          9   17,0%       0,2%       0,1%
 tegevusvaldkonna                                                               
d                                                                               
Kokku                 32 810     30 595      2 215    7,2%     100,0%     100,0%



2017. aasta 6 kuu  hulgimüügi tulu ulatus 22 519 tuhande euroni, mis moodustas
68,6% kontserni müügitulust (2016. aasta 6 kuud: 76,0%). Peamised
hulgimüügipiirkonnad olid Venemaa, Valgevene, Kasahstan ja Ukraina. 

Kontserni jaemüügikäive suurenes 40,2% võrra ja ulatus 10 229  tuhande euroni,
mis moodustas 31,2% müügitulust. 

Kontsernile kuuluvate ja frantsiisikaupluste paiknemine



              Kontsern  Frantsiis  Kokku
----------------------------------------
Venemaa             32        373    405
Ukraina              0         50     50
Valgevene           63          7     70
Balti riigid         7         28     35
Muud riigid          0        121    121
Kokku              102        579    681



2017. aasta II kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern ja tema
frantsiisipartnerid 630 Milavitsa ja 51 Lauma Lingerie brändi poodi, s.h. 102
poodi opereeris kontsern ise. 



Investeeringud

Kontserni 2017. aasta 6 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse
põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 451 tuhat eurot. Investeeringud
teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse
ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides. 



Personal

2017. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 2 264 töötajat, neist 501 töötas
jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-,
haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2016 seisuga oli 2 163 töötajat,
neist 480 töötas jaemüügi segmendis. 

Kontserni 2017. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 5 720  tuhat eurot (5
745 tuhat eurot 2016.aasta 6 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud,
sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 462 tuhat
eurot. 



Juhtimisorganite otsused 2017. aasta esimese 6 kuu jooksul

2. veebruaril 2017 Silvano Fashion Group aktsionäride erakorralisel
üldkoosolekul otsustati muuta Silvano Fashion Group 29.06.2016 korralisel
aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud tagasiostuprogrammi tingimusi ja määrata
uus maksimaalne ühe aktsia soetusmaksumus 3.30 eurot, millega Silvano Fashion
Group saab tagasi osta oma aktsiaid vastavalt tagasiostuprogrammile. 



16. mail 2017 aastal  Kati Kusmin lahkus AS Silvano Fashion Group juhatusest
seoses juhatuse liikme lepingu tähtaja lõppemisega. AS Silvano Fashion Group
juhatus jätkab üheliikmelisena: Jarek Särgava. 

Silvano Fashion Group pidas oma korralise aktsionäride üldkoosoleku 29. juunil
2017. aastal. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused: 

  --   Üldkoosolek kinnitas 2016. majandusaasta aruande.

  -- Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta
     (aktsionäride nimekiri fikseeriti seisuga 13.07.2017, makse teostatud
     19.07.2017).
  -- Üldkoosolek otsustas pikendada AS PricewaterhouseCoopers volitusi kontserni
     audiitorina 2017. majandusaastaks.
  -- Üldkoosolek otsustas tühistada 1 000 000 ettevõttele kuuluvat omaaktsiat,
     mis omandati vastavalt 29.06.2016 vastu võetud üldkoosoleku otsustele.
  -- Üldkoosolek otsustas pikendada nõukogu liikme Toomas Tooli volituste
     tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2017.a kuni 30.06.2022.a.
  -- Üldkoosolek otsustas jätkata nõukogu liikmete tasustamist 30.06.2012.a.
     toimunud üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.





Jarek Särgava

Juhatuse liige

AS Silvano Fashion Group

Tel +372 6845 000

E-mail: [email protected]

Content of announcement in English

Title

Silvano Fashion Group Quarterly report Consolidated Interim Financial Report for Q2 and 6 months of 2017 (unaudited)

Message

Selected Financial Indicators



Summarized selected financial indicators of the Group for 6 months of 2017
compared to 6 months of 2016 and 30.06.2017 compared to 31.12.2016 were as
follows: 



in thousands of EUR                                  6m 2017     6m 2016  Change
--------------------------------------------------------------------------------
Revenue                                               32 810      30 595    7,2%
EBITDA                                                 8 094      11 218  -27,8%
Net profit for the period                              5 702       6 133   -7,0%
Net profit attributable equity holders of the          5 434       5 986   -9,2%
 Parent company                                                                 
Earnings per share (EUR)                                0,15        0,16   -6,3%
Operating cash flow for the period                     4 716       8 708  -45,8%
                                                                                
in thousands of EUR                               30.06.2017  31.12.2016  Change
--------------------------------------------------------------------------------
Total assets                                          56 592      56 145    0,8%
Total current assets                                  44 358      42 677    3,9%
Total equity attributable to equity holders of        37 112      43 402  -14,5%
 the Parent company                                                             
Cash and cash equivalents                             24 933      22 303   11,8%
                                                                                
Margin analysis, %                                   6m 2017     6m 2016  Change
--------------------------------------------------------------------------------
Gross profit                                            49,5        56,3  -12,1%
EBITDA                                                  24,7        36,7  -32,7%
Net profit                                              17,4        20,0  -13,1%
Net profit attributable equity holders of the           16,6        19,6  -15,5%
 Parent company                                                                 
                                                                                
Financial ratios, %                               30.06.2017  31.12.2016  Change
--------------------------------------------------------------------------------
ROA                                                      9,8        14,7  -33,3%
ROE                                                     13,2        19,6  -32,7%
Price to earnings ratio (P/E)                           18,2        13,2   37,9%
Current ratio                                            2,7         4,9  -44,9%
Quick ratio                                              1,7         3,0  -43,3%

 Consolidated Statement of Financial Position



in thousands of EUR                                 Note  30.06.2017  31.12.2016
--------------------------------------------------------------------------------
ASSETS                                                                          
Current assets                                                                  
Cash and cash equivalents                                     24 933      22 303
Current loans granted                                              2          19
Trade and other receivables                          2         3 709       4 168
Inventories                                          3        15 714      16 187
Total current assets                                          44 358      42 677
                                                                                
Non-current assets                                                              
Long-term receivables                                            250          21
Investments in associates                                         28          19
Available-for-sale investments                                   342         369
Deferred tax asset                                               977       1 012
Intangible assets                                                212         291
Investment property                                              996       1 091
Property, plant and equipment                        4         9 429      10 665
Total non-current assets                                      12 234      13 468
TOTAL ASSETS                                                  56 592      56 145
                                                                                
LIABILITIES AND EQUITY                                                          
Current liabilities                                                             
Trade and other payables                             5        14 871       6 894
Tax liabilities                                                1 636       1 857
Total current liabilities                                     16 507       8 751
                                                                                
Non-current liabilities                                                         
Deferred tax liability                                             9          37
Total non-current liabilities                                      9          37
Total liabilities                                             16 516       8 788
                                                                                
Equity                                                                          
Share capital                                        6        11 100      11 100
Share premium                                                 10 787      10 787
Treasury shares                                      6        -2 520        -998
Statutory reserve capital                                      1 306       1 306
Revaluation reserve                                              710         710
Unrealised exchange rate differences                         -13 970     -10 968
Retained earnings                                             29 699      31 465
Total equity attributable to equity holders of the            37 112      43 402
 Parent company                                                                 
Non-controlling interest                                       2 964       3 955
Total equity                                                  40 076      47 357
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES                                  56 592      56 145

  Consolidated Income Statement



in thousands of EUR                       Note      2Q      2Q  6m 2017  6m 2016
                                                  2017    2016                  
--------------------------------------------------------------------------------
Revenue                                    8    18 268  17 237   32 810   30 595
Cost of goods sold                              -8 804  -7 694  -16 563  -13 371
Gross Profit                                     9 464   9 543   16 247   17 224
                                                                                
Distribution expenses                           -3 285  -2 215   -6 159   -4 230
Administrative expenses                         -1 284  -1 144   -2 559   -2 265
Other operating income                             112      86      155      169
Other operating expenses                          -292    -306     -562     -558
Operating profit                                 4 715   5 964    7 122   10 340
                                                                                
Currency exchange income/(expense)               2 073    -975      875   -2 494
Other finance income/(expenses)                     39      36      106      101
Net financial income                             2 112    -939      981   -2 393
                                                                                
Profit (loss) from associates using                  3       0       12        0
 equity method                                                                  
Profit before tax and gain/(loss) on net         6 830   5 025    8 115    7 947
 monetary position                                                              
                                                                                
Income tax expense                              -1 237  -1 006   -2 413   -1 814
                                                                                
Profit for the period                            5 593   4 019    5 702    6 133
Attributable to :                                                               
Equity holders of the Parent company             5 383   3 827    5 434    5 986
Non-controlling interest                           210     192      268      147
                                                                                
Earnings per share from profit             7      0,15    0,10     0,15     0,16
 attributable to equity holders of the                                          
 Parent company, both basic and diluted                                         
 (EUR)                                                                          



Business environment and results


The Group`s sales amounted to 32 810 thousand EUR during 6 months of 2017,
representing a 7.2% increase as compared to the same period of previous year.
The Group’s gross profit during 6 months of 2017 amounted to 16 247 thousand
EUR and decreased by 5.7% compared to 6 months of 2016. Gross margin during 6
months of 2017 decreased to 49.5% from 56.3% in the respective to 6 months of
2016. 

Consolidated operating profit 6 months of 2017 decreased by 31.1% to 7 122
thousand EUR, compared to 10 340 thousand EUR in 6 months of 2016. Consolidated
EBITDA for 6 months of 2017 decreased by 27.8% and was 8 094 thousand EUR,
compared to 11 218 thousand EUR in 6 months of 2016. 

Reported consolidated net profit for 6 months of 2017 amounted to 5 702
thousand EUR, decreasing by 7.0% compared to prior result of 6 133 thousand
EUR. Net profit attributable to equity holders of the Parent company for 6
months of 2017 decreased by 9.2% and amounted to 5 434 thousand EUR. 

Group`s results for 6 months of 2017 were defined by continued challenges in
economies of its major sales markets – Russia and Belarus. Group achieved
growth in sales compared to 6 months of 2016, but gross margin and gross profit
decreased compared to same period last year. The purchasing power in region`s
countries remains low; therefore, it is hard to see some kind of relatively
fast recovery in growth rates of economies under discussion. 

Russian statistics are slightly improving compared to 2016, the inflation rate
is falling and currently stands at 2.30% for the 6 months of 2017 (3.30% for 6
months in 2016), the International Monetary Fund (IMF) expects Russia's
economic growth in 2017 by 1.4%, but the purchasing power of the population in
real terms is still falling. 



Group`s sales on Russian market totalled 18 318 thousand EUR, increase is 5.9%
compared to 6 months of 2016. In local currency sales decreased by 16.6% during
6 months. Group`s Russian subsidiary opened 5 stores during 6 months of 2017,
total 32 own stores is now opened. 3 more stores were opened in July 2017. The
Group will continue opening own stores. In addition to growing sales and better
control of the market this allows further developing of retail concept of
Group`s brands to make it more attractive for us and our franchisee retail
partners. 



The Belarusian economy at the moment isn’t demonstrating any signs of
stabilization. Major factors behind this are believed to be unreformed economy
(particularly public sector and state-controlled entities), delayed impact of
recession in main trading partner –Russia, continued pressure on Belarusian
rouble, low demand for consumption, high level of debts in economy. Share of
problematic credits in banking sector is continuously growing, according to
official statistics. Against this background, analysts predict that GDP will
grow by only 0.2-0.4% in 2017. Consumer prices rose by 0.4% in June 2017
compared with the previous month. According to Belstat, the June increase was
due to higher prices for services. Inflation since the beginning of the year
was 3.4%, and for the 2nd quarter of 2017 1.7%. Analysts believe that inflation
will average 10.3% in 2017. 

Group`s sales in Belarus in 6 months of 2017 were 9 332 thousand EUR and
increasing 2.0% compared to 6 months of 2016. Sales in local currency decreased
by 7.4% at the same period. In Belarus the Group will focus on improving
profitability of its retail business, we will also continue to expand our store
chain there depending on availability of reasonably priced sales areas. The
Belarusian subsidiary of the Group opened 5 more stores during the 6 months of
2017, 2 more stores were opened in July 2017. 

It is expected that the economy of Ukraine will return to positive growth in
2017., supported by improving consumer and investor confidence, gradually
rising real incomes and a gradual easing of credit conditions.  Analysts note
GDP growth this year at 2.4%, and inflation before the end of 2017 - 9.3%. 

Group`s sales in Ukraine in 6 months of 2017 reached the level of 1 527
thousand EUR, which is 69.1% more than previous year same period. Sales in
local currency increased by 72.6% during same period. 

Financial performance

The Group`s sales amounted to 32 810 thousand EUR during 6 months of 2017,
representing a 7.2% increase as compared to the same period of previous year.
Overall, wholesales decreased by 3.1% and retail sales increased by 40.2%,
measured in EUR. 

The Group’s reported gross profit margin during 6 months of 2017 continued to
improve decreasing to 49.5%, reported gross margin was 56.3% in the respective
period of previous year. Consolidated operating profit for 6 months of 2017
amounted to 7 122 thousand EUR, compared to 10 340 thousand EUR in 6 months of
2016. The consolidated operating profit margin was 21.7% for 6 months of 2017
(33.8% in 6 months of 2016). Consolidated EBITDA for 6 months of 2017 was 8 094
thousand EUR, which is 24.7% in margin terms (11 218 thousand EUR and 36.7% for
6 months of 2016). 

Reported consolidated net profit attributable to equity holders of the Parent
company for 6 months of 2017 amounted to 5 434 thousand EUR, compared to net
profit of 5 986 thousand EUR in 6 months of 2016, net profit margin
attributable to equity holders of the Parent company for 6 months of 2017 was
16.6% against 19.6% in 6 months of 2016. 


Financial position

As of 30 June 2017 consolidated assets amounted to 56 592 thousand EUR
representing an increase by 0.8% as compared to the position as of 31 December
2016. 

Trade and other receivables decreased by 459 thousand EUR as compared to 31
December 2016 and amounted to 3 709 thousand EUR as of 30 June 2017. Inventory
balance decreased by 473 thousand EUR and amounted to 15 714 thousand EUR as of
30 June 2017. 

Equity attributable to equity holders of the Parent company decreased by 6 290
thousand EUR and amounted to 37 112 thousand EUR as of 30 June 2017. Current
liabilities increased by 7 756 thousand EUR during 6 months of 2017. 



Sales structure

Sales by markets

in thousands of EUR  6m      6m      Change,   Change,  6m 2017, %   6m 2016, % 
                      2017    2016    EUR       %        of sales     of sales  
Russia               18 318  17 303  1 015     5,9%     55,8%        56,6%      
Belarus              9 332   9 145   187       2,0%     28,4%        29,9%      
Ukraine              1 527   903     624       69,1%    4,7%         3,0%       
Baltics              799     883     -84       -9,5%    2,4%         2,9%       
Other markets        2 834   2 361   473       20,0%    8,6%         7,7%       
Total                32 810  30 595  2 215     7,2%     100,0%       100,0%     



The majority of lingerie sales revenue during 6 months of 2017 in the amount of
18 318 thousand EUR was generated in Russia, accounting for 55.8% of total
sales. The second largest market was Belarus, where sales reached 9 332
thousand EUR, contributing 28.4% of lingerie sales (both retail and wholesale).
Volumes in Ukraine increased significantly to 1 527 thousand EUR, accounting
for 4.7% of total sales 



Sales by business segments

in thousands of EUR  6m      6m      Change,   Change,  6m 2017, %   6m 2016, % 
                      2017    2016    EUR       %        of sales     of sales  
Wholesale            22 519  23 245  -726      -3,1%    68,6%        76,0%      
Retail               10 229  7 297   2 932     40,2%    31,2%        23,9%      
Other operations     62      53      9         17,0%    0,2%         0,1%       
Total                32 810  30 595  2 215     7,2%     100,0%       100,0%     



During 6 months of 2017 wholesale revenue amounted to 22 519 thousand EUR,
representing 68.6% of the Group’s total revenue (6 months of 2016: 76.0%). The
main wholesale regions were Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine. 

Our retail revenue increased by 40.2% and amounted to 10 229 thousand EUR, this
represents 31.2% of the Group`s total revenue. 

Own & franchise store locations, geography

               Own  Franchise  Total
Russia         32   373        405  
Ukraine        0    50         50   
Belarus        63   7          70   
Baltics        7    28         35   
Other regions  0    121        121  
Total          102  579        681  



At the end of the reporting period the Group and its franchising partners
operated 630  Milavitsa and 51 Lauma Lingerie branded stores, including 102
stores operated directly by the Group. 



Investments

During 6 months of 2017 the Group’s investments into property, plant and
equipment totalled 451 thousand EUR, in previous year same period 207 thousand
EUR. Investments were made mainly into opening and renovating own stores, as
well into equipment and facilities to maintain effective production for future
periods. 

Personnel

As of 30 June 2017, the Group employed 2 264 employees, including 501 people in
retail operations. The rest were employed in production, wholesale,
administration and support operations. In 31.12.2016 there were 2 163
employees, including 480 people in retail operations. 

Total salaries and related taxes during 6 months of 2017 amounted to 5 720
thousand EUR (5 745 thousand EUR in 6 months of 2016). The remuneration of key
management of the Group, including the key executives of all subsidiaries,
totalled 462 thousand EUR. 

Decisions made by governing bodies during 6 months 2017

On February 2, 2017 Silvano Fashion Group Extraordinary Meeting of Shareholders
decided to change Silvano Fashion Group AS shareholders General Meeting
decision from June 29, 2016 of its share buyback program terms and set the new
maximum price at which Silvano Fashion Group AS may buy back its own shares
within the own share buy-back programme is EUR 3.30 per share. 

In connection with expiration of the term of the board member agreement, Kati
Kusmin left the company from May 16, 2017.  AS Silvano Fashion Group  the
Management Board continues with one member: Jarek Särgava. 

On June 29, 2017 Silvano Fashion Group held its regular Annual General Meeting
of Shareholders. The Meeting adopted following decisions. 

  -- The Meeting approved the 2016 Annual Report.
  -- The Meeting decided to distribute dividends in the amount 0.20 EUR per
     share (record date 13.07.2017, payment completed on 19.07.2017).
  -- The Meeting decided to re-appoint AS PricewaterhouseCoopers as the Group`s
     auditor for financial year 2017.
  -- The Meeting decided to cancel the 1 000 000 own shares acquired within the
     own share buy-back programme as approved by the shareholders of AS Silvano
     Fashion Group on 29th of June 2016;
  -- The Meeting decided to extend authority of the supervisory board member Mr.
     Toomas Tool for the next term of authority starting from 1 July 2017 till
     30 June 2022.
  -- The Meeting decided to continue with the remuneration plan of the
     supervisory board members as approved by the annual general meeting held on
     30 June 2012.





Jarek Särgava

Member of the Board

AS Silvano Fashion Group

Phone: +372 6845 000
E-mail: [email protected]